扛不??！聯(lián)通500萬套Cat.1芯片流標(biāo)！物聯(lián)網(wǎng)模組打響攻堅(jiān)戰(zhàn)！

（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/黃山明）一場(chǎng)突如其來的疫情擾亂了全球的發(fā)展節(jié)奏，對(duì)各行各業(yè)都造成了深遠(yuǎn)的影響。但聚焦物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)疫情帶來的不僅有傷痛，還有機(jī)遇。疫情讓人與人之間的接觸更少，讓人與物、物與物的接觸變得更多。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到215億個(gè)，全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接量將在2025年突破50億大關(guān)，如此巨大的市場(chǎng)，需要的是海量的通信模組。

龐大的物聯(lián)網(wǎng)通信市場(chǎng)，也存在眾多物聯(lián)網(wǎng)模組廠商。魚龍混雜之下，物聯(lián)網(wǎng)通信模組市場(chǎng)很快從一片藍(lán)海殺成了紅海。而在今年，5G模組和Cat.1成為了模組廠商們的新寵。

5G大勢(shì)所趨 Cat.1勢(shì)在必行

從2019年6月份國家正式頒布5G牌照開始，便宣布5G正式進(jìn)入商業(yè)化，也進(jìn)一步加速了5G的落地。5G定義了三大場(chǎng)景：大帶寬、廣連接、低延時(shí)。2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)主要針對(duì)人與人之間的信息溝通，而5G網(wǎng)絡(luò)是第一次面向產(chǎn)業(yè)的信息端基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)。

物與物的連接將是未來的主流，據(jù)根據(jù)愛立信的統(tǒng)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將3倍于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增速，局域網(wǎng)鏈年增長(zhǎng)率達(dá)18%，而廣域物聯(lián)網(wǎng)的年增長(zhǎng)率更是高達(dá)26%。工信部發(fā)言人也曾表示，5G未來20%用于傳統(tǒng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，80%用于物聯(lián)網(wǎng)。高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引了眾多的玩家入局，不少企業(yè)已經(jīng)推出了自己的5G模組。

有方科技副總裁兼市場(chǎng)總監(jiān)羅偉對(duì)記者表示，有方科技已經(jīng)推出了一款5G通信模塊，基于紫光展銳平臺(tái)的工規(guī)級(jí)N510M。目前正在多家行業(yè)客戶中進(jìn)行深度測(cè)試，據(jù)客戶反饋對(duì)產(chǎn)品都較為滿意，這款產(chǎn)品也將在年內(nèi)進(jìn)行規(guī)模量產(chǎn)。

芯訊通也在近期推出了一款超小尺寸5G模組SIM8202G-M2，尺寸僅為30*42mm。更小的尺寸也能帶來更低的成本，同時(shí)還能節(jié)省寶貴的PCB板空間。據(jù)芯訊通中心總經(jīng)理鄧乾懷介紹，為了保證模組能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的工作，模組在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了發(fā)熱器件的布局規(guī)劃，保證主要發(fā)熱器件有足夠多的地孔到主地層。同時(shí)，模塊背面設(shè)計(jì)了大面積露銅區(qū)域，方便散熱硅膠把模塊熱量導(dǎo)走。

美格智能方面也積極的推出了自己的5G模組產(chǎn)品，美格智能企劃部經(jīng)理吳振波對(duì)記者表示，當(dāng)前已經(jīng)推出了SRM815、SRM825W等產(chǎn)品，并將在年底或明年初繼續(xù)推出一款SRM900的5G模組產(chǎn)品，均基于高通平臺(tái)。

此外，今年5月份，工信部辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，首次正式提出2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，明確要求新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，Cat.1及NB-IoT的出現(xiàn)，正是為了替換原有的3G/2G模組。

作為Cat.4一脈相承的技術(shù)，Cat.1價(jià)格僅為Cat.4的50%，同時(shí)30%的中低速業(yè)務(wù)需要Cat.1網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)，對(duì)于運(yùn)營商而言，Cat.1在終端成本、網(wǎng)絡(luò)成本、功耗、移動(dòng)性、吞吐率、時(shí)延等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)可以避免獨(dú)立建網(wǎng)，是最優(yōu)的替代方案。在上半年，中國聯(lián)通和中國電信便紛紛公開進(jìn)行Cat.1的招標(biāo)計(jì)劃。當(dāng)前各家物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的Cat.1產(chǎn)品仍處于初級(jí)放量階段，可以預(yù)見，未來Cat.1將成為物聯(lián)網(wǎng)通信中的重要一環(huán)。

模組價(jià)格持續(xù)走低 5G價(jià)格仍在天上

每個(gè)行業(yè)在剛開始的時(shí)候都會(huì)經(jīng)歷一段紅利期，即前幾名進(jìn)行該行業(yè)的廠商將獲得超額回報(bào)，而隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)駐，利潤(rùn)將被逐漸拉平。物理網(wǎng)通信模組也不例外，不過沒想到的是，這個(gè)行業(yè)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的如此激烈。以NB-IoT模組為例，剛推出之時(shí)，一塊模組價(jià)格上百元，而今NB-IoT的價(jià)格已經(jīng)低至十幾元。

Cat.1如今也有這種趨勢(shì)，據(jù)羅偉透露，目前Cat.1的價(jià)格在40元左右。吳振波也表示，當(dāng)前Cat.1的價(jià)格普遍在30-50元。不過運(yùn)營商采購的價(jià)格普遍在30元以下，如聯(lián)通此前在7月份需要采購500萬套Cat.1芯片，其最高限價(jià)定在每套3.9美元（約合人民幣27元）。


有意思的是，最終由于廠商價(jià)格給不到聯(lián)通所需要的價(jià)格，應(yīng)答文件最終被否決。顯然這也證明目前Cat.1的價(jià)格，廠商還做不到這么低。

