AMD以全股票交易方式收購Xilinx，交易價(jià)值350億美元

AMD (NASDAQ: AMD)和Xilinx (NASDAQ: XLNX)今天宣布，他們已達(dá)成最終協(xié)議，由AMD以全股票交易方式收購Xilinx，交易價(jià)值350億美元。此次合并將創(chuàng)造出業(yè)界領(lǐng)先的高性能計(jì)算公司，大大擴(kuò)展了AMD產(chǎn)品組合的廣度和跨越不同增長市場的客戶集，其中Xilinx是一個(gè)確立的領(lǐng)導(dǎo)者。該交易預(yù)計(jì)將立即增加AMD的利潤率，EPS和自由現(xiàn)金流的產(chǎn)生，并帶來行業(yè)領(lǐng)先的增長。

此次收購將兩家擁有互補(bǔ)的產(chǎn)品組合和客戶的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者聚集在一起。AMD將提供業(yè)界最強(qiáng)大的高性能處理器技術(shù)組合，結(jié)合cpu、gpu、fpga、自適應(yīng)SoCs和深厚的軟件專業(yè)知識(shí)，使云、邊緣和終端設(shè)備的領(lǐng)先計(jì)算平臺(tái)成為可能。合并后的公司將利用從數(shù)據(jù)中心到游戲、pc、通信、汽車、工業(yè)、航空航天和國防等行業(yè)最重要的增長領(lǐng)域的機(jī)遇。

AMD總裁兼首席執(zhí)行官Lisa Su博士說:“收購Xilinx標(biāo)志著AMD成為業(yè)界高性能計(jì)算的領(lǐng)導(dǎo)者和世界上最大最重要的技術(shù)公司的首選合作伙伴的征程的下一站?！薄斑@確實(shí)是一個(gè)引人注目的合并，將為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造重大價(jià)值，包括AMD和Xilinx的股東，他們將受益于合并后公司的未來增長和上升潛力。”Xilinx團(tuán)隊(duì)是行業(yè)中最強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)之一，我們很高興歡迎他們加入AMD家族。通過結(jié)合我們世界級(jí)的工程團(tuán)隊(duì)和深入的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，我們將打造一個(gè)具有遠(yuǎn)見、才能和規(guī)模的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，來定義高性能計(jì)算的未來?！?/p>

“我們很高興能加入AMD的大家庭。我們共享的創(chuàng)新、卓越和合作的文化使這一理想組合。我們將共同引領(lǐng)高性能和自適應(yīng)計(jì)算的新時(shí)代。”“我們領(lǐng)先的fpga、自適應(yīng)SoCs、加速器和智能nic解決方案使從云到邊緣和終端設(shè)備的創(chuàng)新成為可能。我們使我們的客戶能夠以最優(yōu)的效率和性能，更快地部署差異化的平臺(tái)進(jìn)入市場。與AMD的合作將有助于加速我們數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長，使我們能夠在更多的市場上追求更廣泛的客戶群?！?/p>

有了13,000名優(yōu)秀工程師組成的團(tuán)隊(duì)和每年超過27億美元的研發(fā)投資，AMD將有更多的人才和規(guī)模來提供更強(qiáng)大的產(chǎn)品和領(lǐng)域特定解決方案。

額外的交易細(xì)節(jié)

交易細(xì)節(jié)

根據(jù)協(xié)議條款，在交易結(jié)束時(shí)，Xilinx股東持有的每一股Xilinx普通股，將獲得1.7234股AMD普通股的固定交換比率。根據(jù)交易比率，這大約相當(dāng)于每股143美元的Xilinx普通股。交易結(jié)束后，目前AMD的股東將擁有合并后公司大約74%的股份，而Xilinx的股東將擁有大約26%的股份。該交易旨在符合美國聯(lián)邦所得稅免稅重組的條件。

AMD預(yù)計(jì)在完成交易后的18個(gè)月內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)約3億美元的運(yùn)營效率，主要基于銷售成本的協(xié)同效應(yīng)，共享基礎(chǔ)設(shè)施和通過精簡公共領(lǐng)域。

該交易得到了AMD和Xilinx董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。此次收購還需得到AMD和Xilinx股東的批準(zhǔn)、某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)以及其他慣常的交易完成條件。該交易目前預(yù)計(jì)將于2021年年底完成。在關(guān)閉之前，雙方都是獨(dú)立的公司。

管理和董事會(huì)

蘇麗莎博士將擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官。Xilinx總裁兼首席執(zhí)行官Victor Peng將加入AMD，擔(dān)任總裁，負(fù)責(zé)Xilinx的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略增長計(jì)劃，交易完成后生效。此外，至少兩名Xilinx董事將在交易結(jié)束后加入AMD董事會(huì)

管理層

蘇麗莎博士將擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官。Xilinx總裁兼首席執(zhí)行官Victor Peng將加入AMD，擔(dān)任總裁，負(fù)責(zé)Xilinx的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略增長計(jì)劃，交易完成后生效。此外，至少兩名Xilinx董事將在交易結(jié)束后加入AMD董事會(huì)。

顧問

瑞士信貸和DBO Partners擔(dān)任AMD的財(cái)務(wù)顧問，Latham & Watkins LLP擔(dān)任其法律顧問。摩根士丹利(Morgan Stanley)擔(dān)任Xilinx的首席財(cái)務(wù)顧問。美國銀行證券(BofA Securities)也擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，世達(dá)律師事務(wù)所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)擔(dān)任法律顧問。

電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播的細(xì)節(jié)

今天，AMD將在美國東部時(shí)間早上8點(diǎn)(太平洋時(shí)間早上5點(diǎn))召開金融會(huì)議，討論其2020年第三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績和收購Xilinx的計(jì)劃。AMD將在其網(wǎng)站www.amd.com的投資者關(guān)系頁面上提供電話會(huì)議的實(shí)時(shí)音頻廣播。網(wǎng)絡(luò)直播將在電話會(huì)議后的12個(gè)月內(nèi)有效。

關(guān)于AMD

50多年來，AMD一直在高性能計(jì)算、圖形和可視化技術(shù)——游戲、沉浸式平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建模塊——方面推動(dòng)創(chuàng)新。數(shù)以億計(jì)的消費(fèi)者，領(lǐng)先的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)和世界各地的尖端科學(xué)研究設(shè)施依賴AMD的技術(shù)來改善他們的生活，工作和娛樂方式。AMD在世界各地的員工都在專注于制造偉大的產(chǎn)品，以突破一切可能的界限。要了解更多關(guān)于AMD如何使今天和鼓舞明天的信息，訪問AMD(納斯達(dá)克:AMD)的網(wǎng)站，博客，F(xiàn)acebook和Twitter頁面。

關(guān)于Xilinx

Xilinx開發(fā)高度靈活和自適應(yīng)的處理平臺(tái)，使跨多種技術(shù)的快速創(chuàng)新成為可能——從云到邊緣再到終端。Xilinx是FPGA和自適應(yīng)SoCs的發(fā)明者，旨在提供業(yè)界最動(dòng)態(tài)的處理器技術(shù)。我們與我們的客戶合作，創(chuàng)造可擴(kuò)展的、差異化的和智能的解決方案，使適應(yīng)、智能和連接的未來世界成為可能。

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