0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

紫光集團(tuán)13億的私募債終究還是違約了

電子工程師 ? 來(lái)源:半導(dǎo)體圈+ ? 作者:第一財(cái)經(jīng) ? 2020-11-20 10:34 ? 次閱讀

近日市場(chǎng)傳言的債務(wù)延期方案未能實(shí)行,紫光集團(tuán)這筆13億的私募債終究還是違約了。

11月16日,據(jù)上海銀行公告,“17紫光PPN005”展期方案表決無(wú)效,未能按期進(jìn)行足額兌付本息,這意味著該筆債券發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。與此同時(shí),公司主體評(píng)級(jí)也被斷崖式下調(diào)至BBB。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái),隨著紫光集團(tuán)債務(wù)問(wèn)題進(jìn)一步發(fā)酵,對(duì)公司的影響將持續(xù),未來(lái)債券兌付壓力將加劇。據(jù)Wind數(shù)據(jù),目前紫光集團(tuán)存量債券共計(jì)11只,余額達(dá)164.46億元,其中,“18紫光04”規(guī)模最大,當(dāng)前余額為50億元。

另從市場(chǎng)的角度看,繼華晨、永煤違約后,隨著紫光PPN協(xié)商展期未獲得全體債務(wù)人一致同意進(jìn)而導(dǎo)致債券正式發(fā)生違約,市場(chǎng)對(duì)所謂“AAA級(jí)網(wǎng)紅債”的投資情緒進(jìn)一步走弱,金融機(jī)構(gòu)紛紛砸盤(pán),不少債券受到波及。

13億私募債違約

公開(kāi)資料顯示,“17紫光PPN005”的起息日為2017年11月15日,規(guī)模13億元,票面利率5.6%,主承銷商為上海銀行,應(yīng)于今年11月15日兌付,由于15日是周日,順延至16日。

而在此前,紫光集團(tuán)曾決定不行使永續(xù)債“15紫光PPN006”贖回權(quán),引起市場(chǎng)對(duì)紫光債務(wù)問(wèn)題的擔(dān)憂,隨后公司相關(guān)債券大幅下跌,公司信用評(píng)級(jí)也被下調(diào)。在這一情況下,“17紫光PPN005”的兌付問(wèn)題備受關(guān)注,這是市場(chǎng)觀察紫光集團(tuán)能否獲得救助的一個(gè)重要窗口。

之前也一度有消息傳出,就本期債務(wù),債券持有人同意“先償還少部分本息,剩余部分展期”;然而就在16日晚間,上海銀行上述公告宣布展期方案徹底泡湯。

據(jù)公告,持有人會(huì)議提出了兩項(xiàng)議案。議案一為調(diào)整本次持有人會(huì)議召開(kāi)相關(guān)事項(xiàng),同意的持有人和/或代理人所持有的表決權(quán)占86.15%,反對(duì)的占5.85%,棄權(quán)的占8%。但這一議案不符合交易商協(xié)會(huì)經(jīng)持有人會(huì)議全體持有人出席并一致表決通過(guò)方為有效的要求,因此該議案無(wú)效。

在議案二“關(guān)于到期債務(wù)償債計(jì)劃的議案”中,紫光集團(tuán)提出先兌付1億元本金和利息,剩余12億元本金展期6個(gè)月,同意、反對(duì)及棄權(quán)的持有人表決權(quán)占比與議案一相同,由于議案一未取得全體債券持有人的一致同意,故議案二的表決結(jié)果也無(wú)效。這意味著,“17紫光PPN005”未按期進(jìn)行足額兌付本息,發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。

實(shí)際上,對(duì)于此次債務(wù)違約,市場(chǎng)也有預(yù)期。盡管在之前有“利好”消息的背景下,紫光集團(tuán)多只債券仍然出現(xiàn)頻繁異動(dòng),進(jìn)入暴跌模式?!?8紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”三筆債項(xiàng)在10月29日至11月13日期間,累計(jì)共觸發(fā)20次盤(pán)中臨時(shí)停牌。

