5G時(shí)代天線市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,中國(guó)天線發(fā)貨量占全球市場(chǎng)的60%以上

天線的應(yīng)用包括基站側(cè)與終端側(cè)，而無論在基站還是在終端，天線都是信號(hào)發(fā)射與接收的中間件，天線性能的好壞，直接影響通信的質(zhì)量。手機(jī)終端天線用于無線電波的收發(fā)，連接射頻前端，是接收通道的起點(diǎn)與發(fā)射通道的終點(diǎn)。基站天線與終端天線相似，也是信號(hào)的轉(zhuǎn)換器，但基站天線連接基站設(shè)備與終端用戶。

年輕人可能對(duì)天線不了解，但年紀(jì)稍大一點(diǎn)的朋友對(duì)此并不陌生，當(dāng)年風(fēng)靡全國(guó)的“大哥大”手機(jī)的天線就裸露在外邊，而且延伸的很長(zhǎng)，只不過之后隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，天線越來越短，最后直接隱藏在手機(jī)內(nèi)部，所以我們現(xiàn)在已經(jīng)看不到手機(jī)的天線，但它一直都在。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在4G建設(shè)起始的2013-2014年，國(guó)內(nèi)天線市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，而5G來臨之際的2020-2021年，這一增長(zhǎng)彈性將進(jìn)一步放大。從目前的發(fā)展情況來看，5G基站數(shù)將是4G的1.5—2倍，而5G基站天線的單體價(jià)值量或是4G的3-4倍，兩項(xiàng)疊加，5G時(shí)期的天線總規(guī)?；蚴?G的4.5-8倍，對(duì)應(yīng)5000-9000億元人民幣的全球市場(chǎng)，取中間值為7000億。

5G時(shí)代天線市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大

5G時(shí)代天線迎來高增長(zhǎng)的原因有兩個(gè)：5G 手機(jī)滲透率的提升和5G頻段增加帶來的天線數(shù)量的增加，分別對(duì)應(yīng)終端天線和基站天線。根據(jù)Bcc research的預(yù)測(cè)，2021年全球天線市場(chǎng)規(guī)模在225億美元，智能型天線市場(chǎng)規(guī)模在76億美元；而根據(jù)Yole Development 的預(yù)測(cè)，終端天線市場(chǎng)空間將由2018年的22.3億美元增加到2022年的 30.8 億美元，復(fù)合增速達(dá)到8.4%。

量?jī)r(jià)齊升是5G時(shí)代天線投資規(guī)模相比4G時(shí)期將會(huì)有大幅提升的根本原因。

在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會(huì)比4G有所提升，4G 時(shí)期多以4通道為主，而5G時(shí)期將擴(kuò)至64通道。5G宏基站中AAU設(shè)備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G 頻段，AAU 設(shè)備包括 64T64R、32T32R、16T16R 三種類型，64T64R AAU設(shè)備有 64 收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點(diǎn)區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。

此外，5G基站天線需要滿足高頻高速大流量傳輸?shù)忍攸c(diǎn)，工藝難度與天線材質(zhì)提升，天線單體價(jià)值提升，4G基站天線成本約800-1000元/副，5G 基站天線成本預(yù)計(jì)為3000-4000元/副。5G 基站數(shù)量與 5G 基站天線單體價(jià)值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)。

截至2019年底，4G基站數(shù)達(dá)到544萬站，占基站總數(shù)的64.7%；我國(guó) 5G 基站數(shù)超13萬站，市場(chǎng)預(yù)期2020年我國(guó)5G基站建設(shè)數(shù)量在70萬站左右，疫情導(dǎo)致全球的5G建設(shè)放緩，2021年將會(huì)是5G基站建設(shè)的巔峰之年。

在終端層面，5G手機(jī)功能增加，促使手機(jī)內(nèi)部功能模塊增多，此外，手機(jī)應(yīng)用增多使得5G手機(jī)耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積必須擴(kuò)大，但手機(jī)整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實(shí)現(xiàn)合理布局是5G手機(jī)的一大難題。

為配合5G手機(jī)設(shè)計(jì)合理化，內(nèi)部天線的設(shè)計(jì)布局難度增加，制備復(fù)雜度提升，同時(shí)內(nèi)部模塊集成化的趨勢(shì)愈加明確，手機(jī)內(nèi)部天線價(jià)值自然會(huì)上升。另一方面，5G手機(jī)攜帶的天線數(shù)量也會(huì)大幅增加，4G手機(jī)天線數(shù)量為2-4個(gè)，包括2個(gè)通信天線，1個(gè) Wifi天線，1個(gè)GPS天線。而5G手機(jī)天線數(shù)量預(yù)計(jì)為8-10個(gè)，包括2個(gè)4G通信天線，4個(gè)5G通信天線，2個(gè)Wifi天線，1個(gè)GPS天線等。

