我國(guó)充電樁市場(chǎng)步入2.0時(shí)代，技術(shù)路線百花齊放互聯(lián)互通加速推進(jìn)

2020年，新能源汽車(chē)充電樁從幕后走到臺(tái)前，站到了舞臺(tái)中央。

5月22日，十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議正式開(kāi)幕，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車(chē)，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。自2009年新能源汽車(chē)“十城千輛”推廣以來(lái)，與其相伴相生發(fā)展的充電樁，第一次被寫(xiě)進(jìn)了政府工作報(bào)告。

而就在此前不久，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電動(dòng)汽車(chē)與儲(chǔ)能分會(huì)舉行了“‘新基建’充電板塊在行動(dòng)”新聞發(fā)布會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“‘充電板塊在行動(dòng)’發(fā)布會(huì)”）。這是充電樁被納入‘新基建’后，眾多主流充電樁運(yùn)營(yíng)商首次聚集一堂，公開(kāi)表述各自未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。

十年之前，充電樁行業(yè)從0到1，而后歷經(jīng)大浪淘沙。十年之后，一個(gè)新的時(shí)代正在開(kāi)啟?！斑^(guò)去，我們主要關(guān)注如何加快充電設(shè)施建設(shè)，經(jīng)過(guò)近10年的努力，這一任務(wù)已基本完成，解決了充電設(shè)施有無(wú)的問(wèn)題?！痹谥袊?guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任、電動(dòng)汽車(chē)與儲(chǔ)能分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉永東看來(lái)，“下一個(gè)10年，充電設(shè)施應(yīng)讓消費(fèi)者體會(huì)到新能源汽車(chē)科技革命的優(yōu)勢(shì)和充電設(shè)施助力能源革命的轉(zhuǎn)變?！?/p>

在當(dāng)前的局面下，這一輪‘新基建’下充電樁的建設(shè)，代表著數(shù)字化技術(shù)將充電樁與通訊、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有機(jī)融合，使充電樁不只是一個(gè)獨(dú)立的存在，而是形成智能充電網(wǎng)絡(luò)。從這個(gè)意義上說(shuō)，我國(guó)充電樁市場(chǎng)將正式步入2.0時(shí)代。

社會(huì)資本參與度大增萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)春風(fēng)正起

據(jù)國(guó)際能源署測(cè)算，2030年全球私人充電樁保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1.28萬(wàn)—— 2.45萬(wàn)個(gè)，總充電量達(dá)480——820TWh；全球公共充電樁保有量預(yù)計(jì)達(dá)1000萬(wàn)——2000萬(wàn)個(gè)，總充電量達(dá)70—— 124TWh。假設(shè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占全球充電樁市場(chǎng)份額的40％，那么2020——2030年國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億元，有望成為‘新基建’的重要抓手之一。

“充電樁萬(wàn)億元級(jí)市場(chǎng)只是一個(gè)偏保守的數(shù)據(jù)?！痹趧⒂罇|看來(lái)，“按照充電設(shè)施的直接成本估算，包括充電樁設(shè)備、土建成本和運(yùn)營(yíng)成本，已經(jīng)是一個(gè)萬(wàn)億元市場(chǎng)。這還沒(méi)有計(jì)算電網(wǎng)配套建設(shè)的高壓配電成本和收入可觀的充電服務(wù)費(fèi)收入以及充電大數(shù)據(jù)的挖掘等?！?/p>

對(duì)于這個(gè)萬(wàn)億元級(jí)市場(chǎng)，參與其中的企業(yè)已在積極行動(dòng)起來(lái)。在“充電板塊在行動(dòng)”發(fā)布會(huì)上，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司副總經(jīng)理闕詩(shī)豐表示，國(guó)家電網(wǎng)今年先后開(kāi)展了兩批與充電樁相關(guān)的招標(biāo)工作，預(yù)計(jì)今年要新接入57萬(wàn)個(gè)充電樁，投資27億元。此外，南方電網(wǎng)近期也將在粵港澳大灣區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)以及桂、滇、黔重點(diǎn)城市布局集中式充電站，計(jì)劃未來(lái)4年投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)。截至今年4月底，南方電網(wǎng)已開(kāi)工、續(xù)建中小規(guī)模集中式快充站項(xiàng)目520個(gè)、充電樁（槍?zhuān)?shù)5239個(gè)，總?cè)萘砍^(guò)28萬(wàn)kW，總投資額超過(guò)7.38億元，預(yù)計(jì)全年將投資12億元。

