自動(dòng)駕駛之線控底盤新機(jī)遇

引言

在能源、環(huán)保、安全等因素推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是電動(dòng)化、智能化、輕量化等，底盤系統(tǒng)均有望受益。電動(dòng)化方面新能源電池盒產(chǎn)品單車價(jià)值量高達(dá)3,000-5,000元，智能化方面線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)單車價(jià)值量分別約2,500元、4,000元，輕量化方面鋁合金控制臂、副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)鉗等產(chǎn)品單車價(jià)值量近5,000元，2025年市場(chǎng)空間合計(jì)約763億元，年均復(fù)合增速23%。國(guó)內(nèi)伯特利、拓普集團(tuán)、華域汽車在電動(dòng)化、智能化、輕量化等領(lǐng)域均有布局，有望持續(xù)受益。

汽車底盤介紹

汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身、電氣等主要部分組成，其中底盤是指汽車上由傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等部分的組合，其功能包括支承、安裝汽車車身、發(fā)動(dòng)機(jī)及其它各部件及總成，形成汽車的整體造型，承受發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力，保證車輛正常行駛等。

底盤產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、電子元器件等，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈中游的底盤零部件企業(yè)進(jìn)行組裝制造生產(chǎn)，生產(chǎn)的傳動(dòng)、行駛、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等底盤子系統(tǒng)售予下游整車生產(chǎn)廠家。 上游鋼鐵、塑料、橡膠等原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)于底盤零部件的毛利率等具有較大影響。下游整車的生產(chǎn)決定了底盤零部件的需求，同時(shí)整車的技術(shù)升級(jí)也將帶來底盤零部件的形態(tài)變化。

1）傳動(dòng)系統(tǒng) 汽車的傳動(dòng)系統(tǒng)主要由離合器、變速器、傳動(dòng)軸、主減速器、差速器以及半軸等部分組成，其功能是將發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的動(dòng)力送達(dá)驅(qū)動(dòng)輪。 汽車傳動(dòng)系的布置形式與發(fā)動(dòng)機(jī)的位置及驅(qū)動(dòng)形式有關(guān)，一般可分為前置前驅(qū)、前置后驅(qū)、后置后驅(qū)、中置后驅(qū)、四驅(qū)等多種形式。

2）行駛系統(tǒng)汽車行駛系統(tǒng)由車架、車橋、車輪和懸架組成，其功能包括：1）接受由發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)傳動(dòng)系傳來的轉(zhuǎn)矩，并通過驅(qū)動(dòng)輪與路面間的附著作用，驅(qū)動(dòng)汽車正常行駛； 2）傳遞并承受路面作用于車輪上的各種反力及其所形成的力矩； 3）盡量緩和不平路面對(duì)車身造成的沖擊和振動(dòng)，保證汽車的平順行駛； 4）與汽車轉(zhuǎn)向系協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)汽車行駛方向的正確控制，以保證汽車操縱穩(wěn)定性。a)車架車架是跨接在汽車前后車橋上的框架式結(jié)構(gòu)，一般由兩根縱梁和數(shù)根橫梁組成，經(jīng)由懸掛裝置﹑前橋﹑后橋支承在車輪上。車架的功用是支撐、連接汽車的各總成，使各總成保持相對(duì)正確的位置，并承受汽車內(nèi)外的各種載荷。 根據(jù)結(jié)構(gòu)形式不同，車架可以分為邊梁式車架、中梁式車架和綜合式車架（前部邊梁式、后部中梁式）等，其中邊梁式車架應(yīng)用最為廣泛。

b)車橋車橋（又稱車軸）通過懸架與車架（或承載式車身）相連接，其兩端安裝車輪。車橋的作用是傳遞車架（或承載式車身）與車輪之間各方向的作用力及其力矩。 根據(jù)懸架結(jié)構(gòu)的不同，車橋可以分為整體式與斷開式兩種。根據(jù)車橋上車輪的作用，車橋也分成轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動(dòng)橋、轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋和支持橋等四種，其中轉(zhuǎn)向橋和支持橋都屬于從動(dòng)橋。 轉(zhuǎn)向橋由前軸、轉(zhuǎn)向節(jié)、主銷和輪轂等組成，驅(qū)動(dòng)橋由主減速器、差速器、半軸、橋殼等組成。 大多數(shù)乘用車采用前置前驅(qū)動(dòng)，前橋成為轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋，后橋充當(dāng)支持橋。部分汽車采用前置后驅(qū)動(dòng)，因此前橋作為轉(zhuǎn)向橋，后橋作為驅(qū)動(dòng)橋。

