美國停止供貨給華為 華為還能撐多久？

來源：洛克雜談

導(dǎo)讀：川普政府周一(8月17日)擴(kuò)大芯片出口管制，進(jìn)一步禁止第三方外國公司間接將含有美國軟件或技術(shù)的半導(dǎo)體芯片在未取得許可前，停止供貨給華為。

川普政府周一(8月17日)擴(kuò)大芯片出口管制，進(jìn)一步禁止第三方外國公司間接將含有美國軟件或技術(shù)的半導(dǎo)體芯片在未取得許可前，停止供貨給華為。

對此，三位接市場觀察人士說，美國祭出的殺手锏幾乎掐斷華為所有的手機(jī)芯片供應(yīng)來源，如果找不出替代貨源，華為靠著之前積極備貨的芯片備料，全球奪冠的手機(jī)市占率或許還能撐到年底，但能不能撐過明年，很不樂觀。

市場人士也分析，美國看似只鎖定華為，但其實(shí)真正劍指的是背后更多類似華為這種靠政府補(bǔ)貼崛起、在國際市場不公平競爭的中國企業(yè)，這次的禁令不會是美國出的最后一張牌、下一波的中企制裁名單很可能會陸續(xù)浮出水面。

日經(jīng)新聞也報(bào)導(dǎo)，美國最近勒緊對華為的供貨限制，顯示一些在全球芯片制造業(yè)主宰幾大關(guān)鍵領(lǐng)域的美國公司，如何掌控阻斷對華為供貨的鑰匙。

美國商務(wù)部的最新禁令被認(rèn)為是填補(bǔ)了今年5月規(guī)定的漏洞，禁售范圍擴(kuò)及使用美國軟件或技術(shù)的外國公司，在賣產(chǎn)品給華為時(shí)，都需要事先申請?jiān)S可。

對于華為來說，不幸的是，從高通到三星、從聯(lián)發(fā)科到索尼，每家公司都在使用美國軟件、知識產(chǎn)權(quán)，芯片設(shè)計(jì)工具和材料。市場情報(bào)業(yè)者CCS Insight公司的研究部門副總裁布雷柏說，這使得華為在取得關(guān)鍵芯片時(shí)幾乎沒有選擇。

例如，在設(shè)計(jì)芯片軟件居于領(lǐng)先的企業(yè)清一色是美國公司，包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）、Ansys在內(nèi)。全球第三大芯片設(shè)計(jì)工具供應(yīng)商明導(dǎo)國際（Mentor Graphics）雖在2016年被西門子收購，但在美國仍有龐大業(yè)務(wù)。

根據(jù)日經(jīng)報(bào)導(dǎo)，這四家公司共掌控逾九成的全球芯片設(shè)計(jì)工具市場，且因擁有芯片設(shè)計(jì)所需要的許多專利和知識產(chǎn)權(quán)，短期內(nèi)不太容易被其他公司取代。

隨著芯片制造愈來愈複雜，只有益華和新思這兩家全球領(lǐng)先的廠商能提供先進(jìn)芯片生產(chǎn)所需的端到端解決方案。華為仍在其電腦內(nèi)安裝舊版的芯片設(shè)計(jì)工具，但若無這些美國公司的更新和支持，華為將需更長時(shí)間解決可能出現(xiàn)的技術(shù)問題，難度也更高。

華為芯片供應(yīng)鏈斷鏈

國際數(shù)據(jù)公司(IDC)研究經(jīng)理高鴻翔也指出，美國于5月祭出的芯片禁令已經(jīng)阻斷華為在高端手機(jī)芯片上的供貨來源，前幾大供應(yīng)商—包括華為自家旗下的海思半導(dǎo)體(Hisilicon)、美商高通(Qualcomm)和臺灣的臺積電(TSMC)-從9月中旬起，就不能再賣高端芯片給華為。

