充電樁行業(yè)持續(xù)高速增長,新基建浪潮下有望迎來關鍵發(fā)展階段

據國際能源署（IEA）近期發(fā)表的《全球電動汽車展望》，2019年電動汽車的公共充電樁數量躍升60%，是過去三年來最大增幅，并超過了電動汽車本身的銷量增幅。全球慢充和快充充電樁數量達到86.2萬個，中國占有其中60%份額。

目前我國已建公共充電樁51.6萬，公共和私人充電樁總計保有量為121.9萬，距離480萬的目標尚有三百多萬的距離，此目標將成為我國新能源車行業(yè)的長期目標。

而對于未來的國內市場規(guī)模，據工信部發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》征求意見稿提出，預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達6420萬輛。

根據《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》，我國到2020年要建設超過480萬個分散式充電樁，以滿足“一車一樁”的需求。

根據車樁比1:1的建設目標，未來十年，我國充電樁建設存在6300萬的缺口，預計將形成1.02萬億元的充電樁基礎設施建設市場。

充電樁建設不僅僅是要補齊新能源車輛上發(fā)展中的短板，更為重要的是，充電樁還是信息樁、數據樁、網聯樁，能夠推進出行領域乃至整個社會實現數字化轉型。

隨著2020年充電樁納入新基建，窗口期縮短，充電樁行業(yè)有望迎來關鍵發(fā)展階段。

充電樁產業(yè)鏈完整，從建設到運營涉及充電設備制造商、建設運營商、整體解決方案提供商、電力供應、場地供應以及第三方充電平臺，充電樁下游涉及產業(yè)支持，主要包括導航功能支持、支付功能支持。

從制造端看，充電模塊是制造端的核心設備，設備廠商在加裝配電設備和濾波器等器件后，組成充電樁銷售給下游客戶。

上游零部件中充電模塊具備技術護城河，其主要功能是將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電，約占充電系統(tǒng)成本的50%。

充電模塊技術關鍵在于IGBT（絕緣柵雙極型晶體管），其加工難度較高，目前主要依賴進口，國外研發(fā)IGBT器件的公司主要有英飛凌、ABB、三菱、西門子、東芝、富士等。

除IGBT外，大部分關鍵充電樁元器件均具備國內生產能力，充電設備本身的技術壁壘不高，產品不存在顯著技術差異，目前主流的充電樁整機制造商如特銳德、許繼電氣等，均可自行生產功率模塊等器件，僅需對外采購斷路器、接觸器、電纜等標準化電氣附件。

從運營端看，國家電網和特來電等廠商是公共充電樁建設的主力，國網“e充電”項目鼓勵私人充電樁進入到共享運營領域，充電樁運營端進入門檻顯著降低，有望進一步帶動充電樁的建設。

按充電方式，充電樁可以分為交流充電樁和直流充電樁。

交流充電樁俗稱“慢充”，是通過車載電機為電動車電池充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能，交流充電樁大多安裝在居民小區(qū)的停車場內。

直流充電樁俗稱“快充”，是先將交流電轉化為直流電，再通過充電插口直接給電池充電。直流充電樁只適合于那些對充電時間要求較高的場景，如出租車、公交車等，直流樁也一般安裝于集中式的充電站或加油站。

根據數據顯示，到2019年我國直流公共充電樁的數量已經突破20萬個，預計未來會有更大的突破。

隨著充電技術的逐漸成熟，直流樁功率模塊成本明顯降低。2019年直流模塊將至0，4元/W，僅為2016年的30%。功率變化方面，新增交流樁功率以7kW為主，平均功率穩(wěn)定在8.7kW左右，預計2025年將提高到10kW。

新增直流樁平均功率為115.76kW。由于電池容量的提升和大功率充電技術的發(fā)展，預計直流樁功率未來兩年內將持續(xù)上漲。

從充電樁行業(yè)政策方面來看，當前政策支持方向正在由鼓勵投資向投資、運營、平臺、用戶等多角度并重轉變。

隨我國新能源車快速發(fā)展，充電樁需求亦水漲船高，當前國內充電樁數量距離各省規(guī)劃仍有差距。

北上廣深等特大城市作為充電樁建設領先地區(qū)，2019年充電樁保有量均在5萬臺以上，其中北京市直流樁占比相對較高，達到39.3%。

目前上海市充換電設施保有量超過27萬臺，其中公共充電樁9.74萬臺（公用樁5.5萬臺，專用樁4.24萬臺），2019年新建充電樁超過6萬臺，同比增長31.5%，其中公共樁2.2萬臺，同比持平。

隨著近年來充電樁行業(yè)持續(xù)高速增長，政策扶持力度不減，與新能源車協同發(fā)展，疊加新基建浪潮下充電樁建設節(jié)奏加快，未來充電樁行業(yè)仍有巨大的增長空間。

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