7月1日中午,一則英特爾暫停向浪潮供貨的消息鋪陳開來。讓人猝不及防的是,這又是美國最近出的一個新清單作祟的結(jié)果。
而這次已經(jīng)數(shù)不清是中國企業(yè)第幾次被芯片絆倒了,但卻又讓一個“大象”栽倒了。
對于大多數(shù)人來講,或許還知道英特爾,至于浪潮,認(rèn)識的人可就寥寥無幾了。實(shí)際上,浪潮是掌握著中國服務(wù)器份額第一,世界服務(wù)器份額第三的服務(wù)器龍頭廠商。而英特爾則是服務(wù)器芯片市場的掌舵者。
起初普通大眾可能還對To B市場的兩大巨頭沒有感覺,殊不知這件事的重磅程度不亞于高通斷供華為。
不過,大眾的誤判似乎并沒有妨礙這則消息出圈,甚至?xí)和喙淼挠绊戇€來不及在業(yè)內(nèi)發(fā)酵,便已經(jīng)迅速反應(yīng)在股市上了,據(jù)報(bào)道,消息短短發(fā)出一個小時,浪潮的市值就蒸發(fā)了60億,并一度跌停。
隨后,英特爾、浪潮就此事紛紛發(fā)聲,力求將影響降到最低。
英特爾方面回應(yīng)稱,“英特爾只是臨時性暫停,并不是斷供。”此外,其還表示,“英特爾需要根據(jù)美國相關(guān)法律對我們的供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)的調(diào)整,因而不得不臨時性暫停對此客戶的供貨。這次臨時性暫停預(yù)計(jì)兩周以內(nèi),屆時我們將恢復(fù)對此客戶的供貨?!?/p>
反觀另一主角浪潮,只短短回復(fù)了幾個字:“目前經(jīng)營一切正常?!?/p>
那么,這則消息的背后究竟隱藏著什么?此次暫停供貨,對當(dāng)事雙方又意味著什么?虎嗅試圖還原一個真實(shí)的現(xiàn)狀。
為什么是浪潮
正如前文提到的,在談事件本身之前,我們需要先來正式認(rèn)識一下浪潮。
浪潮,是一家A股上市公司,也是IT基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)、產(chǎn)品、方案和服務(wù)供應(yīng)商,業(yè)務(wù)涵蓋了X86服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫以及AI加速器、AI管理軟件等。
簡單來講,浪潮是做服務(wù)器的,而它的服務(wù)器主要基于英特爾的X86架構(gòu),客戶主要為各大政企金融客戶和云服務(wù)廠商。
明確這一點(diǎn)之后,再來看下事件發(fā)生的相關(guān)背景。
此前據(jù)路透社報(bào)道,美國國防部將包括浪潮集團(tuán)等在內(nèi)的20家中國高科技企業(yè)列為“中國軍方擁有、控制或有聯(lián)系”的公司清單。在這個清單中,與浪潮處于同一市場競爭關(guān)系的還有華為和中科曙光。
需要指出的是,這份清單并不等同于之前的美國“實(shí)體清單”,本身不實(shí)行限制,而是為了遵守美國《全國國防授權(quán)法案》(NDAA)規(guī)定的要求。同時,是基于現(xiàn)有的描述性出口管制表明許可證需求。
換言之,這份清單更多是用來限制美國企業(yè)的。因?yàn)榘凑彰婪?a href="http://ttokpm.com/article/zt/" target="_blank">最新修改的《出口管理?xiàng)l例》(EAR),某些出口交易需要出口許可證,申領(lǐng)后才可以出口至屬于軍事最終用戶、支持軍事最終用戶或用于軍事最終用戶的實(shí)體組織。
不可否認(rèn),新規(guī)進(jìn)一步收緊了對半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、傳感器等高科技產(chǎn)品的技術(shù)出口,美國還宣布并且在6月29日開始實(shí)行大部分新規(guī)。
受此影響,英特爾已于6月29日晚間23點(diǎn)59分暫停了向浪潮的供貨,除非遇到以下情況,否則禁令不得恢復(fù):
- 獲得了所需的授權(quán); - 美國商務(wù)部認(rèn)定浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司及/或浪潮集團(tuán)不受制于該要求; - 或者Intel認(rèn)為產(chǎn)品不受制于EAR。
