進(jìn)入5G時(shí)代，光纖光纜廠商的機(jī)遇與挑戰(zhàn)都將并存

或許是為了在618當(dāng)天應(yīng)應(yīng)景，中國移動(dòng)也開啟了買買買的模式。正式啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈翹首以盼的2020年-2021年普通光纜集采。

據(jù)中國移動(dòng)官網(wǎng)顯示，本次集采預(yù)估規(guī)模為374.58萬皮長公里（折合1.192億芯公里），并設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為821540.95萬元（不含稅總價(jià)），采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)10-14家不等。

簡單分析幾個(gè)關(guān)鍵的數(shù)字，相較于中國移動(dòng)2019年的普通光纜集采，在規(guī)模上由1.05億芯公里增長到1.192億芯公里，同比增長約13%。但是，從最高投標(biāo)限價(jià)上看，出現(xiàn)了較大幅度的下調(diào)，或?qū)⒊霈F(xiàn)量增價(jià)滑的景象。

5G需求顯現(xiàn)，集采規(guī)模增長

此次集采規(guī)模的增長是有預(yù)期的，2020年是5G的規(guī)模部署之年，同時(shí)在“新基建”的發(fā)展背景下，運(yùn)營商，預(yù)計(jì)到今年年底將超過60萬座，覆蓋全國所有地級以上城市?！?G的競爭是光通信基礎(chǔ)設(shè)施的競爭”，5G開始進(jìn)入規(guī)模部署階段，光纖光纜也將迎來需求的增長，并進(jìn)入新一輪的穩(wěn)定增長期。

而最高投標(biāo)限價(jià)的大幅下調(diào)，是供求關(guān)系仍是供大于求的狀態(tài)。過去幾年，為了推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)的部署以及落實(shí)“寬帶中國”戰(zhàn)略，國內(nèi)運(yùn)營商特別是中國移動(dòng)多次進(jìn)行大規(guī)模的集采，廠商不斷擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足需求。不過隨著4G覆蓋基本完成，F(xiàn)TTH建設(shè)進(jìn)入尾聲，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，目前我國已經(jīng)超過98%的行政村通光纖和4G，全球領(lǐng)先。

這也意味著，光纜的需求開始減少，而廠商的產(chǎn)能又處于高位，導(dǎo)致供求關(guān)系出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。雖然5G的需求開始顯現(xiàn)，但這一現(xiàn)狀在短期內(nèi)仍將維持，CRU也在近期指出，2020年，中國的光纖市場將以去庫存為主線，預(yù)計(jì)全年中國的裸纖生產(chǎn)量將下滑14%，與此同時(shí)光纜的產(chǎn)量將減少5%。

挑戰(zhàn)&機(jī)遇并存

本次集采的背景是在5G開始規(guī)模部署的階段，集采規(guī)模的增長給了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈信心。而5G建設(shè)是一個(gè)長周期的過程，未來3-5年都將是持續(xù)部署的階段，可以說5G對光纖光纜的需求雖然不及FTTx，但是將進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的增長期。

CRU也指出，盡管與FTTx相關(guān)的需求持續(xù)減弱，但中國在政策層面要求加快5G、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，國內(nèi)三大運(yùn)營商也大幅增加5G相關(guān)資本開支，這些都為光纜的需求增長提供了進(jìn)一步的上升空間。在這樣的背景下，CRU上調(diào)了2020全年中國市場的需求預(yù)期，預(yù)計(jì)需求下降5.7%，而在2月份CRU給出的預(yù)期是下滑9%。

不過，需要指出的是，短期內(nèi)光纖光纜的價(jià)格仍將維持的低位，這對于廠商的利潤而言是一大挑戰(zhàn)，廠商需要做到更好的成本控制。一方面是要不斷提升研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)，提升工藝，降低成本，另一方面提升數(shù)字化能力，加快推進(jìn)企業(yè)自身的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)。

當(dāng)然，挑戰(zhàn)只是暫時(shí)的，除了5G的部署帶來的需求之外，在骨干網(wǎng)層面，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，以及5G開始商用，網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力不斷增加，運(yùn)營商對長途干線提出了超高速傳送的要求。韋樂平指出，未來骨干高容量路由轉(zhuǎn)向低損耗G.654.E光纖。2019年中國電信和中國聯(lián)通相繼完成了G.654.E光纜的首次集采。近日，中國電信再次啟動(dòng)3條干線光纜線路工程施工和監(jiān)理的招標(biāo)工作，下一步或?qū)⑦M(jìn)行相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。

此外，雖然國內(nèi)需求開始放緩，但是從CRU給出的數(shù)據(jù)來看，北美、歐洲、新興市場的需求仍保持增長狀態(tài)。不過受到新冠肺炎疫情的影響這些地區(qū)的光纜產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，而中國疫情基本得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，CRU同樣指出，雖然困難重重，但是今年中國的眾多廠商將尋求擴(kuò)大出口的機(jī)會(huì)。

毫無疑問，進(jìn)入5G時(shí)代，光纖光纜廠商的機(jī)遇與挑戰(zhàn)都將并存。此外，5G建設(shè)是一個(gè)長周期的過程，會(huì)存在一定的不確定性，在應(yīng)對挑戰(zhàn)的同時(shí)廠商需要打造自身的差異化能力，形成核心競爭力，把握新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
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