海康“起舞”，訊飛“護(hù)盤”，AI兩大戰(zhàn)事升級(jí)

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用（2019下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2019年中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9億美元，包括硬件在內(nèi)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億美元。到2024年，中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127.5億美金，2018-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.0%。

就這份報(bào)告所展現(xiàn)出的計(jì)算機(jī)視覺、語音語義市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局、以及背后的增長(zhǎng)動(dòng)力等，<電子發(fā)燒友>試圖進(jìn)行更為深入的挖掘，并就此與IDC中國(guó)助理研究總監(jiān)盧言霞進(jìn)行了深度探討。

計(jì)算機(jī)視覺大規(guī)模應(yīng)用——巨頭“起舞”，創(chuàng)企“狂飆”

AI已經(jīng)度過了發(fā)明期，進(jìn)入了應(yīng)用期，這是一個(gè)很大的跳躍——這句話用來描述計(jì)算機(jī)視覺的發(fā)展尤為確切。當(dāng)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)入了新階段，需要以新的心態(tài)來看待傳統(tǒng)企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的同臺(tái)競(jìng)技。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場(chǎng)達(dá)1456.4百萬美元，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來源于安防、城市大腦等領(lǐng)域。

從市場(chǎng)格局來看，在商湯、曠視、云從、依圖四小龍的整體份額之外，海大宇在AI+安防市場(chǎng)的份額也顯著增長(zhǎng)。在質(zhì)檢、巡檢方向，百度、華為、阿里、騰訊，以及以創(chuàng)新奇智為代表的創(chuàng)業(yè)公司也在崛起。

從上面這張圖來看2019年計(jì)算機(jī)視覺主流供應(yīng)商的格局，商湯、曠視依然占據(jù)市場(chǎng)份額的前兩名，云從、依圖隨后。但是從縱軸、對(duì)比于2018年的年增長(zhǎng)率來看，創(chuàng)新奇智一騎絕塵，?？低?/u>位居第二。

在AI應(yīng)用早期，幾家懂AI算法的公司深入了解一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)后，用AI去顛覆這個(gè)行業(yè)并成為領(lǐng)跑者——現(xiàn)在看來，這樣的格局越來越難維持下去。更可能的情況是，傳統(tǒng)企業(yè)開始利用AI擴(kuò)張自己，特別是對(duì)于體量更大的傳統(tǒng)公司來說，有的是人才、資金，初創(chuàng)企業(yè)如果無法在商業(yè)路徑上形成差異化，也許競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越微弱。

2015年前后，國(guó)內(nèi)首批計(jì)算視覺領(lǐng)域內(nèi)的學(xué)術(shù)力量開始登上商業(yè)舞臺(tái)，此時(shí)正值安防市場(chǎng)對(duì)技術(shù)升級(jí)的強(qiáng)需求節(jié)點(diǎn)。以曠視、商湯、依圖、云從為首的AI公司，手握先進(jìn)算法進(jìn)入了市場(chǎng)。

相對(duì)于創(chuàng)企對(duì)于AI技術(shù)不遺余力的投入，巨頭最初只是分出了一部分力量來做，但是一旦上升到重要的戰(zhàn)略布局層面且進(jìn)入一定的發(fā)展階段，增速也是驚人的。

?？低暣蠹s從2013年開始布局深度學(xué)習(xí)，2016年開始，?？迪嗬^推出具備AI處理能力的智能攝像機(jī)、結(jié)構(gòu)化視頻分析盒子、超腦服務(wù)器等產(chǎn)品。2017年3月，海康正式發(fā)布AI Cloud戰(zhàn)略，提出邊緣節(jié)點(diǎn)、邊緣域、云中心的三層架構(gòu)。?？捣矫嬖硎?，算法公司的能力多局限于軟件，?？档挠布退惴ǘ寄軌蛲耆匝凶援a(chǎn)，內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的協(xié)作相比再找公司進(jìn)行合作，關(guān)系更為牢固，這種天然的生態(tài)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)品落地時(shí)能產(chǎn)生更大的影響。

從?？低?019年的年報(bào)來看，被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，同時(shí)受行業(yè)需求不足等因素的影響，業(yè)績(jī)受沖擊較大。但是創(chuàng)新業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，其中，以智能視頻與視覺技術(shù)為核心的螢石互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，以及以視頻技術(shù)為基礎(chǔ)的機(jī)器人、汽車電子、智慧存儲(chǔ)、微影、消防等創(chuàng)新業(yè)務(wù)已經(jīng)漸次打開了局面。

