華為和中興5G電信市場份額持續(xù)增長,共占據(jù)整體的48.9%

近日，據(jù)韓國媒體報道，市場調(diào)研機構(gòu)Dell‘Oro公布了2020年一季度5G電信設(shè)備市場份額排名。其中，華為以35.7%的市場份額排名穩(wěn)居第一位，大幅領(lǐng)先于排名第二的愛立信（24.6%）。第三至第五位則分別為諾基亞（15.8%）、中興（13.2%）和三星（9.3%）。

與2019年第四季度的數(shù)據(jù)相比，華為市場份額增長了0.4個百分點，愛立信增長了0.8個百分點，諾基亞大幅下滑了4.5個百分點，中興增長了3個百分點，三星則下滑了1.2個百分點。

華為、中興合力拿下48.9%的5G電信設(shè)備市場

根據(jù)Dell’Oro Group此前公布的2018年四季度至2019年四季度的5G電信設(shè)備的市場的數(shù)據(jù)來看，即便是在受到美國制裁的背景之下，中國電信設(shè)備廠商華為的市場份額主體上仍保持了穩(wěn)步增長的態(tài)勢，并在去年二季度成功超越了三星，排名第一。

根據(jù)今年2月華為常務(wù)董事、運營商BG總裁丁耘透露的數(shù)據(jù)顯示，截止當時，華為已獲得91個5G商用合同，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模塊全球發(fā)貨超過60萬個。

此外，中國的另一大電信設(shè)備廠商中興通訊也表現(xiàn)出色。雖然2019年一季度之時，中興在5G電信設(shè)備的市場份額幾乎為零，但是自2019年二季度便開始出現(xiàn)了快速的增長，2019年三季度更是爆發(fā)式的拿到了9.7%的市場份額，之后的兩個季度也保持了持續(xù)快速的增長，到今年一季度之時，從0開始的中興僅用了一年的時間就超過了擁有先發(fā)優(yōu)勢的三星，拿下了13.2%的市場份額，排名第四。

從Dell‘Oro Group數(shù)據(jù)來看，中興的5G基站的出貨是在2019年二季度開始的。而根據(jù)此前中興公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，中興已在全球獲得35個5G商用合同，與全球60多家運營商開展5G合作，5G基站全球發(fā)貨已經(jīng)超過5萬個。截至2019年年底，中興的5G基站出貨超過了10萬個。

值得一提的是，目前中興大量出貨的5G基站所搭載的正是中興自研的7nm 5G基站芯片。去年7月，中興通訊執(zhí)行董事、總裁徐子陽接受媒體采訪時就表示，在5G基站芯片方面，中興7nm工藝的（基站）芯片已經(jīng)完成設(shè)計并量產(chǎn)，同時正在研發(fā)5nm工藝的5G芯片。最新的信息也顯示，中興的5nm基站芯片也正在技術(shù)導(dǎo)入階段，明年有望量產(chǎn)商用。而這也有望進一步推動中興在5G電信設(shè)備市場份額的持續(xù)增長。

另外，華為和中興5G電信市場份額持續(xù)增長也得益于中國5G投資建設(shè)的加速。

今年6月6日，在5G發(fā)牌一周年線上峰會上，工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，5G商用一周年之際，國內(nèi)的基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)5G基站超過25萬個。預(yù)計今年年底，我國將建設(shè)5G基站超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市。

三星起了個大早，趕了個晚集

對于三星來說，得益于其在2018年三季度就率先推出了5G基帶芯片，并且成功在四季度量產(chǎn)，這也使得其在5G電信設(shè)備市場取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢，再加上韓國5G電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要略微領(lǐng)先于中美，作為韓國本土的5G電信設(shè)備供應(yīng)商的三星自然也直接受益。

另外，由于美國及其盟國對于華為電信設(shè)備的排擠，使得美國本土及其盟國的電信運營商在與愛立信和諾基亞簽訂長期的5G設(shè)備采購協(xié)議的同時，也將不少的5G訂單分給了三星。比如，在2018年9月，美國第二大運營商AT&T就選定了諾基亞、愛立信、三星為其5G部署項目的主要供應(yīng)商。

這也使得三星在2018年四季度就成功登上了5G電信設(shè)備市場一哥的寶座，并且在去年一季度拿下整個市場高達37.8%的市場份額。真可謂是初生牛犢不怕虎，大有“亂拳打死老師傅”之勢。

