ATM機(jī)的終局

電子發(fā)燒友報(bào)道（文/黃山明）近日，央行發(fā)布了支付體系顯示報(bào)告，其中指出，近年來(lái)隨著移動(dòng)支付的興起，讓ATM機(jī)的使用率逐漸降低。由于ATM機(jī)成本居高不下，除了本身的購(gòu)置成本以外，還包括機(jī)器的運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，全國(guó)ATM機(jī)具數(shù)量已減少超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)。就如同當(dāng)年的大哥大一樣，ATM機(jī)也到了退出舞臺(tái)的時(shí)候。

從1987年我國(guó)引進(jìn)第一臺(tái)ATM機(jī)開(kāi)始，中國(guó)便逐漸發(fā)展成為全球最大的ATM機(jī)市場(chǎng)。作為線下銀行網(wǎng)點(diǎn)的有效輔助設(shè)備，可以幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)突破服務(wù)時(shí)間、柜臺(tái)限制等因素，簡(jiǎn)化存款、取款等基礎(chǔ)金融服務(wù)流程，提升銀行辦理效率。

最初由于安全和技術(shù)的考量，銀行采購(gòu)時(shí)以迪堡、日立、NCR等國(guó)外品牌為主，國(guó)產(chǎn)ATM廠商通常以代理進(jìn)口設(shè)備和自行研發(fā)同步推進(jìn)。

與此同時(shí)，ATM機(jī)的利潤(rùn)相當(dāng)可觀，在當(dāng)時(shí)一臺(tái)ATM機(jī)，售價(jià)便高達(dá)近50萬(wàn)，但其中所使用的器件并不先進(jìn)。以ATM機(jī)的面板為例，NCR的ATM機(jī)觸摸屏面板基本采用表面聲波或電阻屏，很少使用電容屏，一方面是因?yàn)殡娮杵良氨砻媛暡ㄆ粮臃€(wěn)定，但另一方面也是因?yàn)檫@兩種屏幕成本更低，這也讓ATM的利潤(rùn)空間更大。

以中國(guó)第一家ATM機(jī)上市公司廣電運(yùn)通為例，自2006年上市以來(lái)，短短3年，凈利潤(rùn)便從9014萬(wàn)元上漲至3.32億元，漲幅高達(dá)368%。

值得一提的是，在20世紀(jì)90年代末時(shí)，ATM機(jī)芯片的技術(shù)基本掌握在國(guó)際巨頭手中。廣電運(yùn)通總經(jīng)理葉子瑜曾表示，如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破，就會(huì)受制于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

恒銀金融科技有限公司董事長(zhǎng)江浩然表示，在2009年剛搬到天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)時(shí)，只能利用國(guó)外核心模塊制作一些ATM設(shè)備，世界上主要的金融自助設(shè)備市場(chǎng)被發(fā)達(dá)國(guó)家廠商壟斷。

為此整個(gè)行業(yè)通過(guò)不斷的攻關(guān)，突破了核心技術(shù)，使中國(guó)成為繼日本、德國(guó)之后第三個(gè)擁有ATM機(jī)芯的國(guó)家，同時(shí)，在產(chǎn)品的鈔票識(shí)別率和出鈔速度等關(guān)鍵指標(biāo)上均達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

資料來(lái)源：華西證券

同時(shí)，在ATM機(jī)上添加生物特征識(shí)別功能，如人臉識(shí)別、指靜脈識(shí)別、虹膜識(shí)別等進(jìn)行身份認(rèn)證也是中國(guó)ATM機(jī)企業(yè)率先使用的，可以看到在新技術(shù)應(yīng)用上，國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)走到了世界前列。

國(guó)產(chǎn)機(jī)芯的出現(xiàn)，讓ATM機(jī)完全國(guó)產(chǎn)替代成為可能，加上行業(yè)不斷涌入的新玩家，都極大降低了ATM機(jī)的售價(jià)。從最高的將近50萬(wàn)元/臺(tái)價(jià)格降低至不到5萬(wàn)元/臺(tái)。這也讓ATM機(jī)得到進(jìn)一步普及，遍布各大城市銀行網(wǎng)點(diǎn)、酒店、商超等區(qū)域。

