2018年,華為推出全球首款三攝像頭手機(jī),2019年,蘋果也加入了該行列,而最新的華為手機(jī)已經(jīng)裝備四攝像頭。這些表明,多攝像頭已成為高端智能手機(jī)的標(biāo)配。此外,自動駕駛汽車、物聯(lián)網(wǎng)等商機(jī)日益成熟,都在帶動CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor,CIS)需求持續(xù)升溫。據(jù)IC Insights預(yù)測,2019年CIS銷售額較2018年將增長9%,達(dá)到155億美元,有望連續(xù)8年刷新紀(jì)錄,2020年還會增長4%,市場規(guī)模將達(dá)到161億美元,此趨勢將延續(xù)至2023年??梢?,CIS商機(jī)迎來了大爆發(fā)。
據(jù)臺灣媒體報道,由于需求爆發(fā),全球CIS龍頭索尼產(chǎn)能不足,破天荒地將訂單交給了臺積電。索尼本來就是臺積電客戶,過去合作以邏輯芯片為主,并未將CIS交給臺積電代工。
臺媒稱,這次索尼首度釋放CIS訂單,將于臺積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn),臺積電為此添置了新設(shè)備,定于明年第2季度裝機(jī),8月試產(chǎn),初期月產(chǎn)能2萬片,2021年第1季度大量交貨,后續(xù)打算擴(kuò)大產(chǎn)能,雙方可望延伸合作至28nm及更先進(jìn)制程。
而除了芯片代工廠外,相關(guān)的封測廠商也將同步受惠。
目前,全球主要的CIS封測廠商都集中在中國臺灣和大陸地區(qū),而它們的產(chǎn)能也幾乎都趨近于滿產(chǎn),與上游的芯片廠商一樣,出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。以大陸地區(qū)的晶方科技、華天科技和長電科技為代表的CIS封測廠商,今年下半年的業(yè)績出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)勢頭。
CIS芯片受晶圓產(chǎn)能問題影響導(dǎo)致缺貨,與此同時,一并漲價的還包括下游的封測環(huán)節(jié),據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,眼下CIS芯片上下游廠商價格的增長趨勢也都伴隨著CIS芯片漲價的節(jié)奏,漲幅高達(dá)20%~40%。而相關(guān)企業(yè)股票業(yè)出現(xiàn)了明顯的上漲態(tài)勢。
11月27日,華天科技漲停,該股近一年已經(jīng)漲停5次。而此次異動的主要原因就是CIS芯片出現(xiàn)缺貨;使得封測業(yè)迎來了發(fā)展的拐點,產(chǎn)業(yè)回暖跡象明顯。
晶方科技產(chǎn)能滿載
目前,晶方科技是中國大陸首家、全球第二大能為CIS提供晶圓級芯片尺寸封裝量產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)封測服務(wù)商。
該公司表示,受惠于手機(jī)攝像頭、安防監(jiān)控、汽車電子等領(lǐng)域市場需求的帶動,其CMOS傳感器封測產(chǎn)能已經(jīng)滿載。
昨天開盤后,晶方股價一度大漲6%,截至上午,股價上漲了4.8%。晶方科技的大漲就與CIS漲價有關(guān),這屬于事件性刺激。該股業(yè)績在三季度出現(xiàn)了拐點。
據(jù)悉,晶方科技產(chǎn)品服務(wù)項目中,以提供安防類CIS封測服務(wù)為主,其客戶包括??怠⒋笕A等大廠。
今年前三季度,晶方科技營收達(dá)3.41億元人民幣,年減20%。而第三季單季營收1.41 億元人民幣,年減4. 4%;歸屬母公司純益0.3 億元人民幣,年增391%。此外,該公司第三季度毛利率達(dá)43.4%,比去年同期上升18.8個百分點。同時,其第三季度整體產(chǎn)能處于滿載狀態(tài),工藝技術(shù)與設(shè)備利用率明顯提升。
由于目前智能手機(jī)三攝像頭和四攝像頭高端機(jī)種不斷推出,帶動景深、廣角等低像素小尺寸的CIS封裝需求提升。再加上相較其他大陸廠商而言,晶方科技的WLCSP具有明顯成本優(yōu)勢,手機(jī)端CIS芯片封裝成為推升該公司營收增長的主要來源。
而在汽車ADAS方面,目前的產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)壁壘很高,使得車載CIS封裝單價較高,在已經(jīng)打入汽車供應(yīng)鏈的情況下,一旦能提供穩(wěn)定的車載CIS封測服務(wù),將有望成為該公司另一個業(yè)績增長引擎。
