全球OLED出貨量持續(xù)上漲,中國(guó)AMOLED出貨量顯著提升

首先，得益于國(guó)內(nèi)良好的政策及資本環(huán)境，國(guó)家及地方政府近幾年重點(diǎn)支持新型顯示的發(fā)展，尤其是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次，受國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)的影響，供應(yīng)鏈安全成為關(guān)注焦點(diǎn)，品牌廠商意識(shí)到戰(zhàn)略性培養(yǎng)自主健全供應(yīng)鏈的重要性，屏作為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件，目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術(shù)合作研發(fā)、高端機(jī)型戰(zhàn)略供應(yīng)等方面與國(guó)內(nèi)OLED面板廠商展開合作，逐漸形成以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系。

全球OLED出貨量持續(xù)上漲

目前OLED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的主流以AMOLED與PMOLED為主。PMOLED技術(shù)十分成熟，但受限于發(fā)光型態(tài)與材料特性，大型化與全彩化不易，因此多以Player等小型裝置為主。AMOLED的崛起則在2009年之后，隨著韓國(guó)廠商對(duì)于AMOLED面板技術(shù)的大量投資，特別是Samsung Mobile Display（SMD）大量采用AMOLED面板至旗下自有品牌的手機(jī)當(dāng)中，挾品牌威力，大幅度提高了AMOLED面板的出貨與營(yíng)收表現(xiàn)。使用OLED可以讓智能手機(jī)變得更薄、更輕、可折疊，因此OLED屏幕成為眾多手機(jī)廠商的共同選擇。

Informa Tech的IHS Markit ｜ Technology發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年OLED面板全球發(fā)貨量達(dá)734百萬片，比2018年上升了近20％。因此，前瞻預(yù)計(jì)2020年全球OLED出貨量按照保守估計(jì)的復(fù)合增長(zhǎng)率15％計(jì)算，將達(dá)到約826億片。由于OLED顯示器在設(shè)計(jì)和能源效率方面的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)對(duì)移動(dòng)OLED面板的采用正在快速增長(zhǎng)。而那些包括夏普、日本顯示和LG Display等在內(nèi)關(guān)注LCD面板的企業(yè)，或?qū)⑹ピ谝苿?dòng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

AMOLED面板的市場(chǎng)需求目前主要以智能手機(jī)為主，從2017年iPhoneX開始進(jìn)入快速爆發(fā)期，目前AMOLED面板已基本成為各品牌企業(yè)高端手機(jī)的基本配置。同時(shí)受到折疊屏、柔性屏等新型手機(jī)形態(tài)的涌現(xiàn)，柔性AMOLED面板市場(chǎng)出現(xiàn)新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，隨著面板產(chǎn)能和良率的提升，AMOLED面板成本進(jìn)一步降低，將逐漸向中低端手機(jī)市場(chǎng)滲透。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）初步統(tǒng)計(jì)，2019年全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨約4．7億片，同比增長(zhǎng)約8％，占整體智能手機(jī)面板出貨近27％，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年其滲透率有望達(dá)到39％。

在5G及FOD（屏下指紋）的技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)下，面板技術(shù)的迭代已成必然趨勢(shì)。其中剛性AMOLED憑借其FOD（屏下指紋）技術(shù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求旺盛，面板廠商與終端品牌的合作日益緊密，市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)大。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2019年全球剛性AMOLED智能手機(jī)面板出貨約2．9億片，同比增長(zhǎng)9．0％。與此同時(shí)，2019年全球柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨約1．8億片，同比增長(zhǎng)6．2％。隨著終端品牌對(duì)柔性O(shè)LED機(jī)型需求的增加，柔性O(shè)LED的供需比將持續(xù)收縮，供需狀況開始轉(zhuǎn)良好， 2020年國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)能將逐步釋放，柔性O(shè)LED面板供應(yīng)格局也將發(fā)生一些改變。

中國(guó)AMOLED出貨量顯著提升

終端品牌逐漸結(jié)束單一AMOLED供應(yīng)商的策略，陸續(xù)培養(yǎng)第二、第三梯隊(duì)供應(yīng)商，大陸AMOLED廠商開始迎來更多的訂單機(jī)會(huì)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2019年大陸AMOLED智能手機(jī)面板出貨約5500萬片，同比增長(zhǎng)約165％，市場(chǎng)占比提升至12％。

韓系廠商持續(xù)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商奮力崛起

在平板時(shí)代，全球面板產(chǎn)業(yè)形成了中國(guó)、日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)四足鼎立的格局，日韓面板企業(yè)掌握著大多數(shù)的上游基礎(chǔ)原材料和元器件，而中國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)更多地則充當(dāng)了全球面板產(chǎn)業(yè)加工者的角色。長(zhǎng)期以來，在這種產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分工下，中國(guó)企業(yè)一直處于相對(duì)弱勢(shì)地位，在全球產(chǎn)業(yè)格局中缺失話語權(quán)。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，在全球面板企業(yè)都在加速布局OLED時(shí)，中國(guó)大陸企業(yè)也正借助新技術(shù)占據(jù)戰(zhàn)略高地。OLED的研發(fā)量產(chǎn)大多集中在中小尺寸，在大尺寸OLED方面產(chǎn)量還有待后續(xù)開出。

目前，全球主要有三星、LGD、JDI、JOLED、友達(dá)、夏普、京東方、天馬、華映、華星光電、和輝光電、維信諾、信利、柔宇科技已投資或正新建OLED產(chǎn)線，中國(guó)企業(yè)數(shù)量最多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從量產(chǎn)時(shí)間來看，目前全球除了已經(jīng)布局的OLED生產(chǎn)線外，還有大約9條OLED6代線未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

三星顯示（SDC）成熟的AMOLED技術(shù)和充足的產(chǎn)能具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，2019年與品牌的戰(zhàn)略合作更加深入。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，其AMOLED智能手機(jī)面板出貨接近4．0億片，同比基本持平，出貨量仍然引領(lǐng)全球。同時(shí)，2019年其柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨依然位居首位，出貨約1．4億片。

2020年三星顯示將會(huì)有更積極的組合策略，產(chǎn)品層次更加豐富，推出不同價(jià)位段及多種新技術(shù)屬性的AMOLED顯示面板，諸如：FOD、YOCTA、120Hz、打孔、3．5D蓋板等，以此來吸引終端品牌客戶。

京東方（BOE）2019年AMOLED智能手機(jī)面板出貨近1700萬片，同比增長(zhǎng)約286％，位列大陸AMOLED面板廠首位。進(jìn)入2020年，隨著新產(chǎn)品訂單的交付及擴(kuò)大了客戶結(jié)構(gòu)，開拓了除華為之外的其他品牌客戶，預(yù)計(jì)2020年京東方（BOE）整體AMOLED發(fā)貨量有望持續(xù)大幅增長(zhǎng)達(dá)到約5000萬水平。與此同時(shí)，包括和輝光電（EDO）、TCL華星（CSOT）等均有良好的表現(xiàn)，和輝光電（EDO）是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)已有產(chǎn)能規(guī)劃中硬屏產(chǎn)能最大的廠商，未來將持續(xù)在硬屏領(lǐng)域發(fā)力，力爭(zhēng)為更多的品牌客戶提供硬屏產(chǎn)品，其G4．5稼動(dòng)良好，G6產(chǎn)線已于3月開始量產(chǎn)出貨。TCL華星（CSOT）2019年年底宣布量產(chǎn)，2020年將致力于柔性AMOLED產(chǎn)品，與品牌客戶展開合作。

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