據(jù)報(bào)道,因華為受美國制裁影響,三星正挑戰(zhàn)索尼在智能手機(jī)圖像傳感器在全球的主導(dǎo)地位。
在5G智能手機(jī)競爭日益激烈的同時(shí),對(duì)圖像傳感器市場領(lǐng)導(dǎo)地位的爭奪也在加劇?!八髂岜3种?jǐn)慎的立場,而三星正在發(fā)起一場投資攻勢(shì),仿佛現(xiàn)在是他們的機(jī)會(huì),”一名圖像傳感器生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商的官員表示?!皟杉?a target="_blank">公司正在展示完全不同的策略?!?/p>
該供應(yīng)商在8月和9月獲得了幾筆大訂單,所有訂單都來自三星。在談到9月15日美國商務(wù)部對(duì)華為出口施加的新限制時(shí),索尼的一位高管表示:“這不是我們所預(yù)期的?!?/p>
迄今為止,索尼一直在大舉投資,拼命生產(chǎn)圖像傳感器,以滿足旺盛的需求,包括宣布在長崎新建一家工廠的計(jì)劃。索尼已獲得美國政府的許可,可以恢復(fù)向華為的部分供貨。然而,與索尼關(guān)系密切的消息人士告訴《日本經(jīng)濟(jì)新聞》,索尼仍對(duì)其與華為業(yè)務(wù)的未來持謹(jǐn)慎態(tài)度,因?yàn)槿A為仍需要為其智能手機(jī)業(yè)務(wù)的許多其他芯片和組件獲得可靠的來源。
華為是索尼傳感器的第二大客戶,僅次于蘋果。在這些限制措施出臺(tái)之前,索尼的圖像傳感器銷售額約為1萬億日元(合95.8億美元),其中,華為所占比例大約在20%。
根據(jù)英國研究公司Omdia的數(shù)據(jù),憑借CMOS圖像傳感器,索尼在2019年的全球市場價(jià)值中占據(jù)了53.5%的份額,緊隨其后的是三星,市場份額為18.1%。
索尼先于競爭對(duì)手開發(fā)了一種高性能的“層壓”圖像傳感器,并一直主要供應(yīng)價(jià)格較高的產(chǎn)品。索尼被認(rèn)為擁有優(yōu)于三星的技術(shù),已被蘋果和華為選擇為其智能手機(jī)的高性能攝像頭提供圖像傳感器。但華為的問題可能會(huì)擾亂市場結(jié)構(gòu)。
作為圖像傳感器市場的后來者,三星一直在與蘋果和華為進(jìn)行小規(guī)模的業(yè)務(wù)往來,同時(shí)吸引了小米和vivo等規(guī)模較小的客戶。市場傳言,中國手機(jī)廠商欲分食華為手機(jī)市場份額,因此三星極有可能從中國智能手機(jī)制造商的崛起中獲益。
對(duì)于索尼來說,它有一套應(yīng)對(duì)三星的策略。該公司執(zhí)行副總裁Hiroki Totoki在10月份的一次新聞發(fā)布會(huì)上表示:“展望2021財(cái)年,我們將努力擴(kuò)大我們的客戶群并使其多樣化?!彼a(bǔ)充說:“盈利能力有望在2022財(cái)年強(qiáng)勁復(fù)蘇?!?/p>
但分析師表示,索尼很難在本財(cái)年通過增加對(duì)其他公司的銷售,完全彌補(bǔ)對(duì)華為供應(yīng)的下降。
日本研究公司Techno Systems research高級(jí)分析師Tetsuo Omori稱:“索尼的傳感器可能無法滿足智能手機(jī)制造商追求高像素的需求?!?/p>
作為其最大的優(yōu)勢(shì),三星是一家集成電子制造商,涵蓋從內(nèi)存芯片到電子制造的所有領(lǐng)域,而索尼則專注于其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)中的圖像傳感器。三星在將其尖端生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用于圖像傳感器的同時(shí),芯片業(yè)務(wù)的銷售額增長了10倍以上。在生產(chǎn)設(shè)備和材料的采購方面,具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
三星為集團(tuán)內(nèi)部使用的電子部件生產(chǎn),同時(shí)也在改善包括圖像傳感器在內(nèi)的整個(gè)相機(jī)模塊的質(zhì)量。此外,三星還自主生產(chǎn)智能手機(jī)不可或缺的高清晰有機(jī)電致發(fā)光面板,并在Galaxy品牌下提供多種價(jià)格范圍。
三星作為2019年全球市場份額最大的智能手機(jī)制造商,還可以調(diào)整圖像傳感器的供需,通過與智能手機(jī)的結(jié)合,使其對(duì)用戶更加友好。
圖像傳感器業(yè)務(wù)是索尼的主要收入來源之一,截至今年3月的2019財(cái)年,其營業(yè)利潤為2400億日元,與視頻游戲業(yè)務(wù)的業(yè)績幾乎相同。但在10月份公布2020財(cái)年第二季度收益時(shí),索尼預(yù)計(jì)圖像傳感器整個(gè)財(cái)年的利潤將下滑66%。
不過,蘋果可能會(huì)成為索尼的救星。如果iPhone 12系列能夠保持強(qiáng)勁需求,索尼可能能夠彌補(bǔ)華為所造成的部分損失。
在智能手機(jī)核心部件方面,日本主要電器和電子設(shè)備制造商大舉投資液晶面板的生產(chǎn)。但在投資方面,它們被中國和韓國的競爭對(duì)手擊敗,失去了競爭優(yōu)勢(shì)。然而,索尼采取了一項(xiàng)戰(zhàn)略,以保持其先進(jìn)的圖像傳感器技術(shù)和高市場份額結(jié)合的投資競爭力。
三星設(shè)定了到2030年超越索尼成為全球最大圖像傳感器制造商的目標(biāo)。在美國對(duì)華為出口限制開始給智能手機(jī)市場的競爭格局帶來根本性的變化之際,索尼和三星圍繞圖像傳感器的拉鋸戰(zhàn)即將升溫。
從全球形勢(shì)發(fā)展來看,索尼可能會(huì)陷入一種惡性循環(huán),即在缺乏穩(wěn)定需求預(yù)期的情況下,對(duì)投資變得謹(jǐn)慎,從而喪失競爭力。
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