評(píng)級(jí)再遭下調(diào)

11月12日,中誠(chéng)信國(guó)際曾公告稱,將紫光集團(tuán)主體信用等級(jí)由AAA調(diào)降至AA,并繼續(xù)列入可能降級(jí)的觀察名單;同時(shí)將相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)由AAA調(diào)降至AA并繼續(xù)列入可能降級(jí)的觀察名單。

就在持有人會(huì)議表決未通過(guò)的當(dāng)天,中誠(chéng)信國(guó)際再次發(fā)布公告,決定將紫光集團(tuán)主體信用等級(jí)由AA調(diào)降至BBB,將上述三項(xiàng)債項(xiàng)信用等級(jí)由AA再次調(diào)降至BBB。據(jù)該公告,截止到11月16日,紫光集團(tuán)未能與投資者達(dá)成展期協(xié)議,同時(shí)未提供“17紫光集團(tuán)PPN005”足額償付本息的相關(guān)證明,中誠(chéng)信國(guó)際稱其關(guān)注到紫光集團(tuán)本部境內(nèi)公開(kāi)存續(xù)債券未設(shè)置交叉違約條款,但此次違約或?qū)⒂|發(fā)部分其他有息債務(wù)交叉違約,會(huì)進(jìn)一步加劇公司外部融資環(huán)境惡化、削弱其流動(dòng)性,后續(xù)債券兌付存在很大不確定性。

在信用債違約風(fēng)波持續(xù)的情況下,此筆債券的違約會(huì)不會(huì)加劇投資者的緊張情緒還有待觀察。但不可忽視的是,未來(lái),紫光集團(tuán)債券兌付壓力仍將持續(xù)。據(jù)Wind數(shù)據(jù),目前紫光集團(tuán)存量債券共計(jì)11只,余額達(dá)164.46億元,“18紫光04”規(guī)模最大,當(dāng)前余額為50億元,共有6筆將在明年內(nèi)到期。從上市交易的6只債券來(lái)看,10月30日以來(lái)都進(jìn)入暴跌模式,如“19紫光01”“19紫光02”“18紫光04”等跌幅均超過(guò)75%。

特別是此次協(xié)商展期未獲得全體債務(wù)人一致同意后,16日,“18紫光01”的成交價(jià)直接被降至9元,紫光集團(tuán)第一大股東清華控股發(fā)行的債券也被波及,“16清控02”價(jià)格跌破50元報(bào)48.08元,跌幅超15%。

另外,近來(lái)備受關(guān)注的蘇寧債也出現(xiàn)不同程度的下跌,盡管蘇寧回購(gòu)債券釋放利好消息,但仍止不住相關(guān)債券的大幅下滑,“18蘇寧07”下跌4.41%報(bào)72.499元,“18蘇寧02”下跌3.5%報(bào)80.574元,“18蘇寧03”、“18蘇寧04”和“18蘇寧05”跌幅也均超2%。

不過(guò),在紫光集團(tuán)“捉襟見(jiàn)肘”之時(shí),或?qū)⒂瓉?lái)北京銀行的出手相助。日前,紫光集團(tuán)旗下上市公司紫光國(guó)微(002049.SZ)公告表示,控股股東西藏紫光春華將所持有的16.14%公司股份向北京銀行(601169.SZ)進(jìn)行質(zhì)押,本次質(zhì)押9791.8萬(wàn)股占紫光春華所持股份的49.81%,質(zhì)押目的是獲取北京銀行清華園支行100億元授信擔(dān)保。

公告稱,紫光春華本次質(zhì)押的股份不存在負(fù)擔(dān)重大資產(chǎn)重組等業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù),也不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),其質(zhì)押行為不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)變更,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

