新能源乘用車申報及電池配套的主要特點

從材料體系來看，160wh/kg以上的全部為三元電池，而磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以下，最低僅89wh/kg。

5月19日，工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第6批）》，共包括124戶企業(yè)1815個車型，其中純電動產(chǎn)品共119戶企業(yè)1619個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共29戶企業(yè)130個型號、燃料電池產(chǎn)品共17戶企業(yè)66個型號。

高工鋰電注意到，本批目錄的車型數(shù)量激增是由于工信部將2018年-2020年已經(jīng)進入《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車型進行梳理，將篩選過后的部分車型列入第6批推薦目錄。

此舉或是與補貼過渡期有關。根據(jù)新補貼政策，過渡期期間符合2019和2020年技術指標的銷售車輛分別對應去年0.5倍補貼和今年補貼。過渡期結束之后補貼新政將全面實施。

事實上，工信部在2019年也進行過同樣的處理。在2019年第5批目錄中，就將2018年目錄以及2019年前4批目錄的產(chǎn)品進行了集中梳理。當時共有3453款新能源車型入圍。

這意味著第6批目錄并不能完全體現(xiàn)新補貼技術要求下的新能源乘用車開發(fā)以及電池配套的情況，符合2020年技術要求的車型或將從第7批目錄開始集中申報。

對此，高工鋰電將第6批目錄中的新能源乘用車及其動力電池配套情況進行了梳理，且看下文。

本批目錄共有新能源乘用車319款，占比17%。其中純電動車型240款，插電混動車型79款，基本囊括了當前在售的主力車型。

具體來看，第6批推薦目錄新能源乘用車申報及電池配套主要有以下特點：

1、三元占比86% LFP向高端車型滲透

在本批目錄乘用車型中，三元電池依然是市場主流，配套274款，占比86%；磷酸鐵鋰電池車型有35款，占比11%；未標注類型的鋰離子電池車型10款。

不過，新補貼政策并沒有進一步提高電池能量密度指標但卻降低了補貼金額，LFP電池有望憑借低成本和高安全優(yōu)勢，在后補貼時代重返乘用車市場，奪取部分NCM523電池的市場份額。

最直觀的現(xiàn)象是，在2020年發(fā)布的推薦目錄中，LFP電池配套已經(jīng)從此前的A00級車型向中高端車型滲透升級。

例如，比亞迪推出了磷酸鐵鋰體系的刀片電池，配套旗下高端車型-漢，系統(tǒng)能量密度140wh/kg，工況續(xù)航最高達605km。

2、CATL/比亞迪配套合計占比42%

在本批公告中，比亞迪（85款，含子公司）、寧德時代（50款，含子公司）、合肥國軒（16款）、中航鋰電（11款）、捷威動力（9款）、萬向一二三（6款）、孚能科技/河南鋰動（5款）、力神電池（4款）、億緯鋰能/桑頓新能源（3款）配套新能源乘用車數(shù)量排名前十。

其中，比亞迪和寧德時代合計配套135款，占比42%。

比亞迪除了為旗下車型配套之外，還為長安汽車、金康汽車等其它自主品牌配套了多款乘用車。

寧德時代則為包括北汽、上汽、廣汽、吉利、蔚來、威馬、小鵬等主機廠的暢銷車型提供配套。

除此之外，合肥國軒、中航鋰電、捷威動力、孚能科技、力神電池、桑頓新能源等電池企業(yè)的車型配套數(shù)量也排在前列。

上述電池企業(yè)占據(jù)了當前乘用車電池市場的主要份額，配套車型數(shù)量靠前為其在乘用車領域電池裝機增長提升打下了基礎。

3、160wh/kg占比過半 續(xù)航400km以上占比71%

在240款純電動車型中，系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以上，最高超過180wh/kg；續(xù)航里程在300km以上，最長達706km。

其中，系統(tǒng)能量密度超過160wh/kg的有136款，占比57%；160wh/kg以下的車型有104款，占比43%；低于140wh/kg的車型僅26款，占比11%。

從材料體系來看，160wh/kg以上的全部為三元電池，而磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度普遍在140wh/kg以下，最低僅89wh/kg。

在續(xù)航方面，續(xù)航400km以下的純電動車有70款，占比29%；400km-500km的車型有122款，占比51%；500km以上的車型有48款，占比20%。續(xù)航400km以上的車型占比達71%。

從車型來看，能量密度170wh/kg以上的車型有36款，主要由東風汽車（3款）、蔚來（3款）、廣汽（21款）、愛馳（2款）、小鵬（4款）、合眾汽車（3款）等主機廠申報。

上述申報的車型全部搭載三元電池，其中，寧德時代的產(chǎn)品配套主要以NCM523和NCM811電池為主，續(xù)航都在400km以上，最高達706km。

4、廣汽/威睿電動/江淮華霆PACK配套前三

在PACK配套方面，除了電池企業(yè)之外，車企已經(jīng)成為了乘用車PACK配套方面的重要力量。

其中，廣汽乘用車（23款）、威睿電動（18款）、江淮華霆（16款）、長安汽車（13款）、金康動力（7款）、新中源豐田/小鵬汽車（6款）、上汽大眾/蔚然南京（5款）、東風汽車/北京奔馳/舟之航（4款）PACK配套占比排名前十。

當前，車企自主PACK已經(jīng)成為了趨勢，包括上汽、吉利、廣汽、江淮、長安、威馬、小鵬、蔚來等主機廠都采取外購電芯，自主成組的方式，進一步提升其在動力電池供應方面的話語權。

此外，包括上汽大眾、北京奔馳、北京現(xiàn)代、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽三菱等合資車企申報的多款車型也進入了目錄，申報車型數(shù)量達28款。

總體來看，受補貼進一步退坡和市場競爭加劇影響，2020年中國新能源乘用市場已經(jīng)發(fā)生一些變化。受此影響，后續(xù)推薦目錄的新能源乘用車在申報方面或將出現(xiàn)以下變化：

1、乘用車LFP電池配套占比提升。補貼進一步退坡加劇主機廠降成本壓力，而磷酸鐵鋰電池性能提升和成本進一步下降，為主機廠大幅降低整車成本提供了條件。

在此情況之下，主機廠或將積極開發(fā)配套磷酸鐵鋰電池的車型，進而提升磷酸鐵鋰電池的市場占比。

2、外資電池配套自主/合資/外資車型增多。在后補貼時代，政策松綁和提升產(chǎn)品競爭力的需要，為包括三星SDI、LG化學、SKI、松下等外資電池品牌給國內(nèi)的自主、合資和外資車企配套新能源乘用車提供利好。

3、高比能、長續(xù)航車型擴容。盡管新補貼政策并沒有進一步提升能量密度指標，但從電池性能提升以及市場競爭角度而言，提升電池能量密度和續(xù)航依然是新能源乘用車的主要發(fā)展方向。
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