c)車輪車輪是固定輪胎內(nèi)緣、支持輪胎并與輪胎共同承受負(fù)荷的剛性輪，一般由輪輞與輪輻組成。按輪輻的構(gòu)造，可分為輻板式車輪和輻條式車輪。按車輪材質(zhì)，可以分為鋼制、鋁合金、鎂合金等車輪。 輪胎規(guī)格常用一組數(shù)字表示，前一個(gè)數(shù)字表示輪胎斷面寬度，后一個(gè)表示輪輞直徑，以英寸為單位。 例如165/70R14表示胎寬165毫米，扁平率70,輪輞直徑14英寸。中間的字母或符號(hào)有特殊含義：“X”表示高壓胎；“R”、“Z”表示子午胎；“一”表示低壓胎。

d)懸掛汽車懸掛是連接車輪與車身的機(jī)構(gòu)，對(duì)車身起支撐和減振的作用。懸掛主要功能是傳遞作用在車輪和車架之間的力，并且緩沖由不平路面帶來的沖擊力，以保證汽車的平順行駛。 典型的懸掛系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括彈性元件（彈簧等）、減震器以及導(dǎo)向機(jī)構(gòu)（連桿等）等部分，這三部分分別起緩沖、減振和力的傳遞作用。 彈性元件又有鋼板彈簧、空氣彈簧、螺旋彈簧以及扭桿彈簧等形式，而現(xiàn)代轎車懸掛系統(tǒng)多采用螺旋彈簧和扭桿彈簧，部分高級(jí)轎車則使用空氣彈簧。

懸掛可以分為獨(dú)立懸掛和非獨(dú)立懸掛，區(qū)別在于獨(dú)立懸掛的左右兩個(gè)車輪間沒有硬軸進(jìn)行剛性連接，一側(cè)車輪的懸掛部件全部都只與車身相連，而非獨(dú)立懸掛兩個(gè)車輪間不是相互獨(dú)立的，之間有硬軸進(jìn)行剛性連接。 從結(jié)構(gòu)上看，獨(dú)立懸掛由于兩個(gè)車輪間沒有干涉，一般舒適性和操控性更好。而非獨(dú)立懸掛結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，具有更好的剛性和通過性。 此外根據(jù)具體結(jié)構(gòu)，還可以分為麥弗遜式懸掛、雙叉臂式懸掛、扭轉(zhuǎn)梁式懸掛、多連桿懸掛等。目前大多數(shù)乘用車前懸都采用獨(dú)立式的麥弗遜懸掛，后懸多采用扭轉(zhuǎn)梁式、多連桿式等。

3）轉(zhuǎn)向系統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是用來改變或保持汽車行駛或倒退方向的一系列裝置，其功能就是按照駕駛員的意愿控制汽車的行駛方向。 按照動(dòng)力來源，汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為兩大類：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。 機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以駕駛員的體力作為轉(zhuǎn)向能源，其中所有傳力件都是機(jī)械的。機(jī)械轉(zhuǎn)向系由轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)三大部分組成。 動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是兼用駕駛員體力和發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力為轉(zhuǎn)向能源的轉(zhuǎn)向系，一般是在機(jī)械轉(zhuǎn)向系的基礎(chǔ)上加設(shè)一套動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置而成。 在正常情況下， 汽車轉(zhuǎn)向所需能量只有一小部分由駕駛員提供，而大部分是由發(fā)動(dòng)機(jī)通過動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置提供的。但在動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置失效時(shí)，一般還應(yīng)當(dāng)能由駕駛員獨(dú)立承擔(dān)汽車轉(zhuǎn)向任務(wù)。

4）制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)是使汽車的行駛速度可以強(qiáng)制降低的一系列專門裝置，主要由供能裝置、控制裝置、傳動(dòng)裝置和制動(dòng)器等部分組成，常見的制動(dòng)器主要有鼓式制動(dòng)器和盤式制動(dòng)器。 鼓式制動(dòng)器主要包括制動(dòng)輪缸、制動(dòng)蹄、制動(dòng)鼓、摩擦片、回位彈簧等部分，主要是通過液壓裝置使摩擦片與歲車輪轉(zhuǎn)動(dòng)的制動(dòng)鼓內(nèi)側(cè)面發(fā)生摩擦，從而起到制動(dòng)的效果。 盤式制動(dòng)器主要由制動(dòng)盤、制動(dòng)鉗、摩擦片、分泵、油管等部分構(gòu)成，主要通過液壓系統(tǒng)把壓力施加到制動(dòng)鉗上，使制動(dòng)摩擦片與隨車輪轉(zhuǎn)動(dòng)的制動(dòng)盤發(fā)生摩擦，從而達(dá)到制動(dòng)的目的。

汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化國(guó)內(nèi)智能汽車發(fā)展相對(duì)較晚，目前仍處于L1/L2滲透過程中。 2020年駕駛輔助(DA)、部分自動(dòng)駕駛(PA)車輛市場(chǎng)占有率約50%；中期重點(diǎn)形成網(wǎng)聯(lián)式環(huán)境感知能力，實(shí)現(xiàn)可在復(fù)雜工況下的半自動(dòng)駕駛，2025年高度自動(dòng)駕駛(HA)車輛占有率約10%~20%； 遠(yuǎn)期推動(dòng)可實(shí)現(xiàn)V2X協(xié)同控制、具備高度/完全自動(dòng)駕駛功能的智能化技術(shù)，2030年完全自主駕駛(FA)車輛市場(chǎng)占有率近10%。

從企業(yè)規(guī)劃來看，國(guó)外大部分整車廠計(jì)劃將在2020年前后投放L3級(jí)量產(chǎn)車，并將在2025年前后實(shí)現(xiàn)L4級(jí)量產(chǎn)。百度、谷歌、特斯拉等科技公司規(guī)劃2020年前后實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛。國(guó)內(nèi)部分主機(jī)廠計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛，如北汽、廣汽新能源等；2025年實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛。但是國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力們則相對(duì)激進(jìn)，部分企業(yè)提出在2020年就將自動(dòng)駕駛達(dá)到L4級(jí)別。

底盤系統(tǒng)全面受益汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、輕量化。面對(duì)這些發(fā)展趨勢(shì)，零部件子系統(tǒng)受到的影響各不相同，一般有增減零部件、提升或降低單車價(jià)值量等影響。電動(dòng)化對(duì)于底盤（新增電池殼）、空調(diào)冷卻（電動(dòng)空調(diào)、電池冷卻系統(tǒng)）、電子電氣等子系統(tǒng)具有增量作用，對(duì)于動(dòng)力總成則有增（電動(dòng)車新增電池電機(jī)電控等）有減（電動(dòng)車無(wú)需發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱燃油系統(tǒng)等）。智能化主要對(duì)底盤系統(tǒng)（線控底盤）、通訊控制系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)等具有增量作用。網(wǎng)聯(lián)化主要對(duì)通訊控制（增加T-box等聯(lián)網(wǎng)零件）、電子電氣系統(tǒng)具有增量作用。共享化則主要側(cè)重于汽車商業(yè)模式的改變，同時(shí)對(duì)通訊控制（增加聯(lián)網(wǎng)及控制零件）、電子電氣系統(tǒng)具有增量作用。 輕量化應(yīng)用范圍較廣，對(duì)動(dòng)力總成、底盤、內(nèi)飾、車身、外飾等都具有增量作用。

電動(dòng)化催生電池盒百億增量空間電池盒是電動(dòng)化底盤主要新增產(chǎn)品電動(dòng)化是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，新能源汽車的市場(chǎng)份額快速提升，也將為底盤零部件帶來新的機(jī)遇。 對(duì)比傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車的底盤系統(tǒng)，我們可以發(fā)現(xiàn)，傳動(dòng)系將會(huì)發(fā)生較大變化，制動(dòng)系需要將機(jī)械真空泵替換成電子真空泵，行駛系和轉(zhuǎn)向系基本一致，此外需要新增電池盒等零件。

下方左圖為大眾某平臺(tái)燃油車底盤，右圖為大眾某新能源車底盤。傳統(tǒng)燃油車底盤中部一般是傳動(dòng)軸、排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)等，而新能源車底盤中部一般是電池系統(tǒng)。我們對(duì)比兩圖，可以看到最明顯的區(qū)別就是新能源車新增的電池系統(tǒng)。

新能源汽車的底盤設(shè)計(jì)有兩種途徑，一種是由傳統(tǒng)底盤改制設(shè)計(jì)，盡可能地沿用原有設(shè)計(jì)，根據(jù)需要進(jìn)行部分的改制工作，開發(fā)難度小、開發(fā)成本低、開發(fā)周期短，并且能夠與傳統(tǒng)車共用平臺(tái)，并在很大程度上沿用傳統(tǒng)車的成熟零部件。但是考慮到公用性等，在開發(fā)設(shè)計(jì)的過程中受到的限制較多，總布置的難度較大，模塊集成化較低等缺點(diǎn)。 另外一種是新能源專有平臺(tái)開發(fā)，沒有燃油車公用等眾多限制，新能源專有底盤的設(shè)計(jì)可以更優(yōu)化、集成度更高、性能更卓越，因此專有平臺(tái)已經(jīng)成為新能源汽車底盤設(shè)計(jì)的新趨勢(shì)。 除了大眾外，我們搜集了特斯拉、寶馬等部分車型的底盤，可以看到電動(dòng)化對(duì)于底盤最大的改變就來自于動(dòng)力電池系統(tǒng)。

