缺貨漲價(jià)下 請(qǐng)給這顆國(guó)產(chǎn)芯片一點(diǎn)信任

2020年是特殊一年，受疫情及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境劇烈變化的疊加影響，對(duì)全球的電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈尤其是中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了深遠(yuǎn)的改變。與此同時(shí)，5G的快速發(fā)展也推動(dòng)了集成電路行業(yè)的進(jìn)一步繁榮。

但另一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體自給率還比較低。據(jù)WSTS & CSIA-Fabless的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，國(guó)產(chǎn)芯片在全球市場(chǎng)的占比為10.3%，產(chǎn)值達(dá)到425.9億美元。雖然相比2013年的4.3%有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在高端芯片上對(duì)外的依存度仍然很高，僅在AP、通訊芯片、圖像處理器等上國(guó)產(chǎn)芯片占比超過(guò)20%，而在其他諸如CPU、GPU、DSP、DRAM等芯片上，國(guó)產(chǎn)芯片的自給率甚至不到0.5%。

MCU領(lǐng)先供應(yīng)商|國(guó)信證券

不過(guò)隨著今年國(guó)家提出新基建戰(zhàn)略以及疫情等外部因素的影響下，都加速了半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的步伐。

抓住機(jī)遇 疫情之下業(yè)績(jī)逆勢(shì)上漲

值得注意的是，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響，集成電路行業(yè)作為制造業(yè)的一員，自然也不例外，但在這其中某些企業(yè)業(yè)績(jī)卻在逆勢(shì)上漲。

據(jù)兆易創(chuàng)新近期公布的財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.74億元，同比增長(zhǎng)44.02%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)6.73億美元，同比增長(zhǎng)49.65%；歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.76億元，同比增長(zhǎng)45.77%。無(wú)獨(dú)有偶，東芯半導(dǎo)體從2017年至2019年及2020年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到3.58億元、5.1億元、5.14億元、3.12億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.77%。

兆易創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)金光一對(duì)此表示，雖然今年Q1受到了疫情爆發(fā)的影響，但對(duì)兆易創(chuàng)新而言，反而在疫情的危機(jī)中找到了一些新的增長(zhǎng)點(diǎn)，包括一些防疫設(shè)備、醫(yī)療器械大批量的出貨，拉動(dòng)了產(chǎn)品需求的上漲。

Q2季度進(jìn)入到了國(guó)際貿(mào)易摩擦的新階段，國(guó)家提出新基建7大方向，以及國(guó)產(chǎn)替代的概念，這對(duì)于本土半導(dǎo)體企業(yè)而言是個(gè)重大利好?？蛻?hù)從過(guò)去的被動(dòng)等待，到如今的主動(dòng)尋找替代，金光一認(rèn)為，在如今的客戶(hù)心中，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片的接受程度要提升許多。

Q3季度遭遇到了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)和缺貨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，得益于兆易創(chuàng)新多產(chǎn)線(xiàn)的布局，各個(gè)產(chǎn)品系列采用不同的封裝廠的不同工藝來(lái)制作，有效規(guī)避了短缺的風(fēng)險(xiǎn)，增加了供貨的彈性。同時(shí)封測(cè)廠也基本選擇中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的廠商，因此具備了多產(chǎn)線(xiàn)的資源。

顯然，即便在今年疫情影響下，仍有不少半導(dǎo)體廠商把握住了市場(chǎng)的機(jī)遇，積極拓展產(chǎn)品邊界，提升自己的市占率，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代步伐。

國(guó)產(chǎn)MCU芯片不差 但需要一些信任

針對(duì)近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)情況，以MCU為例，有業(yè)內(nèi)人士反映，國(guó)際MCU大廠產(chǎn)品基本全線(xiàn)延期，新排單也基本不接。加上半導(dǎo)體大廠ST近期有多地舉行罷工運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致其生產(chǎn)受到一定影響，業(yè)內(nèi)分析此次罷工進(jìn)一步加劇了MCU缺貨漲價(jià)的情況。此外，國(guó)產(chǎn)MCU產(chǎn)品的市占率并不高，僅為10%。在持續(xù)缺貨的背景下，也給國(guó)產(chǎn)MCU廠商帶來(lái)了一定機(jī)遇。

