云平臺是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成

導(dǎo)讀

本份研究報告，主要基于物聯(lián)傳媒與數(shù)十家來自工業(yè)、能源、地產(chǎn)、社區(qū)、園區(qū)、家居、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)安全等行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)的管理人員及業(yè)界專家所做的采訪調(diào)研，以及網(wǎng)絡(luò)公開資料等方式得出，探討了業(yè)界典型物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的戰(zhàn)略 演變、產(chǎn)品方向、商業(yè)模式、標(biāo)桿案例等內(nèi)容，希望幫助讀者梳理產(chǎn)業(yè)，開卷有益。

前言、物聯(lián)網(wǎng)未來是平臺為王

2009 年，中國政府提出“感知中國”理念，物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國家五大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新紀 元由此開啟。這之后，有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的政策、技術(shù)、需求和市場不停發(fā)展變化，如今已經(jīng)過去 10 余年。

整個過程中，能夠聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量和種類越來越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量和類型越來越豐富，物聯(lián)網(wǎng)解決方案正在不可避 免地變得更加復(fù)雜與動態(tài)，牽扯起更龐大的生態(tài)系統(tǒng)。在大眾熟知的物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層四大層次里， 平臺層將作為物聯(lián)網(wǎng)從設(shè)備連接到場景應(yīng)用的關(guān)鍵“橋梁”而發(fā)揮作用。

本份研究報告，主要基于物聯(lián)傳媒與數(shù)十家來自工業(yè)、能源、地產(chǎn)、社區(qū)、園區(qū)、家居、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)安全等行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)的管理人員及業(yè)界專家所做的采訪調(diào)研，以及網(wǎng)絡(luò)公開資料等方式得出，探討了業(yè)界典型物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的戰(zhàn)略 演變、產(chǎn)品方向、商業(yè)模式、標(biāo)桿案例等內(nèi)容，希望幫助讀者梳理產(chǎn)業(yè)，開卷有益。

一、 云平臺是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成

1.1 技術(shù)進步與需求增長驅(qū)動平臺發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)作為一個提出 20 多年的概念，在技術(shù)上已經(jīng)獲得了各項突破性進展，包括感知技術(shù)促進智能設(shè)備獲取數(shù)據(jù)， 通信技術(shù)負責(zé)傳輸數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)使企業(yè)開始向往海量數(shù)據(jù)存儲與處理的能力，以及近年引起廣泛討論的 AIoT，讓人們 對人工智能在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用充滿期待。

但就像華為掌門人任正非說過的：“任何先進的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案，只有轉(zhuǎn)化為客戶的商業(yè)成功才能產(chǎn)生價值。做商業(yè)首先應(yīng)以理解客戶需求為前提，繼而再對產(chǎn)品和解決方案持續(xù)創(chuàng)新以提高競爭力?！盇WS 副總裁 Swami 先生在接 受媒體采訪時表示的與此同理：“在 AWS，90% 到 95% 的新項目都是基于客戶給的反饋，剩下 5% 也是從客戶角度出發(fā) 所做的創(chuàng)新嘗試?！?/p>

以客戶為中心——這一理念的正確性在不同商業(yè)領(lǐng)域得到驗證，尤其在產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、市場分散化、碎片化的物聯(lián)網(wǎng)行 業(yè)，企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注目標(biāo)客戶的痛點與需求，選擇合適的路徑進行商業(yè)化運作。但物聯(lián)網(wǎng)前端客戶的需求一向是多樣化的， 在很多細節(jié)上都會有不同，如果企業(yè)做服務(wù)時每次都為客戶的定制化需求大費周章做開發(fā)，實際很容易拖累整個公司業(yè)務(wù) 的高效運行。

根據(jù)我們的調(diào)研歸納，當(dāng)今時代任何一家擁抱物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，其實都是為了兩個目標(biāo)而奮斗：其一是產(chǎn)品目標(biāo)，其二 是運營目標(biāo)。產(chǎn)品目標(biāo)指的是通過賦予產(chǎn)品更加優(yōu)秀的功能，提升企業(yè)的產(chǎn)品競爭力，獲取更多的用戶或產(chǎn)品銷售數(shù)量；運營目標(biāo)指的是企業(yè)從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橘u服務(wù)，從關(guān)心一次性銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)心持續(xù)的存量運營與服務(wù)。換句話說，客戶的需 求或目標(biāo)是存在共性且可梳理的，可以歸納為優(yōu)化產(chǎn)品、優(yōu)化管理、優(yōu)化開發(fā)、提升客戶體驗這四類具體訴求，如下所示：

1.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺體系架構(gòu)分析

物聯(lián)網(wǎng)平臺屬于云計算三種服務(wù)模型（IaaS、PaaS、SaaS）中 PaaS 層的一部分，起源于物聯(lián)網(wǎng)中間件的形式，其目 的是在硬件層和應(yīng)用層之間起到中介作用，管理二者之間的所有交互。

通過不同的協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)拓撲，物聯(lián)網(wǎng)平臺將完成從設(shè)備端收集數(shù)據(jù)、配置和控制遠程設(shè)備、管理設(shè)備以及空中固件更 新等任務(wù)。尤其為了應(yīng)用于現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)平臺有望支持與幾乎所有的連接設(shè)備間的集成，并與設(shè)備使 用的第三方應(yīng)用程序相融合。通常，一個物聯(lián)網(wǎng)平臺可以分解成幾個層次：

首先是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，這是支持平臺運行的東西，包括容器管理、內(nèi)部平臺消息傳遞、物聯(lián)網(wǎng)解決方案集群的編排等 組件都可以在此處找到。

然后是通信層（IoT Hub），為設(shè)備啟用消息傳遞，這是設(shè)備連接到平臺以執(zhí)行不同操作的地方。通常云平臺地址都 會配置成域名，設(shè)備初次啟動時通過域名解析獲取平臺地址，此后便可以實現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)和接收命令。

接著是平臺的核心物聯(lián)網(wǎng)功能，包括最重要的設(shè)備管理、配置管理、消息傳遞、OTA 軟件更新等。

在核心物聯(lián)網(wǎng)功能上還有另一個層，它與設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換關(guān)系不大，而與平臺中的數(shù)據(jù)處理有關(guān)?？梢暬?、生成 自定義報告、分析、警報通知等功能都將在此建立。

除了上述功能以外，物聯(lián)網(wǎng)平臺還具備其他功能，比如安全性、邊緣計算能力、彈性部署能力、與云產(chǎn)品打通的規(guī)則引擎、 允許用戶添加特定行業(yè)的組件、第三方應(yīng)用程序的定制化等等。大多數(shù)企業(yè)并不用一次做全所有功能，反而只需專注幾項 核心優(yōu)勢，同時與其他行業(yè)伙伴互補合作，在保持特色的基礎(chǔ)上為客戶提供一體化的平臺服務(wù)。

1.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力分析

在本次調(diào)研中，物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)較高頻地提到 4 大功能，分別是連接管理、設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)分析。以下將 進行詳細闡述：

（一）連接管理是基礎(chǔ)

根據(jù) GSMA 所披露的數(shù)據(jù)，雖然蜂窩網(wǎng)絡(luò)僅占物聯(lián)網(wǎng)總連接的一小部分 (2015 年占比為 6%，到 2025 年將占比 14%)，但基于物聯(lián)網(wǎng)連接總量的爆發(fā)式增長，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將在 2018 年至 2025 年間增長三倍以上，2025 年全球 連接數(shù)量將達到 35 億。對于充分感受到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飽和的通信運營商來說，利用物聯(lián)網(wǎng)連接開拓新的市場十分關(guān)鍵。盡管從 賺錢能力上分析，每個物聯(lián)網(wǎng)連接帶來的收入對比每個手機用戶帶來的收入相差甚遠，并且前期為了擴大用戶規(guī)模常常推 出超低資費（比如在中國移動 2019 年中期業(yè)績報告里，集團物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)達到 6.93 億，業(yè)務(wù)營收 52 億元，平均每個 物聯(lián)網(wǎng)連接每月帶來的收入僅為 1.25 元），但物聯(lián)網(wǎng)海量的連接規(guī)模足以讓廠商憧憬新時代業(yè)務(wù)創(chuàng)新的可能性，包括在對 業(yè)務(wù)進行市場化探索后，企業(yè)認為初期擴大盈利的辦法無外乎是“做大連接”：擴大連接數(shù)量、連接更多高價值的設(shè)備。

基于盈利模式的限制，從物聯(lián)網(wǎng)連接開始做業(yè)務(wù)的企業(yè)群體并不多，甚至就算是運營商，也只有市場份額排在前面的 頭部企業(yè)才有從連接中獲得盈利的希望。

實際上，設(shè)備通過電信運營商連接上網(wǎng)進行統(tǒng)一管理，并非那么簡單。

一方面，企業(yè)的大量設(shè)備連接到運營商的網(wǎng)絡(luò)，需要使用標(biāo)準(zhǔn)化的接口與運營商的網(wǎng)絡(luò)對接。但物聯(lián)網(wǎng)是碎片化的， 網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)多種多樣，企業(yè)并不希望大花時間單獨完成這樣的接口開發(fā)。尤其是一些要與國外運營商對接的物聯(lián) 網(wǎng)終端，最怕設(shè)備發(fā)到國外卻連不上網(wǎng)然后又寄回國內(nèi)調(diào)測，影響交付質(zhì)量。

另一方面，運營商也希望減少與企業(yè)客戶的溝通成本、減少獨立開發(fā)，以及希望在向用戶發(fā)放 SIM 卡的同時，直接提 供類似 SIM 卡生命周期管理、資費賬單管理、賬戶管理、連接診斷、通知管理、運營服務(wù)管理等能力，增強自身在行業(yè)中 的競爭力。

這種情況促使連接管理平臺作為中間力量成長起來，滿足兩方面提出的需求，運營商、設(shè)備生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、企業(yè)集 團都是其中形成規(guī)模化的客戶類型。行業(yè)內(nèi)比較知名的連接管理平臺，包括有思科 Jasper Control Center 平臺、愛立信 DCP 平臺、沃達豐 GDSP 平臺、中國移動 OneLink 平臺等，其中中國聯(lián)通是思科 Jasper 的運營商合作伙伴，中國電信與 愛立信在該方面展開合作，中國移動的 OneLink 平臺則采取自研。

