中日韓電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展史

誕生了三次工業(yè)革命的歐美國(guó)家，對(duì)于其先進(jìn)工業(yè)往往有著嚴(yán)密的保護(hù)，也會(huì)有意無(wú)意卡后進(jìn)國(guó)家的脖子。

以巴西為例，巴西政府在上世紀(jì)50年代開(kāi)始扶持民族工業(yè)，結(jié)果不久后，國(guó)內(nèi)就發(fā)生了政變，親美派上臺(tái)，隨之開(kāi)始大規(guī)模引進(jìn)西方技術(shù)、開(kāi)放本國(guó)市場(chǎng)，并大幅提高服務(wù)業(yè)占比。60年代初，外資控制了巴西90%的汽車制造業(yè)、70%的機(jī)床制造業(yè)[1]。

這種“強(qiáng)行去工業(yè)化”幾乎發(fā)生在每一個(gè)拉美國(guó)家，導(dǎo)致原本經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、受戰(zhàn)爭(zhēng)影響較小的拉美地區(qū)，被永久地釘在了全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的底端，再無(wú)力沖擊高端產(chǎn)業(yè)。

但同一時(shí)間，飽受戰(zhàn)爭(zhēng)摧殘的東亞，卻開(kāi)始迅速崛起，在電子產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)了趕英超美，而且有兩個(gè)鮮明的特征：建制化突破、互虧式發(fā)展。

建制化突破：目前，東亞地區(qū)不但生產(chǎn)了90%以上的智能手機(jī)、筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、還在電子元件生產(chǎn)領(lǐng)域占到了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而在四大泛半導(dǎo)體領(lǐng)域（芯片、面板、LED、光伏），東亞的產(chǎn)能幾乎就代表著整個(gè)世界。

同時(shí)，東亞地區(qū)還誕生了大批世界級(jí)消費(fèi)電子品牌，從80年代的索尼松下、到2000年后的三星電子、華碩、HTC、到如今的HVOM。東亞幾國(guó)“成建制”地實(shí)現(xiàn)了突圍。

互虧式發(fā)展：不同于中東國(guó)家建立歐佩克哄抬石油價(jià)格，歐洲國(guó)家攜手保護(hù)飛機(jī)、汽車價(jià)格。東亞幾國(guó)在面板、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體代工等領(lǐng)域的對(duì)決異常激烈。這種互虧式發(fā)展有三個(gè)顯著特點(diǎn)，在DRAM 存儲(chǔ)芯片體現(xiàn)的淋漓盡致：

（1）市場(chǎng)規(guī)模很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，都有一個(gè)隱形的天花板，增產(chǎn)不增收。從1994年韓國(guó)在DRAM技術(shù)上追平日本開(kāi)始，DRAM芯片產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，但市場(chǎng)規(guī)模在長(zhǎng)達(dá)20年內(nèi)都沒(méi)有擴(kuò)大， 甚至多次萎縮，原因就是慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。

1991-2016年 DRAM市場(chǎng)規(guī)模

（2）頻繁爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。比如從1994年開(kāi)始，日韓之間不到10年就爆發(fā)了三次大規(guī)模的DRAM價(jià)格戰(zhàn)，多次出現(xiàn)“生產(chǎn)一片虧損一片”的局面。

（3）高昂的投資，導(dǎo)致沒(méi)有玩家愿意接受退出，只能選擇死磕。08年金融危機(jī)期間，三星以單季度虧損6700億韓元的代價(jià)向中國(guó)臺(tái)灣的DRAM廠商發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，當(dāng)?shù)貜S商倉(cāng)促之下被迫應(yīng)戰(zhàn)，最終導(dǎo)致7年近一萬(wàn)億新臺(tái)幣的投資付諸東流。

總體收益不增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)者內(nèi)向求生，失敗者不允許退出，這種局面套用一個(gè)時(shí)髦的詞就是內(nèi)卷：

寧愿虧死自己，也要餓死同行。

東亞地區(qū)產(chǎn)能的霸權(quán)，卻帶不來(lái)定價(jià)的霸權(quán)。這背后其實(shí)是泛摩爾定律給東亞這個(gè)工業(yè)追趕者留下的后門和陷阱。而內(nèi)卷的終局會(huì)走向哪里？本文將從五個(gè)角度進(jìn)行探索：

1.摩爾定律：追趕者的后門

2.內(nèi)卷之路：契約內(nèi)的血酬

3.何處破壁：賭國(guó)運(yùn)的決斷

4.賽道爭(zhēng)奪：新東亞的出口

5.產(chǎn)業(yè)對(duì)決：挑戰(zhàn)者的使命

以下進(jìn)入正文。

摩爾定律：追趕者的后門

所有后發(fā)工業(yè)國(guó)都會(huì)面臨一個(gè)難題：很難進(jìn)入巨額利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)，對(duì)領(lǐng)先者實(shí)現(xiàn)超越。