紫光集團(tuán)前身為1988年7月成立的清華大學(xué)科技開(kāi)發(fā)總公司,第一大股東為清華控股,公司實(shí)際控制人系國(guó)家教育部,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片研發(fā)設(shè)計(jì)、芯片制造、交換機(jī)與終端應(yīng)用等。數(shù)據(jù)顯示,集團(tuán)2020年上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為-40.38億元,虧損同比擴(kuò)大10.71%;凈利潤(rùn)為-45.44億元,虧損同比擴(kuò)大23.01%。

責(zé)任編輯:xj

原文標(biāo)題:重磅!紫光集團(tuán)爆雷

文章出處:【微信公眾號(hào):半導(dǎo)體圈+】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    452

    文章

    50206

    瀏覽量

    420914
  • 半導(dǎo)體
    +關(guān)注

    關(guān)注

    334

    文章

    26855

    瀏覽量

    214331
  • 紫光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    409

    瀏覽量

    33987

原文標(biāo)題:重磅!紫光集團(tuán)爆雷

文章出處:【微信號(hào):icjobs,微信公眾號(hào):半導(dǎo)體材料圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    紫光展銳完成新一輪股權(quán)融資

    人保資本旗下的人??苿?chuàng)募股權(quán)投資基金(武漢)中心(有限合伙)等成為了紫光展銳的新股東。這一變更使得紫光展銳的注冊(cè)資本由原先的約50.6人民幣增加至約53.8
    的頭像 發(fā)表于 11-07 14:03 ?122次閱讀

    黑石集團(tuán)斥資百億在英國(guó)建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心

    美國(guó)巨頭黑石集團(tuán)宣布,將斥資100英鎊在英國(guó)東北部打造一座先進(jìn)的人工智能數(shù)據(jù)中心。該項(xiàng)目定于明年動(dòng)工,不僅標(biāo)志著黑石在科技基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的重大布局,也預(yù)示著英國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步壯大
    的頭像 發(fā)表于 09-26 14:31 ?293次閱讀

    紫光集團(tuán)與埃及簽署合作備忘錄

    近日,新紫光集團(tuán)在北京與埃及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局(ITIDA)、應(yīng)用創(chuàng)新中心(AIC)及埃及電信公司(Telecom Egypt)等重量級(jí)部門及機(jī)構(gòu)成功簽署一項(xiàng)全面合作備忘錄,標(biāo)志著雙方在數(shù)智化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域的合作邁入嶄新階
    的頭像 發(fā)表于 09-09 17:26 ?993次閱讀

    官宣:紫光集團(tuán)更名“新紫光”!

    來(lái)源:電子創(chuàng)新網(wǎng) 編輯:感知芯視界 Link 2024 年 7 月 11 日,紫光集團(tuán)在當(dāng)天的品牌發(fā)布會(huì)上宣布正式更名為 “新紫光集團(tuán)”,并發(fā)布
    的頭像 發(fā)表于 07-15 09:35 ?653次閱讀

    紫光集團(tuán)品牌煥新發(fā)布

    2024年7月11日,由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)主辦、新紫光集團(tuán)有限公司承辦的“2024(第十六屆)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨新紫光集團(tuán)品牌發(fā)布會(huì)”在京舉辦。
    的頭像 發(fā)表于 07-12 17:19 ?1264次閱讀

    紫光集團(tuán)更名為“新紫光集團(tuán)”,并成立多家新公司

    近日,紫光集團(tuán)宣布一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措,正式更名為“新紫光集團(tuán)”,標(biāo)志著企業(yè)在全新起點(diǎn)上開(kāi)啟集成
    的頭像 發(fā)表于 07-12 16:22 ?752次閱讀

    軟銀集團(tuán)海外融資18.6美元,加碼AI投資

    在全球科技投資領(lǐng)域,軟銀集團(tuán)(SoftBank Group Corp.)再次展現(xiàn)出其雄厚的資金實(shí)力和敏銳的市場(chǎng)洞察力。近日,該集團(tuán)成功發(fā)行了美元和歐元債券,籌集了約18.6美元的資
    的頭像 發(fā)表于 07-01 15:00 ?655次閱讀

