英飛凌vs比亞迪，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體任重道遠(yuǎn)

據(jù)汽車(chē)行業(yè)權(quán)威調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019 年國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)IGBT 市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，英飛凌以高達(dá)58.2%的市場(chǎng)份額位居第一，比亞迪位列第二，占18%。作為國(guó)內(nèi)第一家自主研發(fā)、生產(chǎn)車(chē)用IGBT芯片的公司，比亞迪半導(dǎo)體成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上最有能力挑戰(zhàn)國(guó)際大廠的本土廠商。

圖片來(lái)源：NE時(shí)代

比亞迪集團(tuán)旗下的比亞迪微電子今年獨(dú)立成為全新的“比亞迪半導(dǎo)體”，融資估值高達(dá)300億元，欲尋求比亞迪汽車(chē)之外的更多機(jī)會(huì)，為將來(lái)獨(dú)立上市鋪路。

英飛凌科技是一家總部位于德國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造IDM廠商，其前身是西門(mén)子集團(tuán)的半導(dǎo)體部門(mén)。英飛凌下設(shè)四個(gè)事業(yè)部：汽車(chē)電子（ATV）、工業(yè)功率控制（IPC）、電源與傳感系統(tǒng)（PSS）、安全互聯(lián)系統(tǒng)（CSS）。其中汽車(chē)電子是其最大的業(yè)務(wù)板塊，2019年?duì)I收占比高達(dá)44%。

收購(gòu)賽普拉斯后，英飛凌成為全球最大的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商。將比亞迪半導(dǎo)體與英飛凌做個(gè)對(duì)比，肯定很有意思，從中我們可以看出國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商所面臨的挑戰(zhàn)，以及未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。

01 比亞迪的汽車(chē)半導(dǎo)體布局

在今年的全球CEO峰會(huì)上，比亞迪半導(dǎo)體總經(jīng)理陳剛從自家公司的角度，探討了半導(dǎo)體的發(fā)展機(jī)遇。汽車(chē)的“電動(dòng)化”與“智能化”趨勢(shì)已經(jīng)成為共識(shí)，而其核心就是半導(dǎo)體技術(shù)。新能源車(chē)中半導(dǎo)體的價(jià)值是傳統(tǒng)燃油車(chē)的2倍，將來(lái)可能更高。汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體而言是絕對(duì)不可錯(cuò)失的機(jī)遇。

比亞迪是國(guó)內(nèi)最早一批有意識(shí)開(kāi)發(fā)和掌握核“芯”技術(shù)的車(chē)企，從2005年就開(kāi)始車(chē)規(guī)級(jí)IGBT的自主研發(fā)。“要發(fā)展新能源車(chē)，我們就要發(fā)展自己的核‘芯’科技，同時(shí)帶動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展。在這樣的大環(huán)境下，比亞迪成立了自己的半導(dǎo)體研發(fā)團(tuán)隊(duì)”，陳剛在主題演講中說(shuō)道。

比亞迪半導(dǎo)體從三個(gè)層級(jí)來(lái)規(guī)劃其技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)線路：感知層、決策層和執(zhí)行層。感知層包括攝像頭、雷達(dá)、速度角等傳感器，對(duì)應(yīng)的有傳感器芯片產(chǎn)品；決策層則進(jìn)行計(jì)算和處理，為整車(chē)的各種資源做決策，對(duì)應(yīng)的是計(jì)算控制芯片（如ECU、MCU、VCU）；最后是執(zhí)行層，把決策信息執(zhí)行下去，包括各種總成應(yīng)用，比如電機(jī)、電控和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品是功率半導(dǎo)體器件。

比亞迪半導(dǎo)體在這三個(gè)層級(jí)都有了相應(yīng)的產(chǎn)品布局，最為人所知的是功率半導(dǎo)體IGBT。IGBT 芯片與動(dòng)力電池電芯并稱(chēng)為電動(dòng)車(chē)的“雙芯”，是決定電動(dòng)車(chē)性能的核心器件之一。

在新能源汽車(chē)上，IGBT 主要應(yīng)用于電池管理系統(tǒng)、電動(dòng)控制系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等，主要具有以下功能：在主逆變器（Main Inverter）中，IGBT 將高壓電池的直流電轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)三相電機(jī)的交流電；在車(chē)載充電機(jī)（OBC）中，IGBT 可將交流電轉(zhuǎn)換為直流并為高壓電池充電；IGBT 也廣泛應(yīng)用在DC/DC轉(zhuǎn)換器、溫度PTC、水泵、油泵、空調(diào)壓縮機(jī)等系統(tǒng)中。

據(jù)陳剛介紹，比亞迪半導(dǎo)體的功率器件累計(jì)裝車(chē)超80萬(wàn)輛，單車(chē)行駛里程超100萬(wàn)公里。以其高端“漢”車(chē)型為例，前驅(qū)是IGBT，后驅(qū)是SiC（MOSFET），這款車(chē)代表了比亞迪多年在汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)積累。