如果觀察世界各國(guó)出口強(qiáng)勁且毛利頗高的產(chǎn)業(yè)，比如美國(guó)的飛機(jī)、能源、汽車，德國(guó)出口的汽車、機(jī)械設(shè)備、化學(xué)制品，以及法國(guó)出口的飛機(jī)、汽車、制藥，會(huì)發(fā)現(xiàn)這些出口王牌，都有幾個(gè)顯著的特點(diǎn)：

一是漸進(jìn)式創(chuàng)新，核心技術(shù)早已成熟、每一個(gè)微小創(chuàng)新都需要長(zhǎng)期的工藝、數(shù)據(jù)積累。二是依賴基礎(chǔ)科研，如材料學(xué)、物理學(xué)等，但基礎(chǔ)領(lǐng)域的技術(shù)成長(zhǎng)曲線非常緩慢。三是供應(yīng)鏈固化，零部件藕合度高、供應(yīng)商關(guān)系緊密，外部供應(yīng)鏈打入極難。

總結(jié)起來(lái)就是，領(lǐng)跑者圈子文化、強(qiáng)者恒強(qiáng)，后來(lái)者一步落后、步步落后。而如果不能進(jìn)入這種高利潤(rùn)行業(yè)，卻又非要強(qiáng)行工業(yè)化的話，就又會(huì)陷入一個(gè)發(fā)展陷阱：

強(qiáng)行工業(yè)化---進(jìn)口外國(guó)工業(yè)設(shè)備---制成品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法出口----外債高筑---遭遇經(jīng)濟(jì)周期打擊---匯率崩盤---喪失融資能力---失去繼續(xù)工業(yè)化資金---結(jié)束工業(yè)化進(jìn)程。

大量踏入中等收入陷阱的拉美國(guó)家，其實(shí)是在不斷演繹這個(gè)劇本。比如巴西1980年代，推出了“5年投資3720億美元”的計(jì)劃，其中超過(guò)一半資金是舉借外債。但由于產(chǎn)品技術(shù)含量低、競(jìng)爭(zhēng)力弱，出口賣得并不好，最終功虧一簣。

這種刀劍舐血式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，遭遇危機(jī)不堪一擊的狀況，成為了經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中“桑巴效應(yīng)”這個(gè)名詞。緊隨其后的還有“龍舌蘭效應(yīng)”、“探戈效應(yīng)”，洋溢著一派拉美風(fēng)情。

既有工業(yè)先進(jìn)國(guó)的打壓，又有強(qiáng)行工業(yè)化陷阱，后發(fā)國(guó)似乎很無(wú)望。直到摩爾定律，在電子產(chǎn)業(yè)上打開(kāi)了個(gè)“后門”，即芯片上的晶體管密度每隔18個(gè)月就翻一番。

如果其他行業(yè)也能用上摩爾定律，那么航天飛機(jī)的速度早就提升到300倍光速了。但絕大多數(shù)行業(yè)都由能量守恒的物理定律支配。摩爾定律則是產(chǎn)業(yè)的人為約定。

半導(dǎo)體的研發(fā)得益于材料更改、工藝提升、電子效應(yīng)等物理屬性，其效率會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)改變，因而，摩爾定律大行其道。而在面板、LED、光伏等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，也存在成本、效能指數(shù)級(jí)下降的狀況：

面板有京東方的“王氏定律”，每三年價(jià)格降50%；LED有“海茲定律”，價(jià)格每10年將為1/10、輸出流明增加20倍；光伏領(lǐng)域，過(guò)去十年發(fā)電成本下降了82%，平均下來(lái)每年下降16%。

在摩爾定律的拉扯下，終端性能爆炸式的提升，讓任何領(lǐng)先者都無(wú)從保持優(yōu)勢(shì)。保持優(yōu)勢(shì)。即使是蘋果、三星這種絕對(duì)巨頭，也一直面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，一年一更新都會(huì)被對(duì)手嘲笑技術(shù)落后。如果領(lǐng)先者稍有懈怠，就會(huì)被追趕者一把趕上，這在汽車、航空、醫(yī)療等領(lǐng)域是無(wú)法想象的。

摩爾定律的另一面是產(chǎn)能的指數(shù)增長(zhǎng)，這意味著早期投資難以積累起規(guī)模優(yōu)勢(shì)。后進(jìn)者的新工藝新設(shè)備，反而可以形成產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。而先進(jìn)者的落后設(shè)備，反過(guò)來(lái)變成了累贅。

面板領(lǐng)域，先發(fā)者積累的產(chǎn)能并未形成優(yōu)勢(shì)

