門(mén)檻越來(lái)越高，海思還是跨進(jìn)去了

IC Insights將在本月晚些時(shí)候更新其2020年第一季度的McClean報(bào)告，更新內(nèi)容包括對(duì)第一季度IC行業(yè)的分析，對(duì)今年余下時(shí)間的最新季度預(yù)測(cè)，以及對(duì)第一季度排名前25位的半導(dǎo)體供應(yīng)商的分析。其公布的研究公告中，涵蓋了排名前10位的20Q1半導(dǎo)體（IC和OSD光電，傳感器和分立器件）供應(yīng)商。 據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，排名前 10 位的半導(dǎo)體廠在今年第一季的銷售成長(zhǎng)強(qiáng)勁，年增 16%，是全球半導(dǎo)體業(yè)成長(zhǎng) 7% 的兩倍多。前 10 名中的前5名與去年相同，依序是英特爾、三星、臺(tái)積電、海力士、美光。

| 海思 90% 營(yíng)收來(lái)自華為

前10中有 9 家公司的銷售額在第一季至少達(dá)到 30 億美元，高于去年同期，而華為旗下芯片設(shè)計(jì)公司海思半導(dǎo)體 (HiSilicon) 第一季銷售額就接近 27 億美元，從而躋身前十大半導(dǎo)體廠之列。

2020年Q1前 10大半導(dǎo)體供應(yīng)商 (圖片：IC Insights) 圖中顯示了 2020 年第一季全球十大半導(dǎo)體的銷售排名，其中包括 6 家總部位于美國(guó)的供應(yīng)商、2 家韓國(guó)供應(yīng)商、來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣和大陸的則各有 1 家。類別上來(lái)看，包括 4 家無(wú)晶圓廠 IC 供應(yīng)商，像是博通、高通、Nvidia和海思半導(dǎo)體，以及晶圓代工廠臺(tái)積電。 今年第一季有兩家“新進(jìn)入”前 10 名大排名的半導(dǎo)體廠，分別是海思半導(dǎo)體和 Nvidia。海思半導(dǎo)體的排名躍升了 5 位，升至第 10 名，使該公司成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)商排名前 10 名中，首家中國(guó)大陸半導(dǎo)體供應(yīng)商。 不過(guò)IC Insights也指出，海思半導(dǎo)體是華為的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)部門(mén)，銷售額的 90% 以上來(lái)自母公司內(nèi)部采購(gòu)，而這種模式在其他前10廠商中都不存在?！?a target="_blank">電子工程專輯》在去年12月曾獨(dú)家報(bào)道，在深圳電子展上，上海海思技術(shù)有限公司的平臺(tái)與解決方案市場(chǎng)總監(jiān)趙秋靜公開(kāi)表示，上海海思將對(duì)外呈現(xiàn)一個(gè)完全市場(chǎng)化運(yùn)做的芯片設(shè)計(jì)公司，各類自研芯片開(kāi)始外賣(mài)。

| 門(mén)檻越來(lái)越高，海思還是跨進(jìn)去了

早在2018年，海思就展示出了驚人的增長(zhǎng)速度，當(dāng)年其營(yíng)收增長(zhǎng)超34%。有預(yù)測(cè)認(rèn)為海思將于當(dāng)年年底IC Insights的榜單中排進(jìn)前15，不過(guò)當(dāng)時(shí)未能實(shí)現(xiàn)，而且也僅差一步。 在2019的IC Insights榜單中，如果將晶圓代工廠臺(tái)積電排除在前15名之外的話，則華為海思將排名第15位。并且在2019年Q1，海思半導(dǎo)體銷售額為17.35億美元，超越了聯(lián)發(fā)科，成為亞洲Fabless一哥。 不過(guò)也有讀者對(duì)IC Insights的報(bào)告排名打趣道： “2016它的發(fā)布是前20排名，那時(shí)候海思排在22；2019它發(fā)布前15排名，這時(shí)候海思排17；2020年就算發(fā)布前10排名，也躲不開(kāi)了，因?yàn)楹Ｋ寂芴?，哈哈……?海思今年第一季銷售額27億美元，年增率達(dá)54%，Nvidia 也在第一季實(shí)現(xiàn)了 37% 的年成長(zhǎng)。 排名前 10 名的唯一一家純晶圓代工廠臺(tái)積電，第一季銷售額猛增 45%。成長(zhǎng)的主因是該公司為蘋(píng)果和海思代工智能手機(jī)7納米應(yīng)用處理器。海思已經(jīng)逐漸成為臺(tái)積電的重要的客戶，去年占臺(tái)積電銷售額的 14%，而 2017 年僅占 5%。對(duì)海思和蘋(píng)果的銷售額，則占臺(tái)積電 2019 年整體銷售額銷售額的 37%。

海思在臺(tái)積電銷售額占比 (圖片：IC Insights)

| 為何把代工廠也算進(jìn)去？

IC Insights對(duì)于將晶圓代工廠商列為半導(dǎo)體供應(yīng)商的前10名的解釋是，因?yàn)樗恢睂⑴琶暈楣?yīng)商的榜單，而不僅僅是市場(chǎng)份額排名，并且意識(shí)到在某些情況下半導(dǎo)體銷售是重復(fù)計(jì)算的。由于IC Insights的許多客戶都是半導(dǎo)體行業(yè)的供應(yīng)商（供應(yīng)設(shè)備，化學(xué)藥品，氣體等），因此，除了大型集成電路制造商（如晶圓代工廠）之外，這將在頂級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)商名單中留下很大的“空白”。如清單所示，確定了晶圓代工廠和無(wú)晶圓廠公司。 在4月的更新的McClean報(bào)告中，IC Insights按產(chǎn)品類型劃分IC供應(yīng)商的市場(chǎng)份額進(jìn)行了排名，在這份報(bào)告中代工廠商是排除在外的。其實(shí)在其純Fabless榜單中，海思是早在2017年前就位列前10了的，一同在前10的中國(guó)廠商還有聯(lián)發(fā)科和紫光集團(tuán)。

許多主要的半導(dǎo)體公司都提供了2020年各季度的銷售指南，該指南將在5月更新中進(jìn)行介紹和討論?？傮w而言，正如當(dāng)前疫情大流行期間所預(yù)期的那樣，各公司對(duì)2020年第二季度半導(dǎo)體收入的期望差異很大，目前跨越17個(gè)百分點(diǎn)。作為五月更新的一部分，IC Insights還將討論其對(duì)今年剩余時(shí)間全球IC市場(chǎng)季度增長(zhǎng)的預(yù)期。