基于此，有數(shù)據(jù)顯示2005年末，我國(guó)ATM機(jī)保有量為9.5萬(wàn)臺(tái)。而到了2015年，ATM保有量來(lái)到了86.67萬(wàn)臺(tái)，新增超過(guò)25.18萬(wàn)臺(tái)。但這也是ATM機(jī)市場(chǎng)最輝煌的時(shí)刻。

移動(dòng)支付暴打ATM機(jī)

隨著移動(dòng)支付快速興起，ATM機(jī)市場(chǎng)正遭受積壓。并且在二維碼支付拿到央行通行證，隨后迅速普及全國(guó)，ATM機(jī)的頹勢(shì)便再難掩蓋。2016年、2017年ATM機(jī)新增數(shù)量迅速下降至5.8萬(wàn)臺(tái)及3.6萬(wàn)臺(tái)，下降趨勢(shì)明顯。

有意思的是，自2018年第一季度起，央行對(duì)ATM數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整除原有自助存款機(jī)、自助取款機(jī)、存取款一體機(jī)、自助繳費(fèi)終端等設(shè)備以外，新增統(tǒng)計(jì)了自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)（VTM）、智能柜臺(tái)（STM）等新型終端設(shè)備。

資料來(lái)源：華西證券

雖然在更新了統(tǒng)計(jì)口徑后，ATM機(jī)的總量在增加，但國(guó)內(nèi)的ATM機(jī)總保有量在2018年第三季度達(dá)到巔峰之后，便一路走低，每萬(wàn)人保有量也在持續(xù)下滑。據(jù)中國(guó)人民銀行最新數(shù)據(jù)顯示，截止2020年二季度末，全國(guó)ATM機(jī)數(shù)量為105.21萬(wàn)臺(tái)，較上季度末減少3.09萬(wàn)臺(tái)。

除了移動(dòng)支付興起，對(duì)線下實(shí)體銀行帶來(lái)的沖擊以外，ATM機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈也讓行業(yè)呈現(xiàn)高度內(nèi)卷化。以ATM機(jī)大廠御銀科技為例，2017年，御銀科技表示，全球大部分成熟市場(chǎng)，其ATM設(shè)備及現(xiàn)金取款交易量仍在增長(zhǎng)。

但從其最新發(fā)布的2019年年報(bào)和2020年第一季度季報(bào)來(lái)看，2019年，御銀科技營(yíng)業(yè)總收入2.14億元，同比減少45.72%；利潤(rùn)總額7200萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)173.52%。似乎營(yíng)收不佳，但凈利潤(rùn)反而提升了，換而言之，可以認(rèn)為營(yíng)收質(zhì)量極大的提升，但事實(shí)果真如此嗎？

御銀科技也看到了目前移動(dòng)支付興起的趨勢(shì)，以及傳統(tǒng)ATM機(jī)所面臨的困境，因此期望轉(zhuǎn)型。在2019年的年報(bào)中，可以發(fā)現(xiàn)該公司還研發(fā)出了人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、虹膜識(shí)別、指靜脈識(shí)別、掌靜脈識(shí)別等系統(tǒng)產(chǎn)品，但在如今客戶離柜率越來(lái)越高的現(xiàn)在，這些產(chǎn)品已經(jīng)成為了雞肋，甚至沒(méi)有被列入進(jìn)年報(bào)的產(chǎn)品分類當(dāng)中。

此外，對(duì)于銀行而言，用戶使用ATM機(jī)頻次大幅下降，也讓ATM機(jī)的維護(hù)成為銀行的負(fù)擔(dān)。據(jù)工行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2016年到2019年，用戶使用ATM進(jìn)行的交易額減少5萬(wàn)億元，與此同時(shí)，2019年工行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比提升至98.1%。

據(jù)工行某員工透露，目前網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)7成的用戶使用ATM只是單純進(jìn)行存款操作，但由于運(yùn)營(yíng)成本的需要，ATM跨行轉(zhuǎn)賬仍然需要收取每筆2-4元的手續(xù)費(fèi)。

那么按照目前ATM機(jī)成本來(lái)算，每臺(tái)ATM機(jī)需要至少1萬(wàn)筆跨行取款交易才能保證盈虧平衡。但據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年末銀行電子渠道分流率已經(jīng)達(dá)到89.77%，這意味著線下網(wǎng)點(diǎn)的用戶僅為過(guò)去的十分之一。