    紫光閃芯發(fā)布全新“紫光閃存”系列固態(tài)硬盤(pán)

    近日,新紫光集團(tuán)旗下的紫光閃芯公司正式發(fā)布全新的「紫光閃存」固態(tài)硬盤(pán)及閃存產(chǎn)品系列。這一系列產(chǎn)品旨在滿足從企業(yè)級(jí)到工業(yè)級(jí),再到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的
    的頭像 發(fā)表于 05-29 11:34 ?625次閱讀

    紫光股份擬收購(gòu)新華三30%股權(quán)

    紫光股份發(fā)布公告,宣布將通過(guò)其全資子公司紫光國(guó)際,以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)H3C Holdings Limited及Izar Holding Co持有的新華三集團(tuán)有限公司30%股權(quán)。本次交易對(duì)價(jià)高達(dá)21.43
    的頭像 發(fā)表于 05-28 09:33 ?600次閱讀

    上龍旗科開(kāi)啟申購(gòu),計(jì)劃資約18

    上海龍旗科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“龍旗科技”)正式開(kāi)啟申購(gòu),計(jì)劃在上海證券交易所主板上市。本次上市,龍旗科技設(shè)定發(fā)行價(jià)為26.00元/股,計(jì)劃發(fā)行6000萬(wàn)股,預(yù)計(jì)資總額將達(dá)到約18元,
    的頭像 發(fā)表于 02-29 16:30 ?782次閱讀

    國(guó)產(chǎn)FPGA介紹-紫光同創(chuàng)

    紫光同創(chuàng)是紫光集團(tuán)旗下紫光國(guó)微的子公司,成立于2013年,有十余年可編程邏輯器件研發(fā)經(jīng)歷,布局覆蓋高中低端FPGA產(chǎn)品。 早在2015年,紫光
    發(fā)表于 01-24 10:45

    福建省首次完成政府投資基金基金備案 預(yù)計(jì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

    根據(jù)福建金投的官方聲明,該基金是福建省金投基金管理公司管理的,其管理層為福建金投全資子公司。基金規(guī)模達(dá)到了驚人的100人民幣,旨在深入貫徹省委省政府的戰(zhàn)略規(guī)劃,從而優(yōu)化整合現(xiàn)有的政府投資基金,進(jìn)一步提升財(cái)政資金的利用效率。
    的頭像 發(fā)表于 01-17 13:52 ?413次閱讀

    美智光電IPO審核終止,美的集團(tuán)為實(shí)際控制方

    需要注意的是,美的集團(tuán)上市募集說(shuō)明書(shū)中顯示,它通過(guò)全資下屬公司美的創(chuàng)投持有的美智光電股權(quán)占比達(dá)到了6.7%,加上它直接持有的50%股權(quán),總計(jì)控制美智光電的股份高達(dá)56.7%,成為美智光電的最大股東,實(shí)際事務(wù)由何享健掌控。
    的頭像 發(fā)表于 12-25 15:02 ?898次閱讀

    體驗(yàn)紫光PCIE之使用WinDriver驅(qū)動(dòng)紫光PCIE

    紫光的logos系列的PGL50H/PGL100H、logos-2全系列都集成gen2×4的PCIE硬核,且官方也提供例程。 紫光的PCIE用起來(lái)還是挺方便的,生成IP的同時(shí)生成了對(duì)
    發(fā)表于 11-17 14:35

    數(shù)字科技 煥新啟航 | 紫光展銳攜手中國(guó)電信助力數(shù)字科技高質(zhì)量發(fā)展

    ,攜手煥新啟航。紫光集團(tuán)執(zhí)行副總裁、紫光展銳董事長(zhǎng)馬道杰出席大會(huì)主論壇。同期,紫光展銳以創(chuàng)新的技術(shù)和終端應(yīng)用亮相2023數(shù)字科技生態(tài)展,全面展示
    的頭像 發(fā)表于 11-13 19:05 ?602次閱讀