1994年，日本液晶面板產(chǎn)量占到全球的95%，但這些產(chǎn)能大部分都是1、2代線。亞洲金融危機(jī)期間，日本并未升級(jí)產(chǎn)線，結(jié)果2年后，就被猛砸3代線的韓國(guó)超越。而2003年到2007年間，臺(tái)灣地區(qū)大舉引入5代線，年產(chǎn)量4年增長(zhǎng)了8.5倍，最終超過(guò)了韓國(guó)。

2009年之后，大陸加入戰(zhàn)局，把投資焦聚在高世代的8.5代線、甚至10.5代。最終在2018年一舉超過(guò)了韓廠，并在2020年生產(chǎn)了世界上幾乎一半的面板，實(shí)現(xiàn)了后發(fā)者的勝利。

正是摩爾定律的存在，給了東亞國(guó)家和地區(qū)趕英超美的窗口和希望，也造就了大名鼎鼎的“東亞模式”。如今，電子產(chǎn)業(yè)占東亞地區(qū)總出口額的3成以上。相比之下，歐美國(guó)家中只有美國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)出口占比超過(guò)10%，英法德平均下來(lái)甚至低于5%。

然而，摩爾定律帶來(lái)的除了東亞電子產(chǎn)業(yè)的騰飛，也留下了一個(gè)陷阱。

內(nèi)卷之路：契約內(nèi)的血酬

電子產(chǎn)業(yè)既沒(méi)有被印度、南美抓住，也沒(méi)有被歐美強(qiáng)行留給自己，而之所以成為東亞的盛宴，有其必然性：這是一個(gè)對(duì)勞動(dòng)力和資本消耗的無(wú)盡賽道。而只有東亞國(guó)家，符合這個(gè)賽道的全部要求。

消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)有著非常鮮明的獨(dú)特性：除了打造品牌和操作系統(tǒng)以外，電子產(chǎn)品的組裝和模組生產(chǎn)，都需要消耗大量的青年勞動(dòng)力，而且是可以機(jī)械化生產(chǎn)、軍事化管理的勞動(dòng)力。

畢竟，一條手機(jī)組裝產(chǎn)線少說(shuō)也有五六十道工序，需要將近70個(gè)工人流水完成。而手機(jī)里的模組拼接就更難了，比如攝像頭的組裝在無(wú)塵潔凈室中進(jìn)行，以確保相機(jī)不落灰塵影響拍照效果，這就對(duì)工人操作要求非常高，需要正規(guī)的培訓(xùn)、以及嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度。

作為蘋果最大的代工廠，富士康在中國(guó)大陸設(shè)有36個(gè)工廠，其中有6家工廠專門組裝蘋果手機(jī)等產(chǎn)品，這6家工廠就有員工近80萬(wàn)人。根據(jù)庫(kù)克的描述，在中國(guó)，哪怕是午夜，一個(gè)電話就能調(diào)動(dòng)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的工人。

在歐美國(guó)家，沒(méi)有哪家企業(yè)敢以這種強(qiáng)度消耗勞動(dòng)力。而在中東和南美，也找不到這么大規(guī)模的廉價(jià)勞動(dòng)力：兩地人口之和也不及中國(guó)多，并且分散在四倍于東亞的廣袤土地上，唯一能提供電子產(chǎn)業(yè)需要的人力資源的，基本上只有東亞和南亞。

而資本方面，高代際產(chǎn)線需要的錢越來(lái)越多，單個(gè)晶圓廠投資成本最高已經(jīng)達(dá)到百億美金，而且還需要持續(xù)投資。以臺(tái)積電為例，2019年收入340億美元，凈利潤(rùn)117億美元，但當(dāng)年資本開(kāi)支也高達(dá)152億美元，也就是說(shuō)賺的錢轉(zhuǎn)手就去買設(shè)備了。這種規(guī)模的投資，只有東亞國(guó)家和地區(qū)能負(fù)擔(dān)。

總結(jié)下來(lái)，這種超級(jí)重資產(chǎn)的生意，和高回報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)、穩(wěn)定賺錢的飛機(jī)汽車相比，歐美不屑一顧。而南美、印度玩不起，勞動(dòng)力密集、儲(chǔ)蓄率高、政府財(cái)政投資意愿強(qiáng)的東亞，最終成為摩爾定律的戰(zhàn)場(chǎng)。

那么在東亞國(guó)家卷的飛起的同時(shí)，歐美國(guó)家在做什么呢？

首先是給東亞競(jìng)爭(zhēng)的雙方賣“軍火”、賺生產(chǎn)端的利潤(rùn)。東亞電子公司互相競(jìng)爭(zhēng)基本是靠買高級(jí)設(shè)備。做面板、半導(dǎo)體代工，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，甚至不賺錢，但賣設(shè)備的美國(guó)應(yīng)用材料、泛林電子等公司利潤(rùn)卻蒸蒸日上。

