活著，才有希望：解讀“出口管制”下的中芯國(guó)際

9月26日，“中芯被美國(guó)實(shí)施出口管制”一事引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注，再加之本月初有傳言美國(guó)認(rèn)為中芯有“涉軍”嫌疑，威脅要加以制裁，以及中芯的聲明和事態(tài)進(jìn)展，中芯更是被推到風(fēng)口浪尖。敏感時(shí)刻敏感產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò)上各式輿論鋪天蓋地，知情擔(dān)憂者有之，昂然激憤者有之，畏懼悲觀者有之，指責(zé)漫罵者有之。作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，盡管此時(shí)心情無(wú)比沉重，下筆十分艱難，芯謀研究仍需要直面難題，專業(yè)剖析，深入解讀。

一、“出口管制”和“實(shí)體清單”的區(qū)別。

雖然中芯和美國(guó)商務(wù)部都沒(méi)有發(fā)表明確聲明，但據(jù)芯謀研究掌握的信息，中芯被列入了美國(guó)“出口管制”關(guān)注的名單，并沒(méi)有被列入“實(shí)體清單”！更確切地說(shuō)，9月26日網(wǎng)上流傳的那封信是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)給SIA（美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)），然后再由SIA發(fā)給相關(guān)公司，目前美國(guó)相關(guān)公司也收到了此信。

因?yàn)槭侵苣?，很多?xì)則還沒(méi)有出來(lái)，相關(guān)企業(yè)也正在了解詳細(xì)情況。即便中芯最終被確認(rèn)實(shí)施“出口管制”，這與被列入“實(shí)體清單”仍有區(qū)別。若被列入“出口管制”，中芯的美國(guó)供應(yīng)商在給中芯供貨時(shí)需依照美國(guó)出口管制條例的EAR 744.21(b)申請(qǐng)?zhí)厥庠S可證。如果涉軍嫌疑被確認(rèn)，中芯作為軍事用戶，軍控清單里的物項(xiàng)就需要特別許可證。雖然手續(xù)麻煩了許多，但遠(yuǎn)不及被列入“實(shí)體清單”那么嚴(yán)重——“實(shí)體清單”提出的申請(qǐng)會(huì)被“推定拒絕”，而對(duì)軍事用戶或軍事用途的審批過(guò)程雖會(huì)被拖延，但仍有被批準(zhǔn)的可能——只不過(guò)在當(dāng)前敏感的政治形勢(shì)下，獲得批準(zhǔn)將會(huì)困難重重。

二、對(duì)中芯有哪些影響？

中芯一旦被實(shí)施出口管制，在當(dāng)前敏感的政治形勢(shì)下，后續(xù)獲得批準(zhǔn)的過(guò)程無(wú)疑崎嶇坎坷。這將直接導(dǎo)致中芯購(gòu)買來(lái)自美國(guó)和部分國(guó)際公司的設(shè)備材料以及備品備件時(shí)遇到阻礙，甚至有斷貨的可能；中芯與美國(guó)客戶、部分國(guó)際客戶的合作將會(huì)受到嚴(yán)重影響；同時(shí)中芯與美國(guó)和部分國(guó)際合作方的合作將會(huì)遇到阻礙。影響是全面的，嚴(yán)重的！

但美國(guó)的制裁會(huì)讓中芯陷入絕境，甚至?xí)[嗎？答案顯然是否定的。若美國(guó)對(duì)中芯進(jìn)行制裁，會(huì)讓中芯的業(yè)務(wù)大受影響，但不會(huì)讓中芯停擺。首先是中芯是一家已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了20年，擁有成建制幾十萬(wàn)片月產(chǎn)能的成套設(shè)備、成熟工藝、多種技術(shù)和多元化的供應(yīng)商；其次是華為事件后，中芯的憂患意識(shí)更加強(qiáng)烈，早已強(qiáng)化底線思維，對(duì)包括設(shè)備、備件、原材料、國(guó)際客戶等上下游產(chǎn)業(yè)鏈都做了兩手準(zhǔn)備。比如原材料上儲(chǔ)備充分；比如北美客戶營(yíng)收占比大幅降低，國(guó)內(nèi)客戶營(yíng)收比例提升；現(xiàn)在中芯已在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板上市，目前擁有超過(guò)千億人民幣的現(xiàn)金，為過(guò)冬和持久戰(zhàn)作好了全面的后勤保障。