在本次調(diào)研中，深圳市中興視通科技有限公司、深圳市中天網(wǎng)景科技有限公司在 IoT 領(lǐng)域的主打產(chǎn)品就包含了連接管 理平臺，物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理數(shù)量達到或幾近達到千萬級別，支持通過“物聯(lián)網(wǎng)卡 + 管理平臺 + 解決方案”的模式為客戶提 供服務(wù)，比如卡套餐管理、客戶管理、運營服務(wù)、消息推送等。他們的產(chǎn)品與大型連接管理平臺的區(qū)別，主要體現(xiàn)在流程 更加簡單、產(chǎn)品更輕量化、對市場的響應(yīng)更加靈活、更加貼近細分領(lǐng)域用戶的需求，比如車聯(lián)網(wǎng)、POS 機、共享設(shè)備、工 業(yè)監(jiān)控設(shè)備、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。值得一提的是，在 2019 年間，包括華為云、阿里云、騰訊云等云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商也都 陸續(xù)推出物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)，這些大廠開辟新業(yè)務(wù)的本意并非是從物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理中直接獲取數(shù)量可觀的盈利，而是計劃先 幫行業(yè)客戶解決連接管理方面的痛點問題，進而有機會擴大平臺上的設(shè)備連接數(shù)量。

（二）設(shè)備管理是核心

設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后，與智能手機實時由用戶進行操作不同，很多場景下的物聯(lián)網(wǎng)智能終端，要求根據(jù)設(shè)定的時間頻率返回 狀態(tài)信息或接收任務(wù)指令，因此更需要自動識別、主動解決設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后可能遇到的問題，這是無法通過人工的方式實現(xiàn)的。設(shè)備管理平臺由此而生，其功能可以按照 4 個層次來理解。

（三）應(yīng)用開發(fā)是價值體現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)鏈路漫長，協(xié)議復(fù)雜多樣，企業(yè)若是獨立完成包括設(shè)備端、云端、應(yīng)用端的開發(fā)，勢必浪費研發(fā)成本、 使開發(fā)周期變長，產(chǎn)品推向市場的時間滯后。因此物聯(lián)網(wǎng)平臺最核心的目標(biāo)，不在連接管理也不在設(shè)備管理，而在于幫助 企業(yè)減少重復(fù)造輪子的低效性，使其專注在自身的核心業(yè)務(wù)做開發(fā)。

在這個層次，物聯(lián)網(wǎng)平臺的定位很明確，是為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者提供快速開發(fā)、部署、管理應(yīng)用的能力，而無需考慮底層 基礎(chǔ)設(shè)施擴展、協(xié)議對接、第三方系統(tǒng)對接等問題。

（四）數(shù)據(jù)分析是應(yīng)用潛能

企業(yè)做物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或應(yīng)用最終的期望，就是數(shù)據(jù)分析。然而做數(shù)據(jù)分析需要兩大支撐：一個是行業(yè)數(shù)據(jù)，一個是行業(yè) 經(jīng)驗。與此相關(guān)，做數(shù)據(jù)分析的企業(yè)普遍會遇上兩大問題：1）能力問題。僅僅作為一個平臺開發(fā)方，往往不具備行業(yè)經(jīng)驗， 而物聯(lián)網(wǎng)各應(yīng)用場景是有自身獨立屬性的，不在行業(yè)之中很難摸清楚；2）意愿問題。數(shù)據(jù)是有敏感性的，在行業(yè)中有深厚 積累的企業(yè)客戶，在提供數(shù)據(jù)這件事上存在很大的顧慮。

總而言之，數(shù)據(jù)不好拿，越有用的數(shù)據(jù)越難拿到，導(dǎo)致了行業(yè)十分憧憬數(shù)據(jù)分析，但很少有真正做起來的。為了尋找 新的出路，不少企業(yè)降維推出了常規(guī)的統(tǒng)計學(xué)類的數(shù)據(jù)分析，以及非常漂亮的可視化界面，在此同時再為那類屬于人工智 能的數(shù)據(jù)分析做投入、做積累?？梢娫谄髽I(yè)的觀點里，數(shù)據(jù)分析仍然值得期待，在發(fā)展早期更應(yīng)該抓住機會培育技術(shù)與市場。調(diào)研中，企業(yè)認為先不用著急談大數(shù)據(jù)，能通過平臺用好“小數(shù)據(jù)”都稱得上是不錯的進展。

（五）安全是重要保障

雖然在一些非關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或者成本敏感型行業(yè)中，中小型公司對物聯(lián)網(wǎng)安全的訴求普遍都會降低。但實際上，自 2016 年 Mirai 蠕蟲病毒出現(xiàn)以來，一系列使用了弱口令及默認密碼、存在邏輯漏洞、存在公共組件歷史漏洞的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 就成為了黑客眼中的香餑餑，他們完全有能力對防御能力差的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（路由器、網(wǎng)絡(luò)攝像機是最常見的受害者）發(fā)動 攻擊使其成為僵尸網(wǎng)絡(luò)成員，讓企業(yè)因此蒙受不必要的損失。在調(diào)研中企業(yè)提到，物聯(lián)網(wǎng)安全要從設(shè)備的全生命周期來考慮，包括在設(shè)備端、網(wǎng)絡(luò)端以及云端各方面。為此，物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)也普遍強調(diào)在安全方面的技術(shù)能力，以期降低企業(yè)考慮上 云上平臺時對數(shù)據(jù)或業(yè)務(wù)安全的擔(dān)憂。

但從宏觀角度看，物聯(lián)網(wǎng)安全市場至今還沒有完全發(fā)展起來，或者說僅僅在部分關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展起來了，而這背后大多 是行業(yè)發(fā)展階段的問題，很難說是安全企業(yè)的問題。比如說行業(yè)中還沒有出現(xiàn)太嚴重的事故，或者這些事故不足以震撼到 相關(guān)主管部門及制定規(guī)則的單位推出安全標(biāo)準(zhǔn)；又比如說現(xiàn)有的安全服務(wù)價格不夠美好；另外還有因為缺乏標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致用戶 對安全的感受不強影響了對安全方案的采納……種種原因堆疊起來，物聯(lián)網(wǎng)安全可以說是一條長期的發(fā)展道路。不過基于 越來越多的設(shè)備開始聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)逐步認識到從頭就開始考慮安全的重要性，而不是事后補救，與此同時云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、 獨立物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)正在積極地推動，安全產(chǎn)業(yè)正處于一個正向增長的階段。

二、 物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)梳理

2.1 物聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展歷程（略）

2.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)玩家的基本情況

（一）顯著增多的玩家數(shù)量

當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)成為新的時代機會，企業(yè) CIO 們在考慮如何進入物聯(lián)網(wǎng)市場時必須考慮投入產(chǎn)出比的問題。物聯(lián)網(wǎng)平臺的價 值，體現(xiàn)在能夠?qū)⒎稚⒒⑺槠奈锫?lián)網(wǎng)應(yīng)用集中管理，并且在調(diào)整方向時具備更大的靈活性。這樣企業(yè)決定投入時， 看到的不僅僅是垂直領(lǐng)域有限的市場空間，而是搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺以后在公司向服務(wù)化轉(zhuǎn)型上、開拓新的業(yè)務(wù)板塊上所能產(chǎn) 生的巨大前景想象，尤其對于體量龐大的大中型企業(yè)來說，選擇物聯(lián)網(wǎng)平臺戰(zhàn)略是未來在商業(yè)市場中持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

尤其是隨著近幾年來工業(yè)、能源、園區(qū)、公共事業(yè)場景需求的集中爆發(fā)，使幾乎所有公司都看到了物聯(lián)網(wǎng)平臺的巨大 發(fā)展空間，進而開始自愿貼上“平臺”的標(biāo)簽，將其作為企業(yè)的品牌來發(fā)展。

比如全球調(diào)研機構(gòu) IoT Analytics 在 2017 年確定了 450 家平臺公司，盡管之后有 47 家停止運營、70 家被收購，但在 最近的一次調(diào)研中，IoT Analytics 經(jīng)過市場考量，又重新確定了 265 家滿足物聯(lián)網(wǎng)平臺定義的公司，最終認為 2019 年全 球物聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量為 620 家。物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)數(shù)量不降反升，是產(chǎn)業(yè)向好的重要趨勢特點。

（二）屬性各異的玩家類型

按照企業(yè)屬性，進入物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)的玩家主要有以下 5 種類型：

第一種是云服務(wù)提供商。

當(dāng)移動互聯(lián)網(wǎng)增長放緩，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口襲來，這一類企業(yè)十分希望能將其從互聯(lián)網(wǎng)中積累的技術(shù)、商業(yè)、生態(tài)優(yōu)勢 發(fā)揮到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。目前多以提供底層計算資源、提供應(yīng)用使能平臺為主。

第二種是電信運營商、虛擬運營商、通信設(shè)備廠商等。

這類企業(yè)原本的業(yè)務(wù)是連接人，但長期以來，尤其是錯過移動互聯(lián)網(wǎng)讓運營商面臨“管道化”的質(zhì)疑。物聯(lián)網(wǎng)對于這 類企業(yè)來說就是重要的“去管道化”的機會，其中多以連接管理、應(yīng)用使能為平臺主要功能服務(wù)。

第三種是面向企業(yè)應(yīng)用的軟件系統(tǒng)服務(wù)商。

面向企業(yè)應(yīng)用的軟件系統(tǒng)服務(wù)商多以設(shè)計、生產(chǎn)、管理、運維等服務(wù)為擅長，因長期扎根于行業(yè)而具備了豐富的行業(yè) 軟件開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗，在面對領(lǐng)域內(nèi)設(shè)備的物聯(lián)化浪潮時希望結(jié)合新的時代機會為客戶提供更好的服務(wù)，提升自身的服務(wù) 流程與效率。這種條件下，企業(yè)通過建設(shè)平臺將行業(yè)經(jīng)驗沉淀下來形成數(shù)字模型或工具，通常以應(yīng)用開發(fā)平臺為主要服務(wù) 內(nèi)容。

第四種是垂直領(lǐng)域的傳統(tǒng)企業(yè)。

這類企業(yè)主要利用自身對行業(yè)的理解與經(jīng)驗，打造垂直型平臺。在已經(jīng)擁有足夠數(shù)據(jù)量的時候，考慮如何利用數(shù)據(jù)進 行上層服務(wù)是這類公司思考的重點，也是其與互聯(lián)網(wǎng)公司先建平臺再找數(shù)據(jù)在模式上最大的不同。

