集微網(wǎng)消息 近年來(lái),隨著智能手機(jī)朝中高端領(lǐng)域發(fā)展,面板廠商也加快轉(zhuǎn)型,不斷擴(kuò)大LTPS、AMOLED等中高端面板的產(chǎn)能,并逐漸關(guān)閉低端a-Si手機(jī)面板生產(chǎn)線,導(dǎo)致a-Si手機(jī)面板產(chǎn)量逐年下降。
不過(guò),在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下,今年終端廠商的制造成本壓力持續(xù)增大,加之消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格更加敏感,導(dǎo)致低端面板開(kāi)始緊俏。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出,終端品牌廠商采取降規(guī)策略,加大對(duì)低端面板需求,致使面板供需緊俏,而面板廠也趁機(jī)提高a-Si Cell面板價(jià)格,部分a-Si手機(jī)面板漲價(jià)10%-15%左右,有些小客戶(hù)的面板甚至漲價(jià)在20%以上。
a-Si手機(jī)面板價(jià)格逆勢(shì)上漲
今年上半年,由于受到疫情的影響,全球中、高端智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑較為嚴(yán)重,導(dǎo)致高端手機(jī)面板需求量減少,而LTPS、AMOLED等面板價(jià)格也持續(xù)下滑。與之相對(duì)應(yīng)的是,低端手機(jī)銷(xiāo)量依舊保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,同時(shí)也帶動(dòng)a-Si手機(jī)面板保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。
群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,上半年全球a-Si智能手機(jī)面板出貨量約3.6億片,同比增長(zhǎng)約10.3%,呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)趨勢(shì)。從出貨結(jié)構(gòu)來(lái)看, a-Si智能手機(jī)面板的出貨量約占全球的45%,同比上升約5個(gè)百分點(diǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在諸多不確定因素,a-Si手機(jī)面板的生命周期將持續(xù)延長(zhǎng)。
群智咨詢(xún)對(duì)集微網(wǎng)表示,“在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下,終端品牌廠商的制造成本壓力持續(xù)增大,平衡產(chǎn)品創(chuàng)新及硬件成本成為手機(jī)品牌廠商面對(duì)的重要問(wèn)題。由于對(duì)成本管控的訴求,終端采取降規(guī)策略,品牌客戶(hù)加大對(duì)低端面板需求。另外,白牌市場(chǎng)和華南市場(chǎng)代理商囤貨,面板供需緊俏,面板廠隨行就市,a-Si Cell面板隨之漲價(jià)?!?/p>
CINNO Research也指出,全球疫情仍未得到有效控制,以 a-Si 為主的功能機(jī)和中低端白牌智能機(jī)面板受需求累積及供給不足影響價(jià)格上漲較多,a-Si 手機(jī)面板產(chǎn)線稼動(dòng)率持續(xù)維持高位。
據(jù)了解,終端手機(jī)品牌從第三季度開(kāi)始訂單量急增,加急訂單也越來(lái)越多,整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的庫(kù)存迅速降到安全庫(kù)存以下,尤其是配備a-Si面板中低端機(jī)型,這也導(dǎo)致a-Si面板價(jià)格迅速上漲。上述業(yè)內(nèi)人士指出,大部分a-Si手機(jī)面板漲價(jià)10%-15%左右,有些小客戶(hù)的面板甚至漲價(jià)在20%以上。
華映科技總經(jīng)理胡建容表示,今年5月底,面板行業(yè)價(jià)格開(kāi)始回暖,目前已經(jīng)上調(diào)了10%-15%,目前華映科技生產(chǎn)線也持續(xù)保持滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài),且訂單量已經(jīng)超出下半年產(chǎn)能,公司具備有序經(jīng)營(yíng)的能力。
“手機(jī)面板價(jià)格的上漲,看起來(lái)是面板企業(yè)獲得較大的受益,但事實(shí)上似乎并非如此?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示,現(xiàn)在a-Si手機(jī)面板漲價(jià)主要還是原來(lái)跌的太狠了,跌破現(xiàn)金成本;加之今年面板IC缺貨漲價(jià)、筆電電腦/平板電腦等電子產(chǎn)品受疫情影響需求量大增,面板廠商供應(yīng)偏緊,并隨之提升產(chǎn)品價(jià)格,但也是僅僅回到現(xiàn)金成本線左右,并沒(méi)有多少利潤(rùn)空間?!?/p>
上述人士進(jìn)一步表示,目前并不能說(shuō)是面板價(jià)格上漲,而是價(jià)格的“恢復(fù)期”,不僅手機(jī)面板如此,電視面板在價(jià)格下跌后也開(kāi)始逐步回暖。
CINNO Research對(duì)集微網(wǎng)表示,“上半年a-Si手機(jī)面板解決了打孔工藝問(wèn)題,中低端手機(jī)采用a-Si面板數(shù)量增加,導(dǎo)致價(jià)格有所回升,但這種由于中高端產(chǎn)品技術(shù)向低端滲透帶來(lái)的漲價(jià)難以長(zhǎng)期持續(xù)?!?/p>