動(dòng)力電池系統(tǒng)是新能源汽車的核心動(dòng)力來源，為整車提供驅(qū)動(dòng)電能，主要由電芯、模塊、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、箱體和電池管理系統(tǒng)BMS等組成。 其中電池殼體是新能源汽車動(dòng)力電池的承載件，由上蓋與下殼體兩部分組成，主要用于保護(hù)鋰電池在受到外界碰撞、擠壓時(shí)不會(huì)損壞。 電池包殼體作為電池模塊的承載體，對(duì)電池模塊的安全工作和防護(hù)起著關(guān)鍵作用。

智能化推動(dòng)線控底盤發(fā)展汽車行業(yè)另外一個(gè)重要發(fā)展方向就是智能化。智能汽車的感知識(shí)別、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行三個(gè)核心系統(tǒng)中，與底盤相關(guān)的主要是控制執(zhí)行，需要對(duì)傳統(tǒng)汽車的底盤進(jìn)行線控改造以適用于自動(dòng)駕駛。線控制動(dòng)是未來趨勢(shì)近一百年來，汽車制動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)歷了從機(jī)械到液壓再到電子（ABS/ESC）的進(jìn)化過程，未來的發(fā)展趨勢(shì)將是線控制動(dòng)。

隨著電子技術(shù)的發(fā)展，防抱制動(dòng)系統(tǒng)（ABS）逐步開始量產(chǎn)應(yīng)用和推廣。1978年8月，奔馳與博世在德國(guó)發(fā)布了全球首款A(yù)BS，并且率先應(yīng)用在W116世代的S級(jí)車上。ABS主要由ECU控制單元、車輪轉(zhuǎn)速傳感器、制動(dòng)壓力調(diào)節(jié)裝置和制動(dòng)控制電路等部分組成。在制動(dòng)過程中，ABS控制單元不斷從車輪速度傳感器獲取車輪的速度信號(hào)，并進(jìn)行處理，進(jìn)而判斷車輪是否即將被抱死。當(dāng)車輪趨近于抱死臨界點(diǎn)時(shí)，制動(dòng)分泵壓力不隨制動(dòng)主泵壓力增加而增高，壓力在抱死臨界點(diǎn)附近變化，從而避免車輪抱死，減少了危險(xiǎn)事故的發(fā)生。

另外一項(xiàng)重要的發(fā)明就是車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESP），這也是博世的專利技術(shù)。其他公司也有類似的系統(tǒng)但叫法略有不同，如寶馬的DSC、豐田的VSC、通用的ESC等。ESP系統(tǒng)其實(shí)是一組車身穩(wěn)定性控制的綜合策略，是ABS（防抱死系統(tǒng)）和ASR（驅(qū)動(dòng)輪防滑轉(zhuǎn)系統(tǒng)）功能上的延伸。 ESP主要由控制總成ECU、轉(zhuǎn)向傳感器、車輪傳感器、側(cè)滑傳感器、橫向加速度傳感器等組成。 當(dāng)汽車快速行駛或者轉(zhuǎn)向時(shí)，產(chǎn)生的橫向作用力會(huì)使汽車不穩(wěn)定，易發(fā)生事故，而ESP系統(tǒng)可以將這種情況防患于未然。例如當(dāng)車輛前面突然出現(xiàn)障礙物時(shí)，駕駛員必須快速向左轉(zhuǎn)彎，此時(shí)轉(zhuǎn)向傳感器將此信號(hào)傳遞到ESP控制總成，側(cè)滑傳感器和橫向加速度傳感器發(fā)出汽車轉(zhuǎn)向不足的信號(hào)，這就意味著汽車將會(huì)直接沖向障礙物。 那么這時(shí)ESP系統(tǒng)將會(huì)瞬間將后輪緊急制動(dòng)，這樣就能產(chǎn)生轉(zhuǎn)向需要的反作用力，使汽車按照轉(zhuǎn)向意圖行駛，避免直接撞向障礙物的事故發(fā)生

電動(dòng)化和智能化推動(dòng)線控制動(dòng)發(fā)展。對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車，一般利用發(fā)動(dòng)機(jī)提供真空助力；而電動(dòng)車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)提供真空助力，需要使用電子真空泵，或者使用線控制動(dòng)系統(tǒng)。 對(duì)于智能汽車，尤其是L3及以上等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，制動(dòng)系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間尤為重要，線控制動(dòng)響應(yīng)更快，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛安全的重要保障。線控制動(dòng)系統(tǒng)是在傳統(tǒng)的制動(dòng)系統(tǒng)上發(fā)展而來的，使用電系統(tǒng)替代傳統(tǒng)的機(jī)械或液壓系統(tǒng)，是汽車制動(dòng)技術(shù)長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。 傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)由制動(dòng)踏板施加能量，經(jīng)液壓或氣壓管路傳遞至制動(dòng)器；而線控制動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行信息由電信號(hào)傳遞，制動(dòng)壓力響應(yīng)更快，因此剎車距離更短更安全。

