全球自動駕駛汽車市場保持增長的驅(qū)動因素有哪些?

IDC最新發(fā)布的《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》數(shù)據(jù)顯示，2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車（自動駕駛汽車按照自動化程度的高低分為五級，分別為：L1級部分駕駛輔助，L2級組合駕駛輔助，L3級有條件自動駕駛，L4級高度自動駕駛，L5級完全自動駕駛）出貨量預計將達到約5425萬輛，2020至2024年的年均復合增長率（CAGR）達到18.3%；L1和L2級自動駕駛在2024年的市場份額預計分別為64.4%和34.0%。IDC認為，盡管目前L3-L5級自動駕駛技術的應用具有開拓性意義，L1-L2級自動駕駛將依然是未來5年內(nèi)帶動全球自動駕駛汽車出貨量增長的最大細分市場。

市場預測

IDC對L1-L5級自動駕駛汽車全球市場在2020-2024年的發(fā)展預測如下：

L1級：L1級自動駕駛以基礎的駕駛輔助功能為主（如定速巡航），目前在全球范圍內(nèi)已得到一定普及，未來市場滲透率將進一步增加，預計2024年出貨量達到約3495萬輛，2020至2024年的CAGR為16.9%；

L2級：L2級自動駕駛包含一系列高級的駕駛輔助功能，以智能主動安全功能為主，包括ACC自適應巡航、LKAS車道保持輔助、AEB自動剎車輔助、全自動泊車等。目前L2級自動駕駛發(fā)展迅速，尤其在中國的私人用車市場已得到較快普及，隨著汽車產(chǎn)品的升級、技術成本的下降以及消費者需求的上升，未來市場滲透率將持續(xù)增長，預計2024年出貨量達到約1843萬輛，2020至2024年的CAGR為19.8%；

L3級：L3級自動駕駛系統(tǒng)可在有限制的條件下負責主要的動態(tài)駕駛?cè)蝿?，駕駛員只需在系統(tǒng)發(fā)出接管請求時及時進行接管。目前L3級自動駕駛在私人用車市場尚未得到普及，但已有國家開始為L3級自動駕駛提供政策性規(guī)范和支持（如日本），預計2023年以后可實現(xiàn)一定增長，2024年出貨量達到約69萬輛，2020至2024年的CAGR為132.5%；

L4級：L4級自動駕駛系統(tǒng)可在有限制的條件下自動執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?，目前主要應用于公共性或商業(yè)性的自動駕駛出租車及共享車服務，在私人用車市場基本未得到應用，應用場景較為有限，預計未來5年內(nèi)仍將主要在公共或商業(yè)領域進行小規(guī)模、有限制的應用，2024年出貨量達到約17萬輛，2020至2024年的CAGR為111.5%；

L5級：L5級自動駕駛系統(tǒng)可替代駕駛員自動執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?，實現(xiàn)完全的自動駕駛，目前在市場上尚未得到應用，IDC預計未來5年內(nèi)市場將維持現(xiàn)狀。

市場分析

IDC認為，全球自動駕駛汽車市場在2020-2024年保持增長的驅(qū)動因素主要來自三個方面：

半導體技術的提升與成本的下降：隨著半導體制造商不斷加大與車內(nèi)裝置相關領域的硬件投入（如CPU與GPU等），逐步累積的規(guī)模效將有益于生產(chǎn)成本的降低。車內(nèi)系統(tǒng)運算能力的提升將支持L2（尤其是L2.5）、L3、L4級自動駕駛技術的更廣泛應用。

汽車產(chǎn)品升級換代對安全性的側(cè)重：受到市場差異化競爭和產(chǎn)品力提升等方面的壓力，汽車廠商在未來的產(chǎn)品更新周期將繼續(xù)增加在駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）方面的投入，以提升車輛的安全性能。更先進的駕駛輔助系統(tǒng)在市場的推廣將繼續(xù)帶動L1和L2級（包括L2.5級）自動駕駛汽車的出貨量，同時為L3和L4級自動駕駛技術的供應商和生產(chǎn)商注入信心。

市場成熟度和消費者需求的提升：汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈對自動駕駛技術的宣傳強化以及消費者對駕駛輔助系統(tǒng)的使用和熟悉將促進自動駕駛市場日趨成熟，消費者需求也將逐步提升。

在關注自動駕駛汽車市場未來發(fā)展驅(qū)動因素的同時，相對的抑制因素也不容忽視。IDC認為，抑制全球自動駕駛汽車市場發(fā)展的因素主要如下：

新冠肺炎疫情對汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈和消費者需求的影響：新冠肺炎疫情預計將在未來的12-24個月內(nèi)繼續(xù)影響全球汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈，導致全球范圍內(nèi)汽車廠商產(chǎn)能下降。同時，消費者的經(jīng)濟狀況也將受到影響，購車需求下降。供給與需求的下降將會減少未來12-24個月內(nèi)的全球汽車出貨量。

政策法規(guī)仍處于初級階段：L3和L4級自動駕駛技術的安全應用需要各級政府部門制定全新的或更完善的政策法規(guī)來進行保障，然而未來5年內(nèi)，全球經(jīng)濟形勢的不確定性以及國際競爭格局的變化將使各國放緩對自動駕駛監(jiān)管政策的探討，政策法規(guī)的缺失或不完善將限制廠商推廣更高級的自動駕駛服務，同時影響消費者對自動駕駛技術的接受度和信任度。

自動駕駛技術的溢價下降：隨著自動駕駛技術的發(fā)展和應用，相關的硬件和軟件成本將不斷下降，汽車廠商在產(chǎn)品中加載自動駕駛技術所獲得的溢價將降低，從而面臨如何平衡成本投入與溢價空間的問題，這將在一定程度上抑制廠商在自動駕駛方面的大規(guī)模產(chǎn)品投入。

IDC認為，與全球市場相比，中國自動駕駛汽車市場在未來5年的發(fā)展將更為樂觀：

在經(jīng)濟形勢方面，中國對新冠肺炎疫情的有效防控使得中國經(jīng)濟快速恢復活力，中國汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和銷量均已實現(xiàn)反彈，預計疫情對中國自動駕駛汽車市場的影響力度和時長將遠低于對國際市場的沖擊；

在技術供給方面，近年來自主汽車廠商為了打造高性價比的產(chǎn)品和實現(xiàn)競爭的差異化，在可達L2級自動駕駛的主動安全配置方面進行了大量投入，隨著汽車產(chǎn)品周期的更新，預計未來的投入將繼續(xù)加大；

在消費需求方面，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和L2級自動駕駛技術在中國市場的日趨成熟，消費者的使用率和熟悉度也將提升，預計中國消費者對自動駕駛將有更高的接受度；

在政策規(guī)范方面，國家和地方已有相關規(guī)定出臺，如工信部2020年3月推出的《汽車駕駛自動化分級》對自動駕駛各級別的技術要求進行了明確劃分；北京市2019年12月發(fā)布的《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）》對自動駕駛載人和載物測試的條件進行了詳細要求。

綜上所述，IDC認為，短期內(nèi)L1-L2級自動駕駛?cè)詫⒄紦?jù)市場主流，而高級別自動駕駛則具有長期發(fā)展?jié)摿?。廠商對高級別自動駕駛商業(yè)化應用的探索和測試能夠積累數(shù)據(jù)信息和占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，并且能夠為未來實現(xiàn)真正的無人駕駛積累寶貴的行業(yè)經(jīng)驗。同時，中國有利的經(jīng)濟、市場和政策環(huán)境也將為國內(nèi)的自動駕駛發(fā)展提供助力。
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