全球SAAS市場集中度較低，HCM SaaS細(xì)分市場相對成熟

SAAS行業(yè)巨大的市場潛力吸引了眾多企業(yè)參與其中，在SAAS的某些細(xì)分賽道，行業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)一些標(biāo)桿企業(yè)，如CRM領(lǐng)域的Salesforce、客服領(lǐng)域的Zendesk、人力資源領(lǐng)域的ADP等。但由于SAAS細(xì)分市場較多，整體上看，全球及中國的SAAS市場均較為分散。

SAAS服務(wù)細(xì)分類型介紹

SAAS服務(wù)按照服務(wù)業(yè)務(wù)的范圍不同可以分為通用型SAAS和垂直型SAAS。通用型SAAS適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和技術(shù)工具為主，包括即時(shí)通訊、協(xié)同OA、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等服務(wù)。垂直型SAAS服務(wù)于特定類型的行業(yè)客戶，提供更加有針對性、更貼近客戶業(yè)務(wù)需求的軟件服務(wù)。

全球SAAS行業(yè)競爭情況

SAAS市場因目標(biāo)用戶類別多、需求復(fù)雜，因此全球SAAS行業(yè)能夠容納足夠的市場參與者，競爭格局較為分散。SaaS主要包括企業(yè)CRM、OA、ERM及HRM等功能模塊，已培育出眾多細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，如CRM領(lǐng)域的Salesforce、客服領(lǐng)域的Zendesk、人力資源領(lǐng)域的ADP等。

——全球SAAS市場集中度較低

據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2019年全球公有云SAAS市場中，Salesforce．com占據(jù)了7．8％的市場份額、微軟 Azure緊隨其后，占據(jù)了7．4％的市場份額， SAP、Oracle、Google緊隨其后，占比分別為4．1％、3．1％和3．7％。整體看來，全球SAAS市場仍然非常分散，行業(yè)市場集中度較低。

——CRM細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模最大

在全球SAAS行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，CRM、ERP、辦公套件仍是主要SAAS服務(wù)類型，根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球SAAS行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，CRM占比達(dá)44％，ERP占比為17％，辦公套件占比為16％，三者合計(jì)占據(jù)了3／4的市場份額，內(nèi)容服務(wù)、項(xiàng)目組合管理等服務(wù)增速較快，但整體規(guī)模較小，預(yù)計(jì)未來幾年SAAS的市場格局變化不大。

中國SAAS行業(yè)競爭情況

由于進(jìn)入SAAS市場的啟動成本低，國內(nèi)SAAS服務(wù)提供商大多是中小型的軟件開發(fā)企業(yè)，他們的主要產(chǎn)品就是功能固定的具有一定通用型的工具軟件或者管理軟件。他們數(shù)量巨大，覆蓋各種行業(yè)，提供豐富的軟件應(yīng)用。

——經(jīng)營管理類SAAS產(chǎn)品規(guī)模占比接近40％

根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會的數(shù)據(jù)，在六類細(xì)分的SaaS市場中，經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS占比最高，兩者占比之和在70％以上，分別占比為39．3％和31．4％。業(yè)務(wù)流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，占比分別為11．3％和12．8％。

——中國企業(yè)級SAAS市場較為分散

目前，相對于中國公有云IaaS市場的高集中度競爭格局，企業(yè)級應(yīng)用SaaS市場比較分散。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，金蝶在2018年中國企業(yè)級SAAS廠商營業(yè)收入占比5．3％，是國內(nèi)SAAS品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的3．7％，排名第三的為Salesforce的3．4％。

——HCM SaaS細(xì)分市場相對成熟

根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云市場2019年下半年跟蹤報(bào)告》中顯示，HCM SaaS市場由于其標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，數(shù)據(jù)相對沒有那么敏感，又需要高度的協(xié)同性，因此目前中國的HCM SaaS成熟度相對比較高，行業(yè)集中度也相對較高，2019年中國前五大HCM SaaS廠商分別為北森、SAP、浪潮、大易和Oracle，市場份額占比分別為16％、10％、7％、3％和3％。

——制造業(yè)SAAS滲透率最大

行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務(wù)，目前多為某一垂直領(lǐng)域中的傳統(tǒng)軟件商或行業(yè)解決方案服務(wù)商并行提供的SaaS服務(wù)，主要覆蓋的行業(yè)有：金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)等。從行業(yè)滲透率來看，由T研究發(fā)布的《2019年中國SaaS產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2019年中國53．5％的SAAS用戶企業(yè)聚集在制造、房地產(chǎn)、娛樂、文化傳媒、電商五大領(lǐng)域，其中制造業(yè)的滲透率為21．9％，排在首位。

——零售電商行業(yè)SAAS市場規(guī)模占比最大

從應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模占比來看，根據(jù)iResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年零售電商行業(yè)SaaS市場規(guī)模占比最大，達(dá)26％，主要得益于新零售、智慧零售、無界零售的興起，2019年，我國SAAS在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、娛樂文化行業(yè)的滲透率大幅提升，這些行業(yè)的SAAS應(yīng)用規(guī)模占比有所提高，前瞻結(jié)合市場發(fā)展情況，估計(jì)2019年房地產(chǎn)行業(yè)SAAS市場規(guī)模占比將增加至11％，零售電商行業(yè)SAAS市場規(guī)模占比小幅下降至24％，但仍占據(jù)最大的市場份額，總體看來，行業(yè)垂直型SaaS主要出現(xiàn)在行業(yè)性需求強(qiáng)且與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合更緊密的領(lǐng)域。

注：2019年數(shù)據(jù)為前瞻估計(jì)數(shù)據(jù)，僅供參考！

——SAAS市場主要分布在華東、華北和華南地區(qū)

我國SAAS市場主要分布在華東、華北和華南地區(qū)。從目前SAAS提供廠商的布局來看，主要的提供商也分布在這三個(gè)地區(qū)。雖然SAAS是基于互聯(lián)網(wǎng)，但SAAS在市場培育期的市場開展情況與廠商的營銷投入有很大的關(guān)系。目前這三個(gè)區(qū)域的廠商對當(dāng)?shù)赜脩舻慕逃龓砹溯^大影響，用戶的接受度較其他區(qū)域高，市場規(guī)模也相對較大。根據(jù)T研究發(fā)布的《2019年中國SaaS產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2019年，中國SAAS市場應(yīng)用區(qū)域排行榜的前五位分別為廣東、上海、北京、江蘇和浙江。

——SAAS行業(yè)逐漸向下沉市場轉(zhuǎn)移

從2016－2019年SaaS指數(shù)復(fù)合增速來看廣東、上海、北京一線城市的SaaS指數(shù)2016－2019年復(fù)合增速均為負(fù)數(shù)，上海的指數(shù)下降幅度是這三個(gè)地區(qū)最大的，降幅達(dá)11．9％，由此可見，我國SaaS市場正在逐步向下沉市場轉(zhuǎn)移。

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