IPTV用戶數(shù)量保持穩(wěn)定增長，預計到2023年用戶規(guī)模將超過6億戶

IPTV（互聯(lián)網交互電視）是基于電信寬帶網絡和寬帶業(yè)務平臺，以機頂盒或其它具有音視頻編解碼能力的數(shù)字化設備為終端，通過聚合服務提供商的各種流媒體服務內容和增值應用，為用戶提供多種互動多媒體服務的一項業(yè)務。用戶可以通過電視機、PC及移動終端享受IPTV服務。

產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，參與主體眾多

IPTV（網絡協(xié)議電視，Internet Protocol Television），即通過互聯(lián)網協(xié)議來提供包括電視節(jié)目在內的多種數(shù)字媒體服務。IPTV產業(yè)鏈包括內容提供方、內容運營商、內容集成播控平臺、電信系運營商、終端設備供應商及IPTV用戶。

IPTV產業(yè)鏈條中，內容提供方提供各類直播頻道資源，視頻內容，及游戲、音樂、教育等增值互動服務，包括廣電系及互聯(lián)網系。設備供應商提供視頻業(yè)務系統(tǒng)、IP/ATM城域網、寬帶接入網及家庭網絡四個部分的建設或升級服務，代表企業(yè)包括華為、中興、UTSTRACOM（UT 斯達康）、貝爾阿爾卡特、西門子等。系統(tǒng)解決方案供應商建設并提供運營管理平臺、互動電視平臺、數(shù)字電視服務等IP網絡系統(tǒng)解決方案，代表企業(yè)包括VCOM、思華科技等。

集成播控平臺指獲得在電視機、手持設備等終端經營視聽節(jié)目傳播業(yè)務許可證的牌照商，負責節(jié)目的統(tǒng)一集成及播出控制，進行內容分發(fā);電信運營商或寬帶運營商指擁有IPTV傳輸牌照，能夠傳播IPTV節(jié)目及信號的電信固網運營商，主要負責網絡運營、技術維護及終端用戶管理，是目前推動IPTV用戶規(guī)模高速發(fā)展的關鍵動力;終端設備供應商提供接受IPTV信號的機頂盒等終端設備，代表企業(yè)包括華為、中興等。

政策推動：文件出臺，二級播控體系架構形成

電視節(jié)目和人民生活直接聯(lián)系，IPTV作為快速發(fā)展的電視收視方式，其發(fā)展過程中得到了政府政策的支持和推動。2010年《關于三網融合試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》，明確提出試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設實行全國統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理。2012年《關于IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》將二級播控體系推廣到全國。

2019年2月28日，工信部、廣電總局和中央電視臺聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，提出到到2020年，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，也將為各省市IPTV發(fā)展指明方向。

2020年3月，廣電總局和工信部相繼出臺《關于不得在IPTV中安裝“奇異果TV”等APP的通知》和《關于開展2020年IPv6端到端貫通能力提升專項行動的通知》在規(guī)范IPTV業(yè)務發(fā)展的過程中，促進IPTV業(yè)務能力的提升。

2012年，廣電總局發(fā)布43號文《關于IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》，主要規(guī)范了建設全國統(tǒng)一的IPTV集成播控平臺體系、實行中央與省集成播控平臺分級運營的模式、建立和完善兩級IPTV內容服務平臺體系等方面的問題，在新的兩級播控牌照制度下，原全國性牌照方百視通一家獨大的局面被打破，原“百視通+各省電信運營商”的模式被徹底改變，央視和各省廣電加入IPTV產業(yè)鏈，形成“央視愛上一級播控+各省廣電二級播控+各省電信運營商”的新模式，并且廣電系的話語權逐步加強。。

