7月份的新能源合格證的數(shù)據(jù),根據(jù) GGII 的數(shù)據(jù)已經(jīng)出來了,7 月新能源汽車生產(chǎn)約 9.7 萬輛,新能源乘用車合格證為 8.8 萬,從目前的情況來看還是比較符合之前的判斷。我們可以從幾家公司的頭部表現(xiàn)來看問題。
01. 整車生產(chǎn)情況
1) 整車企業(yè)的表現(xiàn)
從整體來看 2020 年新能源乘用車累計 41.4 萬,同比下降 33.5%,從企業(yè)角度來看,特斯拉一家就分去了 6.22 萬臺,等于去掉特斯拉整個量只有 35.17 萬臺。而且這個數(shù)據(jù)里面,我們看到一汽大眾、上汽大眾、華晨寶馬和廣汽豐田等合資企業(yè)還是在努力推車,還有蔚來、理想、威馬和小鵬這幾家表現(xiàn)都不錯。而傳統(tǒng)在純電動 A 級車領(lǐng)域耕耘的車企受到挺大的沖擊。
7 月份的特點,還有就是 SGMW 的拉量達到和特斯拉相似的量。目前傳統(tǒng)車企能想的辦法不多,北汽開始拿著消費券在北京市場搶一波市場,也是在目前的環(huán)境下,必須對 C 端市場提供有性價比的產(chǎn)品,產(chǎn)品短期內(nèi)改不了能改的只有價格。
2) 上半年三個譜系的特點
上半年插電的總量為 7.96 萬臺,純電動總共的產(chǎn)量為 23.45 萬臺,這里分類可以這來分。今年城市的需求很大一塊給 Model 3 所拿走了,極大的壓制住了 A 級轎車的需求。
2.1)高端電動汽車
上半年高端純電動乘用車總產(chǎn)量約 7.1 萬輛,占 BEV 乘用車總量的 30.2%,特斯拉的國產(chǎn)化上半年的產(chǎn)量達到了 4.9 萬臺,占高端 BEV 乘乘用車的 69% ,由于這塊領(lǐng)域的競爭和布局沒有充分去試探,在這個領(lǐng)域能打的并不多。
2.2)中級電動汽車
2020 年上半年中端純電動乘用車總產(chǎn)量約 10.9 萬輛,占純電動乘用車總產(chǎn)量的 46.6%,在這個細分市場里面,今年廣汽的 Aion S 推的最兇,總得來說后續(xù)的車型都很散,這個市場上同質(zhì)的車型是很多的,就直接演變成了價格戰(zhàn)。
2.3)微型電動汽車
上半年微型純電動轎車總產(chǎn)量約 4.9 萬輛,約占新能源汽車總產(chǎn)量的 14%,A00 4.6 萬,A0 的 3000 臺。從 7 月份開始 SGMW 重點開始推五菱的小車,一下子把量拉起來了,不過這個市場主要是面向積分的需求。如果下半年占比重新拉高,對整個新能源汽車的發(fā)展也不是特別好的事情。
02. 電池安裝量
1)7 月份電池安裝量
7 月中國動力電池裝機量約 4.99GWh,同比增長 6%,環(huán)比增長 6%,如下所示: 寧德時代繼續(xù)鞏固在動力電池的安裝量的反彈數(shù)據(jù),同時在方殼和軟包兩個細分領(lǐng)域都領(lǐng)先,但是限于當前的需求量有限,因此領(lǐng)先 LG Chem 的優(yōu)勢并不是那么大。特別是國產(chǎn)特斯拉生產(chǎn) 12571 輛,帶動 LG 化學在華裝機持續(xù)增長,拿下了 803MWh。 由于歐洲的量持續(xù)上漲,7 月份全球來看 LG Chem 上到 3GWh 的可能性很大,兩家公司還在焦灼中,隨著 8 月低 MEB 的拉動,LG 會拉出一個小波峰。兩家頭部的電池企業(yè)在 Tesla 和大眾的需求下在持續(xù)競爭。
2)上半年全球安裝量
我們可以聯(lián)系來看 2020 年上半年全球電動汽車的電池安裝量,上半年全球動力電池總量為 42.6GWh ,比去年同期下降 23.0%。
中國方面:CATL 和比亞迪都有下降,目前形成了 CATL 和 LG
日本:松下目前還是能跟著 LG 和 CATL 的量,隨著美國特斯拉的復產(chǎn),后續(xù)的量不會這么跌。
韓國方面:LG Chem 從去年同期的第 4 位上升到第 1 位,增長了 82.8%至 10.5GWh;三星 SDI 下降了 2.6GWh ,增幅為 34.9%,SK 創(chuàng)新增加 的 66.0% ,達到 1.7GWh
各個月的增長率拉出來,我們看到歐洲的需求和中國的動力電池的對比,區(qū)域市場的熱度變化拉動這幾家頭部電池企業(yè)的同比增長情況。
2020 年 6 月,全球電動汽車電池使用量為 10.1 GWh ,比去年同期下降 20.3% 。
小結(jié):從當前的時間點來看,新能源乘用車并不是很景氣,之前很有表現(xiàn)的車企在 A 級車(SUV 和轎車)兩塊上都呈現(xiàn)出難找到準確的消費者,這個新能源車真的不太好賣。
責任編輯:tzh
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