美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)正在萎縮,擁有全球近一半的市場(chǎng)份額

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）近日發(fā)布了《2020年美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況》報(bào)告，展現(xiàn)了當(dāng)前美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體情況和發(fā)展方向。

美國(guó)半導(dǎo)體擁有全球近一半的市場(chǎng)份額

·全球半導(dǎo)體銷售額從1999年的1494億美元增至2019年的4123億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5．21％；2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到4330億美元，2021年將達(dá)到4600億美元。

·如今，美國(guó)公司以47％的市場(chǎng)份額占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額；其他技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)占有率僅處于5％到19％之間。

·2019年，美國(guó)約81％的半導(dǎo)體晶圓制造產(chǎn)能由總部設(shè)在美國(guó)的公司占據(jù)；位于亞太地區(qū)的美國(guó)半導(dǎo)體公司產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例約為10％。

·2019年，總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)約44％的晶圓產(chǎn)能位于美國(guó)，這一本土晶圓產(chǎn)能占比領(lǐng)先新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲和日本等國(guó)家和地區(qū)。

·美國(guó)半導(dǎo)體2019年出口額為460億美元，在美國(guó)行業(yè)出口額排名名單中位列第五，僅次于飛機(jī)、成品油、原油和汽車；在美國(guó)所有電子產(chǎn)品出口中，半導(dǎo)體占最大份額。

資本和研發(fā)投入對(duì)保持美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要

·2019年，美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)和資本支出總額為717億美元。從1999年到2019年，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為6．2％。

·為了在半導(dǎo)體行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)公司必須在研發(fā)、新工廠和設(shè)備上持續(xù)投入大量收入。工業(yè)技術(shù)變革的步伐要求企業(yè)研發(fā)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)，并引進(jìn)能夠制造較小特征尺寸部件的生產(chǎn)設(shè)備。

·設(shè)計(jì)和生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體元器件的能力只能通過持續(xù)的投入來保持，全行業(yè)投資率約占銷售額的30％。

·從1999年到2019年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)支出的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為6．6％。無論年度銷售周期如何，美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出都很高，這反映了投資研發(fā)對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)的重要性。2019年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)方面的投資總額為398億美元。

·在過去的20年里，年度研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過了10％。這一比率高于美國(guó)其它所有行業(yè)。研發(fā)支出對(duì)半導(dǎo)體公司的競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。

·從各國(guó)和地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占比情況看，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的百分比是其他任何國(guó)家和地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都無法比擬的。

·2018年，資本支出達(dá)到327億美元的歷史最高水平；2019年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出總額為319億美元。

·美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出占總銷售額的比率在主要高技術(shù)產(chǎn)業(yè)部門中名列前茅，根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌，就資本支出占銷售額的百分比而言，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國(guó)替代能源行業(yè)。

·半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)部門，全球半導(dǎo)體銷售額從1999年的1494億美元增至2019年的4123億美元。

·亞太地區(qū)最大的國(guó)家半導(dǎo)體市場(chǎng)是中國(guó)，占亞太市場(chǎng)的56％，占全球市場(chǎng)的35％。

·美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)保持其在半導(dǎo)體技術(shù)方面的全球領(lǐng)先地位，這些技術(shù)對(duì)未來至關(guān)重要，包括人工智能、量子計(jì)算和先進(jìn)的無線網(wǎng)絡(luò)。

·盡管2019年全球銷量同比增長(zhǎng)為負(fù)，但美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)仍保持了其全球市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位，并且在研發(fā)和資本支出方面保持了很高水平的投資。

美國(guó)技術(shù)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力依舊領(lǐng)先

·美國(guó)在AI所需的平臺(tái)技術(shù)、微處理器、圖形芯片和可編程邏輯處理器中占有大部分的市場(chǎng)份額。

·美國(guó)在5G相關(guān)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)計(jì)中處于有利地位，在支持無線通信，網(wǎng)絡(luò)管理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的芯片中也均處于領(lǐng)先地位。

·美國(guó)在邏輯處理技術(shù)（即制造先進(jìn)處理器、圖形和人工智能芯片）方面仍然處于優(yōu)勢(shì)地位。然而，由于制造和技術(shù)成本的上升以及海外競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使得美國(guó)的領(lǐng)先地位已經(jīng)減弱。

·在2019年，美國(guó)在邏輯處理技術(shù)上與另外兩者并駕齊驅(qū)，他們都在競(jìng)相將其領(lǐng)先的7／10 nm技術(shù)推向市場(chǎng)。