值得一提的,在新的清單之中,華為和中科曙光也曾是英特爾的用戶,那么為何這次偏偏是浪潮受到影響?而說起這個理由,不知浪潮該哭還是該笑。原來,與浪潮不同,華為和中科曙光同時也是美國實(shí)體清單上的企業(yè),可以說比浪潮更早嘗到了英特爾的“斷供”之痛。
正因?yàn)橐呀?jīng)有了準(zhǔn)備,所以這次受到的“傷害”沒有浪潮重。中科曙光有關(guān)人士向《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示,緣于公司去年 6 月已被美國商務(wù)部列入“實(shí)體名單”,目前評估影響有限,“公司正在通過自主研發(fā)以及國產(chǎn)替代方式改善自己的供應(yīng)鏈”。
而華為本身基于ARM架構(gòu)打造的鯤鵬生態(tài)也已經(jīng)初具規(guī)模,所以這次對華為的影響也非常微弱。
另一方面,之所以浪潮會遭受如此重創(chuàng),與它跟英特爾之間的密切合作有關(guān)。
英特爾和浪潮,誰更急?
伴隨著英特爾暫時斷供浪潮這則消息一同出圈的,還有浪潮在服務(wù)器市場的地位和它對英特爾的高依賴。
首先,根據(jù)Gartner最新研報(bào)顯示,截至2020年第一季度,浪潮占中國服務(wù)器37.6%的市場份額位居第一,占全球9.6%的份額位居第三。也就是說,在全國的服務(wù)器市場中,每三臺服務(wù)器之中就有一臺是浪潮的,這基本上跟華為手機(jī)在中國市場的地位是一個水平的。
其次,根據(jù)浪潮信息的財(cái)報(bào)顯示,英特爾是浪潮目前最大的供應(yīng)商,其次是英偉達(dá)。在2019年浪潮向英特爾的采購額為178.96億元,占比37.53%;2018年采購額為 145.76 億元,占比 31.51%。
顯然,浪潮服務(wù)器業(yè)務(wù)對英特爾的依賴性非常高,如果,英特爾持續(xù)斷供,那么對浪潮的影響將是致命的,同樣,對于英特爾也是十分危險(xiǎn)的,畢竟ARM覬覦中國服務(wù)器市場已經(jīng)很久了。
這次對ARM來講,無疑是個好機(jī)會。
那么現(xiàn)在的英特爾和浪潮到了谷底了嗎?答案或許是否定的。
可以看到,在英特爾的回應(yīng)中,給出了一個十分關(guān)鍵的時間點(diǎn)——“兩周時間”。
其實(shí),對于服務(wù)器廠商來講,兩周的時間并不算難熬,因?yàn)楦鶕?jù)自身需求廠商都會提前進(jìn)行備貨,更何況在今年這樣云服務(wù)需求旺盛,服務(wù)器銷量增長的環(huán)境里。
對于英特爾和浪潮來講,真正的難點(diǎn)在于如何以防萬一,應(yīng)對比兩周更長的不確定時間。
不過,關(guān)于“兩周”這個時間點(diǎn),英特爾似乎很有把握。
因?yàn)楫?dāng)被問及是如何得出這一時間段時,英特爾相關(guān)負(fù)責(zé)人表示是依據(jù)自己供應(yīng)鏈需要調(diào)整的時間?;⑿岱磫枴叭绻麅芍苤笠琅f不能恢復(fù)?”,該負(fù)責(zé)人只是稱“是我們自己的供應(yīng)鏈呀。”但對于英特爾將如何具體調(diào)整供應(yīng)鏈,英特爾并沒有直接回復(fù),只是稱“這是跟客戶相關(guān)的商業(yè)秘密信息,我們沒有披露?!?/p>
根據(jù)EAR規(guī)定,當(dāng)下,擺在英特爾和浪潮面前的只有兩條路—其一,獲得所需授權(quán);其二,使浪潮不受制于該要求,考錄到后者反轉(zhuǎn)的可能性較小,所以可推測他們也許正在尋求第一種辦法突破。
也有分析認(rèn)為,在美國現(xiàn)行政策下,并沒有單獨(dú)針對浪潮一家公司的限制令,但為了避免因美國國防部清單導(dǎo)致的任何潛在法律風(fēng)險(xiǎn),英特爾日前正在對其供應(yīng)鏈一些可能存在的合規(guī)漏洞進(jìn)行修繕,而這一修改漏洞的時間將持續(xù)兩周左右。
此外,在被問及暫時斷供浪潮對英特爾的影響時,英特爾方面表示:“我們現(xiàn)在屬于財(cái)報(bào)靜默期,不對業(yè)務(wù)影響評論?!?/p>
短暫斷供會讓行業(yè)變天嗎?
