中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計新鮮出爐

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計新鮮出爐。

11月2日傍晚，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（下稱《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在發(fā)展愿景中指出：到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

與去年年底發(fā)布的征求意見稿相比，2025年新能源汽車新車銷量的目標(biāo)有所調(diào)低，從25%的目標(biāo)下調(diào)為20%。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為新目標(biāo)更易實現(xiàn)，銷量預(yù)期和諸多指標(biāo)下調(diào)背后，體現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃更加務(wù)實和科學(xué)。除了弱化數(shù)量上的硬性指標(biāo)，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還重點強調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的建設(shè)，這意味著新能源汽車行業(yè)正逐步從重量向重質(zhì)方向改變。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華告訴出行一客，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要綱領(lǐng)性文件，表明國家對于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視，強調(diào)了新能源在整個汽車工業(yè)中的發(fā)展地位，也再次重申了新能源是國家層面的發(fā)展戰(zhàn)略。

在退役大潮來襲前，動力電池梯次回收利用，這一規(guī)模達430億的產(chǎn)業(yè)正逐漸得到應(yīng)有的重視?！懂a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出要完善動力電池回收利用體系，加快推動動力電池回收利用立法。綠色和平項目經(jīng)理江卓珊對出行一客表示，這對回收行業(yè)和循環(huán)產(chǎn)業(yè)是好消息，在新政策的風(fēng)向下會更有信心投資發(fā)展。但還是需要汽車制造業(yè)和電池生產(chǎn)商的投入，他們對整個產(chǎn)業(yè)始終起著關(guān)鍵作用。

不止是新能源汽車本身，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還試圖推動探索新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的布局和完善，鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，鼓勵整車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)、電子信息、通信等領(lǐng)域企業(yè)組成聯(lián)盟，以及對內(nèi)深化行業(yè)管理改革，對外擴大開放和交流合作和加快融入全球價值鏈等。將通過系統(tǒng)性手段夯實新能源汽車產(chǎn)業(yè)的做大做強。

受該消息的影響，11月2日晚間美股開盤，新能源汽車中概股集體大漲。截至當(dāng)日收盤，蔚來（NIO）股價漲8.96%，報價33.32美元；小鵬（XPEV）股價漲6.91%，報價20.72美元；理想（LI）股價漲13.44%，報收22.88美元。

此外，截至11月3日收盤，新能源汽車板塊整體微漲，但是新能源整車企業(yè)比亞迪（002594，SZ）、北汽藍谷（600733，SH）以及動力電池企業(yè)寧德時代（300750，SZ）、國軒高科（002074，SZ）等股價微跌，股價表現(xiàn)低于行業(yè)預(yù)期。充電樁板塊整體微漲，充電樁企業(yè)漢宇集團（300403，SZ）領(lǐng)漲20%。

新能源銷量目標(biāo)回調(diào)背后

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃更加科學(xué)務(wù)實

在本次發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，力爭2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

這一指標(biāo)也與日前中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》基本吻合，不過在路線圖2.0中給出了更為詳細的規(guī)劃。路線圖2.0指出，2025年、2030年、2035年，新能源汽車銷量分別達到汽車總銷量的20%、40%、50%以上。

值得一提的是，與去年年底發(fā)布的征求意見稿相比，2025年新能源汽車新車銷量的目標(biāo)有所調(diào)低，根據(jù)意見稿，到2025年，新能源汽車新車銷量占比為25%。

對此，全聯(lián)車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴向出行一客表示，“《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》只是一個努力方向，硬約束性并不強，此前《規(guī)劃（2012-2020年）》提出的50萬輛新能源銷量目標(biāo)也是推遲一年才完成，20%相對來說更易實現(xiàn)。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹也同樣表示，“個人認(rèn)為20%目標(biāo)肯定能實現(xiàn)，25%的目標(biāo)則是有希望實現(xiàn)?！?/p>

為推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還提到，“2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。

公開資料顯示，目前國家生態(tài)文明試驗區(qū)主要有四個：福建、江西、貴州、海南。另外，按照環(huán)保部印發(fā)《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》的通知顯示，大氣污染防治重點區(qū)域主要指京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)，以及遼寧中部、山東、武漢及其周邊、長株潭、成渝、海峽西岸、山西中北部、陜西關(guān)中、甘寧、新疆烏魯木齊城市群，共涉及19個省、自治區(qū)、直轄市。

在此前意見稿中，該比例為100%，此外，新《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還取消了對乘用車新車平均油耗降至4.0L/100km的要求。銷量預(yù)期和諸多指標(biāo)下調(diào)背后，體現(xiàn)的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃更加務(wù)實和科學(xué)，質(zhì)量比數(shù)量更為重要。

本次《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》就明確提出，要求動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破；同時2025年，電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里。

新能源產(chǎn)業(yè)的初衷是可持續(xù)發(fā)展，從電動汽車全生命周期的角度來看，電耗這一指標(biāo)正越來越受市場關(guān)注。在當(dāng)前的新能源車型中，電耗較低的是歐拉黑貓、寶駿E100這類A00級別車型，基本上電耗控制在了10千瓦時/百公里以內(nèi)，至于特斯拉Model S、蔚來ES8等大尺寸且高度智能化的車型，電耗甚至飆升至18千瓦時/百公里以上。