另外則是造生態(tài)、收割消費(fèi)端的利潤(rùn)。在臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)全球筆記本電腦的時(shí)代，美國(guó)選擇了打造windows和x86生態(tài)，“系統(tǒng)+CPU”的Wintel聯(lián)盟收割了電腦產(chǎn)業(yè)絕大部分利潤(rùn)。一臺(tái)電腦5000元，聯(lián)想和華碩只能賺上100多元；單價(jià)1000-2000元的CPU，英特爾可以賺上一半的利潤(rùn)；而邊際成本接近0的操作系統(tǒng)，微軟則賣到1000多元。

隨后，日本索尼、韓國(guó)三星、中國(guó)臺(tái)灣的和碩、大陸的聯(lián)想，以及新興的華為、小米，殺得越狠，Wintel越穩(wěn)。

移動(dòng)時(shí)代，安卓+Arm的新組合，躺賺著看三星華為等一干品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)。蘋果生態(tài)鏈也如此，2019年，中國(guó)Apple Store上的蘋果抽成收入高達(dá)200億美元，相當(dāng)于5個(gè)富士康或30個(gè)立訊精密的利潤(rùn)。

東亞企業(yè)電子淘金熱時(shí)，歐美牛仔們就悠然做著賣水人。而且壟斷性越來(lái)越強(qiáng)，邊際成本越來(lái)越低。這種躺賺的狀態(tài)，保證了歐美企業(yè)把精力放在基礎(chǔ)理論研發(fā)等領(lǐng)域，壁壘反而越來(lái)越高。

2015年，美國(guó)企業(yè)投資了全部基礎(chǔ)研究費(fèi)用里的28%，英國(guó)企業(yè)則是約23%，而中國(guó)的企業(yè)即使在近幾年快速增長(zhǎng)后，到2019年也才不過(guò)3%。

東亞地區(qū)雖然也做出了大量創(chuàng)新，但卻基本集中在工藝提升上，一旦技術(shù)路線改變，大量經(jīng)驗(yàn)就難以復(fù)用。

企業(yè)是由人構(gòu)成的，歐美和東亞企業(yè)命運(yùn)的不同，也造就了職員不同的生存狀態(tài)。在中國(guó)職場(chǎng)，“35歲之后怎么辦”是所有高級(jí)職員的終極之問(wèn)。而同樣的話題在歐美卻是匪夷所思，公司好不容易培養(yǎng)出一個(gè)老專家，怎么會(huì)在黃金年齡開(kāi)除？

東亞終于看到了摩爾定律契約的反面：血酬。在工作時(shí)長(zhǎng)上，東亞國(guó)家一騎絕塵，最熱衷于發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的韓國(guó)，工作時(shí)長(zhǎng)一度達(dá)到恐怖的3000小時(shí)，是德國(guó)工作時(shí)長(zhǎng)兩倍多，巔峰時(shí)期的韓國(guó)，更是達(dá)到了全民996的地步。

1953-2017年，平均年工作時(shí)長(zhǎng)

這種獻(xiàn)祭式的追趕，讓韓國(guó)創(chuàng)造了震驚世界的江漢奇跡，也創(chuàng)造了全球倒數(shù)第二的生育率，韓國(guó)急速?zèng)_向老齡化。而日本、中國(guó)的老齡化也日漸令人擔(dān)憂。

1960到2015年，韓國(guó)的生育率變化

在這個(gè)人口最稠密、最喜歡儲(chǔ)蓄的東亞地區(qū)，大眾把時(shí)間、精力、身心，甚至“多子多?！钡膰?guó)民性都拿了出來(lái)，創(chuàng)造出了迄今人類歷史上最大規(guī)模的工業(yè)化，也創(chuàng)造出了人類歷史上最大范圍的內(nèi)卷地。

何處破壁：賭國(guó)運(yùn)的決斷

對(duì)于困境，東亞玩家們并不是沒(méi)有體會(huì)，也一直在尋找破局路徑：韓國(guó)采用了“極致內(nèi)卷”、中國(guó)臺(tái)灣采用了“金牌管家”、日本采用了“據(jù)險(xiǎn)扼守”等不同策略。

內(nèi)卷存在，是因?yàn)橛袩o(wú)窮無(wú)盡的追趕者，不斷拉低利潤(rùn)。那么有沒(méi)有可能通過(guò)最殘酷的戰(zhàn)斗，徹底把對(duì)手消滅，也震懾追趕者們不敢再來(lái)，從而終結(jié)內(nèi)卷呢？