浪潮被暫停供貨的消息,也連帶引發(fā)了相關(guān)國產(chǎn)服務(wù)器廠商的股價波動。
Gartner2010年Q1報(bào)告顯示,目前,浪潮,新華三、華為分別位居國內(nèi)服務(wù)器市場份額的前三位。
此外,在收入上,2020年Q1浪潮服務(wù)器中國區(qū)收入13.62億美元,占全球收入的 88.5%,業(yè)內(nèi)熟知的阿里云、百度云都是浪潮的客戶。
與此同時,同樣也在清單中的華為和曙光中國的情況就沒有這么樂觀了。
具體來看,華為Q1全球服務(wù)器收入為7.16億美元,同比猛降20.7%,中國區(qū)收入5.39億美元,同比猛降22.5%;曙光中國區(qū)收入1.74億美元,同比驟降49.6%。
雖然浪潮在年報(bào)中也指出,掌握核心技術(shù)是發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。也曾表示,注重技術(shù)研發(fā)是公司過去業(yè)績?nèi)〉玫那疤?,也是未來繼續(xù)快速增長的基礎(chǔ)。
但有行業(yè)觀察人士告訴虎嗅,浪潮在服務(wù)器市場份額占據(jù)第一位,并不是因?yàn)槠洚a(chǎn)品技術(shù)壁壘高,大部分產(chǎn)品也不存在不可替代性。
所以,它能夠在市場上占據(jù)一席之地,主要是依靠較低的定價和配套的服務(wù)來吸引客戶。
因?yàn)閷τ诖蠖鄶?shù)云計(jì)算廠商來講,他們并不想在服務(wù)器上投入過大,而且由于有定制需求,采購規(guī)模大,往往白牌廠商更能滿足他們的需求。浪潮的產(chǎn)品與白牌廠商來比,定價并不高,同時還具有完整的服務(wù)體系,因此能夠受到BAT大廠的青睞。
而這一策略的弊端也非常明顯,那就是浪潮的毛利率非常低,這也是其被業(yè)內(nèi)詬病之處。
再回到這個事件本身,如果英特爾不能及時給浪潮供貨,那么浪潮的行業(yè)地位將受到威脅。
一方面,浪潮的競爭對手新華三、華為等,要不已經(jīng)探索出了替代英特爾芯片的解決方案,要么沒有在美國限制名單內(nèi),供貨不會受到影響。另一方面,白牌廠商靠更高性價比贏回市場的可能性也存在。
可以說,前有猛虎,后有追兵,這樣導(dǎo)致了浪潮的份額,收入優(yōu)勢能否一如從前并不可預(yù)估。
而這件事更為深遠(yuǎn)的意義還在于提醒國內(nèi)的服務(wù)器廠商,自主研發(fā)還是要趁早,雖然前路崎嶇且困難重重,但是也時候要走在路上了。
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