鋰電池鳳暴開始刮向5大新應(yīng)用市場

2020年，多個新興市場向鋰電池伸出“橄欖枝”，鋰電風(fēng)暴開始刮向5大新應(yīng)用市場。

可以看到，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代，輕型車、5G基站、電動工具、船舶、工程機械（AGV、叉車、礦卡）等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透。

鋰電池配套“遍地開花”的背景是，近十年鋰電池在電動車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已獲得成熟驗證，規(guī)?；圃?、技術(shù)迭代、工藝升級、供應(yīng)鏈管理帶來的性能提升與成本下降，輔以政策的相關(guān)加持，為鋰電池在各個領(lǐng)域的替代應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

由近及遠看，近，5G基站、輕型車、電動工具、TWS、電子煙、AGV等對于鋰電池的市場需求已經(jīng)鋪開，接下來市場規(guī)模穩(wěn)增可期。遠，電化學(xué)儲能用鋰電已悄然蓄力，48V、船舶、工程機械電動化等“山雨欲來”，更廣闊的市場空間藍圖顯現(xiàn)。

無論是車用動力電池領(lǐng)域還是新興應(yīng)用市場，鋰電池的配套都在加速走向舞臺中央。市場藍圖已經(jīng)繪就，接下來將是各個電池企業(yè)在細分領(lǐng)域的爭奪競演。

輕型車：2020全球用鋰電池出貨量超11GWh

電動自行車“鉛改鋰”紅利窗口開啟，鋰電池在該領(lǐng)域的需求被進一步激活。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，受下游需求強勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達5.450GWh，同比增長61.5%。預(yù)計2020年將提升至8.448GWh，同比增長55%。

若將視角放至全球市場，電動輕型車（注：中國輕型車以自行車為主，故上文主稱自行車）用鋰電池需求則更為可觀。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達8.386GWh，同比增長40.3%，至2020年，預(yù)計出貨量達11.296GWh，同比增長34.7%。

值得一提的是，共享出行、外賣、快遞等新興市場呈勃發(fā)式曲線向上增長，作為核心配套環(huán)節(jié)，共享換電成為輕型車鋰電池環(huán)節(jié)中新的賽道風(fēng)口。目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、美團已相繼加入戰(zhàn)局。

高工鋰電了解到，共享電單車與電池的配套比例在1:1.5。即共享電單車每新增100萬輛，將帶動約1GWh的鋰電池需求量。

新國標(biāo)政策紅利下，可觀的“鉛改鋰”浪潮吸引了眾多電池企業(yè)參與。從參與角逐的企業(yè)來看，包括深度扎根的星恒電源、天能、博力威等，行業(yè)巨頭寧德時代、ATL、BYD，圓柱代表遠東電池、海四達、力神、億緯、比克、卓能等。

5G基站：2020年鋰電需求量將達10GWh

中國移動、中國鐵塔2020通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)相繼公布，如中天科技、海四達、雙登集團、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池8家中標(biāo)中國移動1.95GWh備電集采項目。

10月底，中國鐵塔與中國電信又宣布聯(lián)合組織備電用磷酸鐵鋰電池采購工作，目前正邀請投標(biāo)人參與電池產(chǎn)品入網(wǎng)檢測，要求送樣型號為48V/100Ah，檢測分為系統(tǒng)、BMS和平臺接入三部分。

5G基站建設(shè)作為今年中國七大“新基建”的主力軍，包括中國移動、聯(lián)通、電信、廣電在內(nèi)的四大運營商預(yù)計在2020年年底，要累計開通60萬座5G基站，對于鋰電池的需求也在不斷釋放。

GGII分析認(rèn)為，2020年國內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項目，雙向驅(qū)動作用下，5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢。保守預(yù)計，2020年新建及改造的5G基站需求量將達到10GWh。

目前，參與基站鋰電池市場競爭的企業(yè)包括中天科技、海四達、雙登集團、南都電源、拓邦股份等一批在基站電池領(lǐng)域扎根的老牌企業(yè)。

同時，頭部企業(yè)寧德時代、ATL、比亞迪、力神也在瞄準(zhǔn)儲能及基站市場。包括國軒高科、安馳科技、鵬輝能源、瑞浦能源等極具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，都在這塊市場有不同程度的發(fā)力。

需要警惕的是，極低的價格與市場搶占思維或快速形成洗牌窗口，但無利潤的價格博弈也有可能造成產(chǎn)品的安全性降低，擾亂行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