有趣的是，隨著銀行線下網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)量下降，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收入不敷出，因此在2016年銀行甚至提高了ATM跨行轉(zhuǎn)賬的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而在當(dāng)時(shí)移動(dòng)支付、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬已經(jīng)普遍免費(fèi)。

移動(dòng)支付普及，讓消費(fèi)者不用再去銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的賬戶操作，這也讓網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于ATM機(jī)需求下降，同時(shí)在面對(duì)存量機(jī)器時(shí)，ATM機(jī)已經(jīng)成為銀行網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)擔(dān)，提升服務(wù)費(fèi)用將進(jìn)一步減少用戶使用的頻次，形成惡性循環(huán)。以此來(lái)看，ATM機(jī)的頹勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

ATM機(jī)行業(yè)下一步將如何發(fā)展？

面對(duì)如今的局勢(shì)，ATM機(jī)廠商亟需轉(zhuǎn)型。

這里大致有三個(gè)方向，一是對(duì)存量ATM機(jī)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。還是以御銀科技為例，盡管在2019年公司設(shè)備增量下跌，但存量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)以及軟硬件系統(tǒng)升級(jí)仍在持續(xù)。而技術(shù)服務(wù)成為御銀科技2019年分版塊業(yè)務(wù)中唯一的增長(zhǎng)點(diǎn)，營(yíng)收超過(guò)1億元，已經(jīng)成為公司最核心的業(yè)務(wù)。

第二是智能化改造。目前眾多商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)正在進(jìn)行大規(guī)模的智能化改造，廣電運(yùn)通方面表示，以目前全國(guó)22.8萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)改造費(fèi)用100-200萬(wàn)元來(lái)計(jì)算，這將是一個(gè)超千億級(jí)的新型市場(chǎng)。

即便單論ATM機(jī)，以目前均價(jià)10萬(wàn)元/臺(tái)，保有量100萬(wàn)臺(tái)來(lái)預(yù)估，改造費(fèi)用按售價(jià)的25%-75%不等來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)第一階段ATM改造市場(chǎng)規(guī)模在125-750億元左右。

近期中國(guó)數(shù)字貨幣已經(jīng)在蓄勢(shì)待發(fā)，深圳近日更是已經(jīng)發(fā)布了數(shù)字貨幣紅包，提前讓市民體驗(yàn)到了數(shù)字貨幣，包括廣電運(yùn)通、御銀科技在內(nèi)的ATM廠商，也已在進(jìn)行數(shù)字貨幣相關(guān)的研究，期待為客戶提供數(shù)字貨幣應(yīng)用技術(shù)解決方案。

但在如今支付寶、微信支付等已經(jīng)基本普及的情況下，數(shù)字貨幣能否占有一席之地獲得用戶青睞還猶未可知。并且反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果數(shù)字貨幣順利推行，消費(fèi)者就更不會(huì)用到ATM機(jī)，反而加速ATM機(jī)的退市。

第三條路是轉(zhuǎn)型非現(xiàn)金自主設(shè)備或出口海外。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，盡管國(guó)內(nèi)的資助現(xiàn)金設(shè)備新增放緩，但海外市場(chǎng)需求仍然不錯(cuò)。這只能證明時(shí)代發(fā)展并非同步的，在海外，國(guó)內(nèi)的ATM機(jī)仍然擁有一定市場(chǎng)。

此外，眾多ATM機(jī)廠商也推出了不少非現(xiàn)金自主設(shè)備，如火車票機(jī)、地鐵售票機(jī)、醫(yī)院掛號(hào)機(jī)。但如果注意的話就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在推行NFC以及移動(dòng)支付后，電子票證已經(jīng)逐漸成為主流，這些非現(xiàn)金自主設(shè)備也在逐漸被取代。

小結(jié)

從目前的情況來(lái)看，ATM機(jī)作為方便銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)客戶的工具已經(jīng)很好的完成了它的歷史使命，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了更加方便的工具，移動(dòng)支付及網(wǎng)上銀行。就如公共電話亭、DVD、光盤一樣，它退出是歷史必然的趨勢(shì)，只不過(guò)這一次輪到了ATM。

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