第五種是初創(chuàng)企業(yè)。

因為看好物聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展?jié)撃?，以及擁有與選定細分行業(yè)相關(guān)的軟件、硬件經(jīng)驗，部分公司選擇將過往從業(yè)經(jīng)驗沉 淀下來打造平臺產(chǎn)品面向客戶提供服務(wù)。雖然受生存壓力所限制，目前階段很多初創(chuàng)型平臺企業(yè)多以 SaaS 解決方案公司 的形式存在，并非是單獨售賣平臺，但這類公司將服務(wù)延伸到了通用型平臺廠商難以觸及的細分領(lǐng)域，有其獨特優(yōu)勢而存在。

（三）不同玩家開發(fā)平臺的原因不同

硬件廠商根據(jù)客戶需求變化開發(fā)平臺

促成硬件設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型成平臺供應(yīng)商的最根本原因，是行業(yè)客戶需求的變化。

原先純粹做單一類型產(chǎn)品銷售的企業(yè)，逐漸發(fā)現(xiàn)客戶更加需要的是一整套的系統(tǒng)管理能力，而不是某一款功能產(chǎn)品。比如街道社區(qū)場景，如今更為需要的是能夠把社區(qū)所有的攝像頭、安防設(shè)備、門禁、停車場等子系統(tǒng)統(tǒng)一管理起來，并不 是讓客戶一家一家找廠商建成煙囪式系統(tǒng)。這種狀況下，硬件廠商想獲取更多的客戶就需要做軟硬一體化，做端到端的解 決方案，就會十分需要開發(fā)自己的軟件平臺，用標(biāo)準(zhǔn)化的平臺產(chǎn)品來更快滿足不同客戶的碎片化需求。

軟件廠商基于代碼共享復(fù)用開發(fā)平臺

內(nèi)部對代碼共享和復(fù)用的需求是促成軟件廠商向平臺服務(wù)商轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力，主要是為了解決內(nèi)部開發(fā)效率的問題。

這與互聯(lián)網(wǎng)廠商提出來的中臺理念有所相似。當(dāng)完成的項目已經(jīng)超過一定數(shù)量，很多共性的技術(shù)、工具和產(chǎn)品應(yīng)用便 可以沉淀下來，由此改善每個項目從 0 開始開發(fā)的“壞”習(xí)慣，降低定制化程度，縮短開發(fā)周期，節(jié)省研發(fā)成本。

（四）不同玩家開發(fā)平臺的模式不同

究其來說，開發(fā)出一款物聯(lián)網(wǎng)平臺其實并不難，甚至是 10 人小團隊就可以做到，難的是如何找準(zhǔn)定位做好商業(yè)化運營。通過調(diào)研行業(yè)中存在的各類型平臺廠商，我們發(fā)現(xiàn)主要分為 2 種類型：

第一種是行業(yè)屬性不明顯的通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺，比如微軟 Azure、阿里云、騰訊云、華為云、青云 QingCloud 等公司 的物聯(lián)網(wǎng)平臺；第二種是專門提供細分行業(yè)服務(wù)的，比如研華、特斯聯(lián)、云智易、機智云、中服云、萬佳安、PTC 等垂直 領(lǐng)域廠商的物聯(lián)網(wǎng)平臺。

通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺

頭部云計算公司近來公開的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略中有很明顯的共同點，那便是都從“端 - 邊 - 管 - 云”各層次構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施， 產(chǎn)品矩陣里往往包含了物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)通信 IoT Hub、邊緣計算平臺、物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)平臺、安全服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)市場 等內(nèi)容。在進行市場宣傳時，云廠商通常強調(diào)的是全棧的技術(shù)能力，以及更為開放的生態(tài)策略。

垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)平臺

中小型企業(yè)開始做物聯(lián)網(wǎng)平臺的時候，第一步往往是根據(jù)創(chuàng)始團隊的經(jīng)驗和資源在某個垂直領(lǐng)域做深入開發(fā)。這時企 業(yè)會避開大而全的產(chǎn)品研發(fā)邏輯，從基礎(chǔ)功能入手擴展用戶，強調(diào)為用戶帶來價值：比如工業(yè)場景中的設(shè)備遠程運維功能， 消費物聯(lián)網(wǎng)場景中的連接管理功能，在取得一定成果以后，企業(yè)才會再逐步開發(fā)上層工具。

（五）不同玩家的演進路徑分析（略）

如上文所述，企業(yè)有從硬件轉(zhuǎn)向做平臺的，也有從軟件轉(zhuǎn)向做平臺的，有做泛平臺的，也有做垂直細分平臺的。但不 管怎樣，做物聯(lián)網(wǎng)是快不起來的，做物聯(lián)網(wǎng)平臺更加是一個漫長的過程。

因此，盡管大多數(shù)廠商推出物聯(lián)網(wǎng)平臺的時間更多集中在 2013-2018 年，在這不足 10 年的時間里，為了更好的運營， 各家企業(yè)的核心策略其實或多或少都發(fā)生了一些調(diào)整。但可以預(yù)測的是，在不斷的摸索中，未來所有做物聯(lián)網(wǎng)平臺的企業(yè) 都會定性下來，落腳在適合自己的領(lǐng)域。

三、 物聯(lián)網(wǎng)平臺市場是一個競爭性的軟件市場

3.1 物聯(lián)網(wǎng)平臺價值空間分析

綜上所述，物聯(lián)網(wǎng)平臺是一款提供豐富功能組合的商業(yè)軟件產(chǎn)品，本質(zhì)上是一種資源，或者稱為一種服務(wù)。至于目前 很多企業(yè)看好物聯(lián)網(wǎng)平臺未來發(fā)展的潛能，其實所看的也主要是兩個方面：

第一，物聯(lián)網(wǎng)平臺市場空間大。

物聯(lián)網(wǎng)整體的價值鏈由終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺和應(yīng)用服務(wù)四大部分組成，業(yè)內(nèi)預(yù)估其價值比例分配為 3020:40，這意味 著在未來迅速增長的物聯(lián)網(wǎng)市場中，連接的價值依然是最低的，應(yīng)用服務(wù)中透露的數(shù)據(jù)價值依然是最高的，而為了實現(xiàn)這 從低價值到高價值的躍升，就必須重視起在中間起到“橋梁”作用的平臺。

第二，越往后平臺帶來的利潤和價值將越高。

當(dāng)企業(yè)開發(fā)一款好的平臺軟件，即便最初投入的開發(fā)成本很高，但是隨著用戶規(guī)模的擴大，邊際成本會越來越低。舉 例來說，假設(shè)一款平臺研發(fā)費用是 100 萬，1 個客戶在用成本就是 100 萬，但如果有 100 個客戶，每個客戶的成本就變成 1 萬了。當(dāng)然實際計算情況不可能這么簡單，只不過和云計算一樣，物聯(lián)網(wǎng)平臺擁有典型的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模、技術(shù)、價格 是一個正向驅(qū)動的飛輪，將幫助企業(yè)在后期獲得更大收益。

3.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)營策略分析

從根本上理解，物聯(lián)網(wǎng)平臺玩家的經(jīng)營策略主要可分為兩點：一種是橫向的，專門做泛行業(yè)的連接；另一種是縱向的， 持續(xù)在垂直領(lǐng)域挖掘深耕。

在實際的企業(yè)運營中，做橫向的平臺也會有優(yōu)先側(cè)重的行業(yè)：比如阿里云 IoT 提出四大領(lǐng)域，分別是城市、汽車、生活、 制造；比如華為云 IoT 的側(cè)重領(lǐng)域是城市、園區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)、物流、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；比如微軟 Azure 2019 年的側(cè)重領(lǐng)域是工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)、零售、醫(yī)療。雖然巨頭型企業(yè)選擇的場景多，但往往只是因為單一領(lǐng)域帶來的營收畢竟有限，難以支撐其大而全 的產(chǎn)品研發(fā)投入，他們實際和所有垂直型平臺一樣，在最終選擇哪一類細分場景這個問題上也有兩點關(guān)鍵考慮因素：

一是能在細分領(lǐng)域找到有體量的需求，二是能在細分領(lǐng)域上有持續(xù)性的研究深入。

雖然道理說起來很簡單，但在面對物聯(lián)網(wǎng)客戶多樣化、碎片化的需求，平臺企業(yè)想要根據(jù)需求制定出不同場景的優(yōu)秀 解決方案，依然需要時間和項目的積累，而非一日就能速成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，現(xiàn)在大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)平臺玩家都沒有達到理想 的盈利階段，對此我們另外梳理出了 4 項企業(yè)認為比較重要的發(fā)展策略：

深耕細分行業(yè)

物聯(lián)網(wǎng)平臺從技術(shù)上講是一個底層泛平臺的概念，其本身的成熟度、可用度其實已經(jīng)很高了，從橫向走當(dāng)然是可以應(yīng) 用于很多行業(yè)的，但在不少公司看來，物聯(lián)網(wǎng)平臺更應(yīng)該做的事是其實是縱向的，更應(yīng)該充分融合細分行業(yè)的知識，落實 在具體的場景和行業(yè)里面解決好問題。保持克制，垂直型縱深型的企業(yè)才會更有優(yōu)勢，已經(jīng)成為平臺公司的普遍共識。

建設(shè)標(biāo)桿案例

標(biāo)桿案例有一個重要的特點是可快速復(fù)制，能夠促進用戶需求更快轉(zhuǎn)化為落地項目。微軟聯(lián)合銷售體系 Co-Sell 被稱 為跨公司跨部門協(xié)作的業(yè)界典型，其中對企業(yè)是否能加入 Co-Sell 就有一項重要的評價要點：方案具備比較高的復(fù)制性， 驗證在三個客戶里是可復(fù)制的。所以“可復(fù)制”被認為是物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)經(jīng)營效率的關(guān)鍵指標(biāo)，尤其到了物聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展 的探索階段，企業(yè)更應(yīng)關(guān)注從定制化走向產(chǎn)品化，即便是從比較小的投入量開始，做成功了就可以快速復(fù)制，如此才能給 市場更多的信賴與信心。

選擇性進入新的增量市場

因為不同行業(yè)成熟度不同，所以不同行業(yè)智能化進程是一定有先后順序的，比如現(xiàn)在工業(yè)、園區(qū)、社區(qū)、建筑實際改 造需求大，吸引眾多企業(yè)參與其中，未來可能還會有下一片藍海市場。當(dāng)意識到所有傳統(tǒng)行業(yè)都會有智能化升級的機會， 我們就無法排除企業(yè)將在某個時機擴大業(yè)務(wù)場景的可能性，就像 2019 年不少企業(yè)選擇工業(yè)作為新的市場開拓方向，這對 市場適應(yīng)能力較強的底層泛平臺來說是不可多得的業(yè)務(wù)擴展機會。

