三星和索尼在圖像傳感器市場的差距漸趨縮小

如果把全球半導(dǎo)體的細(xì)分市場的競爭烈度用紅色作為標(biāo)識(shí)并對(duì)色差做加權(quán)處理，那么圖像傳感器市場就是當(dāng)仁不讓的深紅領(lǐng)域，Strategy Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球手機(jī)圖像傳感器市場的年增長率為15%，達(dá)到63億美元，預(yù)估2020全年的CMOS圖像傳感器（簡稱CIS）銷售額為178億美元。

在這片產(chǎn)業(yè)的沼澤地中，廝殺的兩位主角都是在“東亞怪物房”中錘煉已久的高級(jí)物種——索尼和三星，他們目前聯(lián)手占據(jù)全球超過七成的CIS市場份額，眾多投資分析師和資深業(yè)內(nèi)行家們預(yù)判，4年后CIS全球營業(yè)額將達(dá)到270億美元，計(jì)算下來，這個(gè)數(shù)字是索尼2019年全年總營收的35%，三星2019年全年總營收的13%。

由于市場占有率排名第三的豪威科技于2019年被韋爾股份收購，并且通過了證監(jiān)會(huì)審核，可以這么說，整個(gè)東亞CIS圖景就代表了全球該行業(yè)發(fā)展的總體態(tài)勢，而加劇領(lǐng)域內(nèi)競爭烈度的絕不僅僅是地緣因素的同質(zhì)化，還有各個(gè)博弈方對(duì)未來的總體規(guī)劃，領(lǐng)頭羊是斷臂再生者，視CIS為核心優(yōu)勢和看家本領(lǐng)，定性CIS為不能再丟的前沿陣地，追趕者則把CIS看作自身發(fā)展版圖中的必要基礎(chǔ)性跳板，是有利可圖的必爭之地，而華為禁令作為某種意義上的“黑天鵝”事件，也進(jìn)一步刺激了追趕者的雄心。

自2017年下半年以來，媒體不斷渲染三星預(yù)謀將在2025年左右把索尼從CIS世界市場第一的寶座中拉下馬并取而代之，目前從可能性上講，這絕非僅僅是輿論渲染，雙方的差距漸趨縮小，三星后浪兇猛。

斷指之后又?jǐn)啾?/p>

如果讓一個(gè)還沉浸在世紀(jì)之交索尼游戲影音帝國的發(fā)燒友穿越到現(xiàn)在，他會(huì)發(fā)現(xiàn)目前的索尼相比巔峰時(shí)刻是那么的“精巧”，帝國疆域只剩下原來的一半不到，但緩過一口氣的索尼已經(jīng)度過了2013-2016那段最艱難的重組歲月，剝掉了某些衰朽的肌體重新上路。

“斷臂求生”已經(jīng)成為諸多媒體對(duì)當(dāng)年索尼生存法則的慣常表述，但“斷臂”作為不刊之論卻往往帶有很多事后之見的成分，因?yàn)樵?a target="_blank">公司的各業(yè)務(wù)部門的打散整合很多時(shí)候出于一種不得已的負(fù)反饋遞進(jìn)。

因此，我們不妨簡略回顧一下索尼“瘦身”重生的過程。

索尼現(xiàn)任總裁平井一夫于2012年4月?lián)嗡髂峒瘓F(tuán)社長兼 CEO，替換掉了公司半個(gè)多世紀(jì)以來首次聘用的美國外援霍華德·斯金格，他接手時(shí)的索尼，是一個(gè)年虧損高達(dá)4567億日元的千瘡百孔的爛攤子，不過平井上任后決定，業(yè)務(wù)展開的初心依然是以移動(dòng)、數(shù)碼影像和游戲三大市場支柱。首先被砍掉的是和三星合資的液晶面板公司，以9.4 億美元的售價(jià)將股權(quán)完全轉(zhuǎn)讓給了三星，并且完全清退了索尼化學(xué)業(yè)務(wù)；2014年，索尼為了止住大出血，甩賣了在東京的大崎辦公樓和位于紐約的美國總部大樓，回籠了23億美元資金之后，才勉強(qiáng)在盈虧平衡的基礎(chǔ)上有了些許盈余。

相比之下，索尼為了應(yīng)對(duì)2014年索尼移動(dòng)事業(yè)的虧損額度達(dá)到2150億日元的難堪局面割肉VAIO這個(gè)經(jīng)營多年的寶貝PC品牌也算得上診治沉疴的一劑猛藥。在投資基金“日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴”接手索尼PC業(yè)務(wù)之后，電子書業(yè)務(wù)和在線音樂服務(wù)Music Unlimited也陸續(xù)被賣掉。

然而，最讓平井一夫這位曾經(jīng)打造Play Station3的電子游戲界的英雄難以接受的是，這一切為移動(dòng)消費(fèi)終端品牌——Xperia Z鋪路的戰(zhàn)略性舉措并未得到積極回報(bào)，全球手機(jī)業(yè)務(wù)拓展虎頭蛇尾，2014年索尼移動(dòng)業(yè)務(wù)的虧損額度達(dá)到2150億日元，Xperia Z僅賣出3920萬部，別說在海外市場被蘋果、三星和華為輪番擊潰，就連在國內(nèi)的手機(jī)市場份額也僅勉強(qiáng)占到18%。