但隨著多家模組廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)，逐漸讓市場(chǎng)走向了價(jià)格戰(zhàn)的方向。對(duì)于這一現(xiàn)象，羅偉認(rèn)為這是每個(gè)行業(yè)的必經(jīng)階段，企業(yè)做好自己的產(chǎn)品，保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力即可。

同時(shí)還能注意到一個(gè)現(xiàn)象，市場(chǎng)中模組利潤(rùn)降低，也讓行業(yè)逐步向頭部企業(yè)集中，如移遠(yuǎn)、廣和通、美格智能、有方、芯訊通等，剩余的玩家逐漸被洗牌出局。

對(duì)此，羅偉認(rèn)為，模組市場(chǎng)目前還未到最終洗牌的階段，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模越來越大，雖然讓頭部企業(yè)的體量變得更大，但盤子變大，也能容納下更多新進(jìn)的玩家。

另一方面，5G的出現(xiàn)，給了模組廠商新的機(jī)會(huì)，搶先推出5G模組能夠幫助企業(yè)更快的占有市場(chǎng)。廠商之所以在今年陸續(xù)推出5G模塊，除了緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)外，也有搶占市場(chǎng)的因素。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，我國5G基站預(yù)計(jì)在今年年底建成80萬座，5G技術(shù)還未徹底鋪開，因此5G模組仍處于早期階段，許多廠商產(chǎn)品還在客戶手中進(jìn)行測(cè)試。并且，相比4G模塊百元左右的價(jià)格，5G模塊價(jià)格有些偏高。據(jù)吳振波透露，當(dāng)前5G模組價(jià)格在1000-2000元左右。如此昂貴的價(jià)格，顯然不利于5G模塊的推廣。

鄧乾懷解釋了5G模組價(jià)格如此之高的原因：一、5G模組能幫終端客戶解決RF落后的問題，一個(gè)5G平臺(tái)團(tuán)隊(duì)至少要80個(gè)人，需要超過一年的開發(fā)周期，人力成本高昂。二、4G時(shí)代，平臺(tái)費(fèi)用在10萬-50萬美金。在5G時(shí)代，不管是國產(chǎn)平臺(tái)還是美國高通，平臺(tái)License超過200萬美金。三、測(cè)試費(fèi)用高昂，5G的頻段更多，協(xié)議更復(fù)雜，認(rèn)證費(fèi)用基本上是4G的5~10倍。4G模組的測(cè)試儀器，高配置版本的達(dá)到10萬美金，5G時(shí)代的基本測(cè)試費(fèi)用將達(dá)到300萬人民幣，加上毫米波基本兩套一起，測(cè)試費(fèi)用投入最少需要1000萬。4G時(shí)代，模組大約占到終端成本的6成，5G時(shí)代可能會(huì)占據(jù)八成。

價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)演進(jìn)，數(shù)量眾多的模組玩家，5G模組價(jià)格太高，都讓物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)有些坐困愁城。如何跳出這個(gè)怪圈，如何逃離內(nèi)卷，是接下來企業(yè)應(yīng)該思考的問題。

如何破局？

物聯(lián)網(wǎng)通信模組其中最核心的部件是物聯(lián)網(wǎng)通信芯片，其成本基本占據(jù)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)模組的70%左右。因此與其采購芯片，不如自己制造芯片，這可以使得利潤(rùn)最大化。

如移芯等，便推出了自己的芯片，從而在于其它同行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)保持較大的優(yōu)勢(shì)。不過投資芯片研發(fā)需要大量的人力、物力、財(cái)力，一般企業(yè)并不具備這個(gè)條件。

除了自研芯片以外，上市將是另一種解決途徑，通過資本的力量幫助企業(yè)有更多資源對(duì)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)投入，從而獲得技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，獲取一定的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，這種方式同樣也只適合那些具備一定規(guī)模的公司。

第三種是開拓海外市場(chǎng)，羅偉表示，海外是有方科技的重點(diǎn)市場(chǎng)，未來也會(huì)繼續(xù)加大力度持續(xù)投入。擴(kuò)展海外市場(chǎng)，既可以跳出激烈競(jìng)爭(zhēng)的國內(nèi)模組市場(chǎng)，又能在更廣闊的的市場(chǎng)獲得更高的利潤(rùn)。

有意思的是，羅偉提到，雖然國內(nèi)的模組可以采用如紫光展銳等廠商的芯片，但出口的模組通常只能采用高通的芯片。對(duì)此吳振波解釋稱，這是由于高通芯片在海外市場(chǎng)較容易獲得認(rèn)證。

第四，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，如廣和通的高毛利，便是因?yàn)槟＝M產(chǎn)品主要集中在筆電領(lǐng)域，在這個(gè)領(lǐng)域中，廣和通并沒有多少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以獲得更大的毛利潤(rùn)。此外，在推廣模組的同時(shí)，公司還可以配套進(jìn)行其他服務(wù)，提高利潤(rùn)率，吳振波表示，美格智能可以為客戶進(jìn)行定制化服務(wù)，比如出海認(rèn)證等。

小結(jié)：

作為物聯(lián)網(wǎng)的基石，通信模組至關(guān)重要。雖然物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)廣闊，但競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，體現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)模組整體的價(jià)格不斷下降，這也對(duì)模組廠商在成本控制能力提出了更高的要求。在同質(zhì)化產(chǎn)品中，誰家性價(jià)比更高，就能獲得更多的市場(chǎng)份額，但這也導(dǎo)致市場(chǎng)更加內(nèi)卷。不論5G也好，Cat.1也好，廠商所追求的，不過是跳出價(jià)格戰(zhàn)怪圈，尋找新的狩獵場(chǎng)。


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