發(fā)展行業(yè)生態(tài)伙伴

每一個垂直行業(yè)都要求深厚的經(jīng)驗和技術(shù)積累，物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)不可能去做任何一個垂直行業(yè)，所以企業(yè)更多的是發(fā) 展行業(yè)生態(tài)合作伙伴來實現(xiàn)技術(shù)的廣泛賦能。值得注意的是，我們可以從兩個層次來理解生態(tài)合作：一種是商業(yè)模式的生態(tài)， 就像總包和分包，企業(yè)一起在商業(yè)行為上抱團；另一種是技術(shù)型的生態(tài)，企業(yè)在各個層次都有統(tǒng)一的技術(shù)框架，因此各家 產(chǎn)品在技術(shù)上將更耦合，做出來的東西更有一致性，這實際上是能真正推動產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的一類生態(tài)。以工業(yè)領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為例，我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)更傾向以“平臺 +APP+ 生態(tài)”的組合方式來運營，說明單純提供平臺不一定能完全解決 問題，工業(yè)場景直接需要一整套的生態(tài)服務(wù)體系。

3.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺商業(yè)模式分析

受企業(yè)基因限制，從硬件廠商轉(zhuǎn)型過來做平臺的，目前營收中依然是硬件為主、軟件為輔，一般都不會單獨售賣平臺， 但平臺的價值已經(jīng)包含在硬件之中。

純軟件廠商做平臺的，面對客戶提出的一體化的需求，漸漸開始在產(chǎn)品體系中加入硬件或模組，以此提供更完整的服務(wù)。當(dāng)然從目的上講，平臺廠商無論是與模組整合或者說提供工業(yè)網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)采集器，都是為客戶提供接入平臺的入口，本質(zhì) 上還是為了更大的平臺接入，對應(yīng)的硬件產(chǎn)品只要保持住成本就行，并不考慮使其在營收中占據(jù)很大比例。

具體情況具體分析，通過本次調(diào)研，我們再次明確了物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)關(guān)于營收的 5 點主流看法：

1） 物聯(lián)網(wǎng)平臺最終的價值點確實不在接入，但是盈利也是分階段的，現(xiàn)階段少不了將獲取更大規(guī)模的設(shè)備接入作為 商業(yè)化運營的重要目標(biāo)；

2） 現(xiàn)在很多叫好不叫座的產(chǎn)品或解決方案出來，實際上是投入產(chǎn)出比出了問題，這是一個瓶頸，需要企業(yè)著重考慮 成本、復(fù)制性、帶來的價值三個關(guān)鍵指標(biāo)。

3） 企業(yè)需要有今天的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，要找到有共性的、有一定體量的、行業(yè)愿意為服務(wù)買單的方向去建設(shè)平臺。

4） 越往后，平臺技術(shù)的門檻可能會越來越低，單純靠平臺的營收也許會逐步縮小，那時基于平臺產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價值才 是更為重要的事。

5） 物聯(lián)平臺、業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)運營、SaaS 服務(wù)以及生態(tài)鏈建設(shè)，是垂直縱深型物聯(lián)網(wǎng)平臺普遍認同的產(chǎn)品進化路徑。

秉承以上這類想法，物聯(lián)網(wǎng)平臺公司根據(jù)自身特色，走出了以下幾種不同的商業(yè)化之路。

模式一：按基礎(chǔ)資源的使用收費

這類企業(yè)主要做的工作是打造底層基礎(chǔ)設(shè)施，以及把基礎(chǔ)設(shè)施打造地更加方便行業(yè)來對接。其營收主要由兩部分構(gòu)成：1）按照設(shè)備連接數(shù)量、設(shè)備連接時長、消息數(shù)量、消息流量進行收費，屬于設(shè)備接入層帶來的收益；2）在完成設(shè)備接入 的基礎(chǔ)上，增加客戶對云服務(wù)、人工智能、安全服務(wù)等資源產(chǎn)品的消耗。

通用型的物聯(lián)網(wǎng)平臺大多采用此種模式，并且由于其背后出身大多是云服務(wù)廠商，物聯(lián)網(wǎng)平臺實際是公司擴大云產(chǎn)品 使用量的一種手段，最根本的目的是增加對云的消耗。因此，對照業(yè)界已經(jīng)有成熟的公有云收費模式，這種情況下的物聯(lián) 網(wǎng)平臺收費也相對是標(biāo)準(zhǔn)化、公開化的，比如阿里云 IoT 就已率先公布了平臺上各項資源的計費方式，具體標(biāo)準(zhǔn)都可以在 其官網(wǎng)查到。

模式二：按流量套餐收費

這種模式常見于連接管理平臺，企業(yè)通常采用“SIM 卡 + 連接管理平臺 +SaaS 解決方案”的商業(yè)模式進行運營，主要 的營收來源是按流量梯度制定的套餐費用。在這種情況下，企業(yè)將連接管理平臺作為配套資源來銷售物聯(lián)網(wǎng)卡，并且提供 后續(xù)的針對性運營服務(wù)，從而獲取更多的套餐分傭。不過不同場景比如車聯(lián)網(wǎng)對比可穿戴設(shè)備，二者對流量、對語音、對 短信的要求不同，因此單個連接帶來的價值，或者說體現(xiàn)出來的收益一定也是不同的。

模式三：按平臺及軟件產(chǎn)品的授權(quán)收費

這類企業(yè)以打造品牌化的平臺產(chǎn)品為主要目標(biāo)，在運營中常?；谧陨順?biāo)準(zhǔn)化的平臺，為客戶做對應(yīng)的定制化開發(fā)。獲取營收的方式主要有兩種：1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求、工作量評估開發(fā)成本，向客戶一次性售賣平臺產(chǎn)品；2）提供定制化的平 臺之后，與客戶一起運營，在運營中再進行分成，比如按照設(shè)備點位數(shù)量、按照每個接入固定收取一定費用等方式。此外， 咨詢服務(wù)往往也是平臺廠商對外提供專業(yè)服務(wù)的重要方式之一。

模式四：按軟件 + 硬件解決方案的形式收費

在投身物聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)的企業(yè)中，有很大一部分是傳統(tǒng)硬件企業(yè)。這類企業(yè)認為目前仍然需要依靠傳統(tǒng)生意來支撐平 臺的運營，至今沒有單獨賣平臺的項目，但企業(yè)也尤其認可平臺未來的價值，所以正在從單獨賣硬件的模式中轉(zhuǎn)型，希望 以軟件 + 硬件一體化的模式提供解決方案。另外還有一部分平臺軟件企業(yè)，長期以來發(fā)展了自身在硬件層的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài) 伙伴，雖然同樣提供的是物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案，但這種情況下平臺仍是其營收中非常重要的部分。

為此我們可以籠統(tǒng)地將這類按照解決方案報價的體系分成 3 部分：1）硬件費用——除去企業(yè)可能存在某種自有硬件 產(chǎn)品外，其他硬件來自于預(yù)先對接并測試好的其他廠家的產(chǎn)品；2）基礎(chǔ)平臺費用——相當(dāng)于軟件的授權(quán)；3）對接費用—— 如前文所述，眼下很多物聯(lián)網(wǎng)項目并不是理想的直接連物的方式，而是需要平臺與很多現(xiàn)有的第三方系統(tǒng)進行對接，此時 企業(yè)往往根據(jù)系統(tǒng)的開放程度、協(xié)議的規(guī)范程度、需要對接的點位數(shù)量進行評估，具體費用標(biāo)準(zhǔn)仍然是以需要投入的研發(fā) 費用為參照。當(dāng)然，除此以外還有部分企業(yè)，不僅有提供硬件、軟件和解決方案的能力，還能直接提供實施和運維的服務(wù)， 對此又是另一項收費內(nèi)容。

3.4 物聯(lián)網(wǎng)平臺盈利狀況探討

在物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的進程中，率先感受到明顯收益增長的是感知層，包括傳感器技術(shù)成熟后成本持續(xù)走低，通訊模組 出貨規(guī)模持續(xù)走高，2019 年主流模組廠商陸續(xù)成功上市這一現(xiàn)象就足夠體現(xiàn)這種欣欣向榮的情況。

為此在調(diào)研中，我們特別向廠商們提問“物聯(lián)網(wǎng)平臺何時盈利”這樣的問題，結(jié)果企業(yè)大多認為物聯(lián)網(wǎng)平臺是一個長 期發(fā)展的過程，涉及到物聯(lián)網(wǎng)市場碎片化、用戶需求分散化的典型痛點，物聯(lián)網(wǎng)平臺廠商目前所能獲得的營收規(guī)模雖然能 達到千萬級別，但仍沒有實現(xiàn)其真正的市場價值。不過利好的是，在行業(yè)同仁的努力下，能預(yù)見到產(chǎn)業(yè)整體正在往好的方 向發(fā)展，同時近兩年玩家間的競爭將更為激烈，沒有獨特優(yōu)勢的平臺企業(yè)更難存活。

3.6 物聯(lián)網(wǎng)平臺競合形勢判斷

競爭主要分為兩類，分為同類型平臺廠商之間的競爭、平臺廠商與未來可能自建平臺的客戶之間潛在的競爭，并且如 上文所述，物聯(lián)網(wǎng)平臺在技術(shù)上的門檻并不高，這可能會導(dǎo)致技術(shù)的同質(zhì)化，各平臺間提供的能力大同小異，在說服客戶 采用自家物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)時，將更強調(diào)在平臺在應(yīng)用開發(fā)、標(biāo)桿案例、生態(tài)建設(shè)上的能力，以下不妨進行詳細說明。

首先是技術(shù)同質(zhì)化帶來競爭。在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，一個 10 人左右的初創(chuàng)團隊就可以做出連接管理和設(shè)備管理平臺， 這件事在產(chǎn)品化上不是很難，而且現(xiàn)在全球已經(jīng)發(fā)展有 600 多家平臺企業(yè)，國內(nèi)每個垂直領(lǐng)域的平臺企業(yè)通常也有一二十家， 實際上來說，同一層級各家的技術(shù)水平差異不至于太大。比如最早的園區(qū)平臺，雖然起初定價飆升到幾十萬上百萬，但隨 著后續(xù)做園區(qū)項目的平臺廠商越來越多，技術(shù)同質(zhì)化出現(xiàn)以后，現(xiàn)在最低的報價已經(jīng)變成 10 萬以內(nèi)，只有具備明顯差異化、 接口眾多的平臺廠商才會有更高規(guī)模的定價區(qū)間。這也就是為什么在目前的情況中，部分企業(yè)并不指望純靠平臺就能大賺 一筆，反而更關(guān)注整體解決方案的原因。