一位車企新能源研發(fā)工程師向出行一客表示，“電耗影響最大的是質(zhì)量和智能化系統(tǒng)，理論上尺寸越大的車電耗就越大，但實際上電耗還與輪胎阻力、風(fēng)阻、空調(diào)系統(tǒng)、開車習(xí)慣、能量回饋等等有關(guān)?！倍@些，都需要整個產(chǎn)業(yè)上下游共同進步提升。

值得留意的是，新能源汽車產(chǎn)業(yè)高歌猛進的發(fā)展速度，無意中殃及了池魚。在資本加持和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的變革下，電動機的地位越發(fā)提高，研發(fā)崗位和待遇也水漲船高。這讓傳統(tǒng)的內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)受到了一定的影響。中國工程院院士、內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室學(xué)術(shù)委員會主任蘇萬華教授坦言，市面上借發(fā)展新能源來唱衰內(nèi)燃機的論調(diào)，既不科學(xué)也很危險。容易內(nèi)燃機導(dǎo)致人才斷層和內(nèi)燃機工業(yè)基礎(chǔ)的喪失。事實上，新能源汽車的推廣和傳統(tǒng)內(nèi)燃機的發(fā)展并不決然相悖，內(nèi)燃機仍積極擁抱電動化技術(shù)，如噴油泵、附件等都是電驅(qū)動的產(chǎn)物。

舊電池如何發(fā)揮余熱？

430億規(guī)模新產(chǎn)業(yè)擺上案頭

動力電池的回收問題，這頭房間里的大象，如今正逐漸受到應(yīng)有的重視。

據(jù)綠色和平組織的推算，2030年，中國將有超過1.1太瓦時（1.1*1^9千瓦時）的動力電池隨電動汽車售出，這些充滿電量的電池足夠給新加坡全國供電一周有余。而以5年-8年的服役期，折損20%的電量為退役條件，未來十年間，中國乘用車及商用車的動力電池退役總量將達到705萬噸，相當(dāng)于705個埃菲爾鐵塔的總重。

2021年至2025年，中國新能源汽車快速增長階段（2014至2018年）進入市場的新能源汽車將進入報廢期。是讓退役電池發(fā)揮余熱，作為豐富的能量載體，還是成為沉重的環(huán)境負(fù)擔(dān)，現(xiàn)已成為擺在桌面上，亟待解決的問題。

相比普通電池，動力電池的能量密度更高、充放循環(huán)次數(shù)更多、應(yīng)對極端氣溫的性能表現(xiàn)也更好。為此，退役的動力電池完全有更廣闊的應(yīng)用場景，比如在發(fā)電、輸配電環(huán)節(jié)、5G通信基站、云計算的數(shù)據(jù)中心等場景下，都可以作為儲能電池使用。

綠色和平組織在《為自愿續(xù)航，2030年新能源汽車電池循環(huán)經(jīng)濟潛力研究報告》中提出，2025年中國電動汽車梯次電池電量將達到32GWH，可以覆蓋全國5G通信基站的備用電源需求。到2030年，中國退役動力電池進行梯次利用的總價值將接近430億元人民幣，潛力巨大。動力電池的生產(chǎn)需要大量鎳鈷錳等金屬礦，通過梯次回收，不但能降低新采礦源帶來的環(huán)境污染，還能保障國家層面的關(guān)鍵金屬供應(yīng)安全。

產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)開始行動。寧德時代聯(lián)合百城新能源成立快卜新能源，布局儲充檢一體化快充站，通過電池AI在線檢測技術(shù)，在不拆開電池包的情況下，分析、篩選出健康狀態(tài)良好，長壽命動力電池梯次利用于儲能電池、貨車、物流車以及二輪車等領(lǐng)域。對于健康狀態(tài)不佳的電池，可直接流向再生處理，環(huán)保、高轉(zhuǎn)化率冶煉方法，將廢舊電池中有價技術(shù)高效提煉。

從電池全價值鏈角度來看，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了諸如推進梯次利用，資源循環(huán)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，這些建立健全的電池價值鏈循環(huán)體系必須的條件。但是動力電池回收產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化仍需要各界扶持，相比電動汽車和電池產(chǎn)能，電池回收利用環(huán)節(jié)建設(shè)現(xiàn)狀難以應(yīng)對即將帶來的電池退役潮。

中國已經(jīng)出臺了有關(guān)電池回收利用的法規(guī)尚不完善，比如工信部在2018年曾發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》及《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》，明確了電池廠、整車廠、報廢拆解公司和綜合利用企業(yè)在設(shè)計、生產(chǎn)、回收、處理各環(huán)節(jié)的角色和責(zé)任，但缺乏配套的獎懲制度或許可證制度，導(dǎo)致政策落地執(zhí)行效果有限。且現(xiàn)有電池溯源系統(tǒng)僅需要企業(yè)自主填報，缺乏監(jiān)管約束，導(dǎo)致回收效果難以評價。