線控制動(dòng)系統(tǒng)也分為EHB/EMB兩種類型。1）液壓式線控制動(dòng)EHB（Electro Hydraulic Brake），以傳統(tǒng)的液壓制動(dòng)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，用電子器件取代了一部分機(jī)械部件的功能，使用制動(dòng)液作為動(dòng)力傳遞媒介，控制單元及執(zhí)行機(jī)構(gòu)布置的比較集中，有液壓備份系統(tǒng)，也可以稱之為集中式、濕式制動(dòng)系統(tǒng)。

EHB的工作原理：正常工作時(shí)，制動(dòng)踏板與制動(dòng)器之間的液壓連接斷開，備用閥處于關(guān)閉狀態(tài)。 電子踏板配有踏板感覺模擬器和電子傳感器，ECU可以通過傳感器信號(hào)判斷駕駛員的制動(dòng)意圖，并通過點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng)液壓泵進(jìn)行制動(dòng)。電子系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，備用閥打開，EHB系統(tǒng)變成傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)。 EHB根據(jù)技術(shù)方向可以分為三類： a）電動(dòng)伺服，電機(jī)驅(qū)動(dòng)主缸提供制動(dòng)液壓力源，代表產(chǎn)品Bosch Ibooster、NSK； b）電液伺服，采用電機(jī)+泵提供制動(dòng)壓力源，代表產(chǎn)品Continental MK C1、日立； c）電機(jī)+高壓蓄能器電液伺服，代表產(chǎn)品ADVICS ECB。

按照結(jié)構(gòu)集成程度，EHB可以分為分立式（two-box）和整體式（one-box），其主要區(qū)別是主動(dòng)增壓模塊（一般由電機(jī)驅(qū)動(dòng)）和分泵壓力調(diào)節(jié)模塊（ABS/ESC總成）是否集成在一起。 博世的iBooster+ESP Hev屬于Two-box方案，分成主動(dòng)建壓?jiǎn)卧洼喐组y控單元2個(gè)功能模塊。 大陸MKC1和ZF TRW公司的IBC進(jìn)一步把主動(dòng)建壓?jiǎn)卧洼喐组y控單元集成，形成更為緊湊、成本更低的One-box方案，已經(jīng)成為制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展方向。

2）機(jī)械式線控制動(dòng)EMB（Electro Mechanical Brake），采用電子機(jī)械裝置代替液壓管路，執(zhí)行機(jī)構(gòu)通常安在輪邊，也可稱為分布式、干式制動(dòng)系統(tǒng)。EMB的工作原理：EMB系統(tǒng)的ECU根據(jù)制動(dòng)踏板傳感器信號(hào)及車速等車輛狀態(tài)信號(hào)，驅(qū)動(dòng)和控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)電機(jī)來產(chǎn)生所需要的制動(dòng)力。

總體來看， EHB系統(tǒng)由于具有備用制動(dòng)系統(tǒng)，安全性較高，因此接受度更高，是目前主要推廣量產(chǎn)的方案。 EMB系統(tǒng)雖然具有諸多優(yōu)點(diǎn)，但缺少備用制動(dòng)系統(tǒng)且缺少技術(shù)支持，短期內(nèi)很難大批量應(yīng)用，是未來發(fā)展的方向。

L2時(shí)代的線控制動(dòng)可以分為燃油車、混動(dòng)、純電三大類，燃油車大都采用ESP(ESC)，混動(dòng)車基本都采用高壓蓄能器為核心的間接型EHB（電液壓制動(dòng)），純電車基本都采用直接型EHB，以電機(jī)直接推動(dòng)主缸活塞。 目前線控制動(dòng)系統(tǒng)單價(jià)約2,500元，未來隨著產(chǎn)銷量上升帶來成本降低，價(jià)格有望下降至2,000元左右。按照2020年、2025年國(guó)內(nèi)乘用車銷量分別為2,300萬(wàn)、2,700萬(wàn)輛，線控制動(dòng)系統(tǒng)滲透率分別為10%、30%進(jìn)行估算，2020年、2025年國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)系統(tǒng)的市場(chǎng)空間分別為58億、162億元。從發(fā)展階段來看，線控制動(dòng)尚處于發(fā)展早期階段，目前滲透率較低，僅有少量車型配備，新能源汽車配置率相對(duì)較高。隨著新能源汽車、L3及以上智能駕駛的逐步滲透，線控制動(dòng)有望爆發(fā)。根據(jù)上述預(yù)測(cè)，線控制動(dòng)2020-2025年市場(chǎng)空間年均復(fù)合增速高達(dá)23%。 EHB國(guó)外廠商技術(shù)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，國(guó)內(nèi)在努力追趕；EMB還處在研究階段，目前看短期較難有突破。 目前線控制動(dòng)系統(tǒng)的主要供應(yīng)商包括博世、采埃孚、大陸等國(guó)際零部件巨頭企業(yè)，大都從20世紀(jì)90年底開始研發(fā)，在底盤控制領(lǐng)域具有豐富的技術(shù)積累和供貨經(jīng)驗(yàn)，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 從2000年開始，國(guó)內(nèi)一些自主整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商就開始進(jìn)行EHB的研發(fā)，目前已取得一定成果。 雖然與博世等國(guó)際巨頭仍存在一定差距，但產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，還有較大的追趕機(jī)會(huì)。

