據(jù)報(bào)道,韓國三星和SK海力士宣布9月15日將停止向華為出售芯片。禁令期將至,華為何去何從?
芯片斷供倒計(jì)時(shí),華為準(zhǔn)備好了嗎? 據(jù)韓國媒體報(bào)道,三星和SK海力士(SK Hynix)宣布將停止向華為出售芯片。這兩家公司將在9月15日暫停交易。 9月15日這天也是美國對(duì)華為芯片供應(yīng)禁令生效的日期。
三星、SK海力士斷供,華為被拒之門外
英特爾、韓國三星電子與臺(tái)積電一起,并稱為半導(dǎo)體代工行業(yè)內(nèi)的「三雄」。 三星作為其中一雄,還有SK海力士一直是國內(nèi)智能手機(jī)儲(chǔ)存芯片的重要供應(yīng)商,其中就不乏最重要客戶華為,還有OPPO、小米、vivo等。 從2020年第一季度,手機(jī)儲(chǔ)存芯片的廠商所占的市場(chǎng)份額來看,三星、SK海力士兩家韓國企業(yè)和美光(Micron Technology),幾乎壟斷了全球智能手機(jī)存儲(chǔ)近九成的市場(chǎng)。
而華為是三星和SK海力士內(nèi)存業(yè)務(wù)的五大客戶之一,每年花費(fèi)約10萬億韓元(約合81億美元)從韓國供應(yīng)商購買內(nèi)存和閃存芯片。 僅在去年,華為就向這兩家公司購買了208億美元(約24萬億韓元)的半導(dǎo)體,僅次于蘋果(3,610億美元)和三星電子(334億美元)。 目前,華為分別占三星電子半導(dǎo)體部門和SK海力士銷售額的6%和15%。 三星是華為海思的芯片制造廠商,所以在臺(tái)積電掐斷了對(duì)華為海思的訂單,海思想要獲得更高端的芯片,只有轉(zhuǎn)向三星。
此前,曾有臺(tái)媒報(bào)道,華為試圖說服臺(tái)積電和三星建立非美系設(shè)備的先進(jìn)制程生產(chǎn)線。但是,如若真的組建一條不含美系半導(dǎo)體設(shè)備的7nm/5nm產(chǎn)線,難度極高。 根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),去年韓國從美國進(jìn)口了價(jià)值3202億美元的芯片制造設(shè)備。除了日本,美國是韓國在芯片制造設(shè)備進(jìn)口的第二大國。 今年5月,美國進(jìn)一步升級(jí)制裁,禁止使用美國設(shè)備和技術(shù)為華為生產(chǎn)芯片,即使是在美國之外的生產(chǎn)商也不例外。 迫于美國制裁的壓力,再加上韓國也是親美的,三星和SK海力士不得不中斷和華為的后續(xù)訂單,供貨日期截止到9月15日。 從三星的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,外國投資者占比達(dá)55%,而這當(dāng)中80%以上股份是由美國投資者持有,韓國境內(nèi)投資者以及大股東只持有10%左右。三星斷供華為也是在情理之中。
華為是三星和SK海力士的大客戶,三星和SK海力士是華為在內(nèi)存芯片上重要的供應(yīng)商,一旦被限制,對(duì)于二者都是輸者,沒有贏家,所以三星、SK海力士和華為都輸不起。
美光、英特爾紛紛「投城」,華為雪上加霜 去年首次禁令之后美光、英特爾等公司都成功拿到了繼續(xù)出售的許可。 美光與華為已經(jīng)合作了二十年之久,去年,華為被列入「實(shí)體清單」的時(shí)候,美光就向美國政府陳情利害。特朗普政府思慮再三,給美光開出了一張臨時(shí)許可證,允許其與華為合作。 但這次這些企業(yè)都沒那么幸運(yùn)了,拿到許可證的可能性微乎其微。 在8月底的BMO全球技術(shù)大會(huì)上,美光高管也回應(yīng)了與華為的合作關(guān)系,表示9月14日之后公司將無法繼續(xù)為華為供貨。
美光也是美國最主要的內(nèi)存及閃存芯片生產(chǎn)商之一,內(nèi)存份額位列全球第三,閃存芯片位列全球第五,2019財(cái)年?duì)I收234億美元。 華為也是美光的最主要客戶之一,此前采購芯片占到美光的10%,也就是說一旦斷供,20億美元的營收就沒了。 而另一邊,英特爾針對(duì)與華為合作的最新進(jìn)展也表明了態(tài)度。 9月3日,英特爾方面對(duì)記者表示,英特爾會(huì)繼續(xù)遵守美國政府的出口法規(guī),包括BIS(美國商務(wù)部工業(yè)和安全局)實(shí)體名單所施加的要求,華為是公司的客戶,現(xiàn)在公司會(huì)繼續(xù)與BIS協(xié)作,以確保公司有必要的批準(zhǔn)才能繼續(xù)按照美國出口管制進(jìn)行供應(yīng)。 「按規(guī)定供貨」這句話,本質(zhì)上其實(shí)是沒辦法供貨。
