“新基建”政策升溫，“競(jìng)標(biāo)賽”將啟

“新基建”政策升溫，“競(jìng)標(biāo)賽”將啟。

“新基建”這一概念最早提出是在2018年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，會(huì)議指出要“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，“新基建”概念由此誕生。

2020年3月央視報(bào)道“新基建”七大領(lǐng)域之后，4月20日國(guó)家發(fā)改委首次明確新基建主要包括三方面內(nèi)涵：一是以5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、云計(jì)算為代表的信息基礎(chǔ)設(shè)施，二是以智能交通、智慧能源為代表的融合基礎(chǔ)設(shè)施，三是重大科技和產(chǎn)業(yè)技術(shù)等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

不論哪一方面，新基建均帶有濃厚的“科技”色彩，因此在這一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，百度、阿里、騰訊、華為（“BATH”）等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭有望取代傳統(tǒng)基建企業(yè)，成為新的中堅(jiān)力量。

巨頭混戰(zhàn)：百度應(yīng)用最全，華為稱霸5G

盡管BATH四大巨頭在新基建各領(lǐng)域皆有深度布局，但各家的稟賦優(yōu)勢(shì)不同，推動(dòng)新基建的具體思路也不盡相同。例如，百度強(qiáng)調(diào)的是“AI新基建”，阿里突出“數(shù)字新基建”，騰訊擁抱“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，華為則喊出了構(gòu)筑“萬物互聯(lián)的智能世界”。

新基建的最終目的是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建“智能社會(huì)”。實(shí)現(xiàn)智能社會(huì)需要三樣技術(shù)作為基石：5G、人工智能、云計(jì)算。

5G廣連接特性讓萬物互聯(lián)成為可能，并在此基礎(chǔ)上催生了大量數(shù)據(jù)，而且大帶寬、低時(shí)延特性大大提高了數(shù)據(jù)的傳輸效率和可靠性；云計(jì)算的海量存儲(chǔ)和高強(qiáng)算力保證了數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)端存儲(chǔ)和計(jì)算處理；人工智能的深度挖掘和分析能力讓機(jī)器能夠深度學(xué)習(xí)、智慧化升級(jí)以逐漸輔助人、服務(wù)人。那么在這三個(gè)主要的新基建領(lǐng)域，目前各巨頭戰(zhàn)況如何？

說明：

關(guān)于新基建的范圍，國(guó)家發(fā)改委劃分了三個(gè)方面：信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。此圖出于方便讀者理解新基建各項(xiàng)應(yīng)用、技術(shù)等之間的因果邏輯關(guān)系進(jìn)行繪制。

新基建覆蓋面大，雖然本圖只是嘗試著整理BATH親自下場(chǎng)角逐新基建的主要業(yè)務(wù)，并不包含他們所投資的企業(yè)，但依然難免掛一漏萬。

5G新基建：華為稱霸

華為是5G領(lǐng)域當(dāng)之無愧的霸主。全球網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備廠商經(jīng)過多年兼并整合，目前呈四強(qiáng)爭(zhēng)霸格局，分別為華為、愛立信、諾基亞和中興。根據(jù)Dell'Oro Group 統(tǒng)計(jì)，2018年華為、諾基亞、愛立信、中興市場(chǎng)份額分別為28.8%、17.2%、13.4%、8.1%，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到67.5%。

云計(jì)算新基建：阿里份額占近一半 百度AI云第一

國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)主要被BAT瓜分，其中阿里份額占比近一半，占據(jù)領(lǐng)先位置。英國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布了2019年第四季度中國(guó)公共云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示：阿里云排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到46.4%；其次是騰訊云市場(chǎng)份額18%，百度云份額8.8%。

值得注意的是，IDC發(fā)布《中國(guó)人工智能云服務(wù)市場(chǎng) 研究報(bào)告(2019)》的報(bào)告顯示，在中國(guó)AI公有云服務(wù)整體市場(chǎng)格局中，百度智能云在整體調(diào)用量、市場(chǎng)份額方面均名列第一，擁有最多的AI產(chǎn)品數(shù)量，領(lǐng)先阿里云、騰訊云、AWS和華為云等廠商。這是百度智能云連續(xù)兩年在AI cloud領(lǐng)域排名中國(guó)第一。