美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)正在萎縮

·新冠肺炎疫情顛覆了全球經(jīng)濟(jì)，擾亂了全球供應(yīng)鏈，造成短期內(nèi)市場(chǎng)的嚴(yán)重不確定性。在半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)領(lǐng)域，尤其是在前沿領(lǐng)域，不斷上升的創(chuàng)新成本也構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。

·全球政治的不穩(wěn)定，特別是在貿(mào)易政策方面，迫使美國(guó)工業(yè)考慮如何在一個(gè)不可預(yù)見的不確定性和政策限制的世界中保持競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)非常依賴其深厚的全球供應(yīng)鏈和進(jìn)入海外市場(chǎng)的渠道。

·盡管美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和研發(fā)方面仍處于全球領(lǐng)先地位，但芯片制造的較大份額目前正在亞洲。

·到2030年，中國(guó)在全球芯片產(chǎn)能中的份額預(yù)計(jì)將增加近一倍，達(dá)到28％左右；英特爾等總部位于美國(guó)的公司只有12％的芯片在美國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)。

·在生產(chǎn)的技術(shù)先進(jìn)性方面，美國(guó)已經(jīng)被趕超。目前臺(tái)積電和三星目前是全球制程方面的領(lǐng)先者，他們和美國(guó)企業(yè)一樣，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)7nm技術(shù)的量產(chǎn)，并且會(huì)領(lǐng)先美國(guó)企業(yè)，率先實(shí)現(xiàn)5nm制程芯片的量產(chǎn)。

·除去中國(guó)工廠對(duì)外國(guó)公司的制造活動(dòng)，中國(guó)公司占全球半導(dǎo)體需求的23％，目前我國(guó)的半導(dǎo)體工業(yè)只占國(guó)內(nèi)需求的14％。預(yù)計(jì)到2025年，“中國(guó)制造2025”計(jì)劃將使中國(guó)半導(dǎo)體自給率提高到25％至40％左右，使美國(guó)在全球的份額下降2％至5％。

半導(dǎo)體需求正從美國(guó)轉(zhuǎn)出

目前已有超過70％的中國(guó)半導(dǎo)體需求的其他非美國(guó)供應(yīng)商，在未來三到五年內(nèi)，美國(guó)公司可能會(huì)出現(xiàn)如下情況：

·如果美國(guó)維持現(xiàn)行實(shí)體清單中規(guī)定的限制，將損失8個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和16％的收入。

·如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶銷售，實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致技術(shù)與中國(guó)脫鉤，那么將損失18個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和37％的收入。

·這些收入下降將不可避免地導(dǎo)致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)15000至40000個(gè)高技能直接工作崗位的流失。

中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體的新挑戰(zhàn)

·中國(guó)在很大程度上已將半導(dǎo)體排除在其對(duì)美國(guó)產(chǎn)品征收的關(guān)稅上調(diào)之外，以報(bào)復(fù)美國(guó)一系列進(jìn)口產(chǎn)品征收的更高關(guān)稅；而美國(guó)的關(guān)稅影響了從中國(guó)進(jìn)口的所有半導(dǎo)體，但此類進(jìn)口的數(shù)量相當(dāng)小。

·雙邊沖突的持續(xù)可能危及美國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)與中國(guó)和其他地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平等開展業(yè)務(wù)的能力，這可能對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)從中國(guó)設(shè)備制造商獲得的490億美元收入構(gòu)成直接風(fēng)險(xiǎn)。

·隨著時(shí)間的推移，美國(guó)半導(dǎo)體公司可能會(huì)失去其相對(duì)于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，從而不可避免地導(dǎo)致市場(chǎng)份額進(jìn)一步萎縮。

·美國(guó)和中國(guó)之間最近的摩擦，加上相互的國(guó)家安全擔(dān)憂，導(dǎo)致政策尋求對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)、技術(shù)和資源設(shè)置廣泛的障礙。

結(jié)尾：

正如通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其他科技領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)所表明的那樣，一旦美國(guó)失去全球領(lǐng)導(dǎo)地位，這種動(dòng)態(tài)有效地扭轉(zhuǎn)了該行業(yè)的良性創(chuàng)新循環(huán)，使美國(guó)企業(yè)陷入競(jìng)爭(zhēng)力迅速下降、市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率不斷縮水的螺旋式下降。

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