除了上述兩家央企外，一直位列第一、第二的民營(yíng)企業(yè)代表——特來(lái)電和星星充電也不甘落后。特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔表示，該公司潛心投資6年，到今年年底總投資大概不低于70億元。星星充電董事長(zhǎng)邵丹薇提到，今年將投入10億元建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，這只是星星充電自營(yíng)部分的投入，此外還將拿出30億元預(yù)算，助力城市合伙人的聯(lián)營(yíng)創(chuàng)業(yè)。

縱觀充電樁行業(yè)的建設(shè)過(guò)程，國(guó)家電網(wǎng)在2009年就憑借自身優(yōu)勢(shì)率先開(kāi)啟了充換電設(shè)施的布局。直到2014年，充電樁行業(yè)才向民營(yíng)資本開(kāi)放，開(kāi)啟了一輪充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“跑馬圈地”的時(shí)代。正是這一年，星星充電和特來(lái)電成立，并在之后的發(fā)展中逐步在行業(yè)中占據(jù)重要地位。行業(yè)人士表示，在‘新基建’加持下之下，這一輪充電樁建設(shè)熱潮，企業(yè)不再以自身資金搶占市場(chǎng)般野蠻擴(kuò)張，而是充分吸引了社會(huì)資本的助力。

據(jù)悉，3月12日，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司就啟動(dòng)了“尋找合伙人”活動(dòng)，目前推出了5種合伙人模式：個(gè)人樁接入共享、樁群商戶(hù)接入、充電樁生產(chǎn)企業(yè)、場(chǎng)地投入、資金場(chǎng)地投入。南方電網(wǎng)公司也在3月9日公布了尋找合作伙伴的消息，面向場(chǎng)地資源、車(chē)隊(duì)資源、已建充電場(chǎng)站和銷(xiāo)售代理商尋求合作。

技術(shù)路線百花齊放互聯(lián)互通加速推進(jìn)

《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015——2020年）》提出，要加快建設(shè)適度超前、布局合理、功能完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。據(jù)了解，充電基礎(chǔ)設(shè)施有三條技術(shù)路線，一是傳導(dǎo)充電，采用插槍的方式，二是無(wú)線充電，三是換電。在劉永東看來(lái)，經(jīng)過(guò)之前十年的摸索以及市場(chǎng)的選擇，充電設(shè)施的技術(shù)路線逐漸擺脫了慢充、快充、換電等不同技術(shù)路線的搖擺。

據(jù)悉，由于建立私人充電樁涉及電路鋪設(shè)、安全隱患，且部分小區(qū)存在物業(yè)更換頻繁等問(wèn)題，再加上部分老舊小區(qū)電網(wǎng)接近滿(mǎn)載，即使7kW的慢充樁數(shù)量較多也會(huì)對(duì)電網(wǎng)容量造成沖擊。而發(fā)展智能有序充電可降低電網(wǎng)沖擊、減少電網(wǎng)改造。對(duì)于公共充電樁來(lái)說(shuō)，大功率充電成為未來(lái)的趨勢(shì)。對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)來(lái)講，換電針對(duì)具體的場(chǎng)景也正在摸索前進(jìn)。

恒大研究院的市場(chǎng)報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)充電樁行業(yè)將形成以智能有序充電為主、大功率公共充電為輔、換電站作為細(xì)分市場(chǎng)補(bǔ)充的局面。而對(duì)于未來(lái)與自動(dòng)駕駛相關(guān)的無(wú)線充電來(lái)講，之前中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電動(dòng)汽車(chē)與儲(chǔ)能分會(huì)首次發(fā)布了4個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，讓無(wú)線充電有據(jù)可依。目前，無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在成本方面。

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—— 2035年）》（征求意見(jiàn)稿）中提到了新能源汽車(chē)要與能源產(chǎn)業(yè)融合方面，加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)（V2G）能量互動(dòng)；建設(shè)柔性配電網(wǎng)絡(luò)；統(tǒng)籌新能源汽車(chē)充放電、電力調(diào)度需求，降低用電成本。

據(jù)了解，國(guó)家電網(wǎng)現(xiàn)在正在加快大功率充電、即插即充、能源區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，V2G技術(shù)攻關(guān)和商業(yè)模式探索。深圳市車(chē)電網(wǎng)絡(luò)有限公司未來(lái)也將著眼于實(shí)現(xiàn)“車(chē)-樁-網(wǎng)”的友好互動(dòng)，促進(jìn)V2G等技術(shù)實(shí)用化落地，讓電網(wǎng)的調(diào)控手段更加豐富靈活，連接“人-車(chē)-生活”，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)同上下游產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的跨界融合。

