中國(guó)政府大力發(fā)展國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)變得愈加困難

據(jù)報(bào)道，隨著美國(guó)政府收緊對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的限制，中國(guó)政府30年來(lái)打造本土芯片行業(yè)的策略有了新的緊迫感。

專家和業(yè)內(nèi)高管認(rèn)為，即使中國(guó)計(jì)劃在2025年之前向其技術(shù)領(lǐng)域再注資1.4萬(wàn)億美元，美國(guó)的這一有針對(duì)性的政策就是扼殺中國(guó)在半導(dǎo)體供應(yīng)和制造方面的手段，使得中國(guó)政府大力發(fā)展國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)變得更加困難。

瑞士信貸（Credit Suisse）亞洲技術(shù)研究主管蘭迪?艾布拉姆斯（Randy Abrams）表示，中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)的努力，過(guò)去側(cè)重于芯片制造、封裝和測(cè)試等“基本要素”。但現(xiàn)在，他們需要盡量減少對(duì)美國(guó)的依賴。

有錢但方向錯(cuò)了？

目前，中國(guó)政府的優(yōu)先任務(wù)包括增強(qiáng)其在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）領(lǐng)域以及在芯片制造工廠的制造設(shè)備的技術(shù)實(shí)力。EDA是一種用于芯片設(shè)計(jì)的軟件，美國(guó)EDA工具制造商Cadence和Synopsys在全球先進(jìn)芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，而應(yīng)用材料、Lam Research和KLA Tencor則在尖端芯片制造設(shè)備的關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

分析師表示，在半導(dǎo)體設(shè)備和EDA領(lǐng)域，中國(guó)目前的處境相當(dāng)于上世紀(jì)90年代末的華為和中興。艾布拉姆斯表示：“這個(gè)差距不僅是資本支出，你還需要時(shí)間來(lái)積累經(jīng)驗(yàn)和培養(yǎng)人才?！?/p>

研究公司Trendforce分析師表示：“在半導(dǎo)體設(shè)備方面取得突破是最大的障礙。”他補(bǔ)充稱，在中國(guó)使用的半導(dǎo)體設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備不到10%。

在中國(guó)政府過(guò)去對(duì)該行業(yè)的大舉投資中，設(shè)備制造商不過(guò)是一個(gè)配角，但規(guī)模巨大。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，過(guò)去20年，僅中央政府就向中國(guó)大陸芯片制造商提供了約500億美元的補(bǔ)貼，這是中國(guó)臺(tái)灣公司收到的金額的100倍。

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）對(duì)全球21家芯片制造商進(jìn)行的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，有4家中國(guó)企業(yè)位列接受政府資金最多的企業(yè)之中。研究發(fā)現(xiàn)，2014年至2018年期間，中芯國(guó)際和紫光集團(tuán)獲得的政府資助總計(jì)占其收入的30%以上。紫光集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司之一，目前也在進(jìn)行生產(chǎn)投資。

盡管如此，中國(guó)的芯片產(chǎn)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)家的需求。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在中國(guó)銷售的芯片中，只有27%是國(guó)內(nèi)制造，其余為進(jìn)口芯片。

除了針對(duì)芯片制造商的新稅收激勵(lì)措施外，作為對(duì)美國(guó)制裁的回應(yīng)，中國(guó)政府方面已承諾加大投資。但一些人警告稱，中國(guó)需要調(diào)整支持該行業(yè)的方式。

在過(guò)去30年里，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)由于投資者缺乏必要的技術(shù)知識(shí)，或?qū)⒀a(bǔ)貼轉(zhuǎn)向與之無(wú)關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，數(shù)以百計(jì)的芯片項(xiàng)目都以失敗告終。在中國(guó)政府加大投入之際或許情況會(huì)變得更糟，在2020年的前9個(gè)月，有超過(guò)1.3萬(wàn)家中國(guó)企業(yè)注冊(cè)為芯片公司，盡管許多企業(yè)之前根本沒(méi)有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)國(guó)家發(fā)改委曾對(duì)芯片項(xiàng)目爛尾報(bào)道回應(yīng)稱，國(guó)內(nèi)投資集成電路產(chǎn)業(yè)的熱情不斷高漲，一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的“三無(wú)”企業(yè)投身集成電路行業(yè)，個(gè)別地方對(duì)集成電路發(fā)展的規(guī)律認(rèn)識(shí)不夠，盲目上項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，甚至有個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)停滯、廠房空置，造成資源浪費(fèi)。

