中國(guó)汽車半導(dǎo)體有望迎來(lái)曙光,汽車芯片壟斷格局將被打破

在當(dāng)前特殊的全球貿(mào)易背景下，大國(guó)博弈愈演愈烈，再一次提醒我們實(shí)現(xiàn)自主可控有多么重要。而在市場(chǎng)容量?jī)H次于手機(jī)的汽車芯片領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件更不能被人“卡脖子”。中國(guó)作為汽車最大的產(chǎn)銷國(guó)，在新能源、自動(dòng)駕駛悄然而至的今天，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必由之路，汽車級(jí)半導(dǎo)體在供給端正迎來(lái)質(zhì)變，而中國(guó)汽車半導(dǎo)體也有望迎來(lái)曙光。

一個(gè)新的汽車時(shí)代正在來(lái)臨

長(zhǎng)久以來(lái)，內(nèi)燃機(jī)一直是汽車工業(yè)價(jià)值和創(chuàng)新的源泉。今天，我們正在進(jìn)入一個(gè)新的汽車時(shí)代，汽車將因半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品所提供的功能而有所不同。隨著汽車電子技術(shù)日益成熟，汽車正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。

在2019年第14次畢馬威全球半導(dǎo)體高管調(diào)查中，半導(dǎo)體高管表示，汽車是未來(lái)幾年公司增長(zhǎng)的第二重要應(yīng)用，僅次于物聯(lián)網(wǎng)（loT），領(lǐng)先于無(wú)線通信應(yīng)用。顯然，汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的首選。

半導(dǎo)體主管意識(shí)到汽車應(yīng)用的重要性

雖然現(xiàn)在電動(dòng)汽車僅占全球輕型汽車銷量的2％，電動(dòng)汽車的大規(guī)模市場(chǎng)可能還需要十年或更長(zhǎng)的時(shí)間，畢馬威的最新研究表明。但電動(dòng)智能互聯(lián)已是大勢(shì)所趨，大多數(shù)分析師都認(rèn)為，到2030年，超過(guò)50％的汽車將實(shí)現(xiàn)某種形式的電氣化。而且，隨著汽車動(dòng)力系統(tǒng)從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，每輛車的半導(dǎo)體含量（按價(jià)值計(jì)算）增加了一倍，如分立半導(dǎo)體、復(fù)合半導(dǎo)體和傳感器的使用等等。

再就是自動(dòng)駕駛，雖然level 5的自動(dòng)駕駛大規(guī)模生產(chǎn)還遙遙無(wú)期，但level 4車將在未來(lái)兩到三年內(nèi)出現(xiàn)在城市市場(chǎng)的商用車隊(duì)中。而這些車輛的半導(dǎo)體含量（按價(jià)值計(jì)算）將是沒(méi)有自動(dòng)化的汽車的8到10倍。

汽車電子技術(shù)日益成熟對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的最明顯的影響將是需求的加速增長(zhǎng)。汽車半導(dǎo)體器件主要包含MCU（車用微控制器）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器等等，而自動(dòng)駕駛汽車所用的半導(dǎo)體器件還包含有ADAS、COMS圖像傳感器、AI主控、激光雷達(dá)、MEMS等一系列產(chǎn)品。

以上所有這些汽車半導(dǎo)體涉及的器件領(lǐng)域，對(duì)汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商和整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的機(jī)遇都是巨大的，在汽車電子產(chǎn)品行業(yè)，越來(lái)越多的新玩家正在蜂擁而至，傳統(tǒng)汽車玩家要么正在轉(zhuǎn)變?yōu)榘雽?dǎo)體供應(yīng)商，要么與芯片制造商的關(guān)系越來(lái)越密切。

根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年全球乘用車產(chǎn)量7057萬(wàn)輛，其中中國(guó)占據(jù)33％。中國(guó)是最大的汽車半導(dǎo)體需求市場(chǎng)。全球主要汽車半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)恩智浦、瑞薩2018 年分別在中國(guó)銷售收入占集團(tuán)比重為 36．5％、20．2％。但根據(jù)全球主要汽車半導(dǎo)體企業(yè)銷售區(qū)域及中國(guó)主要汽車電子企業(yè)半導(dǎo)體采購(gòu)情況分析，可以判斷中國(guó)汽車半導(dǎo)體基本依賴進(jìn)口。