再看另一家在年增長(zhǎng)率上翻了幾倍的創(chuàng)業(yè)公司——?jiǎng)?chuàng)新奇智，該公司成立于2018年，是創(chuàng)新工場(chǎng)的AI子公司。李開復(fù)前幾天在闡述“AI創(chuàng)企要以商業(yè)落地為根本”這個(gè)話題時(shí)就以創(chuàng)新奇智舉例說道，該公司成立時(shí)AI公司林立，巨頭們也已經(jīng)進(jìn)入。這個(gè)時(shí)候成立公司，就應(yīng)該意識(shí)到除了AI技術(shù)領(lǐng)先性，商業(yè)落地也很重要。因此，創(chuàng)新奇智提出“技術(shù)產(chǎn)品+行業(yè)場(chǎng)景”雙輪驅(qū)動(dòng)模式，深挖應(yīng)用場(chǎng)景，打造面向業(yè)務(wù)價(jià)值的人工智能產(chǎn)品及解決方案，該公司2019年?duì)I收相比2018年實(shí)現(xiàn)5倍多成長(zhǎng)。

對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)格局，盧言霞的看法是，“計(jì)算機(jī)視覺四小龍本身聚焦的領(lǐng)域正在面臨越來越多的競(jìng)爭(zhēng)，特別是有的企業(yè)，安防占到其近一半的業(yè)務(wù)份額，面臨著?？怠⒋笕A自研的競(jìng)爭(zhēng)。安防市場(chǎng)增長(zhǎng)快，自研比例會(huì)越來越高，這會(huì)導(dǎo)致海大宇對(duì)四小龍的市場(chǎng)貢獻(xiàn)越來越小?！?br />
綜合看計(jì)算機(jī)視覺2019年的增長(zhǎng)，政府投資仍是主要來源，平安城市、雪亮工程、城市大腦等，每個(gè)項(xiàng)目投入都很大，這也是近年來的大訂單來源，人臉識(shí)別、車輛車牌識(shí)別等逐漸成為項(xiàng)目標(biāo)配，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模落地。政府機(jī)構(gòu)對(duì)于視頻分析、人臉識(shí)別等專門進(jìn)行了招標(biāo)，政務(wù)服務(wù)方面，人臉識(shí)別也在逐漸成為標(biāo)配。

傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)計(jì)算機(jī)視覺的采用，以泛工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，包括能源電力、消費(fèi)產(chǎn)品制造、交通、物流、工業(yè)質(zhì)檢巡檢等，以O(shè)CR應(yīng)用居多。IDC方面認(rèn)為，這些行業(yè)前幾年已經(jīng)開始了相關(guān)應(yīng)用，只是基數(shù)不大，2019年有了很大的增長(zhǎng)。

人臉識(shí)別做身份核驗(yàn)的應(yīng)用空間已經(jīng)呈現(xiàn)出較高的滲透率，不過在疫情需求下，包括園區(qū)、辦公樓宇將帶來一撥新的人臉識(shí)別需求。

除了新的應(yīng)用，計(jì)算機(jī)視覺在2020年的變量還來自于云、邊、端、芯多個(gè)維度的玩家切入，其中不乏互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及華為這樣的創(chuàng)新能力和生態(tài)體系都已處于第一梯隊(duì)的選手。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)場(chǎng)上，計(jì)算機(jī)視覺看點(diǎn)頗多。

語音語義——巨頭林立，場(chǎng)景重塑

根據(jù)IDC的報(bào)告，2019年全年中國(guó)語音語義應(yīng)用市場(chǎng)達(dá)1224.9百萬美元。從應(yīng)用場(chǎng)景來看，除了智能家居等消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品普及帶來的機(jī)會(huì)之外，智能客服、法庭庭審語音轉(zhuǎn)文字，貢獻(xiàn)了較大的市場(chǎng)規(guī)模。

盧言霞表示，語音語義應(yīng)用中，語音占市場(chǎng)規(guī)模非常大，包括智能家居中的語音控制、對(duì)話助手等應(yīng)用，語義相關(guān)的應(yīng)用規(guī)模則較小，主要是以對(duì)話式AI為代表的智能客服，雖然應(yīng)用也較多，但是客單價(jià)低，造成了市場(chǎng)規(guī)模較小。另一方面，技術(shù)瓶頸也占小部分因素，例如NLP理解能力不夠強(qiáng)，但這并不是最主要的決定因素。