三、怎樣看中芯的聲明？

自媒體時(shí)代，紛紜眾聲。中芯聲明一發(fā)，有說(shuō)中芯“跪了”，有說(shuō)中芯“軟弱”，甚至有說(shuō)中芯是技術(shù)買辦。還有的公眾號(hào)里面號(hào)稱企業(yè)要捆綁愛國(guó)情懷，發(fā)出以上實(shí)體清單為榮的這種辭令，甚至說(shuō)“生的光榮、死的偉大”這種詞句。這其中不乏一些“圖一時(shí)口舌之快、逞一時(shí)嘴炮之能”的鍵盤俠?？吹骄W(wǎng)上一些不解現(xiàn)狀、不懂行業(yè)、不知差距的“看熱鬧不嫌事大”的言論，不禁胸中氣苦、憤從中來(lái)。

作為產(chǎn)業(yè)人，必須要有深刻、清醒、理智、全面的定力。我不想舉韓信的故事，更想把《趙氏孤兒》中公孫杵臼與程嬰這段話與大家分享：公孫杵臼曰：“立孤與死孰難？”程嬰曰：“死易，立孤難耳。”公孫杵臼曰：“趙氏先君遇子厚，子強(qiáng)為其難者，吾為其易者，請(qǐng)先死?！?.....杵臼謬曰：“小人哉程嬰！昔下宮之難不能死，與我謀匿趙氏孤兒，今又賣我?？v不能立，而忍賣之乎！”抱兒呼曰：“天乎天乎！趙氏孤兒何罪？請(qǐng)活之，獨(dú)殺杵臼可也?！敝T將不許，遂殺杵臼與孤兒。

公孫杵臼，視死如歸，為忠義不惜性命，為目的敢拋頭顱。這種精神千百年來(lái)激勵(lì)著我們，也讓我們深受感動(dòng)。但幾千年前的先人尚且知道“死易活難”。死了一了百了，落個(gè)“忠義慷慨”的千秋美名，而活著卻要忍辱負(fù)重，還要背負(fù)自責(zé)壓力、養(yǎng)教之苦，程嬰甚至背負(fù)著賣友求榮的一世罵名！這在重視名聲、追求青史留名的古代更為不易。公孫杵臼的慷慨赴死是為了活，死是手段，活是目的，他的“先死”讓我們感動(dòng)的不能僅僅是忠義與犧牲，更應(yīng)有大局與智慧；程嬰的委曲求活、忍辱負(fù)重才讓公孫杵臼的死有意義。飛蛾撲火精神可嘉，但灰燼過(guò)去，沒(méi)有一點(diǎn)光華留下。而忍辱負(fù)重者，方能扛起責(zé)任和歷史！活著，才有希望！幾千年前如此，當(dāng)下亦如此！

回到半導(dǎo)體，中國(guó)幾千家芯片設(shè)計(jì)公司，多數(shù)在中芯生產(chǎn)，在全球產(chǎn)能都極其緊張的當(dāng)下，如果中芯“慷慨赴死”，那中國(guó)幾千家公司很難拿到產(chǎn)能，這樣中國(guó)的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)會(huì)遭到致命打擊；更進(jìn)一步，國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料的發(fā)展，更不可能指望國(guó)際公司進(jìn)行初始驗(yàn)證。某種意義上中芯既擔(dān)負(fù)著為國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司提供產(chǎn)能的重任，又擔(dān)負(fù)著支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料驗(yàn)證的使命，這不僅是中芯的實(shí)力決定，更是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)律使然。

網(wǎng)絡(luò)自媒體里面不負(fù)責(zé)任的輕巧話兒好說(shuō)，鍵盤俠、打嘴炮容易，但這對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展有意義嗎？中芯固然可以選擇玉石俱焚，但為了中國(guó)產(chǎn)業(yè)的大局，幾百家設(shè)備材料公司、幾千家設(shè)計(jì)公司更需要中芯堅(jiān)強(qiáng)地活著！

四、怎樣看中國(guó)半導(dǎo)體的現(xiàn)狀？

1、半導(dǎo)體，我的國(guó)目前還不厲害

過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)上過(guò)多的“厲害了我的國(guó)” 的言論，過(guò)多的“填補(bǔ)空白，實(shí)現(xiàn)趕超”的喜訊，讓不少人甚至某些領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生了我們半導(dǎo)體飛速發(fā)展、大干快成的錯(cuò)覺(jué)。華為事件、科創(chuàng)板等又讓中國(guó)的半導(dǎo)體成為媒體關(guān)注的重點(diǎn)。網(wǎng)上很多關(guān)于芯片的文章為對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不了解的人所寫，里面有不少妄自尊大的言辭，自我吹捧的宣揚(yáng)。

