寧德時(shí)代迫切擴(kuò)張背后，鋰電設(shè)備的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

年會預(yù)告

●2020年12月16-18日，【利元亨總冠名】2020高工鋰電&電動(dòng)車年會（同期活動(dòng)：高工鋰電十周年慶典暨高工金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮）將在深圳機(jī)場凱悅酒店重磅啟幕。

●屆時(shí)，寧德時(shí)代將分享新周期下動(dòng)力電池企業(yè)的新戰(zhàn)略、新思考，同時(shí)，包括利元亨、先導(dǎo)智能、大族激光、思客琦、嘉拓智能、海目星激光、鐳煜科技、逸飛激光、尚水智能等企業(yè)領(lǐng)袖也將就智能裝備發(fā)展機(jī)遇展開深度探討。

寧德時(shí)代對于次年的設(shè)備招標(biāo)準(zhǔn)備，今年比以往來得更早一些。其中最重要的變化，是招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模與訂單金額的破紀(jì)錄。

11月10日晚間，先導(dǎo)智能公告顯示，自2020年9月21日至今，公司及全資子公司陸續(xù)收到寧德時(shí)代中標(biāo)訂單合計(jì)32.28億元（不含稅），預(yù)計(jì)至本年度末，合作交易金額將達(dá)40億元。

在此之前的10月26日，贏合科技也公告，郵件收到寧德時(shí)代設(shè)備中標(biāo)通知，總金額達(dá)14.4億元。

高工鋰電獲悉，目前國內(nèi)多家鋰電設(shè)備提供商已相繼獲得寧德時(shí)代的電子郵件定點(diǎn)通知，其均表示本次設(shè)備招標(biāo)規(guī)模超于以往，訂單總金額破紀(jì)錄，服務(wù)項(xiàng)目覆蓋寧德時(shí)代國內(nèi)多個(gè)基地。

實(shí)際上，從今年以來寧德時(shí)代披露的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃就可見一斑。包括湖西鋰離子電池擴(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、時(shí)代吉利動(dòng)力電池項(xiàng)目在內(nèi)，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代2021年推動(dòng)新增產(chǎn)能建設(shè)約100GWh。

個(gè)中邏輯，既有國內(nèi)新能源汽車市場增長復(fù)蘇疊加海外新能源汽車市場爆發(fā)利好，更重要的是，“整車+電池”的合作升維讓寧德時(shí)代提前鎖定了未來一定的市場份額，為其產(chǎn)能釋放提供銷售保障。

同時(shí)，乘用車市場格局加速演變，如特斯拉、造車新勢力、合資品牌等車型在國內(nèi)市場銷量正迅猛崛起，特斯拉、寶馬等外資/合資品牌啟動(dòng)國產(chǎn)車輛出口。寧德時(shí)代作為其重要/核心電池供應(yīng)商，將伴隨其新車型的集中上量、市場放量，產(chǎn)能銷量獲進(jìn)一步保證。

確定及潛在的巨大市場需求倒逼下，寧德時(shí)代大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張已略顯迫切，對于鋰電設(shè)備的需求自然水漲船高。

可以看到，僅寧德時(shí)代一家，明年將帶動(dòng)上百GWh的鋰電設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)需求。同時(shí)現(xiàn)階段籌備擴(kuò)產(chǎn)的還包括LG化學(xué)、松下、SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)。

對于鋰電設(shè)備企業(yè)而言，巨大的市場已經(jīng)擺在面前，無論是從技術(shù)、資本、人才、供應(yīng)鏈管理、降本增效等各個(gè)層面，鋰電設(shè)備企業(yè)都將迎來更大的挑戰(zhàn)。

寧德時(shí)代迫切擴(kuò)張背后

由近及遠(yuǎn)看，寧德時(shí)代對于動(dòng)力電池產(chǎn)能的需求已經(jīng)近于“饑渴”。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，10月國內(nèi)新能源汽車銷量16萬輛，同比增長104.5%；1-10月累計(jì)銷量90.1萬輛，同比下降幅度收窄至7.1%。按照10月銷量勢頭，預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量將超過120萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長。

從電池配套數(shù)據(jù)看，GGII數(shù)據(jù)顯示，1-9月寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量16.24GWh，占國內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量的47.55%?；趯幍聲r(shí)代動(dòng)力電池的市占率基礎(chǔ)以及對特斯拉配套上量的考量，10-12月新能源汽車銷量大幅增長，有望進(jìn)一步提升其裝機(jī)產(chǎn)能及市場占比。

高工鋰電了解到，自三季度以來，隨著終端市場消費(fèi)情緒升溫，新能源車企產(chǎn)能利用率迅速攀升，帶動(dòng)動(dòng)力電池市場需求大幅增長。動(dòng)力電池層面，上游材料企業(yè)也在全力配合寧德時(shí)代產(chǎn)能釋放。