電動工具：400億鋰電池市場等待出擊

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動工具市場規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復(fù)合增長率5.5%計算，到2024年，全球電動工具市場規(guī)模將達到417億美元（約合人民幣2953億元）。

其中，無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計算，至2024年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達到295.3億-443億元人民幣。

從數(shù)據(jù)來看，歐美地區(qū)是近幾年電動工具增長最快的市場。接下來，亞太地區(qū)的電動工具市場將在預(yù)測期內(nèi)或以最快的復(fù)合年增長率增長。

目前，無繩電動工具應(yīng)用以歐美市場為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場份額。

從電芯供應(yīng)鏈來看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動工具主要的市場份額，其中三星SDI的市占率達到50%以上。

國內(nèi)方面，天鵬電源、億緯鋰能、海四達、鵬輝能源奮力追趕，2019年國內(nèi)電動工具鋰電池出貨量為5.45GWh，同比增長54.8%。預(yù)計2020年將提升至8.45GWh，同比增長55%。

從趨勢看，基于國內(nèi)電芯廠在高倍率圓柱型電芯領(lǐng)域的進展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，電動工具巨頭對于電芯供應(yīng)鏈的選擇已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)向中國。

這意味著到2024年，400億電動工具用鋰電池市場將等待中國電池企業(yè)搶占出擊。

船舶電動化：2025年超35GWh鋰電需求

開年以來，國軒高科、億緯鋰能、寧德時代等頭部動力電池企業(yè)在電動化船舶領(lǐng)域傳出新進展。

2020年僅搭載寧德時代電池的下水的船舶已經(jīng)達到了5艘，包括中國首艘油電混合動力海上雙體郵輪“大灣區(qū)一號”、海上公務(wù)船“深海01”、國內(nèi)最大海洋綜合科考實習(xí)船——“中山大學(xué)”號以及珠江游純電動游船主船體等。

此外，國軒高科子公司獲2020年首批3船套船舶動力鋰電池系統(tǒng)訂單；搭載億緯鋰能磷酸鐵鋰電池“闊闊真公主號純電動游船建造”開工......

一系列消息均標(biāo)志著國內(nèi)船舶電動化趨勢“聲浪”漸漲。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年船舶電動化滲透率僅0.016%，處于萌芽期，這為接下來的電動化滲透提供廣闊空間。從內(nèi)河、內(nèi)湖船舶電動化到高船電動化，接下來船舶電動化滲透率會愈發(fā)加快。

按照2019年、2022年以及2025船舶鋰電化滲透率分別為0.035%、0.55%、18.5%測算，截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達35.41GWh。

市場雖大，船舶電動化仍需直面的是事實是：一、與汽車電動化不同，船舶電動化缺乏強有力的推動政策，目前主要以環(huán)保壓力及綠色航運助推；二、電動船舶要攜帶電池量大，導(dǎo)致前期投入較高。

三、電動船舶依然存在續(xù)航短、充電慢且不便捷等諸多問題；四、國內(nèi)船舶分布較為零散，且各地政策、要求不一，電動化難度加大等。

工程機械電動化：長期的宏偉藍圖

工程機械電動化、鉛改鋰的市場進程同樣藍圖宏偉。

如電動礦卡，高工鋰電了解到，目前礦卡年增長量約1萬輛，且單車搭載電池容量100-300度電。如果新增車型全部電動化，以平均單車電量150度電，意味著每年電池增量空間達到1.5GWH。而這還不包括目前礦卡的存量市場的電動化替代。

GGII認(rèn)為，在國六標(biāo)準(zhǔn)提前實施、藍天三年計劃、路權(quán)/牌照等多重因素作用下，專用車在2020年會進入正向發(fā)展通道，尤其是在港口、市政、礦產(chǎn)短途倒運等應(yīng)用場景下，電動重卡將在該細分領(lǐng)域的市場規(guī)模進一步增大。

如鋰電叉車，GGII預(yù)測，中國鋰電版叉車產(chǎn)量在未來3年將保持40%以上的年復(fù)合增長率，其對鋰電需求將從2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh，年復(fù)合增長率超過50%。

如AGV，2019年中國AGV市場銷量超過2.8萬臺，并呈穩(wěn)定趨勢增長，雖然AGV用鋰電池市場滲透率超過60%，但是電芯一致性、BMS性能、產(chǎn)品規(guī)格分散/訂單小、售后成本等問題也在呼吁有能力解決的鋰電池玩家進入。

責(zé)任編輯：YYX