AI新基建：百度應(yīng)用最全

AI是新基建的核心。從人工智能自身的技術(shù)特征進(jìn)行分析，人工智能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可分為三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層。基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要包括硬件(如芯片)、軟件(如算法)、數(shù)據(jù)三部分；技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的中游，以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路徑，關(guān)鍵技術(shù)有計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、語音處理等技術(shù)；應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，適用于安防、交通、醫(yī)療、機(jī)器人、教育等領(lǐng)域。從基礎(chǔ)層到應(yīng)用層，實(shí)際上正是將數(shù)據(jù)、算力和算法落地到各種細(xì)分場(chǎng)景的過程。在這個(gè)過程中，數(shù)據(jù)的作用類似于原油、電力等原材料，算力類似于生產(chǎn)工具，人工智能算法才是真正將原材料轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的核心。

以AI巨頭百度為例，百度打造了百度大腦、飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)、百度智能云、AI芯片、數(shù)據(jù)中心等新型AI技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，全球AI專利申請(qǐng)量已超過1萬件，這是典型的信息基礎(chǔ)設(shè)施。

信息基建背后就是實(shí)打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用。百度的AI能力正在與產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)智能交通、智慧能源、智慧城市、智慧金融、智能客服與營(yíng)銷/智能辦公、智慧醫(yī)療、智能汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，這是在打造一系列融合基礎(chǔ)設(shè)施。

百度還通過一系列創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，支持人工智能技術(shù)的研究，以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如百度自主研發(fā)的飛槳深度學(xué)習(xí)開源開放平臺(tái)，以及百度牽頭成立的深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。此外，百度還在積極推進(jìn)AI人才培養(yǎng)。截至目前，百度已經(jīng)培養(yǎng)AI人才超過100萬。

從技術(shù)到應(yīng)用到創(chuàng)新再到人才，在新基建的布局上，百度形成了一個(gè)閉環(huán)型建設(shè)體系。

AI滲透八大行業(yè)：百度占六席，騰訊華為“偏科”

中國(guó)科學(xué)院發(fā)布的《2019年人工智能發(fā)展白皮書》分析了人工智能技術(shù)在不同行業(yè)的滲透率，發(fā)現(xiàn)從技術(shù)的行業(yè)使用率角度，安防和金融最高，零售、交通、教育、醫(yī)療、制造、健康行業(yè)次之。人工智能之所以在上述8個(gè)行業(yè)滲透較快，很大部分原因在于，人工智能提供的解決方案可有效解決行業(yè)痛點(diǎn)，賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

以金融行業(yè)為例，人工智能在金融領(lǐng)域可通過智能客服、智能營(yíng)銷、智能投顧、智能投研、智能風(fēng)控等手段有效克服，讓金融服務(wù)趨于自動(dòng)化和智能化。百度、阿里、騰訊、中國(guó)平安等在智能金融領(lǐng)域皆有布局，其中阿里依托阿里云、天貓、淘寶、螞蟻金服、支付寶等平臺(tái)在智能金融領(lǐng)域較為領(lǐng)先。人工智能在智能金融領(lǐng)域典型應(yīng)用場(chǎng)景為金融云解決方案，其中云計(jì)算提供超強(qiáng)算力，而人工智能決定著金融云的整個(gè)架構(gòu)和應(yīng)用體系，是智能金融的核心。根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)金融云市場(chǎng)（2019下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，截至2019年下半年智能金融云解決方案市場(chǎng)，阿里、騰訊、百度、華為、京東市場(chǎng)份額分別為12.1%、7.2%、6.2%、5.4%、4.7%。

再看交通行業(yè)，人工智能在交通行業(yè)典型應(yīng)用場(chǎng)景為自動(dòng)駕駛，自動(dòng)駕駛具有更加安全、節(jié)能、高效、操作簡(jiǎn)單、大幅降低人力成本五大優(yōu)勢(shì)；是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)。2019年，知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體IPRdaily聯(lián)合incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心發(fā)布“2018年全球自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)明專利排行榜（TOP 100）”，報(bào)告顯示在2018年期間，自動(dòng)駕駛專利排行入榜前100名企業(yè)中，中國(guó)有36家；排名靠前的10家企業(yè)分別為：百度、華為、智行者、吉利、中興、艾潤(rùn)物聯(lián)、蔚來、樂視、上汽和北汽。其中百度和華為專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先，也是唯一兩家進(jìn)入全球TOP10。

