8吋晶圓代工產能緊張 多家IC廠商漲價

集微網(wǎng)消息 近期，由于8英寸晶圓產能緊張，報價上升，近期多家廠商也調漲顯示驅動IC產品價格，繼集創(chuàng)北方、富滿電子之后，業(yè)內也傳出面板驅動IC龍頭聯(lián)詠以及全球最大觸控IC廠商敦泰科技調漲產品價格，聯(lián)詠調漲幅度更是達到10%-15%，具體漲幅依不同客戶而定。

產業(yè)趨勢方面，我們還關注到蘋果官方通知供應鏈加單，主要在iPhone12 pro和iPhone12 pro max，大概加了200多萬部。有觀點認為，如果明年蘋果賣到2.3億部以上，那么基本上明年前三季度5000萬出頭，最后一個季度8000萬上下，供應鏈公司邊際利潤率很高，將迎來業(yè)績上修預期。

8吋晶圓代工產能緊張 多家IC廠商漲價

今年以來，由于疫情防控導致部分企業(yè)停工停產時間較長，致使晶圓產能延后2-3月；同時，華為禁令效應也在客觀上起到了催化劑的作用，進一步加劇了產能與需求之間的不平衡。加之驅動IC、功率芯片等需求旺盛，導致早已供不應求的8吋晶圓產能缺貨持續(xù)擴大。

由于8英寸晶圓供不應求，部分廠商也提升產品價格。據(jù)自由財經報道，聯(lián)電的8英寸晶圓代工價格原較臺積電便宜2成，近期漲價幅度較大，有的急需產能的客戶，被調漲達3成以上，目前平均代工價格也追上臺積電。

近日中芯國際宣布2020第三季度營收大幅增長，毛利率指引由原先的19%至21%上調為23%至25%。中芯國際將收入預增的原因之一是8英寸晶圓漲價。

業(yè)內人士表示，8英寸晶圓產能供不應求，高通、博通尋找電源管理IC產能，加上5G新手機紛上市、車載等市況好轉，市場需求好轉，帶動各家8英寸產能滿到擠爆，代工價格頻上漲。

由于晶圓代工漲價，加之終端需求大幅增加，多家廠商紛紛調漲驅動IC產品價格。

其中，國內顯示驅動IC大廠集創(chuàng)北方向下游客戶發(fā)出漲價通知。集創(chuàng)北方稱，“因品圓成本大幅上漲，我司不得不適時響應市場變化對產品售價做出調整，以期聯(lián)合全產業(yè)鏈合作伙伴共同應對與化解當前成本壓力與挑戰(zhàn)?！?/p>

緊隨集創(chuàng)北方之后，富滿電子表示，“由于晶圓價格大幅上漲，導致我司產品成本也大幅上升且嚴重缺貨。根據(jù)市場行情，經公司核算與酌情考慮后，從2020年10月12日起，針對我司以下產品進行價格上調?！?但值得注意的是， 10月19日后，富滿電子在已經上調價格的基礎上再次發(fā)出漲價通知。

可見，在晶圓產能吃緊的背景下，LCD驅動IC價格調漲動作已是勢在必行，目前，多數(shù)IC廠商調漲產品價格，未來不排除產品價格還會持續(xù)上漲的可能。

8英寸晶圓產能供不應求，IC廠商漲價短期內對業(yè)績增長起到積極作用。從今年前三季度情況來看，今年多家產業(yè)鏈公司前三季度取得了不錯業(yè)績。

產業(yè)鏈多家公司三季度財報亮眼

本周內，產業(yè)鏈上下游多家上市公司發(fā)布三季度財報，整體來看，不少公司業(yè)績表現(xiàn)突出。

10月30日，泰晶科技發(fā)布2020年第三季度報告，該公司實現(xiàn)營收為4.36億元，同比增長4.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1108.46萬元，同比增長83.18%。泰晶科技表示，凈利潤增長主要是報告期內公司收入和毛利率增加所致。

