自主合資此消彼長(zhǎng)，2020年P(guān)HEV領(lǐng)域市場(chǎng)格局驟變

摘要

TOP10 車型依次為寶馬530Le、理想ONE、帕薩特PHEV、邁騰GTE、途觀L PHEV、卡羅拉PHEV、探岳GTE、比亞迪宋、榮威ei6、豐田雷凌。

自主合資此消彼長(zhǎng)，2020年P(guān)HEV領(lǐng)域市場(chǎng)格局驟變。

受大環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)新能源乘用車整體銷量相應(yīng)下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.68萬(wàn)輛，同比下降19.87%；動(dòng)力電池裝機(jī)量1.69GWh，同比下降3.28%。

其中，自主品牌PHEV產(chǎn)量2.2萬(wàn)輛，占PHEV車型總產(chǎn)量的比例22.76%；新勢(shì)力企業(yè)僅理想汽車一家產(chǎn)量1.32萬(wàn)輛，占比PHEV車型的比例為13.64%；合資品牌PHEV產(chǎn)量6.16萬(wàn)輛，占比PHEV車型比例達(dá)到63.6%，占比超6成。

自主品牌在PHEV領(lǐng)域頹勢(shì)盡顯，昔日自主品牌霸主比亞迪PHEV車型全線下滑。

2020年前7月PHEV車型產(chǎn)量TOP 10車型自主品牌僅比亞迪宋和榮威Ei6兩款，且排名均靠后，合資品牌獨(dú)占7席排名均靠前。TOP10 車型依次為寶馬530Le、理想ONE、帕薩特PHEV、邁騰GTE、途觀L PHEV、卡羅拉PHEV、探岳GTE、比亞迪宋、榮威ei6、豐田雷凌。

高工鋰電獲悉，造成上述現(xiàn)狀的原因主要有兩方面，一是，牌照、雙積分政策倒逼等利好政策拉動(dòng)，PHEV市場(chǎng)升溫。2020年1-7月PHEV產(chǎn)量占新能源乘用車總產(chǎn)量的比例為25.25%，較去年同期不足20%提升了5個(gè)百分點(diǎn)。

二是，合資品牌定位中高端市場(chǎng)，憑借在燃油車領(lǐng)域的技術(shù)積累及品牌影響力，較自主品牌優(yōu)勢(shì)更明顯。

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，相較純電動(dòng)，PHEV更接近燃油車，且無(wú)續(xù)航焦慮，用戶接受程度更高。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)的3大優(yōu)勢(shì)助推下，未來(lái)5年內(nèi)將會(huì)持續(xù)上漲，并在10年內(nèi)持續(xù)處于繁榮期。

在此背景下，高工鋰電梳理了2020年1-7月國(guó)內(nèi)PHEV 車型產(chǎn)量及配套電池：

前7月PHEV車型產(chǎn)量下降近2成，但動(dòng)力電池裝機(jī)量微增3.3%。單車平均帶電量由去年同期13.54KWh提升至17.45%，其中理想ONE單車帶電量高達(dá)38.5KWh，純電續(xù)航148km。

產(chǎn)量超2000輛車型僅15款，TOP15車型共計(jì)生產(chǎn)了8.46萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的87.38%，占比近9成，意味著其余47款車型瓜分余下的1成份額。

具體來(lái)看，自主品牌僅有4款入選且排名均靠后，其中唐、宋、秦3款來(lái)自比亞迪，榮威Ei6。其中比亞迪唐由去年同期16518 輛縮水至2728輛，減少了13790輛，驟降83.5%。

寶馬5系、理想ONE、大眾帕薩特3款產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)車型為今年P(guān)HEV領(lǐng)域的黑馬，獨(dú)占超4成市場(chǎng)，產(chǎn)量依次為 14555輛、 13205輛、10984輛。分別位列前三甲。

在動(dòng)力電池配套上，全部PHEV車型由10家動(dòng)力電池企業(yè)配套，依次為寧德時(shí)代（34款）、比亞迪（9款）、萬(wàn)向（8款）、衡遠(yuǎn)新能源（7款）、松下（3款）、力神（2款）、時(shí)代上汽（2款）、LG化學(xué)（2款）、SKI（1款）、蜂巢（1款）。

動(dòng)力電池選擇，與純電動(dòng)傾向于選擇多家電池供應(yīng)商不同，PHEV領(lǐng)域動(dòng)力電池選擇相對(duì)單一，大都為獨(dú)供，少數(shù)自主品牌在寧德時(shí)代外額外選擇了自家動(dòng)力電池。

新勢(shì)力企業(yè)僅理想汽車一家有PHEV車型，車型為增程式混動(dòng)，電池均由寧德時(shí)代供應(yīng)，單車帶電量高達(dá)38.5KWh，純電續(xù)航148km。

自主品牌，進(jìn)入TOP15車型的4款車型3款來(lái)自比亞迪或其合資公司騰勢(shì)，電池選擇均為比亞迪。上汽榮威Ei6PHEV電池由萬(wàn)向配套，而榜單外的榮威ERX 5、榮威eRX5 MAX均搭載的寧德時(shí)代的動(dòng)力電池。

合資品牌，主要由寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI、松下、萬(wàn)向、衡遠(yuǎn)新能源、時(shí)代上汽7家電池配套。其中衡遠(yuǎn)新能源主要為吉利同系的沃爾沃PHEV車型配套，萬(wàn)向配套別克Velite5、神龍汽車天逸東風(fēng)標(biāo)致40083款車型。

豐田卡羅拉、雷凌、別克Velite6、奔馳E300eL等合資車型選擇LG化學(xué)、松下、SKI等日韓獨(dú)供電池，其余車型均以寧德時(shí)代及合資公司時(shí)代上汽配套，如一汽大眾奧迪A6L電池供應(yīng)商由去年的LG變更為寧德時(shí)代等。

高工鋰電獲悉，合資品牌在動(dòng)力電池選擇要求電池企業(yè)技術(shù)實(shí)力、品牌認(rèn)可、產(chǎn)品驗(yàn)證等均有較高要求，目前僅以寧德時(shí)代為代表的頭部電池企業(yè)獲得配套資格。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)，隨著合資品牌在PHEV領(lǐng)域的放量，更多電池企業(yè)有望切入該領(lǐng)域。