其次是與自建平臺的客戶之間的競爭。盡管云廠商一直宣傳不做應(yīng)用，不與客戶競爭，但逐漸發(fā)現(xiàn)行業(yè)中有一部分客 戶開始自建平臺，比如我們能看到美的、海爾作為綜合家電的典型企業(yè)，在早期他們選擇了一些物聯(lián)網(wǎng)平臺廠商進行合作， 但后來陸續(xù)開始自建平臺。在我們就這個問題對企業(yè)進行調(diào)研時，實際上企業(yè)表示在這一點仍然是合作大于競爭，具體可 以從兩點進行理解：1）未來有能力建平臺的企業(yè)還是會自己建，但這不會成為主流，更多的企業(yè)一定是傾向于應(yīng)用第三 方平臺來實現(xiàn)快速的技術(shù)創(chuàng)新，機會仍然存在很多；2）平臺企業(yè)與大家電公司合作，除了經(jīng)濟價值外，更多是希望共同把 技術(shù)更成熟的落地，因此雙方間更多的定義是合作伙伴，而不是競爭對手。

最后還有生態(tài)競爭。從 AWS、Azure、阿里云、騰訊云、華為云、青云 QingCloud、UCloud 等一批云計算廠商都在 強調(diào)生態(tài)共建這件事上就可以發(fā)現(xiàn)，他們希望與具備行業(yè)屬性的硬件廠商、模組廠商、物聯(lián)網(wǎng)平臺廠商、軟件開發(fā)商、系 統(tǒng)集成商合作，推動物聯(lián)網(wǎng)項目更快地更高標(biāo)準(zhǔn)地完成商業(yè)化落地。在生態(tài)的作用下，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商提供底層計算資源、 基礎(chǔ)開發(fā)環(huán)境和工具，增長了云產(chǎn)品的收入；其他參與到生態(tài)中的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，也借助生態(tài)融合的特點，豐富了自身 的產(chǎn)品能力，享有生態(tài)之中更多的項目機會，以及獲得另外的宣傳曝光和資金扶持，這些都將推動行業(yè)整體進步。所以目 前很多通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺和垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)平臺因能力互補成為合作伙伴的新聞頻頻見諸報端，雖然雙方間沒有強行綁定， 但不知不覺間仍然形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體。

3.7 企業(yè)如何選擇理想的物聯(lián)網(wǎng)平臺

在早期的調(diào)研中，我們總結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)選擇平臺供應(yīng)商的 4 點指標(biāo)：看成本——從成本合適的項目開始部署；看架 構(gòu)——了解平臺是否具備足夠的彈性擴展的能力；看項目案例——看領(lǐng)域內(nèi)有沒有類似的案例經(jīng)驗；看實施團隊——確保 有可靠的交付質(zhì)量。這些都是平臺企業(yè)會主動與用戶聊的事情，但除以上所列以外，本次調(diào)研我們還聊了關(guān)于“平臺上的 設(shè)備連接數(shù)量”、“平臺中的開發(fā)者數(shù)量”這兩大問題，嘗試探討這兩項要素在選擇平臺時的重要程度。

（一）平臺上的設(shè)備連接數(shù)量是否重要？

經(jīng)過調(diào)研我們了解到，實際上在整個物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)里，客戶真正愿意付費的往往是系統(tǒng)集成的能力，對于平臺上設(shè) 備接入的付費金額不會特別高，因此更大規(guī)模的連接數(shù)量并不一定意味更大的營收，但接入又是第一步，所以關(guān)于物聯(lián)網(wǎng) 平臺廠商究竟如何看待設(shè)備連接數(shù)量，它是否能被用來當(dāng)做評估平臺產(chǎn)品能力的一項指標(biāo)？針對這項問題我們梳理了如下 觀點，以作讀者評估：

觀點 1

評估一個平臺產(chǎn)品的方法有很多，比如可靠度、成熟度、并發(fā)數(shù)這些指標(biāo)，連接數(shù)也可以在里面，但一定不是單向地 由企業(yè)告訴客戶自己有多少連接量。至于為什么行業(yè)內(nèi)會有連接數(shù)量這個說法，其實是廠商從一個比較容易理解的角度， 來直觀說明一個平臺的成熟度和可靠度。所以連接數(shù)量可以算其中一個基礎(chǔ)指標(biāo)，但不是用戶選擇平臺的全部指標(biāo)。最關(guān) 鍵是要看上了平臺后能否快速落地指導(dǎo)業(yè)務(wù)，有場景化的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，能夠賦能業(yè)務(wù)?！獜V州云智易物聯(lián)網(wǎng)有限公司

觀點 2

設(shè)備連接數(shù)量主要是投入資源能力的體現(xiàn)，比如說承載了多少帶寬，多少并發(fā)。對于一個平臺來說，連接量自然是越 多越好，但實際還要考慮到連接的價值和投入產(chǎn)出比，所以這之間一定有個權(quán)衡。

觀點 3

我覺得像工業(yè)行業(yè)的連接數(shù)就不會很大，至少和消費物聯(lián)網(wǎng)相比是這樣。但是從軟件、從應(yīng)用層面上有多少收益，換 句話說客戶通過平臺省了多少錢，或者平臺創(chuàng)造了多少價值給客戶，這才是最核心的。所以不應(yīng)該從連接數(shù)看，應(yīng)該從帶 來的營收價值上看。

（二） 開發(fā)者對平臺運營的意義？

物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)平臺本質(zhì)上是一種資源聚合，主要面向的人群是技術(shù)開發(fā)人員，包括企業(yè)開發(fā)者和個人開發(fā)者。為開發(fā)者 提供更好的服務(wù)體驗，是物聯(lián)網(wǎng)平臺廠商需要重視的一件事情。如今各家平臺廠商都強調(diào)對開發(fā)者社區(qū)的運營，此處引用 機智云 VP 邢雁的觀點來說明開發(fā)者對于物聯(lián)網(wǎng)平臺的重要性：

首先是技術(shù)角度。技術(shù)人員對技術(shù)走向的把握有天然優(yōu)勢，對于企業(yè)發(fā)展自然也有優(yōu)勢。優(yōu)秀的開發(fā)平臺沉淀新興的、 成熟的開發(fā)技術(shù)，會吸引大量優(yōu)秀的開發(fā)者自發(fā)對新技術(shù)進行研究、共享及應(yīng)用。當(dāng)社區(qū)中聚集了穩(wěn)定數(shù)量的高質(zhì)量開發(fā) 者后，這些開發(fā)者又會反哺平臺，貢獻自身的開發(fā)經(jīng)驗，并不斷提出新的需求和優(yōu)化建議，促使平臺持續(xù)升級迭代，保持 技術(shù)領(lǐng)先性，這通常是公司打通商業(yè)模式的一個入口，也是公司技術(shù)健康良性循環(huán)的基礎(chǔ)。

其次是商業(yè)角度。對于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品來說，設(shè)備接入的技術(shù)開發(fā)是繞不過去的，如果客戶的技術(shù)部門工程師不了解平臺 的技術(shù)，那么產(chǎn)品選型機會就少、服務(wù)實施周期也會非常長。另外如果客戶對平臺服務(wù)商的產(chǎn)品熟悉，可以有效利用這些 工具來豐富自身產(chǎn)品、提升自身服務(wù)水平。所以從商業(yè)角度講，供需雙方其實都是為了降低產(chǎn)品接入的門檻，使產(chǎn)品開發(fā) 成本更低、效率更高、服務(wù)更好。

最后還有生態(tài)角度。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品涉及的技術(shù)領(lǐng)域更廣、專業(yè)跨度更大，涵蓋不同專長的開發(fā)者也更多，云平臺只是整 個產(chǎn)業(yè)鏈里承上啟下最關(guān)鍵的中間件，對于自身提供的產(chǎn)品服務(wù)會有所取舍，并不是什么都平臺做，還有很多必要的應(yīng)用 開發(fā)需要更多人去參與，而企業(yè)客戶也不是都有研發(fā)能力或研發(fā)投入人力，因此，長期基于平臺做產(chǎn)品、與平臺配合度極 高的開發(fā)者，在經(jīng)過平臺認證后成為平臺的商業(yè)伙伴，可以獲得平臺給予的大量技術(shù)培訓(xùn)和商業(yè)機會，與平臺一起發(fā)揮各 自優(yōu)勢共同服務(wù)商業(yè)客戶，從而實現(xiàn)雙贏。

四、 物聯(lián)網(wǎng)平臺在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用分析

4.1 物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模概述

2016 年，工業(yè)和信息化部編制發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 － 2020 年）》及《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián) 網(wǎng)分冊（2016 － 2020 年）》，強調(diào)了新時代發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的重要性。《分冊》指明，“十三五”時期是我國物聯(lián)網(wǎng)加速進 入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，與我國新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)深度交匯，具 有廣闊的發(fā)展前景。于是在 2018 年底，信通院發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2018）》，對《分冊》所做的計劃有了一次中期評估， 顯示物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 2018 年 6 月已經(jīng)達到 1.2 萬億元，證明在這中期已完成了“十三五”時期目標(biāo)的 80%。（2015 年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模僅為 7500 萬元。）

物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模以可觀的速度實現(xiàn)上漲，預(yù)示著萬物互聯(lián)的開啟、應(yīng)用需求的全面升級，以及對海量數(shù)據(jù)進行智能化 分析的可行性。尤其在應(yīng)用層，“物聯(lián)網(wǎng) +”的趨勢進一步升級，物聯(lián)網(wǎng)不再是作為一項孤立的技術(shù)而存在，而是將與大數(shù)據(jù)、 云計算、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)融合，帶動細分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

業(yè)內(nèi)有一種說法是將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分為三大主線，分別是面向需求側(cè)的消費性物聯(lián)網(wǎng)、面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)、智 慧城市應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)。

更早以前麥肯錫將物聯(lián)網(wǎng)場景分為 9 類：

同樣在工信部頒布的《分冊》中，指出將重點打造智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居、智能交通和車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療和 健康養(yǎng)老、智慧節(jié)能環(huán)保六大領(lǐng)域示范工程。