此外，動力電池設(shè)計和梯次利用缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，退役電池收集率低，影響供應(yīng)穩(wěn)定性等問題，都是橫亙在退役電池梯次利用領(lǐng)域上的攔路虎。

據(jù)中國科學(xué)院過程工程研究所出版的《中國退役動力電池循環(huán)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，歐洲廢舊鋰離子電池收集率是45%，中國廢舊鋰離子電池收集率低于40%。半數(shù)以上廢舊鋰離子電池不知所蹤。

《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出將完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道，并將加快推動動力電池回收利用立法。

江卓珊對出行一客表示，對于回收行業(yè)和循環(huán)產(chǎn)業(yè)，在新政策的風(fēng)向下會更有信心投資發(fā)展，是對回收循環(huán)利用行業(yè)的利好消息。但還是需要汽車制造業(yè)和電池生產(chǎn)商的投入，他們對整個產(chǎn)業(yè)始終起著關(guān)鍵作用。

寧德時代控股子公司邦普循環(huán)，已經(jīng)能夠通過“逆向產(chǎn)品定位設(shè)計”技術(shù)回收廢舊電池中的鎳、鈷、錳、鋰等金屬，將其還原成可重新用于制備電池的正極材料。核心金屬總回收率可達99.3%以上，邦普循環(huán)共有生產(chǎn)線22條，產(chǎn)能規(guī)模達到8萬噸/年。

江卓珊建議，有關(guān)部門推行生產(chǎn)者延伸責(zé)任制，設(shè)立獎懲機制讓電池及新能源汽車生產(chǎn)商承擔(dān)建設(shè)動力電池循環(huán)經(jīng)濟的責(zé)任。

構(gòu)建新能源“網(wǎng)狀生態(tài)”

事實上，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》并不只是對新能源汽車的發(fā)展做出規(guī)劃部署，而是為全產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展進行了規(guī)劃部署?！懂a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，隨著汽車動力來源、生產(chǎn)運行方式、消費使用模式全面變革，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)正由零部件、整車研發(fā)生產(chǎn)及營銷服務(wù)企業(yè)之間的“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”。

“網(wǎng)狀生態(tài)”的構(gòu)建離不開基礎(chǔ)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的支撐。在基礎(chǔ)建設(shè)方面，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：我國需繼續(xù)推進充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平、鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。

眼下，隨著新能源汽車的發(fā)展以及“新基建”概念的提出，我國新能源基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)有了長足發(fā)展。中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年8月到2020年7月，全國月均新增公共類充電樁約1.0萬臺。截至2020年7月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為134.1萬臺，同比增加27.6%。

據(jù)了解，當(dāng)前充電樁的布局已經(jīng)基本滿足了公共交通、物流運輸、私人出行等領(lǐng)域的充電需要。不過，目前充電樁等新能源基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展中仍存在分布不均衡、充電便利性不足等問題，充電難成為新能源行業(yè)發(fā)展的制約條件之一。有分析指出，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的頒布將加快解決新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不完善的問題。

氫能源的體系建設(shè)成為《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點提及的內(nèi)容。《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要求推進加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運行水平；開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。同時，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也進一步明確了關(guān)于提升氫燃料電池汽車的應(yīng)用技術(shù)以及推動商業(yè)化示范運行等內(nèi)容。

事實上，早在2019年，氫能源首次被寫進了政府工作報告中，氫能源上下游的投資和布局成為熱點。中金公司認(rèn)為，氫能源汽車是行業(yè)長期發(fā)展方向，該項政策的推出，將進一步加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，為氫能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來一定投資機會。

陳士華分析認(rèn)為，氫能源在《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中被多次提及也充分反映出國家對于氫能源發(fā)展的重視?！笆艿皆牧系闹萍s以及技術(shù)的限制，當(dāng)前氫能源的發(fā)展還沒有達成最理想的解決方案。不過從長遠來看，氫能源是替代純電動的最佳路線，只是其發(fā)展仍需要較長的時間?！?/p>

總體來看，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對于新能源的支持范圍不僅僅局限在新能源車輛本身，而是通過擴充產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，來進一步探索新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的布局和完善。在產(chǎn)業(yè)環(huán)境方面，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，鼓勵整車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)、電子信息、通信等領(lǐng)域企業(yè)組成聯(lián)盟，以及對內(nèi)深化行業(yè)管理改革，對外擴大開放和交流合作和加快融入全球價值鏈等。

受政策的帶動作用，未來新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的投資和發(fā)展將有更大想象空間。中信證券的研報指出，《產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》再次明確了電動車長期發(fā)展，進一步提升了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資確定性；從全球視野看，中國電動化供應(yīng)鏈快速發(fā)展、最為完善，龍頭企業(yè)已經(jīng)供應(yīng)海外，作為全球優(yōu)質(zhì)制造資產(chǎn)的價值凸顯。

責(zé)任編輯：haq