實(shí)際上作為后進(jìn)者，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是落后很多、差距很大的，在這個(gè)領(lǐng)域，我的國(guó)目前并不厲害。

2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)美國(guó)從政治和技術(shù)上都有很強(qiáng)的主控、領(lǐng)先、主導(dǎo)權(quán)

本來(lái)集成電路就是美國(guó)發(fā)明主導(dǎo)的，美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的主導(dǎo)權(quán)始于過(guò)去，始終掌控在手中，領(lǐng)導(dǎo)權(quán)依然穩(wěn)固如初。因?yàn)橛螒蛞?guī)則都是他們定的，原創(chuàng)技術(shù)是他們發(fā)明的，以至于很多非美國(guó)的知名企業(yè)也受制于美國(guó)。在沖突中，我們看到了不少非美公司的猶豫和為難，這不僅僅是地緣政治上受限于美國(guó)，更是因?yàn)榧夹g(shù)上也受制于美國(guó)。

很無(wú)奈，但是這就是現(xiàn)實(shí)。

3、即使是已經(jīng)獨(dú)立自主的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)尋根朔源時(shí)依然擺脫不了依賴

有些專家把自己說(shuō)的很強(qiáng)，給了人民群眾認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體在不少關(guān)鍵方向已經(jīng)獨(dú)立自主的錯(cuò)覺(jué)，但可惜真相并非如此。中興華為事件后，之前被譽(yù)為取得重大突破、填補(bǔ)空白的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)卻并不能解決芯片問(wèn)題；海思事件后，國(guó)內(nèi)的制造業(yè)也依然無(wú)法為海思生產(chǎn)，并不能解決制造問(wèn)題；同樣如果中國(guó)制造被制裁后，國(guó)內(nèi)的設(shè)備材料公司能解決問(wèn)題嗎？和平立項(xiàng)時(shí)的慷慨激昂和戰(zhàn)爭(zhēng)立功時(shí)的無(wú)可奈何，就是這么矛盾卻和諧地出現(xiàn)在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每一個(gè)環(huán)節(jié)中。比如我們現(xiàn)在寄予厚望的設(shè)備產(chǎn)業(yè)，其實(shí)中國(guó)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在全球設(shè)備市場(chǎng)的占比不到2%！同時(shí)國(guó)內(nèi)不少設(shè)備企業(yè)的關(guān)鍵部件也是國(guó)際供應(yīng)商甚至不少美國(guó)技術(shù)，而不少設(shè)備材料企業(yè)的核心團(tuán)隊(duì)往往是美國(guó)國(guó)籍。如果真的中芯有難，他們同樣會(huì)遇到中芯今天的難題。

中芯之事，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著巨大的影響！但遺憾的是目前并未引起更高的重視，反而網(wǎng)絡(luò)上一片指責(zé)謾罵的聲音。在自媒體時(shí)代，輿論的多元化是正常的。但不譴是非，以與世俗處。我們希望專家學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)政要、產(chǎn)業(yè)各界能充分意識(shí)到上面三點(diǎn)，能理解中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、理解中芯面臨的艱苦處境，不為各種浮躁的聲音所干擾！

我們更呼吁，要給予中芯足夠的耐心和支持，給予安靜的發(fā)展環(huán)境。指責(zé)謾罵于事無(wú)補(bǔ)，言論攻訐無(wú)濟(jì)于事，我們應(yīng)該要多些換位理解，多些切身體會(huì)。更要理解低頭需要勇氣，忍辱負(fù)重更難！只有度過(guò)黑暗，才能見到光明，只有好好地活下去，才能為中國(guó)產(chǎn)業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

五、中國(guó)芯，如何做？

自力更生、做全產(chǎn)業(yè)鏈可能是一種方案，但這需要建立在更有耐心、更長(zhǎng)時(shí)間、更加專業(yè)等眾多成功要素基礎(chǔ)上，這不是解決當(dāng)下問(wèn)題的最優(yōu)選擇。