國(guó)內(nèi)的天線廠商

在2G以前，我國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)幾乎空白，基站建設(shè)幾乎100%依賴進(jìn)口，天線單價(jià)較高。2000年5月，信息產(chǎn)業(yè)部出臺(tái)《移動(dòng)通信系統(tǒng)基站天線技術(shù)條件》，標(biāo)志著我國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)的真正起步。隨后中國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)步入國(guó)產(chǎn)替代期，2002-2004年，部分省級(jí)運(yùn)營(yíng)商嘗試天線拆包采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)天線才開始有了一點(diǎn)市場(chǎng)，但占比只有個(gè)位數(shù)。

從2005年開始，三大運(yùn)營(yíng)商的天線設(shè)備先后拆包全國(guó)集中采購(gòu)，中國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展，到2009年，國(guó)產(chǎn)天線在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市占率超過85%，但全球基站天線市場(chǎng)仍被德國(guó)凱瑟琳和美國(guó)康普安德魯占據(jù)高達(dá)79%的市場(chǎng)份額，專利壁壘嚴(yán)重阻礙了國(guó)產(chǎn)天線向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍。在隨后幾年打破專利壁壘之后，中國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)天線廠商發(fā)貨量全球市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上，成為名副其實(shí)的基站天線大國(guó)。

在基站天線領(lǐng)域，以華為為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)具備明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)EJL Wireless Research發(fā)布的報(bào)告，全球基站天線市場(chǎng)份額排名靠前的公司依次為華為（32%）、京信通信（13%）、康普（12%）、摩比發(fā)展（8%）、Ace（8%）、通宇通訊（7%）、凱仕琳（5%）等。

5G天線的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，在5G建設(shè)后期，不同于現(xiàn)有5G頻段的的毫米波頻段天線將會(huì)出現(xiàn)，這里的毫米波頻段是指24GHz到52GHz，而現(xiàn)有5G頻段是6GHz以下，屆時(shí)仍會(huì)有新方案誕生，考驗(yàn)企業(yè)的可能不是一時(shí)領(lǐng)先，而是長(zhǎng)期研發(fā)能力，但從目前的情況來看，華為的領(lǐng)先地位難以被撼動(dòng)。

我國(guó)企業(yè)在終端天線市場(chǎng)的市場(chǎng)份額占比相比射頻器件境況要好，信維通信、碩貝德、立訊精密均占據(jù)一定比例的市場(chǎng)份額。

立訊精密終端天線布局傳統(tǒng)天線、LCP 天線和LTCC工藝三個(gè)業(yè)務(wù)模塊，LCP天線模組產(chǎn)品提供給北美客戶。信維通信主營(yíng)射頻元器件業(yè)務(wù)，包括移動(dòng)終端、基站端等的天線、無線充電模組、EMCEMI 器件、連接器等，目前已具備 LCP、MPI等柔性傳輸線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造能力，正加快產(chǎn)能建設(shè)，公司的LCP傳輸線產(chǎn)品也已用于高通5G基帶芯片和5G毫米波天線模組之間的連接。碩貝德產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完備一些，其天線業(yè)務(wù)包括終端天線、基站天線及車載天線。其中，終端天線是公司盈利貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品，主要包括手機(jī)天線、筆記本電腦天線和可穿戴設(shè)備天線等。

但也需要客觀的認(rèn)識(shí)到，在高端技術(shù)的終端天線生產(chǎn)上仍是美系廠商 Amphenol 安費(fèi)諾和日系廠商 Murata 村田領(lǐng)先。安費(fèi)諾的 LCP 天線模組已進(jìn)入蘋果手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，2018 年占據(jù)供應(yīng)商份額65%左右；村田的LCP天線曾供應(yīng)iPhoneX，在毫米波天線模組方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

疫情消退之后，2020年的5G建設(shè)將加速，而“新基建”的提出又將5G基礎(chǔ)建設(shè)推向高峰。根據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，2020年全球5G基礎(chǔ)設(shè)施收入將從 2019 年的22 億美元增長(zhǎng)89%，到2021年達(dá)到68億美元。因此看來，作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中確定性放量的部件，天線廠商在近兩年有望達(dá)到業(yè)績(jī)高峰。

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