于是，韓國(guó)選擇了發(fā)動(dòng)高烈度，賭博式的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)消滅對(duì)手。換句話說(shuō)，就是把自己卷到死，讓對(duì)手無(wú)路可卷。

亞洲金融危機(jī)期間，韓國(guó)金融體系幾乎走到了崩潰的邊緣，不少國(guó)民甚至把金銀首飾捐給國(guó)家補(bǔ)充外匯。但同時(shí)期的三星依然繼續(xù)加碼投錢，擴(kuò)產(chǎn)面板和內(nèi)存芯片，可謂“男子當(dāng)戰(zhàn)，女子當(dāng)運(yùn)”。在三星眼里，危機(jī)就是消滅對(duì)手的良機(jī)，減產(chǎn)是不可能的，這輩子都不可能減產(chǎn)。

日本面板產(chǎn)業(yè)率先被三星斬落馬下，隨后，日本和中國(guó)臺(tái)灣的存儲(chǔ)芯片也被打的奄奄一息，行業(yè)內(nèi)只剩下了相對(duì)佛系的美國(guó)美光和韓國(guó)三星、海力士。拿下內(nèi)卷短暫勝利的韓國(guó)廠商，年利潤(rùn)一度高達(dá)400億美元。

然而，極致內(nèi)卷的副作用也很明顯，大財(cái)閥對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的綁架越來(lái)越緊，死亡、稅收和三星，是韓國(guó)人一輩子都避不開(kāi)的事務(wù)。而一家企業(yè)大到如此，社會(huì)體系要想健康，也就無(wú)從可談了。更加尷尬的是，隨著中國(guó)大陸這個(gè)巨型玩家進(jìn)場(chǎng)，三星前面的投入都像是九牛一毛。

相比拼命三郎般的韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣考慮到地緣政治和島內(nèi)狀況，選擇成為“金牌管家”。和產(chǎn)業(yè)各巨頭做捆綁、為各巨頭做代工，老大有口肉，自己跟著喝口湯。

臺(tái)灣的IT教父施振榮曾經(jīng)評(píng)價(jià)說(shuō)：臺(tái)灣是世界的朋友，三星是世界的敵人。因此，施振榮提出了制造業(yè)微笑曲線，創(chuàng)造了宏碁(Acer)品牌后，又創(chuàng)立緯創(chuàng)干起了代工的活。

除了生產(chǎn)iPhone的富士康、臺(tái)灣的5大電腦企業(yè)（仁寶、廣達(dá)、聯(lián)寶、英業(yè)達(dá)、緯創(chuàng)）生產(chǎn)了80%以上的電腦，隨后貼上惠普、戴爾、聯(lián)想的logo銷往全球。即使是在芯片制造頂端的臺(tái)積電，也是從服務(wù)美國(guó)芯片公司起家、服務(wù)蘋果等公司壯大，絕不和客戶搶生意。

“管家”的戰(zhàn)略，對(duì)于一家企業(yè)而言，也許最優(yōu)策略，但如果一個(gè)地區(qū)集體甘當(dāng)打工仔，就未必是幸事了。

當(dāng)年，臺(tái)灣手機(jī)品牌獨(dú)苗HTC被三星擊敗，直接導(dǎo)致臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)チ俗晕疑?jí)的主動(dòng)權(quán)，只能把全島希望寄托在蘋果身上。但蘋果不會(huì)用聯(lián)發(fā)科的芯片，觸控屏、鏡頭等業(yè)務(wù)也陸續(xù)轉(zhuǎn)移到了大陸。

比起韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)，日本放棄了激烈競(jìng)爭(zhēng)，選擇佛系做研發(fā)，卡住一些市場(chǎng)小但繞不開(kāi)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵位置。

比如在電子被動(dòng)元件領(lǐng)域，日系公司是絕對(duì)霸主。村田和TDK兩家就占據(jù)全球近80%份額，收入過(guò)百億美元。而半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，日本也占據(jù)了6成以上份額。19種主要材料中，日本有14種市占率超過(guò)50%。最新一代EUV光刻膠領(lǐng)域，日本的3家企業(yè)申請(qǐng)了行業(yè)80%以上的專利。

與此同時(shí)，日本在精密儀器、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域取得了不俗成績(jī)。日本東京電子、Cannontokki等設(shè)備公司都陸續(xù)崛起，打破了歐美在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的壟斷。

日本之所以可以選擇這條路，是因?yàn)槿齻€(gè)優(yōu)勢(shì)：首先和韓臺(tái)相比，有汽車這張硬牌，擁有產(chǎn)業(yè)騰挪的空間；其次，日本人崇尚的“工匠精神”，可以確保他們?cè)诓牧项I(lǐng)域深耕細(xì)作。另外，日本基礎(chǔ)學(xué)科也很扎實(shí)，16個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)得主中，有6個(gè)屬于化學(xué)領(lǐng)域。