市場現(xiàn)狀：用戶數(shù)量不斷提高，滲透率明顯增強

——中國IPTV產業(yè)發(fā)展存在明顯的階段性特征

從發(fā)展歷程來看，我國IPTV產業(yè)經歷了萌芽、破冰、曲折、博弈、拐點、圖變以及融合階段幾個階段。2004年，我國網絡及市場現(xiàn)狀以及國外IPTV市場如火如荼發(fā)展的刺激作用，使得IPTV成為被國內電信運營商所矚目的拉動ARPU值的新興力量，IPTV業(yè)務于2004年在中國市場萌芽。

隨著2005年中國第一張IPTV牌照的正式頒發(fā)，中國IPTV業(yè)務正式破冰。2006年，中國IPTV產業(yè)面臨著市場和政策的多重考驗，發(fā)展較為曲折，且呈現(xiàn)出中國電信一家獨大，區(qū)域發(fā)展極度不平衡的局面。

2008年，IPTV用戶總數(shù)從年初的120萬增加到260萬，增速明顯，而中國電信的IPTV用戶更是從51萬擴張到180萬，并形成上海、江蘇、廣東三箭齊發(fā)，中國IPTV產業(yè)迎來發(fā)展拐點。2009-2012年是中國電信企業(yè)戰(zhàn)略轉型的關鍵三年，也是從市場導入到成長階段進行規(guī)模化運營的關鍵三年，中國電信強勢推進IPTV，并在2012年9月與中國聯(lián)通一起獲得IPTV傳輸服務牌照。2013年以來，中國IPTV進入融合階段，行業(yè)市場規(guī)模得到迅速擴展。2013年，隨著OTT的全面爆發(fā)，IPTV開始向高清和智能演進。

根據(jù)CSM基礎研究數(shù)據(jù)，在全國59個中心城市中，IPTV機頂盒的普及率已經達到41%，增幅超過28%，終端普及率發(fā)展迅速。

——用戶規(guī)模不斷擴大，滲透率持續(xù)提升

自2004年IPTV產業(yè)發(fā)展在中國破冰以來，中國IPTV產業(yè)得到長足發(fā)展。2018年6月，國家廣播電視總局批準中國移動通信集團有限公司開展IPTV傳輸服務，中國移動用戶可以依照國家廣播電視總局的相關規(guī)定，通過IPTV體驗直播電視、時移電視和視頻點播等服務。中國移動的加入使得中國IPTV產業(yè)的發(fā)展具備了更多可能。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，在扎實推進IPTV、物聯(lián)網及智慧家庭等新業(yè)務下，2019年末我國IPTV用戶數(shù)量大幅上漲，增加至2.74億戶，工信部最新數(shù)據(jù)顯示至2020年9月我國IPTV用戶數(shù)為30976萬戶。

IPTV具有互動化、綜合化、個性化、人性化四個業(yè)務特點，其中能實現(xiàn)真正意義上的互動與提供娛樂、通信等綜合解決方案是IPTV最顯著的特點。IPTV區(qū)別于傳統(tǒng)有線電視的優(yōu)點成為其大受歡迎的重要原因。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國IPTV用戶在互聯(lián)網寬帶用戶中的占比逐步提高，2019年IPTV用戶占寬帶用戶的比例為61.02%，至2020年9月IPTV在互聯(lián)網寬帶領域的滲透率為65.06%。

——用戶價值逐步提升

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發(fā)展。2018年，我國電信業(yè)IPTV業(yè)務收入比上年增長19.4%，達到144億元。我國大力拓展光纖寬帶接入業(yè)務，帶動家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發(fā)展，用戶價值不斷提升，2019年IPTV業(yè)務收入294億元，比2018年增長103.50%，2020年初新冠肺炎疫情爆發(fā)，全民居家防控，IPTV業(yè)務收入能力增加，預計2020年IPTV用戶的增加及需求的推動，將推動業(yè)務收入的大幅提升，預計其收入規(guī)模為434億元。

