2020年10月30-11月1日,國產(chǎn)大飛機C919將全球首次動態(tài)展示。據(jù)商飛預(yù)測,目前中國民航飛機保有量約4000架,若逐步替代30%-50%存量,C919大飛機將持續(xù)放量。據(jù)商飛官網(wǎng)統(tǒng)計,目前C919累計客戶已達28家,訂單總數(shù)超過1000架。C919大飛機預(yù)計最遲2021年進入量產(chǎn),目標年產(chǎn)100架。國產(chǎn)飛機產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商以及潛在的國產(chǎn)化替代標的有望受益產(chǎn)業(yè)化趨勢。
飛機制造業(yè)通常采取“整機制造商—多級供應(yīng)商”的制造模式。產(chǎn)業(yè)鏈的第一級為整機制造商,主要從事產(chǎn)品設(shè)計、總裝制造、市場營銷、客戶服務(wù)和適航取證環(huán)節(jié);第二級為關(guān)鍵航空子系統(tǒng)制造商,所提供的子系統(tǒng)包括機體、發(fā)動機、航空電子等主要機載設(shè)備;第三級主要包括眾多為產(chǎn)業(yè)鏈上層的整機與子系統(tǒng)制造商提供零部件與材料的供應(yīng)商。
航空航天零部件制造是航空航天制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè),是實現(xiàn)航空航天材料向關(guān)鍵子系統(tǒng)和整機制造轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié),具有產(chǎn)品門類繁多、工藝路線復(fù)雜和產(chǎn)品精密度高的特點。從軍民融合與資產(chǎn)專用性角度,零部件制造業(yè)較專用子系統(tǒng)及整機組裝,在不同機型及軍民應(yīng)用領(lǐng)域之間具有更廣泛的通用性及下游市場;同時,由于零部件產(chǎn)品的高度定制化,零部件制造商易與整機及子系統(tǒng)制造商形成較深入的合作關(guān)系。
未來10年軍機擴需空間近2萬億元
我國軍機總量與美國存在較大差距,對標世界一流軍隊,軍機增補空間很大。截至2019年底,美國擁有軍用飛機13266架,占比25%,數(shù)量居全球第一;其次是俄羅斯,數(shù)量達4163架,占比8%;我國擁有軍機數(shù)量為3210架,占比約為6%,其中戰(zhàn)斗機1603架、直升機903架、運輸機276架、教練機366架、特種飛機111架,同美國存在較大差距。
我國空軍目前正在向戰(zhàn)略空軍轉(zhuǎn)型,未來10年帶來軍機需求規(guī)模約1.98萬億元。當前我國軍用飛機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期,未來10 年現(xiàn)有絕大部分老舊機型將退役,殲-10、殲-11、殲-15、殲-16和殲-20等將成為空中裝備主力,新一代先進機型也將有一定規(guī)模列裝,運輸機、轟炸機、預(yù)警機及無人機等軍機也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要。
未來20年民航擴需空間近1.4萬億美元
中國商飛預(yù)測2019-2038年,我國旅客周轉(zhuǎn)量將維持6%的年均增速,由此,中國民航機隊將維持5.2%的年均增速,到2038年中國民航機隊規(guī)模將達到10344架:其中90座級986架、120座級260架、160座級5170架、200座級 1508架、250座級1682架、350座級658架、400座級80架??紤] 2018年中國機隊規(guī)模為3854架:其中90座級48架、120座級439架、160座級 2259架、200座級420架、250座級494架、350座級175架、400座級19架;預(yù)計期間老舊機型退役2715架,最終我國需求新增飛機數(shù)量9205架,市場價值約1.4萬億美元。其中單通道窄體飛機需求 6119架,市場價值約為6929億美元。
據(jù)波音預(yù)測,2018-2038年,中國將需要8090架新飛機,價值1.3萬億美元。其中,單通道飛機需求量為5960架,市場價值約為6800億美元;渦扇支線飛機需求120架,市場價值約為50億美元;雙通道飛機需求2010架,市場價值約為6150億美元。
綜合中國商飛與波音預(yù)測,預(yù)計2018-2038年,我國民航需求民航新機80009200架,市場價值約為 1.3-1.4 億美元。
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