但日本的轉(zhuǎn)型依然付出了慘重的代價(jià)。無(wú)論是材料、還是設(shè)備，合計(jì)也不過(guò)是一千多億美元的市場(chǎng)，和電子產(chǎn)業(yè)相比并不算大。而曾經(jīng)風(fēng)靡世界的日本品牌，幾乎遭到了全方位的打擊，消費(fèi)電子的八大金剛，除了索尼以外，都逐步從消費(fèi)者視野中銷聲匿跡了，取而代之的是美國(guó)的蘋果、中國(guó)的華為。

韓國(guó)和同行死磕、中國(guó)臺(tái)灣“找大哥”、日本佛系“退守”，都取得了一些成就，但也都沒(méi)有沖破美國(guó)的籬笆，沒(méi)有拿出真正和美國(guó)較量的產(chǎn)業(yè)利器。而中國(guó)要想真正實(shí)現(xiàn)突圍，似乎只剩下一條路：和美國(guó)核心賽道正面對(duì)決。

賽道爭(zhēng)奪：新東亞的出口

美國(guó)的核心賽道有兩個(gè)：下游大利潤(rùn)賽道和上游卡脖子賽道。

東亞生產(chǎn)了絕大多數(shù)的終端產(chǎn)品和零部件，但這些電子產(chǎn)品組成的信息科技產(chǎn)業(yè)里，美國(guó)的IT公司足足占據(jù)了整個(gè)行業(yè)70%以上的市值。這意味著電子產(chǎn)業(yè)改變世界的收益，還是被技術(shù)發(fā)源地美國(guó)賺到了自己手中。

雖然硬件自主化是國(guó)家命脈，但賺錢效率確實(shí)不如互聯(lián)網(wǎng)。全球市值最大的10個(gè)企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了6個(gè)半（蘋果算半個(gè)）。而即使在美國(guó)，所有半導(dǎo)體上市公司市值之和，也不及半個(gè)蘋果。這個(gè)現(xiàn)象正是美國(guó)的典型策略：

放棄中游的重資本、重人力，在下游應(yīng)用領(lǐng)域收割大量利潤(rùn)，隨后補(bǔ)貼上游的研發(fā)環(huán)節(jié)，上游卡脖子，下游賺大錢。

通俗點(diǎn)說(shuō)，這就是美版“貿(mào)工技”。然而，這個(gè)模式行得通的基礎(chǔ)在于，美國(guó)常年雄踞世界第一大消費(fèi)市場(chǎng)，又擁有全球通行的文化影響力，因而美國(guó)在攫取消費(fèi)端利潤(rùn)的效率遠(yuǎn)超其他國(guó)家。

縱觀全球來(lái)看，中國(guó)是唯一一個(gè)可以在下游市場(chǎng)復(fù)制美國(guó)的國(guó)家。2019年，中國(guó)整體消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)41萬(wàn)億人民幣，接近6萬(wàn)億美元，和美國(guó)6.23萬(wàn)億美元相比，只有不到5%的差距。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)就可能超越美國(guó)，坐上其雄踞大半個(gè)世紀(jì)的全球最大消費(fèi)品市場(chǎng)的王座。

而當(dāng)龐大市場(chǎng)的利潤(rùn)源源不斷輸入到中國(guó)科技企業(yè)后，他們就可以攻堅(jiān)上游科技。

比如阿里巴巴，在電商利潤(rùn)的反哺下，打造出了自研操作系統(tǒng)的云計(jì)算體系。華為，也正是在通信設(shè)備和手機(jī)上賺到了錢，才有能力在10年投入了6000億元，進(jìn)行5G、海思芯片研發(fā)。騰訊也有三大人工智能實(shí)驗(yàn)室，還投入10億來(lái)設(shè)立“科學(xué)探索獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)科學(xué)研究，舉辦騰訊科學(xué)WE大會(huì)、騰訊科學(xué)周。

這些推動(dòng)科研的舉措，無(wú)疑都建立在公司豐厚的現(xiàn)金流基礎(chǔ)上。而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司也開(kāi)始出海發(fā)展。最為耀眼的自然是字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok。短短2年時(shí)間，單美國(guó)業(yè)務(wù)就做到了500億美金的估值，相當(dāng)于中國(guó)大陸本土最大的電子代工廠立訊精密，創(chuàng)業(yè)十幾年、雇傭13萬(wàn)員工的市值。