或許華為這樣以一己之力對(duì)抗美國(guó)制裁的做法，讓我們感受到了中國(guó)技術(shù)的實(shí)力和昂揚(yáng)的士氣。但華為畢竟是獨(dú)一無(wú)二的，我們需要華為這種提升斗志、正面作戰(zhàn)的企業(yè)，但同時(shí)我們也需要更多迂回斡旋、砥礪前行的非華為企業(yè)。

或許政府業(yè)界對(duì)中芯寄予了很高的期望，或許人民群眾期待中芯和華為一樣“正面硬抗”美國(guó)。但中芯更加依賴全球性的供應(yīng)和技術(shù)，而且即使強(qiáng)大如華為，在全球一體化大背景下，在當(dāng)下美國(guó)掌握半導(dǎo)體主導(dǎo)權(quán)的背景下，也在與美國(guó)積極溝通，希望長(zhǎng)期合作。這不是軟弱，更不無(wú)能，而是務(wù)實(shí)之舉，也是“留得青山在、不愁沒(méi)柴燒”的中國(guó)智慧。

彎道和曲折雖然讓我們多走了幾步路， 但它會(huì)讓我們走得更遠(yuǎn)。沒(méi)有任何大江大河能直線前往，因?yàn)橹挥星塾鼗夭拍芡ㄍ蠛?！同樣通往星辰大海的芯路也?huì)曲折反復(fù)，甚至折回！但唯如此，才能不畏山阻道長(zhǎng)，才能行則將至。

要解決眼前的芯片難題，我們要么跳出芯片看芯片，在國(guó)家這個(gè)更大的范疇中和更高的全局中考慮芯片的定位；要么務(wù)實(shí)分析我們的產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)短板?，F(xiàn)階段我們芯片產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)的兩段，一個(gè)是資本、一個(gè)是市場(chǎng)，要充分利用好這兩個(gè)長(zhǎng)板。金融上擴(kuò)大開放、產(chǎn)業(yè)上結(jié)合市場(chǎng)擴(kuò)大縱深。如果能在金融和市場(chǎng)開放上做更大文章，與眾多國(guó)際優(yōu)秀企業(yè)探討在新的形勢(shì)下，通過(guò)資本開放、金融開放、市場(chǎng)開放，以開放促合作，以合作求發(fā)展，共同尋找新時(shí)期的合作模式。

在這非常之時(shí)機(jī)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為非常之產(chǎn)業(yè)，要有進(jìn)入準(zhǔn)戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)的思維，而作為產(chǎn)業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應(yīng)該居安思危，以變應(yīng)變。芯謀研究很早就提出了產(chǎn)業(yè)三線的觀點(diǎn)：大力扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，新增相關(guān)主體，戰(zhàn)術(shù)上為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐，戰(zhàn)略上為持續(xù)增強(qiáng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。對(duì)中芯來(lái)說(shuō)，積極溝通，爭(zhēng)取以時(shí)間換空間；而國(guó)內(nèi)適度增加新的主體，布局產(chǎn)業(yè)三線，則是以空間換時(shí)間。

不久之前，我和一位被列入實(shí)體清單企業(yè)的業(yè)界領(lǐng)袖，就中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展做了深入交流，也探討了我的“對(duì)內(nèi)專業(yè)務(wù)實(shí)、對(duì)外開放合作”之外的一些建議和方案。期待未來(lái)能有機(jī)會(huì)就此展開和公開。

結(jié)語(yǔ)：

在這敏感的時(shí)代、敏感的產(chǎn)業(yè)，一個(gè)分析師往往很難判斷產(chǎn)業(yè)的全局走向，同樣一個(gè)企業(yè)也很難在政治過(guò)度干預(yù)的當(dāng)下，做出令各方滿意的決策。中芯不易，中國(guó)芯更難！

我們希望中芯可以學(xué)習(xí)河流，無(wú)形無(wú)態(tài)，能奔流、能緩行、能彎曲、能沖擊，但初心不改，目標(biāo)始終是大海。

我們希望中國(guó)資本的熱情，可以轉(zhuǎn)化為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的動(dòng)力，我們也希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)同仁可以風(fēng)雨同舟，攜手并進(jìn)，砥礪前行，共同筑起產(chǎn)業(yè)大廈的牢固根基。

我們希望相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，不畏浮云遮望眼，能夠認(rèn)透產(chǎn)業(yè)、認(rèn)清規(guī)律，做出正確的判斷。

這是黎明前的黑暗，只有相伴攜手，一起走過(guò)黑暗，才能共同迎來(lái)黎明。