下一步將引導(dǎo)地方加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，按照“誰(shuí)支持、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，對(duì)造成重大損失或引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的，予以通報(bào)問(wèn)責(zé)。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)出現(xiàn)的亂象，將重點(diǎn)做好4方面工作：一是加強(qiáng)規(guī)劃布局，二是完善政策體系，三是建立防范機(jī)制，四是壓實(shí)各方責(zé)任。

“去美化”工廠的藍(lán)圖

多年來(lái)，中國(guó)與美國(guó)在全球科技霸主地位上的競(jìng)爭(zhēng)，一直是中國(guó)芯片行業(yè)的福音。

人工智能的迅速發(fā)展、國(guó)內(nèi)消費(fèi)技術(shù)市場(chǎng)的不斷壯大、超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目，都推動(dòng)了對(duì)半導(dǎo)體的需求。這加大了在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)更多芯片的緊迫性。

原本對(duì)華為的強(qiáng)力打擊，現(xiàn)有蔓延趨勢(shì)。10月4日晚間，中芯國(guó)際在一封公告中表示，公司知悉美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局 （BIS）已根據(jù)美國(guó)出口管制條例 EAR744.21（b）向部分供應(yīng)商發(fā)出的信函，對(duì)于向中芯國(guó)際出口的部分美國(guó)設(shè)備、配件及原物料會(huì)受到美國(guó)出口管制規(guī)定的進(jìn)一步限制，須事前申請(qǐng)出口許可證后，才能向中芯國(guó)際繼續(xù)供貨。

用于硅片蝕刻、清洗或測(cè)試芯片的機(jī)器仍處于技術(shù)前沿，而美國(guó)公司這一市場(chǎng)占有絕對(duì)份額。中國(guó)也有一批新興的芯片設(shè)備制造商，但在去年中國(guó)芯片制造商114億美元的設(shè)備投資中，它們僅占8%。

Jefferies分析師預(yù)計(jì)，對(duì)國(guó)內(nèi)最大的幾家設(shè)備制造商北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體設(shè)備、盛美半導(dǎo)體設(shè)備來(lái)說(shuō)，在中國(guó)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃提供了重大機(jī)遇。2021年至2026年間，中國(guó)芯片制造商將在機(jī)械設(shè)備方面支出約1000億美元。問(wèn)題是，它們都還沒(méi)有達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。

盡管中國(guó)正努力實(shí)現(xiàn)本土化，但中芯國(guó)際等芯片制造商，更傾向于使用全球市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)的設(shè)備，包括美國(guó)的應(yīng)用材料（Applied Materials）、Lam Research和KLA-Tencor、荷蘭設(shè)備制造商阿斯麥（ASML）或日本的東京電子（Tokyo Electron）。

中芯國(guó)際某外國(guó)供應(yīng)商的一位高管表示，企業(yè)、政府官員和研究機(jī)構(gòu)正在醞釀建造“去美國(guó)化”制造工廠的計(jì)劃。

但任何此類項(xiàng)目都必須使用從不同供應(yīng)商“融合”而來(lái)的機(jī)器，因?yàn)闆](méi)有一家中國(guó)公司能夠提供用于整個(gè)芯片制造過(guò)程的設(shè)備。對(duì)于某些特別復(fù)雜的細(xì)分市場(chǎng)，它將不得不從ASML和東京電子購(gòu)買設(shè)備，甚至還要找到二手的美國(guó)設(shè)備。

Douglas Fuller表示，一種可能性是，在中芯國(guó)際建立一條生產(chǎn)線，使用來(lái)自美國(guó)企業(yè)、但在美國(guó)以外生產(chǎn)的機(jī)器。任何此類舉動(dòng)都可能引發(fā)美國(guó)政府采取措施堵住漏洞。

小結(jié)

無(wú)論如何，在中國(guó)政府的支持下，中國(guó)的芯片企業(yè)都有不止一次的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，但切記避免“大躍進(jìn)”。

紫光展銳CEO楚慶曾指出，大量小公司的成立對(duì)產(chǎn)業(yè)未必是件好事，資本不要變成“擊碎瓷瓶的一記重錘”。

同時(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展也需平衡，“偏科”不可取，人才問(wèn)題也應(yīng)當(dāng)極力重視。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、清華大學(xué)微電子研究所教授魏少軍表示，我國(guó)集成電路細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的增長(zhǎng)情況不平衡，人才短缺問(wèn)題十分突出。各地投資建廠熱情高漲，但是一批制造項(xiàng)目面臨爛尾停工，違背半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的盲目沖動(dòng)值得警惕。

美國(guó)的制裁是催化劑也是強(qiáng)心劑，但也有成癮性，這將是一場(chǎng)漫長(zhǎng)而艱辛的戰(zhàn)斗。
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