10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的信息分析

引言

合格證的事情我稍作說(shuō)明，由于管理辦法調(diào)整后面確實(shí)很難獲取。電池的數(shù)據(jù)可能需要更多的參考汽協(xié)信息發(fā)布會(huì)的數(shù)據(jù)（中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟），從10月來(lái)看，總體的動(dòng)力電池產(chǎn)量9.9GWh，裝車量5.9GWh，這里面有著很大的差異。我們仔細(xì)來(lái)看看這個(gè)月的數(shù)據(jù)。

01

月度信息的亮點(diǎn)

10月產(chǎn)量共計(jì)9.9GWh，同比增長(zhǎng)47.9%，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。在這個(gè)里面，三元5.5GWh，占比56.0%；磷酸鐵鋰4.3GWh，占比43.8%。裝車量5.9GWh，同比上升44.0%，三元電池裝車3.4GWh；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車2.4GWh。從趨勢(shì)來(lái)看，分季度來(lái)說(shuō)

Q1基本是沒(méi)怎么開(kāi)工，安裝量主要取決于電池企業(yè)的庫(kù)存

Q2開(kāi)始動(dòng)力電池拉產(chǎn)能，由于訂單有限，總體的產(chǎn)量也處在低位

Q3開(kāi)始逐步拉產(chǎn)能，同時(shí)需求也在逐步釋放

Q4變成了一個(gè)排滿的概念，一方面是預(yù)計(jì)Q1這塊生產(chǎn)會(huì)受到春節(jié)的影響，所以Q4就不停加量

圖1 2020年動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量的比較

從一個(gè)長(zhǎng)周期來(lái)看，2019年作為一個(gè)參考，也存在庫(kù)存周期的問(wèn)題。

圖2 2019-2020年動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量的趨勢(shì)

從具體的分電池類型來(lái)看，今年三元和磷酸鐵鋰的占比開(kāi)始有很大的轉(zhuǎn)換，LFP的安全特性和價(jià)格優(yōu)勢(shì)在多個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)取得了很大的效能。

圖3 三元和LFP在2020年10月和1-10月的占比

從總量來(lái)看，動(dòng)力電池在乘用車?yán)锩孢€是主要的市場(chǎng)，在乘用車?yán)锩嬉訫odel3和漢EV為代表和低端五菱Mini EV為代表都在用LFP。從Pack能量密度來(lái)說(shuō)，不拿補(bǔ)貼的也占了相當(dāng)?shù)谋壤?25-160Wh/kg的產(chǎn)品也在逐漸被160Wh/kg的所取代。

圖4 10月不同能量密度的比例

五菱Mini EV的占比走高，也直接拉低了平均單車帶電量 ，這個(gè)是非常有趣的事情，這臺(tái)車的電量配置就是一個(gè)PHEV的量。

圖5 2020年10月單車平均帶電量的情況

從總的數(shù)量來(lái)看，BEV乘用車是動(dòng)力電池最大的去向，占比為72.38%，客車電池的需求占比13.44%，未來(lái)看主要的增量都是BEV乘用車的電池需求。

圖5 中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)今年聚焦的就是乘用車這塊的訴求

02

分供應(yīng)商的角度來(lái)看

電池聯(lián)盟給出的數(shù)據(jù)很有意思，按照這個(gè)數(shù)據(jù)，LG和松下基本退出了這個(gè)月Tesla的供應(yīng)占比很低。CATL一個(gè)月拉到了3.06GWh，BYD達(dá)到1GWh以上，LG和松下分別只有70MWh和80MWh。備注這個(gè)算法是通過(guò)對(duì)比電池聯(lián)盟發(fā)布的上個(gè)月數(shù)據(jù)1-9月和1-10月的增量，兩家都沒(méi)進(jìn)前10

圖6 2020年10月主要的電池供應(yīng)商的安裝量

這是按照2.4萬(wàn)臺(tái)估計(jì)，按照每臺(tái)55kWh進(jìn)行估算下，特斯拉三家供應(yīng)商目前的比例。當(dāng)然這個(gè)算法也是沒(méi)看到合格證數(shù)據(jù)下的估算，可能有偏差。

圖7 對(duì)應(yīng)25萬(wàn)Model 3需求下不同供應(yīng)商的比例分配（根據(jù)2.4萬(wàn)估算）

從昨天的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，在整車端的競(jìng)爭(zhēng)中，也出現(xiàn)了細(xì)分市場(chǎng)不同企業(yè)的市占率開(kāi)始大幅上升的情況，這代表后續(xù)電池企業(yè)可能要拉住核心大客戶，開(kāi)始聚焦的階段了。對(duì)于LG來(lái)說(shuō)，如果Tesla的產(chǎn)量拉掉，從10月開(kāi)始整體的供應(yīng)格局也開(kāi)始變化了，在歐洲大眾的量按照1.2-1.5萬(wàn)臺(tái)（82kwh）來(lái)算，這些成大頭了，前9個(gè)月占比較大的Tesla這幾個(gè)月沒(méi)了。

圖8 LG Chem現(xiàn)有不同客戶需求占比

小結(jié)：目前粗略能看到這些數(shù)據(jù)，如果順利有詳細(xì)數(shù)據(jù)可以就具體的情況進(jìn)行分析。

原文標(biāo)題：10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的信息分析

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