除了攻克技術(shù)方面的難點(diǎn)外，一直以來(lái)，互聯(lián)互通都是充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的一大短板?！啊禄āπ履茉雌?chē)充電樁補(bǔ)足短板，充電樁將從孤立走向互聯(lián)互通?！敝须娐?lián)專(zhuān)職副理事長(zhǎng)、中電聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)與儲(chǔ)能分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王志軒如此表示。為了實(shí)現(xiàn)行業(yè)的互聯(lián)互通，2018年，兩家央企——國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，以及兩家民營(yíng)企業(yè)——特來(lái)電和星星充電，共同創(chuàng)建了北京聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。截至2020年4月底，聯(lián)行科技互聯(lián)互通平臺(tái)的合作運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)超過(guò)140家，總計(jì)接入充電樁超過(guò)47萬(wàn)個(gè)，占比超過(guò)全國(guó)總量的85％。其中，深度互聯(lián)互通超過(guò)27萬(wàn)個(gè)，支持啟停、充電和付款，覆蓋全國(guó)310座城市和5萬(wàn)公里的高速路網(wǎng)。

消除市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾新機(jī)遇下不能走老路

在劉永東看來(lái)，過(guò)去我國(guó)新能源汽車(chē)充電行業(yè)取得了很大的成就，但依舊存在很多問(wèn)題。我國(guó)充電設(shè)施發(fā)展還處于發(fā)展初級(jí)階段，屬于“跑馬圈地”粗放式的發(fā)展，還需不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)快速迭代。比如，理論上來(lái)講，充電樁在戶(hù)外應(yīng)使用8——10年，但現(xiàn)在的狀況是只能使用5年左右，有些地方情況可能更差。消費(fèi)者經(jīng)常使用的充電槍?zhuān)袝r(shí)不到2年就需要更換了。

劉永東表示，下一個(gè)十年，充電樁行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要圍繞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、消費(fèi)者安全可靠地使用充電樁、能源轉(zhuǎn)型發(fā)展等方向。即從過(guò)去簡(jiǎn)單的“跑馬圈地”，逐漸變?yōu)樽尦潆婓w驗(yàn)更好。站在車(chē)主、用戶(hù)的角度上解決這個(gè)問(wèn)題，讓新能源汽車(chē)方便安全地充上電。

“一方面，消費(fèi)者在抱怨充電樁數(shù)量少，找樁不方便，油車(chē)占位等情況；另一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)面臨著設(shè)備利用率低的問(wèn)題?！皠⒂罇|認(rèn)為，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性問(wèn)題和矛盾，未來(lái)應(yīng)根據(jù)城市建設(shè)、交通情況，甚至是生活目的地情況，規(guī)劃建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。恒大研究院的市場(chǎng)報(bào)告也提到，地方要結(jié)合實(shí)際情況，因地制宜推廣充電樁，給予補(bǔ)貼；科學(xué)布局充電樁地理建設(shè)，兼顧運(yùn)營(yíng)效率與充電便捷度；對(duì)于新能源公交車(chē)、運(yùn)營(yíng)車(chē)較多的省市以大功率快充樁建設(shè)為主，其他城市以慢充樁建設(shè)為主。

其實(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的重要性，關(guān)乎到充電樁的利用率，進(jìn)而關(guān)系到充電運(yùn)營(yíng)商的盈利問(wèn)題。“現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商模式主要是收取充電服務(wù)費(fèi)。充電基礎(chǔ)設(shè)施作為一種重資產(chǎn)投入，確實(shí)面臨著很大挑戰(zhàn)，假如企業(yè)長(zhǎng)期不盈利，我相信這個(gè)產(chǎn)業(yè)不可能健康發(fā)展?！眲⒂罇|說(shuō)。

對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，實(shí)現(xiàn)盈利一直是大難題。即使穩(wěn)居市場(chǎng)首位，特銳德在2019年4月才宣布，旗下從事充電樁業(yè)務(wù)的子公司特來(lái)電跨過(guò)盈虧平衡線開(kāi)始盈利。這足以讓人感受到充電樁行業(yè)的“水深火熱”。頭部企業(yè)的特來(lái)電尚且如此，小企業(yè)在這個(gè)行業(yè)經(jīng)歷的磨難必然不會(huì)少。

伴隨著‘新基建’帶來(lái)的熱度，外界再一次將目光投注到充電樁領(lǐng)域，行業(yè)或許可注入更多新鮮“血液”。但對(duì)于身處其中的企業(yè)來(lái)講，依舊是危與機(jī)并存。“行業(yè)新一輪洗牌可能也要開(kāi)始了。國(guó)有資本會(huì)在‘新基建’中承擔(dān)更重要的角色。充電樁運(yùn)營(yíng)管理會(huì)越做越細(xì)，這會(huì)迫使更企業(yè)進(jìn)行重新定位或轉(zhuǎn)型，細(xì)分賽道上的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。”一位充電運(yùn)營(yíng)商這樣說(shuō)道。

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