TWS(True Wireless Stereo,真正無線立體聲)耳機現(xiàn)在幾乎成了智能手機用戶的必備配件。根據(jù)CounterpointResearch報告,2018年TWS耳機出貨量為4,600萬臺,到2020年將達到1.29億臺,是2019年的兩倍。隨著藍牙技術的升級、3.5mm耳機孔的取消,以及TWS耳機體驗感的提升,TWS耳機的市場還會繼續(xù)大幅攀升。
圖1:蘋果AirPods在TWS市場擁有絕對的領先優(yōu)勢(圖源:IDC)
從品牌來看,蘋果AirPods是TWS耳機市場的絕對贏家,占據(jù)了超過40%的市場份額。2018年/2019年AirPods出貨量約為3,500/5,500萬臺,預計2020年AirPods的出貨量為9,000萬臺,2021年有望達到1.5億臺,出貨量同比分別增長63.6%/66.7%。小米在2019年第一季度也推出了TWS耳機,憑借超高的性價比,產品一經推出,在短時間內就獲得了市場的認可。三星Galaxybuds、傳統(tǒng)耳機廠商JBL、Beats、Bose等也相繼推出了自家的TWS耳機。一時間,TWS耳機行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的繁榮景象。
TWS耳機為什么會火?
在快速增長的TWS耳機市場,蘋果公司一直處于領先地位??梢赃@樣說,TWS耳機之所以能夠快速贏得消費者的認可,蘋果公司功不可沒。早在2016年9月,蘋果公司在其秋季新品發(fā)布會上推出iPhone 7,業(yè)界首款無線耳機AirPods也同步亮相。僅僅一個月的時間,AirPods就成為全美最受歡迎的無線耳機。根據(jù)市場調研機構Slice Intelligence的數(shù)據(jù),此時的AirPods已占據(jù)26%的市場份額,超過了Beats和Bose耳機。
歸納一下的話,TWS耳機的興起,下面四個因素發(fā)揮了重要作用。
01
藍牙5.0的出現(xiàn)
藍牙5.0的出現(xiàn),尤其是新一代藍牙音頻技術——LE Audio的問世,為下一代音頻行業(yè)的發(fā)展打下了基礎。 音頻傳輸一直是藍牙技術的第一大應用領域,到2024年,該領域設備年出貨量將達到15億以上,并在未來呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。 根據(jù)藍牙技術聯(lián)盟的預測,到2024年,將有97%的揚聲器采用藍牙技術,這也意味著揚聲器市場將飽和式地采用藍牙技術。 隨著每年無線耳機出貨量的快速增長,預計2024年真無線耳機的比例將達到38%,這一數(shù)字還不包括將帶會來巨大商業(yè)市場機會的低功耗音頻LE Audio部分。
圖2:音頻解決方案是藍牙設備年出貨量的重頭(圖源:藍牙技術聯(lián)盟)
02
取消3.5mm插孔耳機接口
取消3.5mm插孔耳機接口助推了藍牙耳機市場迅猛發(fā)展。當初蘋果公司宣布取消3.5mm耳機接口時,業(yè)界一片嘩然,很多人并不看好它。現(xiàn)在再來看,蘋果AirPods儼然已成為當今街頭潮男潮女的標配。
03
AI及可穿戴設備的興起
人工智能(AI)及可穿戴設備的興起助力TWS技術駛入了發(fā)展的快車道。TWS耳機問世之時恰逢AI領域處于高速發(fā)展階段。根據(jù)高通公司2018年8月份發(fā)布的報告,人們購買帶有AI語音輔助功能的無線耳機有三個主要原因,即收集健身和健康數(shù)據(jù)、放棄屏幕和獲取GPS方向。未來,我們可能只需通過“可聽見”設備(Hearables)的語音用戶界面就可保持與外界的聯(lián)系。業(yè)界更有樂觀的預測:TWS耳機+智能音箱這一組合有望形成智能交互的新入口。在未來的物聯(lián)網世界,憑借多場景的應用,TWS耳機有望加入智能家居生態(tài)鏈。
04
TWS的高性能
TWS的高性能贏得了用戶的心。TWS擁有無與倫比的高性能,可實現(xiàn)單雙耳佩戴,徹底擺脫了傳統(tǒng)耳機線纜的束縛。左右兩個耳機通過藍牙組成立體聲系統(tǒng),聽歌、通話、佩戴各方面的使用體驗都得到大幅提升。
TWS市場火熱,哪些企業(yè)最受益?