但是，姜畢竟還是老的辣！隨著老牌的電信設(shè)備廠商華為和中興的5G基站的大規(guī)模出貨，以及諾基亞的5G設(shè)備出貨的增長，自那之后三星的市場份額就一直在加速下滑，今年一季度的份額已經(jīng)下滑至9.3%，一年的時間就從市場份額第一的老大變成了第五。

雖然在2019年12月，三星與加拿大運營商Vidéotron簽訂了5G設(shè)備供應(yīng)合同，以及在今年2月、3月與美國U.S. Cellular、新西蘭Spark等運營商簽訂了供應(yīng)合同。近期，三星還拿到了加拿大運營商Telus的部分5G訂單。但是仍未止住頹勢。

愛立信與諾基亞

從2018年一季度到2020年一季度的5G電信設(shè)備市場份額的變化來看，愛立信的市場份額一直比較穩(wěn)定，基本都保持在24.6%-26.9%之間。

根據(jù)愛立信公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止2020年6月中旬，愛立信已經(jīng)在全球四大洲獲得了93個5G商用合同（其中包括40個實時5G網(wǎng)絡(luò)），超過了之前2月華為公布的5G商用合同數(shù)量（不過這幾個月里，華為的4G商用合同數(shù)量應(yīng)該也有增長）。同時，也大幅領(lǐng)先于諾基亞。

此前諾基亞公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月30日，諾基亞已經(jīng)獲得了70份5G商業(yè)協(xié)議，21個實時網(wǎng)絡(luò)。

從諾基亞的5G電信設(shè)備市場份額變化來看，2019年總體上都保持了增長的態(tài)勢，2019年四季度達到了20.3%。不過，今年一季度則下滑了4.5個百分點。而諾基亞5G電信設(shè)備市場份額的下滑則主要是由于其在中國市場的失利。

今年4月，中國電信、中國聯(lián)通公布了2020年25萬座5G SA基站招標結(jié)果，華為、中興、愛立信和大唐移動中標，諾基亞鎩羽而歸。而在今年3月的總需求為232143站，采購額逾371億的中國移動2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購招標當中，華為、中興通訊、愛立信和中國信科四家入圍，諾基亞同樣是一無所獲。

而這或許也正是諾基亞今年一季度5G電信設(shè)備市場份額下滑的主要原因。今年4月30日，諾基亞公布的2020年第一季度財報也顯示，諾基亞大中華區(qū)一季度營收同比下滑了29%。顯然，這與其丟失了中國三大運營商2020年的5G基站集采訂單有關(guān)。

小結(jié)：

從上面的介紹我們不難看出，在5G電信設(shè)備市場，中國廠商確實擁有著較大的市場優(yōu)勢。即便是在被美國持續(xù)打壓的背景之下，華為依舊是穩(wěn)坐市場第一的寶座，并且市場份額還在持續(xù)的增長。此外，自去年二季度以來，中興的市場份額也是節(jié)節(jié)攀升。至今年一季度，華為、中興更是合力拿下全球近一半的5G電信設(shè)備市場。

另外，即便是從整個電信設(shè)備市場來看（包括寬帶接入，微波和光傳輸，移動核心網(wǎng)和無線電接入網(wǎng)絡(luò)，SP路由器和CE交換機），華為依然是一騎絕塵，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場的第一名（按銷售收入來計算）。同時，得益于5G市場的推動，中興自去年以來，在整個電信設(shè)備市場的份額也在持續(xù)攀升。

根據(jù)Dell’Oro Group的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球前五大電信設(shè)備供應(yīng)商的排名和市場份額分別為：華為（29%）、諾基亞（16%）、愛立信（14%）、中興（10%）和思科（7%）。而今年一季度的最新排名和市場份額則分別為：華為（28%）、諾基亞（15%）、愛立信（14%）、中興（11%）和思科（6%）。

Dell‘Oro Group表示，來自移動RAN和核心網(wǎng)收入占據(jù)了2020年第一季度整個電信設(shè)備市場營收的近一半。同時，寬帶接入，微波傳輸，路由器和CE交換機的總收入以每年兩位數(shù)的速度下降，目前只占整個市場份額的三分之一。

對于新冠疫情對電信設(shè)備市場的影響，Dell’Oro Group認為，新冠疫情大流行仍在繼續(xù)，仍存在造成巨大的人員和經(jīng)濟損失的威脅，因此在2018年和2019年連續(xù)兩年增長之后，其將2020年整個電信設(shè)備市場的增長目標由原來的2%下調(diào)至了1％。

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