為規(guī)避第一波禁令，華為于6月重新規(guī)劃供應(yīng)鏈，找上臺灣的聯(lián)發(fā)科(MediaTek)間接提供一般的商業(yè)芯片，但現(xiàn)在，美國第二波的禁令把這個(gè)漏洞都賭上，高鴻翔說，因?yàn)槁?lián)發(fā)科的芯片很可能也需要美商高通的技術(shù)授權(quán)，因此，受限于第二波的禁令，甚至韓國三星(Samsung)的芯片可能也有類似的限制，讓華為都沒有后路、可以緊急調(diào)貨。

這相當(dāng)于美國用兩道禁令就把華為從低階到高階的手機(jī)芯片供應(yīng)鏈完全阻斷，高鴻翔說，這將讓華為“完全走投無路”，未來，華為只能向國內(nèi)的半導(dǎo)體芯片公司調(diào)貨，如展訊(Spreadtrum)或中芯國際(SMIC)，但中國的半導(dǎo)體業(yè)嚴(yán)重落后美國，就算買得到芯片、也不好用。

他說，一旦庫存的手機(jī)芯片用迄，華為全球市占第一、有“印鈔機(jī)”之稱的手機(jī)業(yè)務(wù)可能就撐不下去。

中國依賴美國技術(shù)

另外，美國的兩道芯片禁令也凸顯出，中國雖然是全球的制造大國，但面對高科技業(yè)，尤其是制程復(fù)雜且分工很細(xì)的半導(dǎo)體，完全依賴美國的技術(shù)。

雖然，中國的半導(dǎo)體公司近一年來傳出以2倍高薪挖角上百位臺積電和聯(lián)發(fā)科的人才，但業(yè)界人士認(rèn)為，若沒有挖到懂制程的高階主管，那只是“白挖了”。

在此前提下，位于臺北的中華經(jīng)濟(jì)研究院大陸所所長劉孟俊說，美國最新一輪的芯片禁令也有測試中國半導(dǎo)體底線的意味，看看中國半導(dǎo)體業(yè)是否有能力支援華為。

劉孟俊也分析，美國不會只出手打擊華為，因?yàn)槊绹罱K要的是中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性改革，美國一向主張，中國靠著龐大的補(bǔ)貼和政策扶植中國國企擴(kuò)展國際市場，對美企和所有外資都是不公平的競爭，尤其，最新的全球500大企業(yè)，中國以124家上榜、首度超越美國，美國就認(rèn)為那是很大的警訊。

美國圍堵名單不僅僅是華為

劉孟俊說：“美國現(xiàn)在雖然是劍指華為，可是，類似于華為這種企業(yè)都是美國將來還是會打擊的對象?！?/p>

劉孟俊認(rèn)為，美國還會出牌、還有下一波的圍堵名單，包括無人機(jī)大廠大疆科技、半導(dǎo)體的紫光等諸多中企都可能是未來的制裁對象，這代表美國會積極利用行政力量、保護(hù)美企，并導(dǎo)正中美間不公平的競爭態(tài)勢。

預(yù)計(jì)中國會謹(jǐn)慎因應(yīng)

高鴻翔則認(rèn)為，中方表面冷處理、但很可能會以內(nèi)需市場為籌碼，私下向美企施壓，“蘋果(公司)是第一個(gè)要小心的”，因?yàn)橹袊袌稣继O果出貨的15-20%，中國可能以限制蘋果在中國銷售來反擊。

不過，李成東持不同意見，他認(rèn)為，中國不會拿美企開刀，因?yàn)樽詈髠暗目赡苁侵袊约旱慕?jīng)濟(jì)。

他向記者表示:“今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太好，每個(gè)國家都是盡可能希望招商引資，所以，美國的企業(yè)中，尤其像是蘋果、特斯拉的那些科技公司，它長期來講對中國相對還是比較友好的一個(gè)關(guān)系，你(中方)拿這些公司開刀，也沒有意義，因?yàn)?，你傷害自身的利益?！?/p>

來源：洛克雜談

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