臺灣地區(qū)CIS封測廠
目前,中國臺灣地區(qū)專攻CIS封裝的公司主要有同欣電、精材、勝麗等。其中,同欣電為豪威科技RW(晶圓重組)業(yè)務(wù)的主要供應(yīng)商,豪威是同欣電的最大客戶,占其營收比重逾兩成,隨客戶擴(kuò)大在中國大陸市場的布局,該公司有望切入中國手機(jī)供應(yīng)鏈。
同欣電總經(jīng)理呂紹萍在11月法說會中就曾透露,第4季度主要增長動力就來自CIS于產(chǎn)品,預(yù)期明年CIS出貨將大幅增長,未來還會逐步導(dǎo)入生產(chǎn)高像素產(chǎn)品。他表示,手機(jī)大廠紛紛采用三攝像頭及以上設(shè)計,CIS搭載數(shù)量隨之增加,加上中國大陸力拼國產(chǎn)化,成為帶動其CIS封裝業(yè)務(wù)增長的兩大動力。
為了滿足客戶需求,同欣電也有擴(kuò)充產(chǎn)能的規(guī)劃。八德新廠預(yù)計在明年初動工,至2021年下半年開始量產(chǎn),主要生產(chǎn)醫(yī)療、影像感測等高端產(chǎn)品。今年設(shè)備支出約6.5億元新臺幣,由于CIS需求強(qiáng)勁,預(yù)計明年將恢復(fù)往年高峰水準(zhǔn),在14億~15億元。
另外,京元電也是臺灣地區(qū)一家重要的CIS封測廠商。拓墣產(chǎn)業(yè)研究院給出的2019年第三季度全球前十大封測廠商營收排名中,該公司與頎邦在該季的營收表現(xiàn)亮眼,排名分別維持在第八與第十位。京元電主要增長動力來自5G通訊、CIS及AI芯片等封裝需求。從榜單中可以看出,京元電的營收增幅是最高的。
目前,京元電的CIS產(chǎn)品應(yīng)用以手機(jī)等消費品為主。在5G相關(guān)芯片、CIS等測試需求以及并購效應(yīng)帶動下,今年,該公司營收、獲利皆有望創(chuàng)新高。另外,受惠于大陸核心芯片元器件自主可控的態(tài)勢,該公司在2020年的營收有機(jī)會維持兩位數(shù)增長。
汽車CIS市場前景
目前,手機(jī)仍是CIS最大應(yīng)用市場,但從成長性來看,汽車應(yīng)用領(lǐng)域爆發(fā)力最強(qiáng),主要是車載新應(yīng)用(主要是ADAS)帶動,到2023年,銷售額年復(fù)合成長率(CAGR)有望達(dá)到29.7%,上看32億美元,CIS在該市場的銷售占比將拉升到15%,而手機(jī)在該市場的占有率將從2018年的61%,降至45%(銷售額預(yù)估為98億美元)。
在所有CIS封測廠商中,勝麗是專注在車用市場的,其最大客戶為安森美(車用CIS的霸主),同時也切入了索尼、豪威等國際大廠供應(yīng)鏈。據(jù)悉,該公司今年已完成第一階段產(chǎn)能擴(kuò)充計劃,第二階段預(yù)計于2020年完工,屆時整體產(chǎn)能將較今年提升40%。
目前,勝麗車用產(chǎn)品占營收比重近8成,在新產(chǎn)能加入后,未來有可能提升到9成。
未來10年,LiDAR應(yīng)用及需求將大幅增長,CIS應(yīng)用于醫(yī)療、航空及軍事也是未來研發(fā)重點。勝麗在車用CIS已深耕多年,持續(xù)在車用CIS封裝代工材料、工藝、生產(chǎn)流程上提供客戶完整且有效的解決方案。
另一家廠商精材在前一段時間指出,今年CIS封裝需求將較去年略減,明年則有機(jī)會小幅增長,且該公司已逐漸淡出手機(jī)應(yīng)用,朝車用、醫(yī)療等應(yīng)用發(fā)展。而受惠于蘋果新機(jī)銷售火爆,精材今年業(yè)績有望走出去年大幅衰退的陰霾,明年在CIS需求帶動下,表現(xiàn)將優(yōu)于今年。
結(jié)語
整個半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)開始回暖,處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的封測業(yè)在困難時期顯得更加步履維艱。而CIS成為了2019年最為搶手的明星產(chǎn)品,處于絕對供不應(yīng)求的狀態(tài),而這給各大CIS封測廠商帶來了巨大的商機(jī)和扭轉(zhuǎn)頹勢的機(jī)遇。而從索尼將CIS產(chǎn)能交由臺積電代工這一發(fā)展態(tài)勢來看,未來兩年,CIS市場依然有巨大的盈利空間,這也成為了封測廠商迎來產(chǎn)業(yè)拐點的重要抓手。
責(zé)任編輯:tzh
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