而事實(shí)上，新興電子和IT技術(shù)應(yīng)用市場(chǎng)，已經(jīng)越來(lái)越明顯地呈現(xiàn)出了“中美雙頭格局”。2020年胡潤(rùn)獨(dú)角獸報(bào)告稱，世界前586個(gè)估值超過(guò)10億美金的科技新興企業(yè)（又稱獨(dú)角獸）里，有227個(gè)來(lái)自中國(guó)，233個(gè)來(lái)自美國(guó)。而這些獨(dú)角獸，高度集中在電子商務(wù)、人工智能、金融科技、軟件服務(wù)、共享經(jīng)濟(jì)等ICT技術(shù)的應(yīng)用端。

不同于韓日和中國(guó)臺(tái)灣的“躲避”，中國(guó)大陸在應(yīng)用端緊緊咬著美國(guó)企業(yè)。而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的出海，也顯然挑戰(zhàn)了美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的壟斷，導(dǎo)致美國(guó)“下游支撐上游的大循環(huán)”的根基出現(xiàn)了松動(dòng)。最終，美國(guó)放棄自由主義，用禁令用“卡脖子”來(lái)遏制華為，甚至總統(tǒng)親自下場(chǎng)指揮對(duì)TikTok強(qiáng)買強(qiáng)賣。

美國(guó)的極限施壓，似乎正表明，中國(guó)大陸的正面對(duì)決，正是突圍的正確選擇。

產(chǎn)業(yè)對(duì)決：挑戰(zhàn)者的使命

今年9月16日，代表全美國(guó)半導(dǎo)體營(yíng)收95%的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA），攜手著名的波士頓咨詢公司（BCG），發(fā)布了一篇重量級(jí)報(bào)告：《政府激勵(lì)計(jì)劃與美國(guó)半導(dǎo)體制造的競(jìng)爭(zhēng)力》。

這份不長(zhǎng)的報(bào)告配合其詳實(shí)的數(shù)據(jù)和圖表展示了這樣一個(gè)核心主題：作為曾經(jīng)的集成電路領(lǐng)域的發(fā)明者和領(lǐng)航者，美國(guó)的半導(dǎo)體制造業(yè)目前正在被全球尤其是東亞越拋越遠(yuǎn)。

但實(shí)際上這份報(bào)告既是事實(shí)，也是嬌嗔。因?yàn)槊绹?guó)制造業(yè)的核心，從來(lái)都不是龐大的規(guī)模和高超的工藝，而是充當(dāng)一個(gè)布鏈者的角色。

美國(guó)在攻克一項(xiàng)新技術(shù)后，往往會(huì)只抓卡脖子和產(chǎn)生利潤(rùn)的部分，而把其他環(huán)節(jié)拋灑向全球。一旦某個(gè)環(huán)節(jié)的承包商開(kāi)始向其他環(huán)節(jié)伸手時(shí)，美國(guó)就會(huì)扶植小弟來(lái)反擊，并對(duì)挑戰(zhàn)者發(fā)動(dòng)產(chǎn)業(yè)打擊，這也是為什么東亞總是在周而復(fù)始的進(jìn)入產(chǎn)能戰(zhàn)爭(zhēng)的重要原因。

著名智庫(kù)“機(jī)工戰(zhàn)略”的陳琛總結(jié)了美國(guó)發(fā)動(dòng)打擊的五種武器：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行、基礎(chǔ)能力控制、價(jià)值單元鏈控、平臺(tái)軟件支撐、創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)。而這五點(diǎn)層次遞進(jìn)并互為基礎(chǔ)，如同一張?zhí)炀W(wǎng)，密不透風(fēng)，讓任何挑戰(zhàn)者都會(huì)不自覺(jué)的望而卻步。

（1）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行，在通信行業(yè)，高通把自己的大量專利運(yùn)作成了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此產(chǎn)業(yè)里的任何挑戰(zhàn)者，要遵守標(biāo)準(zhǔn)，就要屈從于高通的專利網(wǎng)、繳納專利費(fèi)。

（2）基礎(chǔ)能力控制，把核心基礎(chǔ)材料控制在手里，比如電子產(chǎn)業(yè)的芯片、醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)的CT球、燃?xì)廨啓C(jī)的精密冷卻孔制造技術(shù)；這些頂級(jí)技術(shù)都在美國(guó)公司手中。

（3）價(jià)值鏈單元鏈控，把各個(gè)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)玩家，進(jìn)行互相嵌套鏈接，實(shí)現(xiàn)“一榮共榮、一損俱損”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，比如芯片領(lǐng)域的制造、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)各公司聯(lián)合研發(fā)，每種光刻膠都對(duì)應(yīng)特定的設(shè)備和工藝，形成閉環(huán)，而核心依然是美國(guó)公司。