當(dāng)我們再考慮到未來 5G 的發(fā)展和應(yīng)用情況，發(fā)現(xiàn)全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用勢必將分化出重點發(fā)展的領(lǐng)域，以及適合其他參與 者扎根發(fā)展的長尾市場。如前文所述，在將實現(xiàn)規(guī)?；乃形锫?lián)網(wǎng)應(yīng)用場景里，物聯(lián)網(wǎng)平臺都將作為底層軟件基礎(chǔ)設(shè)施， 支撐整個系統(tǒng)的高效、可靠落地。參考此前的《IDC 全球物聯(lián)網(wǎng)決策者調(diào)研 2019》報告，機構(gòu)通過對全球范圍內(nèi) 5421 名 企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)決策者進行調(diào)研（其中中國 475 名），發(fā)現(xiàn)全球 63.5% 的企業(yè)已使用物聯(lián)網(wǎng)平臺，中國企業(yè)使用物聯(lián)網(wǎng)平臺的 比例更高，達到 65.7%，并且在未來五年，中國通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺市場將持續(xù)高速增長，年復(fù)合增長率將達到 40.0%。

4.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺各場景應(yīng)用介紹

避免大而全、選擇有需求、有體量、有產(chǎn)品的垂直領(lǐng)域進行深入，是當(dāng)前絕大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)決策的共識，但物 聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)設(shè)施的定位沒有改變，平臺本身能夠應(yīng)用的場景非常之多。經(jīng)過調(diào)研，我們選取幾處更為受到關(guān)注的應(yīng)用場 景進行說明。

（一） 工業(yè)制造場景

工業(yè)制造由人、物品、機器、車間、企業(yè)各要素組成，涵蓋了設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等環(huán)節(jié)。在這之中，網(wǎng) 絡(luò)體系負責(zé)全產(chǎn)業(yè)鏈的泛在深度互聯(lián)；平臺體系作為連接樞紐，負責(zé)數(shù)據(jù)的匯總處理與分析；應(yīng)用體系是平臺可持續(xù)運營 的關(guān)鍵，完整構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

在調(diào)研中我們主要聊的是平臺體系，但不可避免地要以全局視角來看待整個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特點與趨勢，比如說大型工 業(yè)企業(yè)更看重整個工廠的集成創(chuàng)新，其他中小型制造企業(yè)在連數(shù)字化都沒有解決的前提下，更看重單點應(yīng)用的普及；比如 說無論企業(yè)規(guī)模有何區(qū)別，他們最普遍的需求都是從產(chǎn)品往服務(wù)走，以降低成本、提高質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)為根本目標(biāo)。與此 同時還有一個很明顯的現(xiàn)象是，隨著這幾年國家大力推廣工業(yè)企業(yè)上云上平臺，企業(yè)逐漸認同通過對云、對平臺的使用來 實現(xiàn)他們的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，這種情況促使了國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，目前已經(jīng)有超過 300 家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè) 注冊在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中。

即便如此，因為工業(yè)場景有較高的技術(shù)門檻、較長的產(chǎn)品研發(fā)迭代周期、以及分散化的市場很難形成規(guī)模足夠大的收 益，所以各類平臺的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、商業(yè)模式普遍還是摸索著過河的狀態(tài)，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度不及想象中的那么快。到如今，芯片廠商、通信廠商、自動化廠商、云服務(wù)廠商、設(shè)備廠商、軟件廠商都在積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，聚焦優(yōu)勢 領(lǐng)域積累行業(yè)經(jīng)驗。樹根互聯(lián)根云憑借傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢在工程機械行業(yè)獲得了領(lǐng)先，同時考慮到市場空間，近年來根云還積 極開發(fā)了覆蓋紡織機械、發(fā)電機組、農(nóng)用機械、數(shù)控機床等細分行業(yè)的解決方案，希望打造跨行業(yè)的工業(yè)賦能平臺；徐工 信息漢云此前以 3 億元創(chuàng)下我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) A 輪融資金額最高記錄，在公司機械制造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以外服務(wù)了新能源汽車、 專用設(shè)備、物流、核心零部件等眾多行業(yè)，建設(shè)了 20 個行業(yè)子平臺為不同規(guī)模工業(yè)企業(yè)賦能；富士康工業(yè)富聯(lián)是工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的第一股，定位是為其他制造業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，此前富士康深圳龍華工廠入選世界經(jīng)濟論壇“制造業(yè)燈塔工廠”， 主要體現(xiàn)的還是富士康多年在制造業(yè)積累的自動化技術(shù)、工廠流程經(jīng)驗與工業(yè)數(shù)據(jù)資源；航天科工旗下的航天云網(wǎng)在業(yè)內(nèi) 被評價為工業(yè)界的“淘寶網(wǎng)”，主要為制造業(yè)用戶提供需求的對接以及根據(jù)需求產(chǎn)生的定制化、個性化增值服務(wù)，包括研發(fā)、 生產(chǎn)、采購、營銷、售后等云制造全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)；微軟在最近 IDC 發(fā)布的《2019 年全球制造業(yè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺供應(yīng)商評估 報告》中被定位為領(lǐng)先者，這與其能夠基于業(yè)界需要的通用模式和標(biāo)準(zhǔn)，為用戶提供全球性的邊緣、私有、公有云基礎(chǔ)設(shè)施， 以及提供可調(diào)節(jié)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺管理服務(wù)有關(guān)；研華 WISE-PaaS 平臺依托研華傳統(tǒng)的硬件優(yōu)勢，在工業(yè)領(lǐng)域擁有深厚 的知識積累和客戶資源，公司未來將進一步與不同工業(yè)現(xiàn)場的不同應(yīng)用軟件整合，形成更全面的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

（二） 智慧生活場景

智慧生活指代的范圍非常廣泛，對比上文提到的工業(yè)制造屬于生產(chǎn)場景，智能家居、智慧地產(chǎn)、智慧社區(qū)等應(yīng)用可以 歸納到智慧生活領(lǐng)域。通過調(diào)研了解到，物聯(lián)網(wǎng)平臺在智慧生活場景的應(yīng)用主要分為兩個階段：

第一是設(shè)備物聯(lián)階段。早期很多創(chuàng)企圍繞智能硬件做了大量投入，雖然從商業(yè)層面智能家居行業(yè)沒有在當(dāng)時取得預(yù)想 中的成功，甚至不少企業(yè)都在 3 年內(nèi)轉(zhuǎn)型或者死亡，但留下來的企業(yè)都已借著機會打通了從底層硬件到云端的接入能力， 積累了豐富客戶資源。

第二是數(shù)據(jù)運營階段。智慧生活領(lǐng)域的設(shè)備物聯(lián)要比工業(yè)制造領(lǐng)域簡單的多，不管是對接在家庭中的大小家電 / 照明 / 智能單品、社區(qū)里的門禁 / 攝像頭 / 停車道閘 / 安防系統(tǒng)，平臺企業(yè)大多認為該領(lǐng)域物聯(lián)的問題已經(jīng)解決，至少單品智能 和聯(lián)動智能的暢想都已實現(xiàn)，下一階段面臨的是打通各類設(shè)備和系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，并且思考如何為客戶尤其是運營方提 供數(shù)據(jù)層面的服務(wù)，提升產(chǎn)品給客戶帶來的價值。

隨著各方角色都已加入到該領(lǐng)域，包括物業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)商、業(yè)主、商家這四種身份都將被連接起來，廠家將為此輸 出一整套的智慧人居系統(tǒng)，提供優(yōu)質(zhì)的智慧生活服務(wù)。不過因為產(chǎn)業(yè)范圍太廣及企業(yè)基因限制，智慧生活領(lǐng)域的玩家通常 選擇擅長領(lǐng)域優(yōu)先投入。

（三）公共事業(yè)場景

公共事業(yè)是指負責(zé)維持公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的事業(yè)，包括電力、供水、路燈、井蓋、廢物處理、城市交通、城市消防安 防等場景。和其它商業(yè)型場景不同，公共事業(yè)多有規(guī)模性、壟斷性、非營利性、公益性的特點，多帶有政府服務(wù)的性質(zhì)， 最終要實現(xiàn)的價值是將服務(wù)做到城市級別，重點解決信息建設(shè)分散、數(shù)據(jù)融合困難、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題，在此條件下 統(tǒng)一架構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)平臺必不可少。

水務(wù)管理是城市管理不可或缺的部分。傳統(tǒng)水務(wù)管理正面臨著人工抄表效率低、供水能力 / 水資源利用效率低、水價 機制靈動性不強、基礎(chǔ)設(shè)施日益老化、管道漏損率過高等一系列問題，由此催生了多方社會角色參與的智慧水務(wù)市場。物 聯(lián)網(wǎng)平臺廠商就此切入，以接入智能水表進行自動監(jiān)測及可視化展示為基礎(chǔ)服務(wù)，后續(xù)將依托平臺所采集的數(shù)據(jù)挖掘深層 信息，從中產(chǎn)生數(shù)字模型，真正實現(xiàn)水量預(yù)測、水力計算、優(yōu)化調(diào)度等智慧功能，推動水務(wù)管理實現(xiàn)智慧化。

智能停車是城市交通的重要一環(huán)，但停車難卻是廣為人知的用戶痛點，而這一現(xiàn)象的背后正是車位不足、車位利用率低、 不同系統(tǒng)之間存在數(shù)據(jù)孤島的問題。通過運用物聯(lián)網(wǎng)平臺，從車位鎖、車檢器、攝像頭等智能設(shè)備中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 傳輸在平臺中實現(xiàn)存儲與分析，且城市級的停車物聯(lián)網(wǎng)平臺有望接通區(qū)域內(nèi)各類型的停車子系統(tǒng)，打通各大停車單位之間 的數(shù)據(jù)，最終將數(shù)據(jù)展示在用戶側(cè)，幫助車主快速找到空閑車位。

視頻監(jiān)控是智慧城市發(fā)展的關(guān)鍵應(yīng)用。在平安城市、雪亮工程、天網(wǎng)工程的政策驅(qū)動下，城市中網(wǎng)絡(luò)攝像頭的數(shù)量迅 猛增長，視頻監(jiān)控開始在交通、安防、社區(qū)、商場，建筑、甚至民用場景展現(xiàn)更大的市場空間。物聯(lián)網(wǎng)云平臺作為產(chǎn)業(yè)鏈 的關(guān)鍵支撐，獲取了攝像頭傳輸過來的圖像數(shù)據(jù)以后，將其交給大數(shù)據(jù)、AI 技術(shù)進行分析，完全可以產(chǎn)生自動化、智能化 的視頻監(jiān)控功能，提高整體應(yīng)用價值。