從競(jìng)爭(zhēng)要素來看，線控制動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)含量較高，且需要較長(zhǎng)投入期，因此對(duì)于人才、技術(shù)和資本要求較高。目前國(guó)內(nèi)發(fā)展相對(duì)較好的有伯特利、拓普集團(tuán)、萬(wàn)安科技等，兼?zhèn)淙瞬拧⒓夹g(shù)和資本等優(yōu)勢(shì)，有望在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得一席之地。伯特利：公司2019年7月發(fā)布WCBS產(chǎn)品，為客戶提供one-box一體式解決方案，不僅集成了真空助力器、電子真空泵、主缸和ESC的功能，還能更好地滿足新能源汽車以及整車智能駕駛對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)新的需求。 拓普集團(tuán)：公司多年來致力于汽車電子產(chǎn)品開發(fā)，先后開發(fā)出EVP等產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在線控制動(dòng)領(lǐng)域，公司研發(fā)的智能剎車系統(tǒng)IBS產(chǎn)品目前仍處于驗(yàn)證和市場(chǎng)預(yù)推廣階段，預(yù)計(jì)將于2021-2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 萬(wàn)安科技：參股公司上海同馭汽車科技有限公司的EHB產(chǎn)品已跟江鈴集團(tuán)、菜鳥物流等多家客戶開展合作，目前已裝車近500臺(tái)，涉及乘用車、輕型客車等多種車型，產(chǎn)品成熟度高，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并計(jì)劃于2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

智能化推動(dòng)線控轉(zhuǎn)向發(fā)展在汽車的發(fā)展歷程中，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段： 從最初的機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Manual Steering，簡(jiǎn)稱MS）發(fā)展為液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Hydraulic Power Steering，簡(jiǎn)稱HPS）， 然后又出現(xiàn)了電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Electro Hydraulic Power Steering，簡(jiǎn)稱EHPS）和電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Electric Power Steering，簡(jiǎn)稱EPS）。 最早汽車上使用的是機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，由轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)三大部分組成，以駕駛員的體力作為轉(zhuǎn)向能源。 駕駛員轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤，隨后轉(zhuǎn)向器中的減速器放大力矩，通過拉桿控制轉(zhuǎn)向節(jié)完成車輛轉(zhuǎn)向。 裝配機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的汽車，在泊車和低速行駛時(shí)駕駛員的轉(zhuǎn)向操縱負(fù)擔(dān)過于沉重，為了解決這個(gè)問題，美國(guó)GM公司在20世紀(jì)50年代率先在轎車上采用了液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS），主要由液壓泵、油管、壓力流體控制閥、傳動(dòng)皮帶、儲(chǔ)油罐等組成。 HPS 系統(tǒng)動(dòng)力源是發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)向油泵工作，轉(zhuǎn)向控制閥控制油液流動(dòng)的方向和油壓大小，提供轉(zhuǎn)向助力。 HPS系統(tǒng)在中低車速時(shí)有較好的助力性和操縱穩(wěn)定性，但在高速行駛時(shí)，固定的助力效果會(huì)使轉(zhuǎn)向盤過于靈敏，駕駛員的路感較差。 此外由于發(fā)動(dòng)機(jī)始終帶動(dòng)油泵旋轉(zhuǎn)，造成了發(fā)動(dòng)機(jī)能量的浪費(fèi)。

我們比較了機(jī)械式、液壓助力、電液助力、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)具備結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)、能耗低等眾多優(yōu)點(diǎn)，因此在目前量產(chǎn)乘用車上應(yīng)用越來越多。

