大陸晶圓產(chǎn)能需求拉動(dòng)半導(dǎo)體材料需求增長(zhǎng)，行業(yè)活躍度整體上行

半導(dǎo)體材料貫穿了半導(dǎo)體生產(chǎn)的全流程，近年來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)半導(dǎo)體材料需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體材料市場(chǎng)占全球的比重不斷上升，2020年以來(lái)，美國(guó)多次打壓我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到新的戰(zhàn)略高度，行業(yè)活躍度明顯上升。

1、半導(dǎo)體材料應(yīng)用貫穿半導(dǎo)體制造全過(guò)程

在半導(dǎo)體制造過(guò)程中，材料的應(yīng)用貫穿始終。在晶圓制造工藝中，硅片、電子特氣、光掩模版、拋光材料等用量較大;在封裝測(cè)試中，封裝基板、引線框架等是較為主要的材料。

2、中國(guó)大陸：全球唯一半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)地區(qū)

根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012-2019年，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從2012年的55億美元增長(zhǎng)至2019年的86.9億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.88%。在全球半導(dǎo)體材料下行趨勢(shì)下（2019年，全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模同比下降1.12%），中國(guó)大陸是唯一半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的地區(qū)，2019年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2.0%。

注：2018年市場(chǎng)規(guī)模增速為11.66%。

3、中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球排名第三

從中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模占全球比重的變化情況來(lái)看，2012-2019年比重逐年增長(zhǎng)，從2012年的12.28%增長(zhǎng)至2019年的16.67%，排名全球第三。這主要是由于：第一，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，部分材料已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。第二，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遷移，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從美國(guó)、日本等向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，并進(jìn)一步向中國(guó)大陸地區(qū)遷移，半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一也同步發(fā)生轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為半導(dǎo)體材料主戰(zhàn)場(chǎng)之一。

4、中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)活躍度整體上行

從2011-2020年中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)的申萬(wàn)指數(shù)變化情況來(lái)看，行業(yè)活躍度走勢(shì)整體上行;2020年，受新基建（5G、數(shù)據(jù)中心等）建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，半導(dǎo)體材料行業(yè)活躍度顯著升高，20120年8月14日，中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)活躍度達(dá)4036.8。

5、晶圓產(chǎn)能加速擴(kuò)張 拉動(dòng)半導(dǎo)體材料需求增長(zhǎng)

2017年以來(lái)，中國(guó)大陸晶圓廠進(jìn)入資本開支高峰期，據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2017-2020年全球投產(chǎn)的62座晶圓廠，有26座設(shè)于中國(guó)大陸，占全球總數(shù)的42%。大陸晶圓廠產(chǎn)能加速擴(kuò)張將帶動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體材料需求增長(zhǎng)。

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