百度目前自動(dòng)駕駛超20項(xiàng)中國(guó)第一，擁有測(cè)試牌照150張、落地24座城市、測(cè)試?yán)锍?00萬+公里，擁有國(guó)內(nèi)首個(gè)前裝量產(chǎn)Robotaxi。百度車聯(lián)網(wǎng)與60+汽車企業(yè)合作，覆蓋上市車型400+款，累計(jì)服務(wù)車主1000萬+，2019年累計(jì)行程突破10億公里。2020年3月以來，百度Apollo連續(xù)中標(biāo)重慶、合肥、成都等城市的智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛車路協(xié)同等測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目，并與中國(guó)信通院、大華技術(shù)股份等機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速車聯(lián)網(wǎng)和智能交通建設(shè)。相比阿里、騰訊而言，百度不僅在軟件方面有很深的積累，更具備較強(qiáng)的硬件能力，這點(diǎn)使其人工智能版圖能夠擴(kuò)張到汽車交通這類技術(shù)壁壘很高的實(shí)體產(chǎn)業(yè)。

除金融、交通之外，上述八大行業(yè)，人工智能解決方案及對(duì)應(yīng)公司陳列如下表所示。人工智能的深度分析和深度挖掘功能是其賦能各行業(yè)應(yīng)用智能化升級(jí)的關(guān)鍵。

基于上述分析，我們對(duì)于BATH在上述人工智能八大典型場(chǎng)景布局進(jìn)行評(píng)級(jí)?？梢园l(fā)現(xiàn)除華為人工智能轉(zhuǎn)型比較晚以外，百度、阿里、騰訊在上述場(chǎng)景基本都有布局，但各有側(cè)重；百度側(cè)重交通、健康、教育等，阿里側(cè)重金融和零售，騰訊側(cè)重產(chǎn)業(yè)、金融、零售；整體而言，百度人工智能應(yīng)用最全，尤其是在交通、能源、醫(yī)療、城市、教育、金融六個(gè)行業(yè)，阿里憑借螞蟻金服和阿里云的助力擁有很強(qiáng)的綜合實(shí)力、在電商相關(guān)領(lǐng)域更是實(shí)力超群，而騰訊和華為則相對(duì)“偏科”。

結(jié)語

新基建被提到前所未有的高度，絕非偶然。

從整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)大背景看，改革開放40多年后，中國(guó)的人口紅利已經(jīng)走到盡頭，以高鐵為代表傳統(tǒng)基建的邊際效益不斷遞減，我們?cè)僖不夭坏讲甯曜佣寄馨l(fā)芽，并且長(zhǎng)成參天大樹的年代了。

就經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量而言，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展成本高，能源對(duì)外依存度高，政企數(shù)字化水平偏低等一系列問題日益凸顯。

與此同時(shí)，以人工智能、5G為基礎(chǔ)的智能經(jīng)濟(jì)，正在成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，以量子信息技術(shù)為代表的第四次工業(yè)革命也即將到來。

因此，當(dāng)疫情逐漸過去，新基建將承擔(dān)起刺激短期需求與增加長(zhǎng)期供給的雙重使命，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新動(dòng)能。

5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為核心技術(shù)建設(shè)的新基建將在掀起科技智能化應(yīng)用浪潮的過程中，助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，為智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來再添重磅燃料。

過去20多年，BATH（百度、阿里、騰訊和華為）是中國(guó)最成功的科技企業(yè)，都隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，建立起了龐大的商業(yè)帝國(guó)。未來，四巨頭將在AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）和5G等新型技術(shù)領(lǐng)域全面發(fā)力，為新經(jīng)濟(jì)打好“地基”，這也將對(duì)社會(huì)民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

而新基建的有效落實(shí)推進(jìn)將在促使經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也為在高新科技上具有深度積累的平臺(tái)企業(yè)，如百度、華為等帶來新一輪的發(fā)展期。

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