（4）平臺(tái)軟件支撐，平臺(tái)負(fù)責(zé)嵌入整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，不斷正向積累數(shù)據(jù)，同時(shí)形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。比如工業(yè)設(shè)計(jì)的仿真領(lǐng)域，美國(guó)ANSYS、MathWorks、Altair三家公司占到了全球50%市場(chǎng)份額。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域EDA軟件，美國(guó)Synopsys（新思科技）、Cadence（鏗騰電子）和MentorGraphics（明導(dǎo)國(guó)際，2016年被德國(guó)西門子收購(gòu)）三大公司則占據(jù)了80%以上份額。

（5）創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)，這是所有招式的最終一招，以產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)實(shí)現(xiàn)布鏈，特斯拉就是近期的代表。美國(guó)創(chuàng)新了產(chǎn)品，屬于零部件的電池，則先讓中日韓三家一起競(jìng)爭(zhēng)。

在看到美國(guó)范本，也感受到布鏈者威力后，中國(guó)的轉(zhuǎn)變方向也十分清晰：從制造者，走向布鏈者；從身強(qiáng)力壯，變成手持利刃。

在新能源車、光伏、航空航天等領(lǐng)域，并不一定要追求“全球產(chǎn)能盡在我手”，而是要細(xì)究“五把武器”中我們手里握幾柄。部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的全球散鏈、也能讓更多的國(guó)家和中國(guó)結(jié)成“一條鏈上”的共同體，而不是讓他們成為低成本的競(jìng)爭(zhēng)者。

內(nèi)卷之所以成為內(nèi)卷，本質(zhì)上還是因?yàn)楸徊兼溦呃肓搜矍暗囊划€三分地，拓荒，才能走出內(nèi)卷。

尾聲

研究機(jī)構(gòu)Global Firepower每年都會(huì)發(fā)布一版“全球軍事實(shí)力排名”，在其2020年的排行榜中，日本和韓國(guó)分列五六位，僅次于美俄中印，越南和泰國(guó)分別排在22位和23位。買了一堆過(guò)時(shí)武器裝備的臺(tái)灣省，單拎出來(lái)也能排在全球第26名，超過(guò)后面一片發(fā)達(dá)國(guó)家。

把東亞任何一個(gè)國(guó)家和地區(qū)扔到歐洲，都至少是一個(gè)不折不扣的區(qū)域性大國(guó)，東亞也因此被網(wǎng)友戲稱為“地獄模式”、“怪物房”。這種全世界最艱難的生存模式，也催生了全世界最勤勞的人民。

以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)催生出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，再通過(guò)政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)實(shí)現(xiàn)彎道超車，這種模式被稱為“東亞模式”。這種發(fā)展思路誕生了四小龍和中國(guó)奇跡，但也不可避免地會(huì)形成財(cái)富焦慮、資產(chǎn)泡沫以及無(wú)法提振的生育率。

無(wú)論是韓國(guó)用極致內(nèi)卷塑造壟斷地位，還是日本佛系研發(fā)卡住產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵位置，抑或是越南和東南亞國(guó)家對(duì)著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移躍躍欲試，都是為了讓本國(guó)人民的勤勞，在全球產(chǎn)業(yè)分工中有一個(gè)合理的定價(jià)。

但對(duì)于人口是日韓總和7倍的中國(guó)來(lái)說(shuō)，我們通關(guān)游戲的難度則要大的多——既要完成主線任務(wù)，又要完成支線任務(wù)：我們需要學(xué)習(xí)韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈控制力，也要學(xué)習(xí)日本的基礎(chǔ)研發(fā)；要防止制造業(yè)大規(guī)模流失東南亞，也要追上英美在品牌和創(chuàng)新上的腳步。

只有這樣，才能讓14億人共同享受產(chǎn)業(yè)升級(jí)的紅利，而非只讓一群五環(huán)內(nèi)的少數(shù)人永遠(yuǎn)先富。擺脫打工人的宿命，超越甚至顛覆“東亞模式”，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、攻堅(jiān)高科技頂峰的最大意義。

參考資料：

[1]. 蘇振興，《拉美國(guó)家社會(huì)轉(zhuǎn)型期的困惑》

[2]. 牛馬之音，《新自由主義的拉美進(jìn)路》

[3]. 機(jī)工智庫(kù)：美國(guó)封堵中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵：產(chǎn)業(yè)鏈控制力

[4]. 新火，路風(fēng)

[5]. 溫鐵軍，八次危機(jī)：中國(guó)的真實(shí)經(jīng)驗(yàn) 1949-2009

[6]. 日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程對(duì)我國(guó)電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的啟示-廣發(fā)證券

[7]. 失去的制造業(yè):日本制造業(yè)的敗北-湯之上??；

[8]. 面板投資規(guī)模、設(shè)備空間以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備商現(xiàn)狀 方正證券

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：內(nèi)卷與血酬：中日韓電子產(chǎn)業(yè)搏命史

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