2019年中國(guó)MCU市場(chǎng)份額|華泰證券

上海芯旺微電子有限公司副總裁丁丁對(duì)此表示，作為一家基于自主的KungFu指令集和架構(gòu)研發(fā)高性能數(shù)?；旌?a target="_blank">信號(hào)MCU&DSP產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，芯旺微十多年來(lái)專(zhuān)注于汽車(chē)和通信領(lǐng)域，為用戶(hù)提供差異化的產(chǎn)品，同時(shí)向用戶(hù)提供集成開(kāi)發(fā)環(huán)境、C編譯器、仿真器、編程器等等，實(shí)現(xiàn)了MCU芯片到工具鏈生態(tài)的全覆蓋。目前芯旺微累計(jì)出貨已經(jīng)超過(guò)7億片，預(yù)計(jì)2020年出貨將超過(guò)1億片。

當(dāng)前芯旺微已經(jīng)量產(chǎn)的KungFu系列MCU產(chǎn)品，8位有4個(gè)系列，如觸控合一的MCU、有低功耗的MCU、通用控制的MCU，以及8位車(chē)規(guī)的MCU。32位量產(chǎn)的有單組電源超低功耗型MCU，可靠性極高的通用高性能MCU，車(chē)規(guī)級(jí)的32位MCU，以及一個(gè)比較特別的低功耗同時(shí)又平衡高性能的MCU。

丁丁提到，那些大客戶(hù)為什么都選擇信任國(guó)外一流的一線(xiàn)品牌廠商？信任的就是他們大批量過(guò)程中的一致性和可靠性，國(guó)內(nèi)品牌應(yīng)該在這個(gè)領(lǐng)域?qū)?wèn)題解決好。芯旺微采用AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范測(cè)試認(rèn)證芯片，通常一個(gè)芯片的研發(fā)周期就在3年以上，就是為了保障可靠性和一致性。

全球MCU銷(xiāo)售額及出貨量|華泰證券

不過(guò)目前仍然存在一些問(wèn)題，比如國(guó)產(chǎn)MCU的體量仍然很難做上去。丁丁認(rèn)為問(wèn)題主要出在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，大的主機(jī)廠、品牌的電器廠商都更多選擇用國(guó)外的一流品牌，實(shí)際上國(guó)內(nèi)的中小型公司很難獲得他們的機(jī)會(huì)，沒(méi)有這些大型企業(yè)的應(yīng)用、使用，小廠很難得到高速的發(fā)展。

布局MCU領(lǐng)域的不僅是芯旺微，還有兆易創(chuàng)新、比亞迪等，如兆易創(chuàng)新便在尋求創(chuàng)建MCU的百貨商店，將新型傳感器、存儲(chǔ)器、RAM等與MCU進(jìn)行結(jié)合，發(fā)揮其端到端的整合能力。同時(shí)還開(kāi)發(fā)了基于RSIC-V的MCU，打造新型實(shí)用的RSIC-V生態(tài)，通過(guò)產(chǎn)品+生態(tài)給客戶(hù)提供本地化的服務(wù)。金光一認(rèn)為，了解客戶(hù)的需求，將服務(wù)做好，就一定不愁沒(méi)有客戶(hù)。

產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)其實(shí)并不難，難得是如何獲得國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的信任。對(duì)此，丁丁表示，希望各大主機(jī)廠、各大品牌的電子廠商能對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)放一條通道。當(dāng)然，這并不是要求企業(yè)立即大規(guī)模的使用國(guó)產(chǎn)品牌，因?yàn)檫@也會(huì)造成不可抵擋的重大損失。

丁丁表示，產(chǎn)品可以從相互的工程師之間的交流，到引用、啟動(dòng)設(shè)計(jì)，再到小批量、大批量采用，中間經(jīng)歷非常長(zhǎng)的過(guò)程，如果產(chǎn)品有任何問(wèn)題，可以在這個(gè)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效杜絕了不良產(chǎn)品的出現(xiàn)，減少企業(yè)的損失。給國(guó)內(nèi)品牌一點(diǎn)信任，按照比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒倘プ咄牝?yàn)證過(guò)程，相信不到五年一定可以改變這個(gè)現(xiàn)狀。

小步快走 建設(shè)國(guó)產(chǎn)MCU生態(tài)