Xperia Z出師不利遭受重挫，不僅讓索尼連續(xù)第八年陷入虧損，且面露未老先衰之相，忠實(shí)執(zhí)行了“電子消費(fèi)終端一旦被打垮就很難再翻身”的定律，直至今日，索尼手機(jī)品牌也只是市場上的折俎醯醢，撐不起大的局面。

縱觀索尼“斷指”不得進(jìn)而“斷臂”的過程，該公司過去10年來剝離的基本上都是電子消費(fèi)業(yè)務(wù)，逐漸轉(zhuǎn)軌到了以圖像傳感器為核心技術(shù)的影音、游戲公司并附帶金融服務(wù)業(yè)，雖然手機(jī)和電視機(jī)業(yè)務(wù)依然在不斷虧損，平井一夫領(lǐng)導(dǎo)下的索尼始終沒有像脫手PC那樣，或者類似華為剝離榮耀一樣放棄這兩個(gè)部門，而只是讓其半獨(dú)立為自負(fù)盈虧的子公司。在如上種種背景回顧的基礎(chǔ)上，我們才能進(jìn)一步分析索尼CIS領(lǐng)域的崛起領(lǐng)先并且在應(yīng)對(duì)三星挑戰(zhàn)時(shí)的優(yōu)劣都有哪些。

CIS——索尼不能丟失的陣地

今天索尼CIS超過40%的市場成就并非一蹴而就的，十年前，索尼的CIS全球市場份額不到10%，出貨量僅占全球第六，四年之后，市場份額就翻了幾乎三倍，與第二名三星的市占差距由幾乎不分上下的局面拉到了到了八個(gè)百分點(diǎn)。隨即，索尼發(fā)起了一項(xiàng)重量級(jí)的并購，將原屬東芝的傳感器生產(chǎn)線攬入旗下。

如若檢索索尼與三星在CIS領(lǐng)域的你追我趕，就不能不提索尼2012年背照堆疊式結(jié)構(gòu)的突破性進(jìn)展，讓其在短時(shí)間內(nèi)就甩開了三星和其他競爭對(duì)手至少四個(gè)身位。

該傳感器將背照式結(jié)構(gòu)像素分層到包含用于信號(hào)處理的電路部分的芯片上，以代替?zhèn)鹘y(tǒng)背照式CMOS圖像傳感器中的支撐基板。與傳統(tǒng)的背照式CMOS圖像傳感器相比，堆疊的CMOS結(jié)構(gòu)通過增加像素?cái)?shù)提高了圖像質(zhì)量，提高了成像速度和低光成像能力，并且尺寸更緊湊。

傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器將像素部分和模擬邏輯電路安裝在同一芯片的頂部，當(dāng)希望安裝大規(guī)模電路時(shí)，卻面臨著很多限制，例如應(yīng)對(duì)電路規(guī)模和芯片尺寸的措施和抗噪能力，以及如何優(yōu)化像素和電路晶體管的特性。

索尼在固定用于信號(hào)處理的已安裝電路的芯片上，將包含背照式結(jié)構(gòu)像素結(jié)構(gòu)的部分分層，該芯片部分代替了用于常規(guī)背照式CMOS圖像傳感器的支撐基板。通過堆疊結(jié)構(gòu)，可以將大型電路安裝在較小的芯片尺寸上。此外，由于像素部分和電路部分形成為獨(dú)立的芯片，該制造過程使得像素部分可以專門用于更高的圖像質(zhì)量，還可以為電路芯片實(shí)現(xiàn)更快的信號(hào)處理和更低的功耗。

簡單來說，堆疊式結(jié)構(gòu)（stacked structure）實(shí)現(xiàn)了將兩個(gè)指甲蓋大小的芯片堆疊在一起，一顆芯片捕捉圖像像素，另一顆則包含傳感器的電路，這樣有助于智能機(jī)制造商生產(chǎn)出比此前設(shè)備更薄的機(jī)型，可以說，2013年市面上越來越薄的手機(jī)很大一部分原因要?dú)w功于索尼圖像傳感器技術(shù)的演進(jìn)，優(yōu)化了機(jī)身與拍照功能的提升。

除此之外，索尼在2016年實(shí)現(xiàn)了車載CIS量產(chǎn)，該傳感器實(shí)現(xiàn)了在黑夜拍攝出彩色圖像的功能，而且該公司為了鞏固業(yè)界CIS龍頭老大的地位，從招新的策略上也可見一斑：2019年之后，索尼CIS部門的新招工程師將占到新人總量的40%，而且都是層層篩選出來的技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的一批。