2018 年中國(guó)占據(jù)全球乘用車產(chǎn)量的33％

然而汽車電動(dòng)、智能、互聯(lián)，車用半導(dǎo)體單車價(jià)值將繼續(xù)提升，推動(dòng)全球車用半導(dǎo)體需求將快于整車銷量增速。我們是否做好了準(zhǔn)備，迎接汽車新時(shí)代的來(lái)臨？

汽車芯片格局被打破

幾十年來(lái)，汽車芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷，外來(lái)者鮮有機(jī)會(huì)可以入局。但隨著汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化時(shí)代，塵封數(shù)十年的汽車芯片市場(chǎng)格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出，一場(chǎng)圍繞高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。英特爾、英偉達(dá)、高通等新進(jìn)入者率先搶占新周期先機(jī)。

汽車芯片市場(chǎng)主要參與者

英特爾于2017年收購(gòu)了以色列公司Mobileye，如今，憑借Mobileye的EyeQ自動(dòng)駕駛芯片，英特爾已經(jīng)賺得盆滿缽滿。今年4月，英特爾透露，EyeQ自動(dòng)駕駛芯片已經(jīng)賣出5400萬(wàn)枚，被搭載在全球超過(guò)5000萬(wàn)輛汽車上。2019年，自動(dòng)駕駛芯片成為英特爾最大增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)板塊，營(yíng)收同比增長(zhǎng)26％至近10億美元，并讓英特爾收獲了全球70％的輔助駕駛（ADAS）市場(chǎng)份額。

Mobileye在L2＋級(jí)自動(dòng)駕駛（輔助駕駛）領(lǐng)域長(zhǎng)期稱霸。如今，Mobileye的EyeQ技術(shù)路線圖已到了第五代。

從2016年的Drive PX2 Auto Chauffer，到2017年的Drive PX Pegasus，再到如今的Drive AGX Orin，英偉達(dá)已經(jīng)連續(xù)3次喊出了“支持L5級(jí)別自動(dòng)駕駛”的口號(hào)。今年GTC 2020大會(huì)上，英偉達(dá)發(fā)布了第八代核彈級(jí)Ampere（安培）架構(gòu)，基于7nm制程的GPU，將AI訓(xùn)練和推理性能提高20倍。隨著NVIDIA Ampere架構(gòu)的推出，NVIDIA DRIVE平臺(tái)也徹底實(shí)現(xiàn)了從入門級(jí)ADAS解決方案到L5級(jí)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）系統(tǒng)的全方位性能提升。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，高通也不能落下，近幾年，眼看智能手機(jī)市場(chǎng)“觸頂”信號(hào)越發(fā)明顯，高通看中了自動(dòng)駕駛的廣闊市場(chǎng)。我們都知道那筆芯片史上最大的并購(gòu)案，2016年，高通擬以440億美元天價(jià)收購(gòu)半導(dǎo)體公司恩智浦（NXP），最終因反壟斷未成功，但并未阻止高通進(jìn)駐自動(dòng)駕駛的決心。在今年CES 上，高通帶來(lái)了驍龍Ride平臺(tái)，安全標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到最高ASIL－D級(jí)，可實(shí)現(xiàn)L1－L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，直接切入ADAS市場(chǎng)，未來(lái)通過(guò)增加算力，高通也能切入全自動(dòng)駕駛。

這樣看來(lái)，巨頭們紛紛入局自動(dòng)駕駛，汽車芯片領(lǐng)域必將風(fēng)起云涌。英特爾攜得力干將Mobileye一路高歌猛進(jìn)，英偉達(dá)有GPU為其自動(dòng)駕駛保駕護(hù)航，高通在基帶上的優(yōu)勢(shì)使其擁有更強(qiáng)的垂直整合能力。當(dāng)然巨頭入局將有利于自動(dòng)駕駛汽車更快更好地落地，而且能夠推動(dòng)技術(shù)更快地向前推進(jìn)。

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