根據(jù)廣電總局發(fā)布的《2019年全國廣播電視行業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2019年交互式網絡電視（IPTV）收入121.23億元;互聯(lián)網電視（OTT）收入62.53億元;網絡視聽節(jié)目服務收入152.82億元。（廣電總局定義的新媒體業(yè)務主要包括廣播電視IPTV運營機構、互聯(lián)網電視（OTT）牌照機構和網絡視聽節(jié)目服務機構開展交互式網絡電視（IPTV）、互聯(lián)網電視（OTT）、網絡視聽節(jié)目服務業(yè)務及各類客戶端應用、微信、微博、網站等取得的業(yè)務收入。）

產品貢獻：IPTV平臺為整體電視大屏貢獻較大收視率

——IPTV平臺貢獻率為26%

2020年上半年，59城市組中，IPTV平臺貢獻了整體大屏收視的26%，較201919年下半年增長4.22%。其中，IPTV平臺直播頻道的市場份額為18%，較2019年下半年增長5.65%;IPTV互動平臺市場份額為8%。

——2020年疫情，IPTV收視率超過整體電視大屏增幅

2019年數(shù)據(jù)顯示，整體電視大屏收視呈下降趨勢，同期，IPTV平臺收視卻逆勢上漲。2020年初突如其來的新冠肺炎疫情導致用戶長時間居家，從而使電視大屏收視有大幅增長。2020年上半年電視大屏收視較19年下半年增長20.25%，同期IPTV平臺收視率增幅達25.35%，高于整體電視大屏收視增幅。

發(fā)展前景：IPTV競爭優(yōu)勢較明顯，用戶規(guī)模將持續(xù)擴大

——在不同市場，IPTV面臨的主要競爭者不同

目前用戶視頻收視渠道主要分為四大類：IPTV、DVB（有線數(shù)字電視）、OTT（互聯(lián)網電視）及在線視頻，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三類。IPTV與DVB及IPTV與OTT、在線視頻分別在不同市場進行競爭?；A服務市場的核心為電視頻道直播，OTT因政策受限不能提供直播功能，在該市場上與IPTV 不存在直接競爭關系;增值服務市場的核心為影視、動漫、游戲、教育、體育等互動增值內容，OTT、在線視頻是IPTV的強大競爭對手。

——IPTV在競爭中具有較為明顯優(yōu)勢

在功能層面，IPTV與DVB均提供電視頻道直播與互動點播等增值服務，屬于同質化競爭，但是電信系大力推廣IPTV業(yè)務，且移動成功拿到IPTV運營牌照，其龐大通訊、寬帶用戶是潛在IPTV用戶來源;同時在價格層面，電信系大力推廣IPTV業(yè)務，實行降費、寬帶加裝IPTV等促銷手段，相較有線電視具有較大優(yōu)勢。在帶寬層面，IPTV傳輸網絡為電線寬帶網，相對有線電視網絡具有帶寬優(yōu)勢，“提速降費”政策推動下電信寬帶網帶寬預計將進一步提高，IPTV相對有線電視的帶寬優(yōu)勢將擴大。

與OTT和在線視頻相比，在用戶質量上，IPTV用戶流量獲取成本低、穩(wěn)定性高、規(guī)模大，存在明顯競爭優(yōu)勢。不同于OTT、在線視頻通過高投入搶占用戶資源，IPTV用戶的轉化基礎為巨大寬帶剛需用戶，一經轉化將成為優(yōu)質用戶資源，具備較高價值挖掘潛力。

——IPTV用戶數(shù)量保持穩(wěn)定增長

電信巨頭全面布局IPTV 業(yè)務預計將發(fā)揮“鯰魚效應”，打破IPTV、DVB、OTT及在線視頻四大視聽渠道競爭生態(tài)格局，或將激發(fā)廣電系業(yè)務變革及活力。目前有線電視用戶規(guī)模天花板已經出現(xiàn)，隨著我國寬帶中國建設的不斷推進，IPTV用戶規(guī)模高速發(fā)展趨勢已較為確定，預計有線電視用戶將持續(xù)轉化為IPTV用戶，但是未來IPTV普及率的提升其用戶增量將有所放緩，預計到2023年用戶規(guī)模將超過6億戶。

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