非常之時(shí)機(jī)，非常之產(chǎn)業(yè)，需要非常之對(duì)策——論新形勢(shì)下中國半導(dǎo)體產(chǎn)線的布局

或許這幾年類似“中國新建多條12吋產(chǎn)線”等鋪天蓋地的新聞宣傳讓我們以為中國的產(chǎn)線過多，產(chǎn)能過剩，所以要嚴(yán)格控制。但實(shí)際上內(nèi)有產(chǎn)能緊缺，外有形勢(shì)變化，新形勢(shì)下中國半導(dǎo)體產(chǎn)線的布局需要審勢(shì)而變。非常之時(shí)機(jī)，非常之產(chǎn)業(yè)，需要非常之對(duì)策。

一、主體和產(chǎn)能不足，嚴(yán)重制約中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

某些媒體不去調(diào)研、分辨、判斷，或者為了吸引眼球，或者喜歡夸大數(shù)據(jù)，或者缺乏專業(yè)的分析和判斷能力，將那些虛的、假的、空的、紙面上的產(chǎn)線通通加在一起，仿佛中國真有幾十條在量產(chǎn)的產(chǎn)線。但真實(shí)開工、真正啟動(dòng)、進(jìn)入量產(chǎn)的產(chǎn)線少之又少！

據(jù)芯謀研究統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)真正進(jìn)入量產(chǎn)的12吋產(chǎn)線主體只有八家（新芯是長存子公司，和長存算一家）——代工廠四家：中芯、華虹、新芯、粵芯；存儲(chǔ)廠兩家：長存、長鑫；臺(tái)資企業(yè)三家：臺(tái)積電（南京）、聯(lián)電（廈門）、晶合（合肥）！目前量產(chǎn)的大陸12吋只有五家主體企業(yè)！目前量產(chǎn)的產(chǎn)線也只有9條！代工企業(yè)更是只有四家！（新芯和粵芯目前都僅有一個(gè)廠，產(chǎn)能均不到3萬片。）并且令人震驚的是，2006年以來，本土12吋晶圓代工新進(jìn)入主體中，只有粵芯一家實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)！中國蓬勃發(fā)展的幾千家設(shè)計(jì)企業(yè)中，幾百家設(shè)備材料公司，國內(nèi)能合作的只有四家，兩大（中芯和華虹）兩?。ㄐ滦竞突浶荆┚艞l12吋晶圓線！

數(shù)據(jù)來源：芯謀研究

這個(gè)真實(shí)的數(shù)字和我們從媒體看到的數(shù)字相差懸殊！國內(nèi)產(chǎn)能的嚴(yán)重不足勢(shì)必會(huì)影響中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)不少領(lǐng)先的設(shè)計(jì)公司甚至很難從國內(nèi)代工廠拿到充足產(chǎn)能，中小公司被迫去海外流片！海外代工廠訂單的爆滿亦可佐證整體上國內(nèi)產(chǎn)能供不應(yīng)求的事實(shí)。韓國的晶圓代工廠Dongbu和Magnachip幾乎全部依靠中國客戶。產(chǎn)能嚴(yán)重不足不僅影響設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)因?yàn)楫a(chǎn)能緊張，國內(nèi)代工廠勢(shì)必也缺乏資源和精力去驗(yàn)證國產(chǎn)設(shè)備和材料，對(duì)推動(dòng)設(shè)備和材料的國產(chǎn)化，解決產(chǎn)業(yè)“卡脖子”難題是個(gè)重大阻礙。長此以往，將極大地降低國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，加大生態(tài)鏈安全的風(fēng)險(xiǎn)。

二、新形勢(shì)下，半導(dǎo)體主體布局要有“產(chǎn)業(yè)三線”準(zhǔn)備；

在科技戰(zhàn)背景和當(dāng)今國際形勢(shì)下，半導(dǎo)體作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和核心高科技，更是美國對(duì)中國的重點(diǎn)監(jiān)管、重點(diǎn)打擊對(duì)象。在這非常之時(shí)機(jī)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為非常之產(chǎn)業(yè)，要有進(jìn)入準(zhǔn)戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)的思維，而作為產(chǎn)業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應(yīng)該居安思危，以變應(yīng)變。

因?yàn)榘雽?dǎo)體的敏感性和重要性，所以“產(chǎn)業(yè)一線”的企業(yè)都受到了美國的高度關(guān)注，也都在“實(shí)體清單”的“瞄準(zhǔn)”范圍之內(nèi)?！耙痪€企業(yè)”萬一被制裁對(duì)中國半導(dǎo)體和高科技產(chǎn)業(yè)則是“釜底抽薪”。為了中國幾千家設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料公司以及中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈等大局考慮，大力扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，新增相關(guān)主體，考慮“產(chǎn)業(yè)三線”準(zhǔn)備（不是產(chǎn)業(yè)的地域三線，而是產(chǎn)業(yè)的主體三線，即適度增加主體，降低主體過少的風(fēng)險(xiǎn)），多梯次布局半導(dǎo)體代工業(yè)，勢(shì)在必行。戰(zhàn)術(shù)上為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐，戰(zhàn)略上為持續(xù)增強(qiáng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。

三、建議相應(yīng)政策因勢(shì)而變、適度調(diào)整；

近年來，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)爛尾項(xiàng)目不斷出現(xiàn)，相關(guān)部委開始有意識(shí)地對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行管控，尤其是加大了對(duì)投資巨大的晶圓制造業(yè)的監(jiān)管力度。調(diào)控政策的從嚴(yán)，在很大程度上幫助地方政府避免了一些不合理項(xiàng)目的上馬，為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展起到了重要的作用，值得肯定和表揚(yáng)。但時(shí)易勢(shì)變，2019年以來我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的新變局。一方面是中國設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)能的巨大需求，更嚴(yán)峻的是美國對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓與制裁。主體的缺乏既讓我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展失焦，又易讓美國制裁的目標(biāo)聚焦。所以新形勢(shì)下相應(yīng)的調(diào)控政策宜因勢(shì)而變，適度調(diào)整。不審勢(shì)即寬嚴(yán)皆誤,現(xiàn)在治芯要深思！

面對(duì)狂風(fēng)驟雨，芯謀研究認(rèn)為應(yīng)當(dāng)因時(shí)而異、因事而異、精準(zhǔn)施策、寬嚴(yán)相濟(jì)。對(duì)那些只能拿出“PPT”、全靠政府投資、臨時(shí)組建的“海外團(tuán)隊(duì)”的晶圓制造項(xiàng)目，監(jiān)管政策應(yīng)繼續(xù)從嚴(yán)從緊，靠前指導(dǎo)、提前監(jiān)督、主動(dòng)干預(yù)、加大監(jiān)管；但對(duì)那些能拿出真正技術(shù)、投入真金白銀、認(rèn)真做事、取得真實(shí)成績的項(xiàng)目，應(yīng)該納入主體，積極扶持。

結(jié)語：

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的局面，中國產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖，非常之時(shí)非常之業(yè)需要有非常之策。大力扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，適度增加主體、降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，增加“產(chǎn)業(yè)三線”思維，以變謀變，讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在狂風(fēng)暴雨的險(xiǎn)惡環(huán)境中行穩(wěn)致遠(yuǎn)，渡過難關(guān)！