法庭庭審中引入AI智能語音系統(tǒng)是傳統(tǒng)場(chǎng)景的一大突破，占據(jù)語音市場(chǎng)很大一部分規(guī)模。通過AI技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工輸入，實(shí)時(shí)將發(fā)言人陳述內(nèi)容自動(dòng)識(shí)別轉(zhuǎn)換為文字，快速生成庭審筆錄、卷宗材料及會(huì)議紀(jì)要等重要文檔，識(shí)別率可達(dá)95%以上，大幅度提升了效率。據(jù)了解，該市場(chǎng)幾乎沒有創(chuàng)企進(jìn)入，仍是科大訊飛的主戰(zhàn)場(chǎng)，近年來BAT、搜狗也有成長(zhǎng)。

不同于計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域巨頭、創(chuàng)企同臺(tái)競(jìng)技的格局，語音語義市具有顯著的馬太效應(yīng)和較高的行業(yè)壁壘。根據(jù)IDC去年年末的調(diào)研，在語音語義的主要應(yīng)用中，包括消費(fèi)產(chǎn)品制造、金融客服、教育、電信運(yùn)營(yíng)商、政務(wù)、法庭庭審等，科大訊飛通過多年的積累和布局，在幾大領(lǐng)域都占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

從整體市場(chǎng)格局來看，科大訊飛雖然市場(chǎng)份額有所下滑，但依然占據(jù)領(lǐng)先地位。百度、阿里等廠商開始在這一市場(chǎng)占有一席之地，思必馳等創(chuàng)企憑借差異化優(yōu)勢(shì)也拿下了一定的市場(chǎng)份額，在去年都獲得不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

“在疫情之前，工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)有語音機(jī)器人部署到生產(chǎn)環(huán)境”，盧言霞談到，“疫情之后不僅是工業(yè)領(lǐng)域，政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域的語音機(jī)器人、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的語音機(jī)器人也將有較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。另外，NLP、AI數(shù)字員工、RPA的發(fā)展，一定程度上也將重塑AI應(yīng)用場(chǎng)景?！?br />
值得一提的是，疫情期間，外呼機(jī)器人在協(xié)助基層進(jìn)行排查摸底等工作方面貢獻(xiàn)較大，疫情產(chǎn)生的“無接觸”需求，也將繼續(xù)推動(dòng)語音技術(shù)找到新的應(yīng)用場(chǎng)景。此外，智能家居、車載、兒童陪伴機(jī)器人等方面，語音應(yīng)用都將進(jìn)一步落地。

不過，由于智能語音在核心技術(shù)、數(shù)據(jù)資源、以及行業(yè)應(yīng)用方面存在較多壁壘，導(dǎo)致創(chuàng)企迅速擴(kuò)張難度較大，在可預(yù)見的未來，仍將是頭部公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及有一定實(shí)力的創(chuàng)企角逐的賽道。

“還未改變客戶，先把自己顛覆”

用一句話來概括這兩年的AI市場(chǎng)，IDC方面的描述是“還未改變客戶，先把自己顛覆——沒有做到智能化升級(jí)的傳統(tǒng)廠商的市場(chǎng)份額明顯下滑，呈現(xiàn)出被市場(chǎng)淘汰的趨勢(shì)?！?br />
2018-2019年，AI的關(guān)鍵詞是“主流應(yīng)用落地、碎片應(yīng)用滲透”。而2019-2020年，AI的采用已成為企業(yè)的內(nèi)在需求。到2020年，已經(jīng)有近百家企業(yè)發(fā)布了人工智能建設(shè)規(guī)劃，成立了專門的實(shí)驗(yàn)室或者研究院，發(fā)布幾十個(gè)聯(lián)合攻關(guān)的AI項(xiàng)目?？梢哉f，AI正在規(guī)?；⑸钊氲刈哌M(jìn)企業(yè)中。

值得注意的是，雖然算力、算法、開源技術(shù)的創(chuàng)新以及大型互聯(lián)網(wǎng)公司、IT巨頭、創(chuàng)企的積極投入都在推進(jìn)AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，但是瓶頸也不容忽視。盧言霞認(rèn)為，數(shù)據(jù)資源/數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)秀的數(shù)據(jù)科學(xué)家、應(yīng)用落地過程中業(yè)務(wù)理解上的鴻溝等等，都有一定的影響，需要進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作方的共同參與和協(xié)同，持續(xù)創(chuàng)新和原型設(shè)計(jì)直到達(dá)到可以規(guī)?；褂?。

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