除功率器件外，比亞迪半導(dǎo)體在傳感器和車(chē)規(guī)級(jí)MCU方面也已經(jīng)推出相關(guān)產(chǎn)品。未來(lái)車(chē)上會(huì)搭載越來(lái)越多的智能傳感器，比如“漢”這款車(chē)型現(xiàn)在是7個(gè)攝像頭，新定義的車(chē)型將會(huì)超過(guò)10個(gè)。而且傳感器還要滿(mǎn)足畫(huà)質(zhì)越來(lái)越高清、傳輸更高速，以及實(shí)時(shí)分析的要求。

比亞迪半導(dǎo)體已經(jīng)推出了第一代32位車(chē)規(guī)級(jí)MCU，這是一顆單核的32位MCU，功能相對(duì)比較簡(jiǎn)單，未來(lái)會(huì)推出多核的車(chē)載MCU。相對(duì)商業(yè)級(jí)（消費(fèi)級(jí)）和工業(yè)級(jí)MCU，車(chē)規(guī)級(jí)MCU在工作溫度、交付良率和使用壽命方面都要嚴(yán)格得多。這就是大多數(shù)本土MCU廠商都集中在消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域的原因，能夠做到車(chē)規(guī)級(jí)水平的寥寥無(wú)幾。

02 英飛凌汽車(chē)電子全線出擊

在今年的汽車(chē)百人會(huì)和英飛凌汽車(chē)電子開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，新上任的英飛凌大中華區(qū)高級(jí)副總裁兼汽車(chē)電子負(fù)責(zé)人曹彥飛先生詳細(xì)介紹了英飛凌的全線汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)品布局。

跟比亞迪半導(dǎo)體一樣，英飛凌也是從汽車(chē)電子的三個(gè)層級(jí)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品布局規(guī)劃的。感知層需要可靠的傳感器，比如攝像頭、雷達(dá)、超聲波和麥克風(fēng)等；處理和決策層則需要可靠的計(jì)算，涉及專(zhuān)用感測(cè)處理器、駕駛域控制器、傳感器融合及中央網(wǎng)關(guān)等；執(zhí)行層需要可靠的執(zhí)行器，包括變速器、剎車(chē)、引擎、轉(zhuǎn)向，以及矩陣式LED顯示等。

賽普拉斯的微控制器、NOR flash等產(chǎn)品與英飛凌現(xiàn)有產(chǎn)品高度互補(bǔ)，新的公司在全球半導(dǎo)體的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都占據(jù)TOP 3地位，比如傳感器、微控制器、功率半導(dǎo)體和存儲(chǔ)器等。

英飛凌在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品組合包括IGBT和MOSFET等功率半導(dǎo)體、NOR Flash等存儲(chǔ)器、PSoC和AURIX系列微控制器、雷達(dá)和ToF等傳感器，以及USB-C和無(wú)線互聯(lián)產(chǎn)品，涵蓋了從車(chē)身、儀表/信息娛樂(lè)系統(tǒng)，到底盤(pán)/安全、動(dòng)力總成和ADAS/自動(dòng)駕駛的完整汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域。

03 國(guó)內(nèi)與國(guó)際廠商的差別

以比亞迪半導(dǎo)體為代表的國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商與以英飛凌為代表的國(guó)際廠商相比，無(wú)論在技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)規(guī)模，還是產(chǎn)品線布局上，都還有很大的差距。比亞迪半導(dǎo)體雖然在三個(gè)層級(jí)都有相應(yīng)的產(chǎn)品，但產(chǎn)品線比較單一，在性能上還有待提高。

此外，比亞迪半導(dǎo)體的主要客戶(hù)仍然是比亞迪汽車(chē)，客戶(hù)單一也是未來(lái)多元化發(fā)展的障礙。英飛凌汽車(chē)半導(dǎo)體幾乎在汽車(chē)電子的每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有完整的解決方案，而且其客戶(hù)群體比較分散，全球主要汽車(chē)廠商和Tier 1零部件供應(yīng)商都是其客戶(hù)。

04 國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商的發(fā)展機(jī)遇

然而，從積極一面來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商仍然有著巨大的發(fā)展空間和機(jī)遇。比亞迪半導(dǎo)體的陳剛展望了一個(gè)集成化的協(xié)作平臺(tái)，下面這張圖是構(gòu)想中的“比亞迪生態(tài)”，包括車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)品、車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體方案，以及上層的汽車(chē)系統(tǒng)應(yīng)用。比亞迪半導(dǎo)體可以與比亞迪汽車(chē)高度整合與協(xié)作，以開(kāi)放的心態(tài)歡迎合作伙伴加入到生態(tài)圈中來(lái)發(fā)展。這是整車(chē)廠需要的整體解決方案，能夠真正滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。

中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在增長(zhǎng)，這需要供應(yīng)端的同步增長(zhǎng)。而滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的關(guān)鍵就是創(chuàng)新、合作與人才。手機(jī)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)，造就了中國(guó)手機(jī)廠商在全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。同樣，汽車(chē)的電動(dòng)化和智能化也需要一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)，這個(gè)更大的生態(tài)圈同樣可以造就世界級(jí)的中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商。
當(dāng)然，這需要國(guó)內(nèi)廠商把握好機(jī)遇，培養(yǎng)好人才，以合作共贏的心態(tài)，與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的合作伙伴協(xié)同創(chuàng)新，開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域和機(jī)會(huì)。

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