同日，聞泰科技披露Q3財報顯示，前三季度營業(yè)收入386.2億元，同比增長76.6%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤22.6億元，同比增長325.8%；績增長的主因，在于通訊板塊5G產品的大幅增長以及安世集團納入合并范圍所致。

10月29日，春秋電子發(fā)布Q3業(yè)績，2020年前三季度營收約24.16億元，同比增長79.33%；凈利潤約1.96億元，同比增長136.45%。業(yè)績增長主要系下游市場需求穩(wěn)定，為公司銷售規(guī)模的增長提供有力保障。

同日，斯達半導發(fā)布Q3報告，前三季度實現(xiàn)營收6.68億元，同比增長18.14%；實現(xiàn)凈利潤1.34億元，同比增長29.44%。據(jù)財報顯示，應用于新能源客車的SiC汽車級模塊通過國內龍頭大巴車企定點，預計2021年開始大批量裝車。

10月28日，韋爾股份三季報顯示，今年前三季度實現(xiàn)營收139.69億元，同比增長48.51%；凈利潤為17.27億元，同比增長1177.75%，主要系銷售規(guī)模增加所致。

此外，兆易創(chuàng)新、華天科技等多家產業(yè)鏈業(yè)績表現(xiàn)不俗。兆易創(chuàng)新前三季度凈利潤為6.73億元，同比增長49.65%；華天科技前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤4.5億，同比增長166.9%；晶瑞股份前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤6166萬，同比增長196.4%。

整體來看，半導體產業(yè)鏈在快速增長，除此之外，在手機產業(yè)趨勢方面，蘋果在新機型發(fā)布后，也迎來出貨量快速增長。

多家MOSFET廠商接連漲價傳蘋果通知供應商加單200萬部：核心產業(yè)鏈受益！

近日，據(jù)業(yè)界人士透露，蘋果官方日前通知供應鏈加單，主要在iPhone12 pro和iPhone12 pro max，大概加了200多萬部。

從供應鏈加單情況來看，加單在12月下旬，因為10月、11月和12月中上旬基本處于滿產狀態(tài)，現(xiàn)在看很多供應鏈公司的產能峰值能維持到明年1季度下旬，往年正常情況下，產能峰值維持到12月中旬就不錯了，三個代工廠峰值產能加起來80-100萬部/天。

目前主流機構沒有對明年預期大幅上修，之前預期2021年2.1億部就不錯了，現(xiàn)在看明年的預期有望上修到2.3億部以上。

有觀點認為，11月份大家可以看到1季度上修備貨情況（現(xiàn)在明年Q1預期大概在4700萬左右），如果明年蘋果賣到2.3億部以上，那么基本上明年前三季度5000萬出頭，最后一個季度8000萬上下，供應鏈公司邊際利潤率很高，將迎來業(yè)績上修預期。

據(jù)業(yè)界人士透露，其看好蘋果產業(yè)鏈東山精密、信維通信、領益智造、創(chuàng)世紀等企業(yè)。如創(chuàng)世紀逐步剝離勁勝智能資產，預計今年能完成，創(chuàng)世紀今年利潤不錯一方面是蘋果金屬加工鏈往內資轉，內資廠商加大CNC機臺需求，未來2-3年設備資本開支是上升周期，景氣周期問題不大。

此外，信維通信今年無線充電份額比市場預期高很多，明年在無線充電的發(fā)射端也會有一些超預期的東西，射頻布局也有相應增量。第三季度因為交付原因和市場匯兌導致單季度利潤下滑，但這只是備貨和交付的節(jié)奏問題，公司整體產業(yè)趨勢很好。

而領益制造在模切小件和模組方面進展順利，在模切和金屬小件是傳統(tǒng)優(yōu)勢，上市后在模組端加大布局，未來甚至會延伸到產品的終端組裝，公司質地比較優(yōu)質，上市后把前期收購的資產進行比較大規(guī)模的整合，今年三季度開始整合進度超預期，利潤持續(xù)性比較好。

責任編輯：xj

原文標題：一周概念股：8吋晶圓產能緊張掀起IC漲價潮，新iPhone加單核心供應商受益

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