TWS耳機雖小,卻帶火了一個龐大的產業(yè)鏈。從工作原理上講,TWS耳機由無線耳機+充電盒兩部分組成。其中,無線耳機部分主要包括主控藍牙芯片、存儲芯片、柔性電路板(FPC)、傳感器、可編程SoC、音頻解碼器、MEMS麥克風、過流保護IC、模組代工ODM、電池等。充電盒部分主要包括微控制器(MCU)、電源管理IC(PMIC)、穩(wěn)壓器、鋰離子電池、充電控制與保護電路、DC-DC轉換器等。
圖3:TWS耳機由無線耳機+充電盒兩部分組成(圖源:TI官網)
TWS耳機對所需的元器件及芯片的要求極高,原因是我們需要在4-6克重量和極其有限的空間內實現(xiàn)2小時以上通話時間,這些就是設計的硬門檻?,F(xiàn)在,各大芯片廠商紛紛順應產業(yè)發(fā)展趨勢,推出了一系列支持TWS耳機的產品和解決方案。在無線耳機部分,蘋果、高通、意法半導體、絡達、恒玄、炬芯、德州儀器、賽普拉斯等行業(yè)領軍企業(yè)受益頗多,更多的芯片原廠或方案商正在趕來的路上。歌爾股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份等國產企業(yè)也在產業(yè)鏈中分得了可觀的市場份額。
TWS耳機中的藍牙SoC芯片對TWS耳機信號傳輸及音質表現(xiàn)至關重要。AirPods搭載的是蘋果自研的H1芯片,其他TWS耳機SoC芯片在2018年前主要由高通、恒玄以及絡達供應。隨著TWS耳機逐步放量,新增企業(yè)越來越多,瑞昱、炬芯、原相、匯頂科技等相繼加入到供應鏈中。
降噪是TWS耳機的頭等大事。蘋果公司在AirPods Pro中加入的ANC(主動降噪)功能,單只耳機就有3顆MEMS麥克風,通過外向式麥克風和內向式麥克風分別檢測外部聲波及多余聲波,通過內部處理后,產生與之相同的抗噪聲波將其抵消,擁有優(yōu)異的降噪性能?,F(xiàn)在,非A端TWS耳機SoC芯片已具有ANC功能,比如高通、恒玄、瑞昱的產品。
在這里,小編想單獨提一下TWS耳機的存儲供應鏈。我們知道,NOR Flash是一種非易失閃存技術,傳輸效率高,應用程序可以直接在Flash閃存內運行。TWS耳機為存儲更多固件和代碼程序,必須外擴一顆串行NOR Flash,目前TWS耳機采用的主流NOR Flash存儲容量為128M,未來有望擴展至256M。這樣算下來一對TWS耳機就需要兩顆NOR Flash。目前,兆易創(chuàng)新、旺宏、華邦等是TWS耳機存儲芯片的主力供應商。根據(jù)兆易創(chuàng)新公布的數(shù)據(jù),該公司Flash累計出貨量已經超130億顆,消費電子、汽車電子、智能手機等是其重點應用領域,而TWS耳機更是被兆易創(chuàng)新看作是消費電子市場的明珠。
在TWS耳機充電盒市場,已經進入的大企業(yè)也很多,比如意法半導體、德州儀器、新普科技等。模擬IC廠商有韋爾股份、圣邦股份、杰華特等。電源管理芯片的主力供應商有德州儀器、鈺泰,此外欣旺達、鵬鼎控股以及中國臺灣的耀華、華立捷等也均獲得一部分市場份額。
企業(yè)下一步還應重點關注啥?
電池續(xù)航問題一直位居便攜式消費電子產品亟需解決的問題之首,小電池限制了電子設備的功率和能量。最直接的解決方案是增加電池的容量,但要在4g重量的耳機中放入更大容量的電池顯然不是一件容易的事。實際中,電池和電子設備消耗的每一小塊額外空間都增加了機械設計的難度,這些挑戰(zhàn)涉及設備的所有組件,包括印刷電路板、撓性電纜和工業(yè)設計外殼等。
另一解決方案則是通過采用先進的芯片制程有效增加電池的續(xù)航,但高昂的成本也不是一般廠商能夠承受的。蘋果的H1芯片采用了16nm工藝,這也是AirPods Pro擁有長續(xù)航能力的重要原因。安卓系TWS耳機目前大多還是采用28nm工藝。據(jù)悉,部分安卓系頭部企業(yè)已經開始16nm工藝的研發(fā),屆時,功耗的困擾有望得到改善。
圖4:采用IBM SOI技術的藍牙芯片工藝演進過程(圖源:西部證券研發(fā)中心)
當然,無論采用哪種辦法,降低設備的整體功耗才是最根本的解決方案。供應鏈上的企業(yè)可以在這方面多下功夫。
TWS耳機品牌廠商對制造質量、交期、研發(fā)等有較高的要求,位于產業(yè)鏈中游的ODM/OEM廠商必須全方位滿足用戶需求才能贏得訂單。同時滿足這些需求的ODM/OEM廠商比較少,立訊精密、歌爾股份、佳禾智能等是現(xiàn)有市場的生力軍。TWS耳機的快速發(fā)展,對產業(yè)鏈的拉動作用也是巨大的,留給ODM/OEM廠商的市場空間還很大。
責任編輯:haq
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