8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要呈現(xiàn)的特點(diǎn)分析

7月觸底反彈后，新能源汽車產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量在8月迎來(lái)增長(zhǎng)“拐點(diǎn)”，同比增速均超4成，邁入正向高增長(zhǎng)通道。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，8月新能源汽車生產(chǎn)10.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.57%，環(huán)比9月增長(zhǎng)了10%，是國(guó)內(nèi)首個(gè)產(chǎn)量突破10萬(wàn)輛的月份。

強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，8月動(dòng)力電池裝機(jī)量約 5.11GWh，同比增長(zhǎng)40.31%，環(huán)比7月增長(zhǎng)了2.4%。這也是2020年月度電池裝機(jī)量首次突破5GWh。

整體來(lái)看，8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要呈現(xiàn)的特點(diǎn)如下：

1、上汽通用產(chǎn)量超特斯拉居第一

上汽通用五菱繼7月以破萬(wàn)產(chǎn)量緊隨特斯拉后，8月延續(xù)兇猛勢(shì)頭，其產(chǎn)量達(dá)到1.71萬(wàn)輛， 成功逆襲特斯拉，位列8月新能源汽車產(chǎn)量第一。

其中宏光Mini EV單車銷售1.5萬(wàn)輛，也拉動(dòng)了星恒電源、國(guó)軒、鵬輝、寧德時(shí)代等電池供應(yīng)商的裝機(jī)量需求。

2、商用車需求強(qiáng)勁，拉動(dòng)LFP增長(zhǎng)

8月新能源客車與新能源專用車產(chǎn)量分別增長(zhǎng)118.8%和90.76%，相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量依次為1.05GWh和 0.26GWh，同比增速依次為96.2%和51.27%。

受此拉動(dòng)，8月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到 1.55GWh，出現(xiàn)了100.17%的同比增長(zhǎng)。

3、TOP10企業(yè)合計(jì)占比93%

8月TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量4.74GWh，環(huán)比增長(zhǎng)2.16%，占當(dāng)月裝機(jī)總電量的比例為92.8%。

4、TOP6-TOP10企業(yè)“變臉”

與7月TOP6-10排名相比，8月5家企業(yè)名次完全變臉，新增星恒電源、孚能科技和多氟多3家企業(yè)，原有的億緯鋰能與力神名次也發(fā)生了變化。

其中星恒電源配套宏光Mini EV進(jìn)入動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10，位列第6，同比增速高達(dá)1309倍，成為本月的裝機(jī)勢(shì)力的一匹黑馬。

具體從車型類別來(lái)看，8月新能源乘用車裝機(jī)電量約3.81GWh，同比增長(zhǎng)29.52%；新能源客車電池裝機(jī)電量約 1.05GWh，同比增長(zhǎng)96.2%；專用車電池裝機(jī)量約0.26GWh，同比增長(zhǎng)51.27%。

新能源乘用車依然是市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，從本月產(chǎn)量排名前二十的企業(yè)看，7成主機(jī)廠產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，其中一汽大眾、理想汽車、北汽福田等增速較快，如一汽大眾去年同期基數(shù)僅26輛，同比增長(zhǎng)147倍。

從電池類型來(lái)看，8月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量1.55GWh，同比增長(zhǎng)100.17%，占電池總裝機(jī)電量的30.33%，主要受益于新能源客車與專用車裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)。

三元電池裝機(jī)量約為 3.46GWh，同比增長(zhǎng)26.07%，占總體的67.7%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為0.19GWh，同比增長(zhǎng)126.39%，主要是去年同期基數(shù)較?。烩佀徜囯姵匮b機(jī)量約為0.32GWh，同比漲幅超5倍，主要是銀隆新能源裝機(jī)量拉動(dòng)。

從電池形態(tài)來(lái)看，8月方形電池裝機(jī)量約3.92GWh，同比增長(zhǎng)25.43%，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，占總體的76.7%；軟包電池裝機(jī)量為0.37GWh，較去年同期微增3.29%，環(huán)比增長(zhǎng)15.6%。

圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量約為 0.83GWh，同比增長(zhǎng)401.76%，主要受LG化學(xué)配套國(guó)產(chǎn)Model 3強(qiáng)勁需求拉動(dòng)。

總體來(lái)看，8月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)合計(jì)4.74GWh，TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、星恒電源、孚能科技、億緯鋰能、力神、多氟多。

與7月裝機(jī)TOP10排名相比，8月電池TOP1-5企業(yè)變動(dòng)較小，僅國(guó)軒高科與中航鋰電的名次互換，中航鋰電位列第4，國(guó)軒退居第5。

但TOP6-10企業(yè)排名近乎“變臉”，僅億緯鋰能與力神兩家老面孔，且名次均后退了，另有星恒電源、孚能科技、多氟多3位新玩家“補(bǔ)位”。

其中星恒電源因配套五菱宏光Mini EV實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比暴增1309倍，成為增長(zhǎng)幅度最大的的電池企業(yè)之一，位列當(dāng)月電池裝機(jī)量第6，成為裝機(jī)勢(shì)力的一匹黑馬。

此外，8月共有8家電池企業(yè)同比增幅為正，除星恒電源外，LG化學(xué)、中航鋰電、孚能科技等漲幅也較快。其中LG化學(xué)受國(guó)產(chǎn)Model 3需求拉動(dòng)，電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)7753倍，成為單月裝機(jī)增幅最大的電池企業(yè)。

自4月以來(lái)，特斯拉上海工廠產(chǎn)能不斷釋放，國(guó)產(chǎn)Model 3連續(xù)5個(gè)月產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)，成為新能源乘用車市場(chǎng)的主力，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)量將進(jìn)一步提升。而寧德時(shí)代已加速向特斯拉供貨，有望迎來(lái)裝機(jī)電量的增長(zhǎng)。

總體來(lái)看，8月新能源汽車產(chǎn)量與電池裝機(jī)量同比環(huán)比均出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，其中同比增速超4成，產(chǎn)業(yè)的正向增長(zhǎng)拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨。

而TOP6-10位排名劇變，星恒電源配套一款車型沖勁單月裝機(jī)量排名前十位列第6，均表明當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局存在較大變數(shù)，同時(shí)也留給更多電池企業(yè)留下新的發(fā)展空間。
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