索尼的致命隱憂與暗度陳倉的三星

雖然索尼卯足了力，集中了公司最優(yōu)秀的資源確保CIS的全球市場領(lǐng)先地位，從2010年的與三星的難分軒輊到最多拉大到近30多個(gè)百分點(diǎn)，并且確立了到2030年全球市場份額占60%的宏偉目標(biāo)，但兩年來依然被三星迫近到接近10個(gè)百分點(diǎn)，如此強(qiáng)度的競爭烈度也給索尼的管理和研發(fā)部門提出了更高的要求。

長期以來，索尼秉承的是二戰(zhàn)后大型日本電子企業(yè)通行的“諸侯分封”的組織架構(gòu)，各個(gè)部門有很強(qiáng)的獨(dú)立性，每個(gè)部門的研發(fā)人員都把別的部門視為最大的競爭對(duì)手和潛在威脅者。

索尼并非沒有抗衡蘋果ipod的人力資源和技術(shù)積累，但研發(fā)工程師視媒體部門如仇寇，最終眼睜睜看著mp3音樂播放器在ipod面前喪失了市場先機(jī)；拍照式手機(jī)已經(jīng)大行其道之時(shí)，已成冢中枯骨的卡片式數(shù)碼相機(jī)部門居然死守公司舊有行規(guī)，不愿意主動(dòng)拿出Cyber-shot 拍照技術(shù)與移動(dòng)消費(fèi)部門分享，猶如二戰(zhàn)期間日本陸軍與海軍互罵“馬鹿”的感覺，所以近年來索尼旗艦機(jī)型的拍照功能成了廣大消費(fèi)者的吐槽對(duì)象，這對(duì)一家致力于CIS和光學(xué)元件開發(fā)的企業(yè)來說，不啻于是一件極為怪異的事情。事實(shí)上，今年索尼最新的旗艦機(jī)型 Xperia 1 II 圖像傳感器和拍照鏡頭依然沒有完全打包自研，長焦鏡頭和前置鏡頭依然用了三星的S5K3T2和S5K4H7傳感器。

當(dāng)年受命于危難之間的美國CEO霍華德·斯金格走馬上任后，面對(duì)困局，已經(jīng)意識(shí)到索尼的這套當(dāng)年打天下的體制無法在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)界穩(wěn)坐天下，他針對(duì)性地提出了“One United Sony ”（一個(gè)團(tuán)結(jié)的索尼）的口號(hào)。繼任者平井一夫大學(xué)畢業(yè)后入職索尼后從未跳過槽，屬于公司內(nèi)部“猛將發(fā)于卒伍”的典型，深知企業(yè)分散式管理和諸侯各自為政的利弊，于是蕭規(guī)曹隨，繼續(xù)提出了“一個(gè)索尼”的理念，拓展跨部門合作的渠道，遏制自殺性內(nèi)卷。

從這個(gè)角度看，也許我們能夠全面理解為何索尼一直選擇對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)不離不棄的原因：CIS對(duì)手機(jī)行業(yè)的高度依存性，可以讓Xperia成為CIS的試驗(yàn)田和跑馬場，前提是Xperia的虧損可以管控在合理的閾值之內(nèi)。

反觀埋頭緊追的三星還使用了“暗渡陳倉”的妙計(jì)，近一段時(shí)間來不動(dòng)聲色地把京畿道華城的部分DRAM生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為CIS生產(chǎn)線，因?yàn)镈RAM和CIS硬件上天然地有某種親近性，比如蝕刻、測試、氣相沉積和曝光設(shè)備可以互通，可以說整條生產(chǎn)設(shè)備有著80%左右的可相互轉(zhuǎn)換性，所以自2018年以來，三星逐漸把DRAM的11條和13條生產(chǎn)線巧妙改頭換面變成了CIS的生產(chǎn)線，雖然需要一些轉(zhuǎn)換成本，但畢竟比完全開辟新廠的成本至少低了30%。所以說，三星依靠著自身在存儲(chǔ)處理器半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢，快速駛?cè)肓艘粭l有可能彎道超車的線路，給索尼施加了更強(qiáng)的逼迫感。

結(jié)論

相比松下東芝等其他日本著名的電子產(chǎn)品制造商，索尼其實(shí)更帶有日本“民族之光”的本色，因?yàn)樵撈髽I(yè)是在二戰(zhàn)后的廢墟中篳路藍(lán)縷建立起來的，微縮了戰(zhàn)后日本重新奮進(jìn)的開拓精神，受限于獨(dú)特的企業(yè)管理體制，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮來臨之時(shí)出現(xiàn)了自殺性內(nèi)卷傾向；十年來索尼不停斷臂以求再生，圖像傳感器成為公司為數(shù)不多依然可以傲視全球的領(lǐng)先核心技術(shù)，然而索尼手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展乏力，讓CIS技術(shù)無法真正依靠較為純粹的自研系統(tǒng)，不得不與三星形成了互為客戶和競爭對(duì)手的犬牙交錯(cuò)的關(guān)系，又有豪威科技的黃雀在后，若要完成CIS十年發(fā)展大計(jì)，這些難以克服的硬傷是索尼路上不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
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