截至目前,高通、聯(lián)發(fā)科等大廠均向美國政府申請(qǐng)供貨許可,9月15日之后是否獲得臨時(shí)許可尚未可知。
斷供期將至,華為大量采購芯片,現(xiàn)貨價(jià)格大漲15%
從去年5月至今,美國已經(jīng)對(duì)華為升級(jí)了三次禁令。 2019年5月,特朗普政府將華為列入實(shí)體清單,限制美國企業(yè)供貨給華為。 2020年5月,美國商務(wù)部禁止芯片代工廠利用美國設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片,也禁止華為使用美國的軟件和技術(shù)來設(shè)計(jì)芯片,給予供應(yīng)商寬限期到9月中停止出貨。 2020年8月,美國商務(wù)部出臺(tái)了限制華為采購?fù)鈬圃焐淌褂妹绹夹g(shù)制造的芯片的規(guī)定,禁令將38家華為子公司列入了實(shí)體清單。
美國的最后通牒是要將華為逼上絕路。近日,華為在德國的IFA展會(huì)上也沒有推出其最新款5nm芯片麒麟9000處理器,按照慣例每年這個(gè)時(shí)候都會(huì)發(fā)布。 而Mate 40是使用麒麟9000芯片的首款設(shè)備,麒麟9000的缺席無疑也將影響它的銷售。
眼看禁令生效時(shí)間將近,華為正在抓緊時(shí)間通過相關(guān)渠道增加芯片庫存,為斷供做準(zhǔn)備,其中就包括通過在現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)收購。 據(jù)Digitimes報(bào)道,由于華為在美國實(shí)施新制裁之前積極備貨芯片,導(dǎo)致DRAM內(nèi)存芯片現(xiàn)貨價(jià)格自9月至今已上漲約10-15%。
據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)上周報(bào)道,為了應(yīng)對(duì) 5G 布建、網(wǎng)通等產(chǎn)品的需求,移動(dòng)端和服務(wù)器端消費(fèi)級(jí),華為大力采購DRAM主力產(chǎn)品16顆粒,其預(yù)測(cè)今年第四季度DRAM價(jià)格由原先預(yù)測(cè)的 10%-15% 的跌幅縮減為0-5%(甚至有可能不降反升)。 盡管華為目前在外購芯片上面臨著「生死局」,但是仍然沒有放棄對(duì)海思的研發(fā)。為了可持續(xù)發(fā)展,華為也在尋找可以實(shí)現(xiàn)長期替代芯片的解決方法。 在最近的10年間,華為研發(fā)投入4000億,其中芯片研發(fā)項(xiàng)大約占到40%,即1600億左右。 陷入困境的華為,國產(chǎn)芯或許是最后的出路。
中芯國際或被禁,國產(chǎn)芯能否救華為?
研究機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的2020年二季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中芯國際是第五大芯片代工企業(yè),占全球市場(chǎng)份額的4.8%。 盡管中芯國際排名靠前,與代表最先進(jìn)工藝的臺(tái)積電和三星卻有很大的差距。
作為國內(nèi)最先進(jìn)也是最大的晶圓代工廠商,中芯國際目前僅能量產(chǎn)14nm制程的芯片。前中芯為華為代工生產(chǎn)的麒麟710A已經(jīng)發(fā)布。
相比之下,臺(tái)積電和三星的技術(shù)均已經(jīng)可以量產(chǎn)7nm乃至5nm制程的芯片。華為高端旗艦手機(jī)麒麟系列的芯片則主要出自臺(tái)積電。 華為是中芯國際重要的客戶,美國在加緊對(duì)華為制裁的同時(shí),也將限制中芯國際作為重要目標(biāo)。 上周,外媒稱,特朗普政府正考慮將中芯國際列入黑名單,旨在進(jìn)一步切斷華為芯片的供應(yīng)鏈。 雖然中芯國際目前可以實(shí)現(xiàn)14nm芯片量產(chǎn),但依舊使用了許多美國設(shè)備及技術(shù)。中芯國際能否真正實(shí)現(xiàn)「去美化」,是其未來發(fā)展的關(guān)鍵一步。 自研芯片道路必將充滿荊棘和坎坷,但是不經(jīng)一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香?
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原文標(biāo)題:突發(fā)!三星、海力士將斷供華為!華為大量采購芯片,現(xiàn)貨價(jià)格大漲15%
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