智慧燈桿近來十分受智慧城市青睞。這一集合了通信信號、照明、環(huán)境監(jiān)測、視頻監(jiān)控、充電桿、信息交互、輿情報 警等多種功能的智慧桿，不僅能保留原有照明系統(tǒng)的智能控制，還能通過多桿合一減少重復(fù)建設(shè)、改善市容市貌，以及預(yù) 留了 5G 微基站接口，為智慧城市應(yīng)用發(fā)展留下基礎(chǔ)。雖然目前各地智慧桿項目多停留在打造樣板的階段，但若論及智慧 桿發(fā)展遇到的問題，就不可忽略對統(tǒng)一架構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)，因為智慧桿多桿合一后面向的是多個政府部門，面對不 同需求平臺必須做好其間的功能與交互體驗。

（四）能源環(huán)保場景

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，綜合能源服務(wù)被提出，行業(yè)開始強調(diào)不僅要銷售能源產(chǎn)品，還要銷售能源服務(wù)。相較于傳統(tǒng)的 能源服務(wù)模式，行業(yè)更加期待往產(chǎn)業(yè)綜合、開放共享、廣泛互聯(lián)、安全高效、互動友好等方向創(chuàng)新發(fā)展，再加上我國明確 了到 2020 年非化石能源占一次能源消費總量的比重達到 15% 左右，到 2030 年達到 20% 左右的目標(biāo)，明確了節(jié)能減排的 決心與信心，這時由用能方、能源供應(yīng)商和能源運營商三大主體組成的能源服務(wù)鏈，勢必要以更加高效統(tǒng)一的現(xiàn)代能源體 系方針打造能源物聯(lián)網(wǎng)。

在這個發(fā)展階段，除去能源消費結(jié)構(gòu)朝著低碳化發(fā)展以外，能源行業(yè)從供給側(cè)主導(dǎo)向需求側(cè)主導(dǎo)演進的結(jié)構(gòu)性變化同 樣明顯。一般的模式是，廠商根據(jù)用戶需求打磨產(chǎn)品，進而獲取更大規(guī)模用戶，分析從中積累的數(shù)據(jù)并將結(jié)果提供給能源 供應(yīng)商和能源服務(wù)商進行實施改善，最終推動整個生態(tài)圈參與綜合能源服務(wù)。當(dāng)用能信息在整個能源體系中產(chǎn)生流動，能 夠承載數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析及 AI 算法的物聯(lián)網(wǎng)平臺自然受到重視，并且企業(yè)有能力依托平臺實現(xiàn)進一步的能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型、 創(chuàng)造新的收益與新的商業(yè)模式。

當(dāng)然，根據(jù)國情、產(chǎn)業(yè)格局以及產(chǎn)業(yè)壁壘可以判斷，未來能源物聯(lián)網(wǎng)平臺的市場格局一定是由能源行業(yè)巨頭之間的競 爭而決定。國家電網(wǎng)在 2019 年提出全面啟動“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)，計劃在現(xiàn)有堅強智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上，引用大數(shù)據(jù)、云 計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，推動電力系統(tǒng)信息廣泛交互、充分共享，最終構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、 數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)；遠景能源從風(fēng)電起家，是國內(nèi)民營風(fēng)電領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司業(yè)務(wù)方向始終以可再生 能源為核心，其打造的能源物聯(lián)網(wǎng)平臺 EnOS 通過開放的協(xié)議框架支持廣泛的能源設(shè)備接入，目前在全球已經(jīng)管理超過 1232 個光伏電站，35584 套儲能系統(tǒng)，792 個風(fēng)電場，72328 個充電樁，12838 個樓宇智能電表，共計超過 100GW 的能 源資產(chǎn)；新奧數(shù)能泛能網(wǎng)平臺繼承了母公司新奧集團尤其在燃氣方面的客戶資源優(yōu)勢與服務(wù)經(jīng)驗，通過將園區(qū)、區(qū)域、城 市的氣電冷熱等多種能源子系統(tǒng)智慧互聯(lián)，建立能源數(shù)字一張網(wǎng)，統(tǒng)一服務(wù)用能、供能、配網(wǎng)、監(jiān)管等能源生態(tài)主體。目 前平臺已經(jīng)接入了超 1000 家用能企業(yè)、超 100 家園區(qū)、管理 658 億 KWh/ 年的用電規(guī)模，管理 695 萬噸 / 年的用熱規(guī)模。正泰集團在光伏產(chǎn)業(yè)擁有領(lǐng)先地位，目前在全球建立了 500 多個光伏電站，在能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊主要是針對各類能源應(yīng) 用場景，為政府、工商業(yè)及終端用戶提供電力設(shè)備、光伏發(fā)電、儲能系統(tǒng)、能效樓宇等一攬子解決方案，涵蓋“供給 - 存儲 - 輸變 - 配售 - 消費”整套流程，為用戶提供綠色智能的綜合能源服務(wù)。

（五）農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖場景

隨著社會生產(chǎn)力的提高，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)正在從賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，從中顯現(xiàn)的問題越來越多：比如有關(guān)谷物 / 蔬 菜 / 水果的種植、畜牧業(yè)的養(yǎng)殖都面臨效率低下、市場不流通、信息開放程度不足的問題；比如有關(guān)播種與收成、出生與 屠宰都有較長的時間周期，再加上日益加劇的氣候變化、病毒蔓延都在給農(nóng)產(chǎn)品未來的利潤帶來的不確定性。此時農(nóng)業(yè)現(xiàn) 代化獲得了充分的關(guān)注與發(fā)展，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)就是實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)的必要途徑。

以上是農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在推進過程中遇到的困難挑戰(zhàn)，聯(lián)想到京東“跑步雞”、阿里云“200 公里豬”、華為“聯(lián)網(wǎng)牛” 等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)在養(yǎng)殖場景產(chǎn)生效果，但放眼整個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)包括種植和養(yǎng)殖兩個場景，實際仍然處于發(fā)展的初級階段。企業(yè)仍然多以提供解決方案為主，真正極具行業(yè)代表性的物聯(lián)網(wǎng)平臺還沒有出現(xiàn)，這表示其中還存在著尚未發(fā)掘的巨大機會。

（六）智慧物流場景

2018 年，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè) G7 披露了最新一輪 3.2 億美元的融資，一時間吸引了業(yè)界的注意。當(dāng)我們研究 G7 的 商業(yè)特色，發(fā)現(xiàn) G7 是以自身在行業(yè)內(nèi)積累的物聯(lián)網(wǎng)平臺為核心，繼而向大型物流企業(yè)和物流車隊提供綜合管理與服務(wù)解 決方案，覆蓋安全、保險、結(jié)算、金融、智能裝備等車隊運營全流程。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，G7 服務(wù)的客戶超過 6 萬家，平臺上 的連接車輛超過 130 萬臺，作為基礎(chǔ)設(shè)施的平臺上面更是積累著龐大的車隊數(shù)據(jù)，為其業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來重要支撐。扎根物流 行業(yè) 20 多年的 G7 董事長翟學(xué)魂在接受媒體采訪時表示：“原來技術(shù)太貴，很多傳統(tǒng)行業(yè)用不起。而現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù) 技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，可以實現(xiàn) 98% 物流要素的 IoT 化，因此能提升行業(yè)效率和降低事故率?！?/p>

聯(lián)想到從 2009 年阿里首次雙 11 創(chuàng)造 0.5 億銷售額，到 2019 年雙 11 總成交額達到 2684 億元，過去 10 年間，以電 商發(fā)展為關(guān)鍵，物流產(chǎn)業(yè)尤其是快遞行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。后來基于發(fā)展規(guī)律，快遞行業(yè)出現(xiàn)增速放緩的情況，企 業(yè)意識到新的轉(zhuǎn)折點已經(jīng)出現(xiàn)，那就是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能這類新的技術(shù)可以賦能到物流之中，覆蓋運輸、倉儲、 包裝、裝卸、流通加工、配送、物流信息等全物流環(huán)節(jié)，從中精準(zhǔn)掌握到人車貨倉的時間、空間狀態(tài)，繼而為企業(yè)創(chuàng)造新 的商業(yè)價值或打造新的商業(yè)模式。

G7 做智慧物流是從車輛管理入手的，這是目前行業(yè)中的一大熱點，有眾多的參與者。但我們也不能忽略其他領(lǐng)域所 做的工作。2018 年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布將利用數(shù)字孿生技術(shù)、AI 和 IoT 技術(shù)打造物流 IoT 開放平臺，支持接入任意設(shè)備，實現(xiàn) 倉儲、運輸、配送和驛站代收等全鏈路數(shù)字化、智能化升級；同年獲得菜鳥網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資的易流科技，扎根行業(yè)打造了易 流云軟硬一體 SaaS 協(xié)同平臺，目前在平臺上連接了超 150 萬在線車輛、160 多萬司機用戶，在制造、冷鏈、快遞、新零售、 餐飲、商超等多個細分領(lǐng)域深度擴展了應(yīng)用。京東物流 2019 年宣布落成國內(nèi)首個 5G 智能物流示范園區(qū)及對應(yīng)的智能物流 平臺 LoMir（絡(luò)謎），依托 5G 網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、通過 AI、IoT、自動駕駛、機器人等智能物流技術(shù)和產(chǎn)品融合應(yīng)用，打造高 智能、自決策、一體化的智能物流示范園。

（七）車聯(lián)網(wǎng)場景

此前，國家發(fā)展改革委網(wǎng)站正式發(fā)布“關(guān)于印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的通知”，指出智能汽車已成為全球汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)就是構(gòu)建一個完善的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，并強調(diào)要積極推進車載 高精度傳感器、車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計算平臺等產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，積極培育道路智能設(shè)施、 車聯(lián)網(wǎng)、智能出行等新業(yè)態(tài)，增強汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

適逢當(dāng)下 5G 的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)對更高帶寬、更低時延、更大連接的要求得到滿足，再加上明顯的政策傾向與巨大的市 場潛力，車聯(lián)網(wǎng)近年來成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點對象，有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場預(yù)測結(jié)果也一片向好。在這樣的前景下，包括 OEM 車廠、車機廠商、操作系統(tǒng)提供商、車載智能硬件廠商、TSP 服務(wù)商、通信運營商、車載方案芯片提供商、車載語音 提供商、車機互聯(lián)解決方案提供商等眾多企業(yè)都融入到了產(chǎn)業(yè)鏈之中，共同促進車聯(lián)網(wǎng)“人車路網(wǎng)云”五維發(fā)展。

