國內(nèi)動力鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局

摘要

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長10.5%，達(dá)228.5億元，增長原因主要有如下四大方面。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2019年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長10.5%，達(dá)228.5億元，增長的主要原因有：

（1）日韓企業(yè)加快全球布局步伐及國內(nèi)主流動力鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，共同帶動生產(chǎn)設(shè)備需求增長：

1)日韓電池企業(yè)加快全球布局：2019年6月，工信部廢止《規(guī)范條件》及配套企業(yè)目錄，外資企業(yè)迎來機(jī)會，以松下、LG為代表電池企業(yè)加快全球化布局，帶動鋰電設(shè)備需求增長，國內(nèi)以先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等鋰電設(shè)備企業(yè)已成功進(jìn)入其供應(yīng)鏈，市場份額快速增長。

2)國內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)：受日韓電池企業(yè)全球布局加速以及小動力、電動工具等終端市場需求增加影響，國內(nèi)動力鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局，新一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)帶動上游鋰電設(shè)備需求增長。

2019~2020年國內(nèi)部分新建及在建鋰電項目

數(shù)據(jù)來源：公開信息、高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理，2020年7月

（2）歐洲受碳排放政策趨嚴(yán)以及主要國家補(bǔ)貼增加推動，汽車電動化進(jìn)程加速，帶動歐洲動力電池產(chǎn)能建設(shè)加快，已進(jìn)海外市場的國內(nèi)部分設(shè)備企業(yè)受益：受歐洲對碳排放政策目標(biāo)由自愿性轉(zhuǎn)為強(qiáng)制性影響，大眾、戴姆勒、寶馬等主機(jī)廠紛紛加快落實電動化計劃，再加上歐洲主要國家對新能源汽車補(bǔ)貼力度加大。

（3）5G建設(shè)推動換機(jī)潮，帶動數(shù)碼鋰電企業(yè)訂單提升：2019年6月工信部發(fā)放5G商用牌照，2019年國內(nèi)5G手機(jī)出貨量高達(dá)1376.9萬部，而5G手機(jī)單機(jī)帶電量增加，對手機(jī)電池需求量提升；同時受華為、小米等訂單增加影響，帶動珠海冠宇、惠州鋰威等數(shù)碼鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，直接拉動鋰電設(shè)備需求提升；

（4）設(shè)備國產(chǎn)化替代加速：電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張給國內(nèi)鋰電設(shè)備帶來機(jī)會，目前國產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，且在對客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外設(shè)備企業(yè)做的更好，在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率加快，拉動了國內(nèi)鋰電設(shè)備市場需求的增長。

2019年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場發(fā)展主要呈現(xiàn)如下特點：

1)鋰電設(shè)備企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)：受補(bǔ)貼退坡影響，動力電池企業(yè)對鋰電設(shè)備廠商降本增效要求提升，而動力電池份額主要集中于CATL、比亞迪等企業(yè)，與主流企業(yè)深度綁定的鋰電設(shè)備廠商市場份額持續(xù)提升，擠壓其他企業(yè)生存空間；

2)頭部企業(yè)加快拓展海外市場：鋰電設(shè)備是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，一般是配合下游電池企業(yè)進(jìn)行定制化設(shè)計，電池企業(yè)不會輕易更換設(shè)備供應(yīng)商。

隨著國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛啟動海外項目建設(shè)，與之配套的先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、海目星等國內(nèi)鋰電設(shè)備頭部企業(yè)也開啟海外市場拓展，再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企業(yè)對國內(nèi)設(shè)備企業(yè)采購需求的增加，海外市場成為帶動2019年國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績增長的顯著特征；

3)一體化設(shè)備采購需求增多：設(shè)備企業(yè)通過優(yōu)化設(shè)計，實現(xiàn)輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化，不僅可減少零部件，降低成本，而且可提高生產(chǎn)效率。由于電池企業(yè)對降本增效目標(biāo)要求較高，采用一體化設(shè)備自動化程度高，有利于電池企業(yè)實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，2019年電池企業(yè)一體化設(shè)備采購需求增多；

4)鋰電設(shè)備市場競爭加劇，盈利能力下滑：受電池企業(yè)降本增效壓力傳遞影響，訂單向頭部企業(yè)集聚的趨勢更加明顯，為維持市場地位，設(shè)備企業(yè)之間的競爭愈發(fā)激烈。由于市場競爭加劇，導(dǎo)致設(shè)備價格開始下滑，成本管控能力較弱的設(shè)備企業(yè)盈利能力下滑。

部分鋰電設(shè)備企業(yè)鋰電業(yè)務(wù)毛利率（%）

數(shù)據(jù)來源：公司年報

5)鋰電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型加快：下游動力電池企業(yè)競爭加劇，市場份額主要集中頭部電池企業(yè)，而頭部企業(yè)一般選擇優(yōu)質(zhì)設(shè)備企業(yè)，導(dǎo)致鋰電設(shè)備競爭加劇，引起部分鋰電設(shè)備企業(yè)開始重心轉(zhuǎn)至數(shù)碼、儲能領(lǐng)域，甚至逐漸減少鋰電業(yè)務(wù)，開始加大氫電、半導(dǎo)體、顯示等行業(yè)的設(shè)備開發(fā)，以加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

為更好地分析研究我國鋰電設(shè)備市場的發(fā)展?fàn)顩r，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過對國內(nèi)主要鋰電設(shè)備廠家的走訪調(diào)查，掌握了大量的第一手資料。同時結(jié)合高工鋰電對超過50家電池企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上，完成《2020年中國鋰電池設(shè)備市場調(diào)研分析報告（第七版）》的編寫。

本報告對2019年中國鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用特點、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點企業(yè)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的調(diào)研和分析，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)、新進(jìn)入者、投資機(jī)構(gòu)等了解中國鋰電設(shè)備市場，提供了詳細(xì)的數(shù)據(jù)、一手調(diào)研信息和趨勢研判。此外，報告還為從業(yè)者投資鋰電設(shè)備市場分析了潛在的風(fēng)險和投資機(jī)會，以期為客戶規(guī)避風(fēng)險、找準(zhǔn)方向提供專業(yè)的、前瞻性的意見。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2020年6月

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●若非特殊說明，報告中的鋰電設(shè)備指鋰離子電芯生產(chǎn)設(shè)備，不包括基建設(shè)備、Pack設(shè)備、潔凈室等輔助設(shè)備。

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