與傳統(tǒng)液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)相比， EPS 具有如下優(yōu)點(diǎn)： 1）電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)構(gòu)安裝在轉(zhuǎn)向柱或在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)內(nèi)，所占空間小，零部件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便，維護(hù)費(fèi)用低； 2）以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，電動(dòng)機(jī)只在需要時(shí)才啟動(dòng)，耗用電能較少，提高了汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性； 3）可實(shí)時(shí)地在不同的車速下為汽車轉(zhuǎn)向提供不同的助力，保證汽車在低速行駛時(shí)輕便靈活，高速行駛時(shí)穩(wěn)定可靠； 4） EPS 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，可以通過調(diào)整 EPS 控制器的軟件，得到最佳的回正性，從而改善汽車操縱的穩(wěn)定性和舒適性。根據(jù)助力參與的階段及助力電機(jī)布置位置的不同，EPS可以分為C-EPS （Column-EPS，管柱式）、P-EPS（Pinion-EPS，齒輪式）、DP-EPS（Dual-Pinion EPS，雙小齒輪）、RP-EPS（Rack-Parallel EPS，齒條平行式）和RD-EPS（Rack-Direct EPS，齒條直接助力式）等不同類型。

以全球知名EPS供應(yīng)商捷太格特為例，下圖展示了不同類型EPS的適配車型，其中C-EPS由于成本、布置等優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向市場(chǎng)總量中占據(jù)了60%以上份額。

智能化推動(dòng)線控轉(zhuǎn)向成為新趨勢(shì)。對(duì)于L3及以上等級(jí)智能汽車，部分或全程會(huì)脫離駕駛員的操控，因此智能駕駛控制系統(tǒng)對(duì)于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等要求控制精確、可靠性高，只有線控轉(zhuǎn)向（Steering By Wire, SBW）可以滿足要求，因此成為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來的發(fā)展趨勢(shì)。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是指，在駕駛員輸入接口（方向盤）和執(zhí)行機(jī)構(gòu)（轉(zhuǎn)向輪）之間是通過線控（電子信號(hào)）連接和控制的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，即在它們之間沒有直接的液力或機(jī)械連接。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要分為三個(gè)部分： 1）轉(zhuǎn)向盤系統(tǒng)，包括轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)矩傳感器、轉(zhuǎn)向角傳感器、轉(zhuǎn)矩反饋電動(dòng)機(jī)和機(jī)械傳動(dòng)裝置； 2）電子控制系統(tǒng)，包括車速傳感器，也可以增加橫擺角速度傳感器、加速度傳感器和電子控制單元以提高車輛的操縱穩(wěn)定性； 3）轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，包括角位移傳感器、轉(zhuǎn)向電動(dòng)機(jī)、齒輪齒條轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)和其他機(jī)械轉(zhuǎn)向裝置等。

線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是通過給助力電機(jī)發(fā)送電信號(hào)指令，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)行控制。 當(dāng)轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)矩傳感器和轉(zhuǎn)向角傳感器將測(cè)量到的駕駛員轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)向盤的轉(zhuǎn)角轉(zhuǎn)變成電信號(hào)輸入到電子控制器（ECU），ECU依據(jù)車速傳感器和安裝在轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)上的位移傳感器的信號(hào)來控制轉(zhuǎn)矩反饋電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向，并根據(jù)轉(zhuǎn)向力模擬、生成反饋轉(zhuǎn)矩，控制轉(zhuǎn)向電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向、轉(zhuǎn)矩大小和旋轉(zhuǎn)的角度，通過機(jī)械轉(zhuǎn)向裝置控制轉(zhuǎn)向輪的轉(zhuǎn)向位置。 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)主要有： 1）省略車輛前艙一部分轉(zhuǎn)向機(jī)械結(jié)構(gòu)的占用空間； 2）沒有機(jī)械的轉(zhuǎn)向管柱，提高車輛的碰撞安全性； 3)方向盤轉(zhuǎn)角和轉(zhuǎn)向力矩可以獨(dú)立設(shè)計(jì)，適應(yīng)不同類型駕駛員對(duì)“手感”的要求。 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的缺點(diǎn)主要有： 1）需要較高功率的力反饋電機(jī)和轉(zhuǎn)向執(zhí)行電機(jī)； 2）復(fù)雜的力反饋電機(jī)和轉(zhuǎn)向執(zhí)行電機(jī)的算法實(shí)現(xiàn)； 3）冗余設(shè)備導(dǎo)致額外增加成本和重量。 SBW系統(tǒng)在EPS系統(tǒng)上發(fā)展而來，相對(duì)于EPS需要增加冗余功能。目前線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有兩種方式： 1）取消方向盤與轉(zhuǎn)向執(zhí)行機(jī)構(gòu)的機(jī)械連接，通過多個(gè)電機(jī)和控制器來增加系統(tǒng)的冗余度； 2）在方向盤與轉(zhuǎn)向執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間增加一個(gè)電磁離合器作為失效備份，來增加系統(tǒng)的冗余度。