華為 IoT 是以車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺為戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)玩家之一，覆蓋了新能源車監(jiān)管、智能網(wǎng)聯(lián)、車隊管理、UBI 保險、V2X 車路協(xié)同等場景需求。2018 年 6 月，華為發(fā)布 OceanConnect 車聯(lián)網(wǎng)平臺，側(cè)重以 OceanConnect 物聯(lián)網(wǎng)平臺為核心， 構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶提供四個使能方面：1）聯(lián)接使能——支撐億級海量連接和百萬級并發(fā)，通過全球可達的 公有云部署能力，為汽車提供安全可靠聯(lián)接；2）數(shù)據(jù)使能——通過對車況和駕駛行為等車輛大數(shù)據(jù)的采集與分析，在云上 實現(xiàn)人和車的數(shù)字畫像，使能智能內(nèi)容分發(fā)和業(yè)務(wù)推薦；3）生態(tài)使能——通過數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分離結(jié)構(gòu)，幫助車企掌控數(shù)字資 產(chǎn)，匯集第三方內(nèi)容和應(yīng)用生態(tài)，構(gòu)筑以車企為中心的生態(tài)系統(tǒng)；4）演進使能——車聯(lián)網(wǎng)平臺與 V2X 協(xié)同發(fā)展，從單車 智能到車路協(xié)同智能，使能未來智能交通，提升社會交通整體的安全性和效率。百度車聯(lián)網(wǎng)是百度人工智能戰(zhàn)略的核心重 要組成部分及車場景建設(shè)者和核心出口，在 BAT 之中，百度的車聯(lián)網(wǎng)布局相對更加完整，包含網(wǎng)聯(lián)化和智能化兩部分，核 心產(chǎn)品有小度車載 OS、車載地圖、無線手機車機方案 Carlife+ 等。

（八）智慧零售場景

根據(jù) IDC 的報告，未來三年，如果零售業(yè)能夠在顧客體驗、員工工作和日常運營等環(huán)節(jié)中恰當(dāng)?shù)貞?yīng)用人工智能、混合現(xiàn)實、 物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，將為客戶滿意度帶來 20% 的提升，同時員工的工作效率和庫存周轉(zhuǎn)率也將分別提升 15% 和 25%。5 零售 業(yè)轉(zhuǎn)型的案例近幾年來數(shù)不勝數(shù)，包括服飾連鎖、大賣場 / 商超、百貨 / 購物中心、餐飲連鎖等行業(yè)都在積極改善舊的模式， 尋找新的業(yè)態(tài)，智慧商圈、智慧門店、無人零售、智能貨柜等概念更是層出不窮……

致力于成為平臺和科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的微軟，較早地就將目光放到了零售領(lǐng)域，不僅推出了 Azure IoT Hub 等云端物聯(lián) 網(wǎng)管理服務(wù)，還推出了能將人工智能拓展到邊緣和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的 Azure IoT Edge 服務(wù)，以及業(yè)界首個芯片級云 + 端物聯(lián)網(wǎng) 安全互聯(lián)管理方案 Azure Sphere，通過與行業(yè)內(nèi)典型廠商間的互補合作，微軟 Azure 廣泛地將產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用在了各類零售 場景；騰訊云 IoT 關(guān)注消費物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，結(jié)合生活物聯(lián)云、人臉識別、云支付等多項能力推出了無人商業(yè)解決方案， 幫助客戶靈活、安全、低成本地部署并管理智能貨柜、智慧門店等業(yè)態(tài)，快速實現(xiàn)新業(yè)務(wù)模式。中國移動 OneNet 平臺智 慧零售解決方案主要由“智慧零售終端 + 云平臺 + 管理系統(tǒng)”組成，比如通過攝像頭采集視頻圖像上傳到云平臺，結(jié)合人 臉識別等技術(shù)，再聯(lián)系上顧客收銀、會員信息等系統(tǒng)，為客戶提供客流 / 經(jīng)營分析、門店監(jiān)控、基于人臉識別的精準(zhǔn)營銷 等創(chuàng)新型服務(wù)。

（九）智慧醫(yī)療場景

排隊三小時、看診三分鐘，在中國有這樣的俗語于坊間流傳。雖然目前情況總比多少年前有些改善，但看病難、看病 貴的問題始終存在。HTC 研發(fā)及醫(yī)療總裁張智威博士曾經(jīng)對今天的醫(yī)療模式作出梳理，歸納了兩大特點：1）被動式。很 多病情總是先由人體感覺到不舒服，去找醫(yī)生診斷后才能發(fā)現(xiàn)。其間的時間差難以避免，且有些病情在這個時間差內(nèi)可能 會持續(xù)發(fā)展。換句話說，這是反應(yīng)式的醫(yī)療；2）集中式。當(dāng)大部分優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源集中在大城市、三甲醫(yī)院時，就暴露出 資源不平均的問題，最終將導(dǎo)致民眾把更多時間和成本花在預(yù)約排號、路途交通、等候看診等等方面?；蛘咭驗檫@樣的涌入， 三甲醫(yī)院的醫(yī)生將要承受超負荷的工作，為每位民眾能夠留出的時間仍然不可避免地被縮短，甚至在就診后，患者也常常 難以完全消除自身的各項疑慮與擔(dān)憂。

從被動式走向主動式，從集中式走向分散式，是智慧醫(yī)療體系下提出的新愿景。前者側(cè)重對人的狀態(tài)進行及時獲取與 管理，后者強調(diào)解決醫(yī)療資源緊缺的問題，擴大醫(yī)療服務(wù)的普及性。

目前市面上有一類遠程醫(yī)療監(jiān)控模式較為普遍。該種模式是基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)來做實時的 人體健康監(jiān)測和管理應(yīng)對，主要實現(xiàn)從被動獲取信息到主動獲取信息，打通前期防護、中期診斷治療，以及后期恢復(fù)護理 這項長期的過程。比如被稱為全美最好醫(yī)院的梅奧診所，曾和可穿戴設(shè)備廠商 Fitbit 合作開發(fā)產(chǎn)品，用來跟蹤監(jiān)測心臟手 術(shù)病人的恢復(fù)。這種情況下物聯(lián)網(wǎng)平臺將收集到的健康設(shè)備監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總分析，一些遠程醫(yī)療方案將從中產(chǎn)生，進而 提高醫(yī)療效率及患者的醫(yī)護體驗。

4.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺玩家圖譜

五 、物聯(lián)網(wǎng)平臺投融資事件匯總與分析

因為通用型物聯(lián)網(wǎng)平臺多誕生于具有資源背景的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，在未分離出物聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)之前，較少有單獨融 資的情況。因此匯總物聯(lián)網(wǎng)平臺的融資事件，主要是看各個垂直領(lǐng)域的企業(yè)融資活動。

而在所有細分領(lǐng)域中，智慧生活和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)平臺最為典型的兩類應(yīng)用，產(chǎn)生的投融資事件也是一前一后最 能體現(xiàn)行業(yè)風(fēng)向變化的，包括了產(chǎn)業(yè)資本與政府引導(dǎo)基金將如何促進市場發(fā)展。故本篇報告著重對這兩大領(lǐng)域的投融資事 件進行分析。

5.1 智慧生活場景投融資

智慧生活場景可以被認為是物聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的起源。在該領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)的融資歷程體現(xiàn)了 3 大特點：

1）企業(yè)多成立于 2013、2014 年間，當(dāng)時市場以智能硬件開發(fā)為普遍模式，大量創(chuàng)企在期間獲得了融資；

2）隨著 2017 年以后智能硬件的風(fēng)口逐漸消失，行業(yè)開始出現(xiàn)洗牌，只有一些典型的頭部創(chuàng)企在 2017、2018 年間獲 得了持續(xù)的資本注入，融資進程達到 C 輪及以后；

3）因為有較高的市場成熟度，該領(lǐng)域在 2019 年及以后產(chǎn)生的融資事件逐漸減少，企業(yè)轉(zhuǎn)而更強調(diào)業(yè)務(wù)的持續(xù)開發(fā)與 積累。

5.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景投融資

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有 1 個重要的時間節(jié)點值得關(guān)注，即2017 年 11 月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，提出三個階段發(fā)展目標(biāo)：

1）到 2025 年，基本形成具備國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，形成 3-5 個達到國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

2）到 2035 年，建成國際領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面深度應(yīng)用并在優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引 領(lǐng)能力，安全保障能力全面提升，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國際領(lǐng)先。

3）到本世紀中葉 , 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達到國際先進水平 , 綜合實力進入世 界前列。

在這“三步走”戰(zhàn)略之外，還有一個三年起步計劃，即要在 2018-2020 年階段內(nèi)，初步建成低時延、高可靠、廣覆蓋 的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成各有側(cè)重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。

政策的風(fēng)向影響了市場的反應(yīng)和資本的決策，對應(yīng)到工業(yè)領(lǐng)域投融資方面近幾年有三大特點：

1）一批企業(yè)在該政策頒布之前就已經(jīng)成立并圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開工作，2015、2016 年陸續(xù)獲得試水性質(zhì)的投資；

2）到 2018 年政策推動“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)元年”概念出現(xiàn)以后，行業(yè)內(nèi)的投融資事件明顯增多，且一線資本開始圍繞一些 典型標(biāo)的包括樹根互聯(lián)、徐工漢云等展開大額的市場化融資；

3）從整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)融資多集中在 B 輪及 B 輪以前，市場成熟度不高，行業(yè)整體的創(chuàng)業(yè)和投資熱情 并未消減，抓住細分市場深耕或者具有清晰商業(yè)模式的企業(yè)此刻被資本選中的機會反而增大。

5.3 其他典型標(biāo)的

除以上以外，物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)還存在其他類型的典型標(biāo)的，比如目前正專注于安防、消防和能源需求的智慧場景服務(wù) 商特斯聯(lián)，在 2019 年 8 月獲得了由光大控股領(lǐng)投 , 京東、科大訊飛、萬達投資等跟投的 C 輪 20 億人民幣融資；再比如智 慧物流場景下的物聯(lián)網(wǎng)平臺 G7，成立 9 年已產(chǎn)生 9 輪融資，最新一輪為 2018 年 8 月產(chǎn)生的 3.2 億美元融資，吸金能力十足。在我們的調(diào)研中，各類型的企業(yè)也都提到有融資的意向或需求，當(dāng)然他們也各自表明，對創(chuàng)業(yè)公司來說，最寶貴的仍然是 深度的場景，以及有前景的產(chǎn)品價值。

六、 調(diào)研企業(yè)特點分析與戰(zhàn)略展望

七、 企業(yè)優(yōu)秀案例展示（略，詳見報告原文）

……