工業(yè)機(jī)器人是智能制造的核心領(lǐng)域

工業(yè)機(jī)器人是智能制造和工業(yè)4.0的基礎(chǔ)，也是因“進(jìn)口替代”概念備受關(guān)注的一個(gè)重要領(lǐng)域。

自2013年起，中國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，原因在于勞動(dòng)力短缺造成的人工成本上行，以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)使得機(jī)器人生產(chǎn)成本下降，下游行業(yè)機(jī)器換人的節(jié)奏加快。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)機(jī)器人經(jīng)過近20年的高速增長，近年來增速逐漸放緩，主要和近年來工業(yè)景氣度下行及部分發(fā)達(dá)國家人均工業(yè)機(jī)器人密度較高相關(guān)。2018-2019年回落調(diào)整（主因是補(bǔ)貼到期、汽車、3C、機(jī)械加工核心下游景氣度下滑）。

2019年下半年起，鋰電、光伏投資穩(wěn)定，3C回暖5G加速，新能源汽車項(xiàng)目加速落地，幾項(xiàng)疊加帶來機(jī)器人需求復(fù)蘇。

“四大家族”在機(jī)器人核心零部件、本體制造與集成解決方案上有著顯著優(yōu)勢，形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，占有全球工業(yè)機(jī)器人50%左右的市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)那科、ABB、安川、庫卡的市場占比分別為13.0%、12.3%、8.8%、7.4%。

“四大家族”在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上各有側(cè)重。ABB以電力電機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)為核心技術(shù)；KUKA在機(jī)器人本體和解決方案上全球領(lǐng)先；FANUC的數(shù)控系統(tǒng)世界第一，占據(jù)了全球70%的市場份額；安川電機(jī)在伺服電機(jī)、控制器上有著核心競爭力。

發(fā)那科、ABB和安川電機(jī)除減速器需要外購之外，在核心零部件上皆可以實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)，而庫卡的伺服和減速器均需外購。在核心零部件的技術(shù)優(yōu)勢上，四大家族各自發(fā)展機(jī)器人本體與集成方案，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

此外，愛普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應(yīng)商中有七名是日系廠商。

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體市場仍被國際巨頭占據(jù)。目前，我國工業(yè)機(jī)器人市場仍被“四大家族”等外資品牌占據(jù)主要市場份額。

近年內(nèi)資的優(yōu)秀品牌埃斯頓、哈工智能、錢江機(jī)器人及匯川等廠商開始崛起，份額逐漸提升。國內(nèi)品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第10，市占率為2.4%，眾為興（新時(shí)達(dá)子公司）次之，市占率為2.0%。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游機(jī)器人本體和下游集成應(yīng)用三部分。

上游是控制器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器、末端執(zhí)行器等零部件的生產(chǎn)廠商，控制器、伺服電機(jī)和減速器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件，這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”。

中游是本體生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人本體的組裝和集成，即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括手臂、腕部等，部分機(jī)器人本體還包括行走結(jié)構(gòu)；

下游是集成應(yīng)用商，將工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于各行各業(yè)，負(fù)責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場景和用途對工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場景和用途，對機(jī)器人本體進(jìn)行有針對性地二次開發(fā)，并配套周邊設(shè)備，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。

與上游核心零部件、中游本體相比，下游系統(tǒng)集成的技術(shù)壁壘最低，且具備本土化服務(wù)競爭優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)紛紛涌入下游系統(tǒng)集成領(lǐng)域。自動(dòng)化設(shè)備只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用。

長尾應(yīng)用市場由于機(jī)器換人平價(jià)的臨界點(diǎn)到來，工業(yè)機(jī)器人替換人工的經(jīng)濟(jì)性日漸顯現(xiàn)，中低端應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人密度會(huì)加速滲透。隨著工業(yè)機(jī)器人行業(yè)復(fù)蘇，銷量進(jìn)入上升通道，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)在進(jìn)口替代的大背景下彈性更大。