中小面板廠商生存依舊艱難
剖析a-Si手機(jī)面板價(jià)格上漲的背后的原因,除了市場(chǎng)需求回暖之外,更與面板廠商調(diào)整策略密不可分。近年來(lái),隨著智能手機(jī)朝中高端領(lǐng)域發(fā)展,對(duì)低端a-Si手機(jī)面板需求量逐漸減少,其產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)下滑。而部分面板廠商逐步關(guān)閉低端a-Si手機(jī)面板等部分生產(chǎn)線,導(dǎo)致a-Si面板產(chǎn)量逐年下降。
據(jù)筆者了解,三星電子從2015年以來(lái)陸續(xù)關(guān)閉5代線以及大部分生產(chǎn)效率低落的6代和7代TFT-LCD產(chǎn)線,并于今年年底關(guān)閉韓國(guó)境內(nèi)全部液晶面板生產(chǎn)。同時(shí),我國(guó)京東方、深天馬等面板廠商也開(kāi)始調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路,持續(xù)不斷升級(jí)面板技術(shù),從a-Si升級(jí)到LTPS、AMOLED面板等產(chǎn)品技術(shù)。
群智咨詢(xún)對(duì)集微網(wǎng)表示,“盡管今年由于供需偏緊,a-Si手機(jī)面板價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),但a-Si 受其本身技術(shù)特點(diǎn)的限制,在智能手機(jī)領(lǐng)域,主要用于低端產(chǎn)品,長(zhǎng)期來(lái)看,a-Si的整體需求還是呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)”。群智咨詢(xún)預(yù)測(cè),今年a-Si在智能手機(jī)面板市場(chǎng)占比約為34%,預(yù)計(jì)到2025年,市場(chǎng)占比降到25%。
a-Si手機(jī)面板市場(chǎng)下滑,對(duì)中小面板廠商影響甚大。據(jù)筆者查詢(xún)龍騰光電招股書(shū)發(fā)現(xiàn),其a-Si手機(jī)面板產(chǎn)能近年來(lái)一直處在下降狀態(tài),其手機(jī)面板出貨量從2018年4.37%下降到2019年4.17%;與之對(duì)應(yīng)的是,京東方、深天馬、TCL華星、友達(dá)等廠商加大對(duì)AMOLED等高端顯示技術(shù)的布局,其手機(jī)面板出貨量市場(chǎng)占有率卻持續(xù)提升。
隨著LTPS產(chǎn)品以及柔性O(shè)LED產(chǎn)能的釋放,低端a-Si面板在手機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)將進(jìn)一步被侵蝕,a-Si只能轉(zhuǎn)向車(chē)載、工控等高端領(lǐng)域。而當(dāng)LTPS和OLED也往車(chē)載領(lǐng)域沖擊的時(shí)候,僅剩的工控領(lǐng)域很難消化掉富余的低世代的a-Si面板線產(chǎn)能。
或許是龍騰光電也意識(shí)到a-Si技術(shù)水平較低,嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。為此,龍騰光電擬募資15億元投資IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目,將現(xiàn)有部分a-Si TFT-LCD生產(chǎn)線改建為IGZO TFT-LCD生產(chǎn)線。
不過(guò),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,與a-Si技術(shù)相比,雖然IGZO TFT-LCD技術(shù)水平較高,但其成本也隨之提升,導(dǎo)致成本競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。與此同時(shí),目前國(guó)內(nèi)已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)線已經(jīng)有9條,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,這與華映科技、華東科技經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)虧損便有所反映??梢?jiàn),即使是龍騰光電成功對(duì)a-Si生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,也難以和行業(yè)龍頭企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
上述人士進(jìn)一步表示,隨著AMOLED面板產(chǎn)能的釋放,面板廠商積極降價(jià)求售,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年以AMOLED技術(shù)為主的智能手機(jī)面板出貨將持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)LTPS面板繼續(xù)搶占a-Si市場(chǎng),而以a-Si技術(shù)為主的手機(jī)面板出貨比重將持續(xù)受到擠壓,將對(duì)僅有a-Si產(chǎn)能的中小尺寸面板廠帶來(lái)壓力,除了出貨動(dòng)能將受到壓抑,虧損壓力短期內(nèi)也將難以改善。
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原文標(biāo)題:終端廠商采取降規(guī)策略疊加代理商囤貨,a-Si面板價(jià)格逆勢(shì)上漲
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