目前配備線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的車型較少，其中英菲尼迪Q50、Q50L部分高配車型和Q60裝備了DAS線控轉(zhuǎn)向，這套線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的構(gòu)成與傳統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu)類似，不同之處在于它多了3組ECU電子控制單元、方向盤后的轉(zhuǎn)向動(dòng)作回饋器、離合器。 當(dāng)任意一個(gè)ECU被監(jiān)測(cè)到出現(xiàn)問題時(shí)，備用模式將激活離合器，恢復(fù)至傳統(tǒng)的機(jī)械傳動(dòng)轉(zhuǎn)向模式，確保駕駛員可以掌控車輛。

目前EPS單價(jià)約1,500元，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以EPS為基礎(chǔ)，短期產(chǎn)銷量較低，預(yù)計(jì)單價(jià)約4,000元，后期隨著應(yīng)用范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)單價(jià)有望逐步降低至3,000元左右。按照2020年、2025年國(guó)內(nèi)乘用車銷量分別為2,300萬(wàn)、2,700萬(wàn)輛，線控制動(dòng)系統(tǒng)滲透率分別為0.1%、15%進(jìn)行估算，2020年、2025年國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)系統(tǒng)的市場(chǎng)空間分別為1億、122億元。從發(fā)展階段來看，線控轉(zhuǎn)向尚處于發(fā)展早期階段，目前滲透率極低，僅有少量車型配備。 隨著L3及以上智能駕駛的逐步滲透，線控制動(dòng)有望爆發(fā)。根據(jù)上述預(yù)測(cè)，線控制動(dòng)2020-2025年市場(chǎng)空間年均復(fù)合增速高達(dá)166%。

根據(jù)佐思產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)乘用車轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)廠家中，Bosch、JTEKT、NSK、ZF、Nexteer等國(guó)際巨頭市占率排名靠前。 國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有株洲易力達(dá)、湖北恒隆和浙江世寶等，但規(guī)模都比較小，技術(shù)相對(duì)落后。此外拓普集團(tuán)也積極拓展EPS等產(chǎn)品，有望憑借資金、效率、人才等優(yōu)勢(shì)，獲得一定的市場(chǎng)空間。

EPS關(guān)鍵技術(shù)在于控制器的設(shè)計(jì)，核心內(nèi)容包括路感匹配、路感跟蹤、故障診斷及處理等。EPS的核心部件電機(jī)、電控、扭矩傳感器、角度傳感器基本都為各大主機(jī)廠內(nèi)部供應(yīng)。 線控轉(zhuǎn)向技術(shù)需要在EPS技術(shù)上發(fā)展，因此參與者絕大多數(shù)都是傳統(tǒng)的EPS系統(tǒng)供應(yīng)商，新廠商切入此領(lǐng)域比較困難。 從競(jìng)爭(zhēng)要素來看，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)于技術(shù)、資本、安全等要求較高，預(yù)計(jì)短期內(nèi)線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品還將為博世、采埃孚等巨頭所把控。 目前拓普集團(tuán)等企業(yè)在EPS等領(lǐng)域已有產(chǎn)品布局或量產(chǎn)，通過持續(xù)投入，未來國(guó)內(nèi)企業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)會(huì)。

底盤輕量化潛力巨大輕量化是發(fā)展方向燃油車油耗排放和電動(dòng)車?yán)m(xù)航是國(guó)內(nèi)汽車廠商面臨的兩大挑戰(zhàn)，輕量化是解決問題的關(guān)鍵之一，因此也是汽車未來重要的發(fā)展方向。 汽車行業(yè)很早就開始探索輕量化技術(shù)，主要手段包括選用輕質(zhì)材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和選擇先進(jìn)制造工藝等。 優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和先進(jìn)制造工藝帶來的減重效果相對(duì)較小，因此目前輕量化研究的主要方向是輕質(zhì)材料，包括高強(qiáng)度鋼、鋁合金和碳纖維復(fù)合材料等。

底盤輕量化產(chǎn)品種類較多，不同零件市場(chǎng)格局有所不同。鋁合金控制臂領(lǐng)域，供應(yīng)商主要有拓普集團(tuán)、駱氏集團(tuán)等。鋁合金副車架方面，供應(yīng)商主要有華域汽車、拓普集團(tuán)、萬(wàn)安科技等。 鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)領(lǐng)域，供應(yīng)商主要有伯特利、中信戴卡、華域汽車、拓普集團(tuán)、蘇州安路特等。鋁合金制動(dòng)鉗領(lǐng)域，供應(yīng)商主要有百煉、華域汽車、京西國(guó)際等。

從競(jìng)爭(zhēng)要素來看，底盤零部件從鋼鐵制品到鋁合金，材料發(fā)生變化，相關(guān)的工藝等差別巨大，一方面單車價(jià)值量顯著提升，另一方面供應(yīng)鏈或?qū)⒅貥?gòu)，新產(chǎn)品對(duì)于相關(guān)設(shè)備投入和技術(shù)要求較高，因此在鋁合金等產(chǎn)品上具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商有望受益。