從車型銷量數(shù)據(jù)看，雖然1-10月新能源汽車產(chǎn)量已與去年相差不大，但是車型銷量已發(fā)生整容式變化，尤其是特斯拉、造車新勢力、合資品牌等車型快速搶占傳統(tǒng)自主品牌的前十排位。

作為頭部造車新勢力、合資品牌的動(dòng)力電池核心供應(yīng)商，寧德時(shí)代正在受益其本輪的市場變化以及其后續(xù)強(qiáng)勁的市場增長。

值得注意的是，9月份開始，寧德時(shí)代電池已正式供貨國產(chǎn)Model 3，預(yù)計(jì)其10月裝機(jī)配套將環(huán)比大幅上漲。同時(shí)，特斯拉上海超級工廠啟動(dòng)整車出口業(yè)務(wù)，開始向歐洲出口Model 3。搭載寧德時(shí)代的國產(chǎn)Model 3有望進(jìn)軍海外市場。

根據(jù)最新消息，日前首批寶馬 iX3從大連港發(fā)往海外市場，其動(dòng)力電池由寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)。

無論是特斯拉還是寶馬，國際車企從中國出口電動(dòng)汽車有望成為重要趨勢之一，海外新能源汽車市場銷量爆發(fā)將一定程度上帶動(dòng)寧德時(shí)代電池裝車出口。

長遠(yuǎn)來看，寧德時(shí)代與寶馬簽署的合作訂單由40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。

此外，公司與戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌的深化合作，更是有望充分受益海內(nèi)外需求的強(qiáng)勁增長。

行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2021年全球新能源汽車增量約405萬輛，其中海外市場227萬輛，中國178萬輛。至2025年，全球新能源汽車增量約1250萬輛，其中海外接近700萬輛，中國550萬輛。

若按照單車65KWh估算，則2025年全球動(dòng)力電池需求量將超810GWh。巨大的市場預(yù)期下，動(dòng)力電池產(chǎn)能供給能力必然成為國際車企持續(xù)合作的重要考量。

為了鞏固全球動(dòng)力電池龍頭位置，考慮到產(chǎn)能的建設(shè)與釋放爬坡時(shí)間節(jié)點(diǎn)，寧德時(shí)代現(xiàn)階段備戰(zhàn)產(chǎn)能已是迫在眉睫。

鋰電設(shè)備的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

得益于前期的技術(shù)沉淀、供應(yīng)鏈成熟、規(guī)?；?yīng)與成本優(yōu)勢，中國智能裝備越來越獲得國際企業(yè)青睞，下一階段動(dòng)力電池產(chǎn)能的集中上量，必然導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能成為稀缺資源之一。

寧德時(shí)代本次一次性完成明年全年的產(chǎn)能設(shè)備招標(biāo)，也是對優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池設(shè)備產(chǎn)能資源維穩(wěn)的重要表現(xiàn)。

有設(shè)備企業(yè)高層向高工鋰電表示，一旦寧德時(shí)代的招標(biāo)訂單落地，公司明年全年的產(chǎn)能將全部服務(wù)于寧德時(shí)代，無法再對外供應(yīng)。

因此，從另一角度看，寧德時(shí)代百GWh產(chǎn)能規(guī)模建設(shè)，對于鋰電設(shè)備企業(yè)而言，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

首先，產(chǎn)能緊缺的設(shè)備企業(yè)需要做進(jìn)一步的產(chǎn)能擴(kuò)充，資金鏈風(fēng)險(xiǎn)管控首當(dāng)其沖；其次，由于產(chǎn)能規(guī)模上量，設(shè)備成本進(jìn)一步下降將成大概率趨勢。此外，寧德時(shí)代全國多基地建設(shè)，對于設(shè)備企業(yè)的現(xiàn)場支持服務(wù)人員也將大幅提升。

因此，注重技術(shù)革新、供應(yīng)鏈管控、資金風(fēng)險(xiǎn)、成本控制與人員擴(kuò)張，也成為優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)接下來的重要挑戰(zhàn)。

值得一提的是，寧德時(shí)代加快產(chǎn)能競備僅是全球范圍動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)張的縮影，目前包括LG化學(xué)、松下、SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)都在積極部署產(chǎn)能上馬。

當(dāng)前，瞄準(zhǔn)全球市場智能裝備紅利，以先導(dǎo)智能為代表的鋰電上市智能裝備企業(yè)已經(jīng)快速部署產(chǎn)能擴(kuò)張與優(yōu)化。海目星激光、杭可科技等設(shè)備企業(yè)也已成功進(jìn)入資本市場，尋求更大的升級發(fā)展。利元亨等優(yōu)質(zhì)智能裝備企業(yè)也在積極沖刺科創(chuàng)板IPO。

鋰電設(shè)備市場新一輪發(fā)展機(jī)遇逐步顯現(xiàn)，設(shè)備企業(yè)的拳頭已經(jīng)握緊。

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