需要承認(rèn)的是，目前國(guó)產(chǎn)的MCU與國(guó)外仍然存在一定的差距，一方面由于國(guó)外廠商布局較早，率先搶占了大部分市場(chǎng)；另一方面，受制于嵌入式Flash工藝、IP及模擬技術(shù)等，國(guó)產(chǎn)的MCU在高端產(chǎn)品上仍然與國(guó)際大廠存在一定距離。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)的MCU，有工程師調(diào)侃道，資料用英文，數(shù)據(jù)不完整，描述很模糊，回答不準(zhǔn)確。先用參數(shù)套，再用謊話(huà)編，前后不一致，就說(shuō)版本變。如何改變這種刻板印象，還需要國(guó)內(nèi)的MCU廠商共同努力。

國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)也的確在奮力追趕，比亞迪半導(dǎo)體有限公司產(chǎn)品總監(jiān)楊云表示，車(chē)規(guī)的MCU產(chǎn)品，在歷史上確實(shí)是有一些欠賬，比亞迪也為此花了數(shù)年的時(shí)間。但在單核方面，比亞迪今年的裝車(chē)量會(huì)達(dá)到500萬(wàn)，明年全年將達(dá)到1000萬(wàn)。明年比亞迪將推出多核MCU，屆時(shí)不管是從產(chǎn)品性能或可靠性，還是工藝的先進(jìn)性上，都應(yīng)該與歐美持平。

丁丁表示，芯旺微的基因是創(chuàng)新，無(wú)論是自主的架構(gòu)，還是生態(tài)鏈體系的建設(shè)，具體到每一顆產(chǎn)品，都在想盡辦法從各個(gè)方面提升。比如在8位車(chē)規(guī)的MCU，無(wú)論是可靠性還是低功耗等等方方面面的指標(biāo)不輸國(guó)際領(lǐng)先品牌。

兆易創(chuàng)新非?？春弥袊?guó)半導(dǎo)體的發(fā)展和國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)，金光一表示，兆易創(chuàng)新是全球第一家推出RISC-V內(nèi)核32位MCU的廠商，自去年推出這款產(chǎn)品以來(lái)，受到了全球市場(chǎng)非常積極的反饋。許多歐美的客戶(hù)，甚至大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)都找上門(mén)來(lái)尋求合作。在今年2月份，德國(guó)紐倫堡的嵌入式國(guó)際展會(huì)上獲得了全場(chǎng)唯一的硬件大獎(jiǎng)，這代表著全球科技界對(duì)這款產(chǎn)品的認(rèn)可。

另一方面，中國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展需要依靠人才的培養(yǎng)，因此兆易創(chuàng)新今年建立了一個(gè)人才培養(yǎng)的制度，從娃娃抓起，包括對(duì)青少年集成電路的科普，進(jìn)入到高職院校、大學(xué)生，包括研究生這種高層次的人才培養(yǎng)，建立完善的人才體系。不僅是為企業(yè)，也是為行業(yè)輸送人才。而這些人才也是企業(yè)未來(lái)的用戶(hù)，把握住這些用戶(hù)，便是把握住未來(lái)。

小結(jié)

縱觀國(guó)內(nèi)的MCU市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模增速飛快，但國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占比卻并沒(méi)有提升太多。國(guó)產(chǎn)MCU基本集中在8位上，而32位的MCU總市占率不足5%。此外，由于MCU占整機(jī)成本并不大，國(guó)產(chǎn)MCU與進(jìn)口MCU價(jià)格上的差距，不足以讓已經(jīng)習(xí)慣使用進(jìn)口MCU的廠商進(jìn)行替換。

另一方面，MCU大廠ST的生態(tài)也束縛了國(guó)產(chǎn)廠商，甚至許多企業(yè)宣傳產(chǎn)品與國(guó)際大廠軟硬件兼容作為賣(mài)點(diǎn)，以此快速占領(lǐng)市場(chǎng)。雖然短期內(nèi)行之有效，但長(zhǎng)期來(lái)看，可能會(huì)面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，并且容易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法向高端邁進(jìn)。因此，擁有自主產(chǎn)權(quán)的MCU技術(shù)彌足珍貴。而做到這一點(diǎn)之后，企業(yè)需要做的是給國(guó)產(chǎn)MCU一點(diǎn)信任，讓國(guó)產(chǎn)品牌有一個(gè)同臺(tái)競(jìng)技的機(jī)會(huì)。

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