有駕無(wú)車人群正在擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)租車習(xí)慣正在養(yǎng)成

在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和征信體系完善的推動(dòng)下，行業(yè)由萌芽期邁入整合期。市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)，尾部企業(yè)舉步維艱，頭部玩家迭代升級(jí)。

市場(chǎng)基礎(chǔ)：有駕無(wú)車人群正在擴(kuò)大

2020年2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。公報(bào)顯示年末全國(guó)民用汽車保有量26150萬(wàn)輛，比上年末增加2122萬(wàn)輛。其中，私人汽車保有量22635萬(wàn)輛，增加1905萬(wàn)輛。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2020年第三季度，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3．65億輛，其中汽車2．75億輛

2019年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)4．35億人，其中汽車駕駛?cè)诉_(dá)3．97億人，占駕駛?cè)丝倲?shù)的91．26％。2020年三季度，全國(guó)新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)量1022萬(wàn)人，與去年同期相比增加12．6萬(wàn)人，增長(zhǎng)1．25％。截至2020年9月，我國(guó)汽車駕駛?cè)斯灿?．1億人，有駕照沒車的缺口達(dá)到1．35億人。

得益于每年都在增長(zhǎng)的有證無(wú)車的人口數(shù)量，中國(guó)汽車租賃的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)。但考慮到2020年新冠疫情對(duì)出行的影響，前瞻初步估算2020年我國(guó)的汽車租賃市場(chǎng)將保守減少12％，到900億元左右。

市場(chǎng)動(dòng)力：互聯(lián)網(wǎng)租車習(xí)慣正在養(yǎng)車 新一線和二線城市用戶規(guī)模大

從2020年互聯(lián)網(wǎng)租車的用戶DAU變化看到，在2020年1月疫情最嚴(yán)重的的時(shí)候活躍用戶人數(shù)驟降。隨后整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的態(tài)勢(shì)，在國(guó)家節(jié)假日如五一和國(guó)慶的租車需求增加。

2020年9月底，我國(guó)新增互聯(lián)網(wǎng)租車用戶72．5萬(wàn)人，其中有36．4％來(lái)源于新一線城市，32．4％來(lái)源于二線城市。

市場(chǎng)模式：直營(yíng)、加盟、聚合、共享各有妙處

從互聯(lián)網(wǎng)租車平臺(tái)的主要模式有四種，直營(yíng)和加盟是較為傳統(tǒng)的運(yùn)作模式，聚合平臺(tái)主要是已有的OTA平臺(tái)拓展生活場(chǎng)景，雖然共享租賃的愿景很好，但目前仍處于發(fā)展的初期。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：神州租車的車隊(duì)規(guī)模和活躍用戶排名第一

截至2020年9月底，不考率滴滴租車的情況下（主要是網(wǎng)約車司機(jī)），神州租車的車隊(duì)規(guī)模達(dá)到14．9萬(wàn)輛，在互聯(lián)網(wǎng)租車平臺(tái)中排名第一。其次是一嗨租車的8．5萬(wàn)輛和悟空租車的7．4萬(wàn)輛。

從互聯(lián)網(wǎng)租車APP的月活量來(lái)看，2020年9月，神州租車、一嗨租車屬于第一梯隊(duì)，月活量在300萬(wàn)以上；悟空租車、攜程租車和凹凸租車處于第二梯隊(duì)，月活量在百萬(wàn)級(jí)別，租租車、大方租車、首汽租車等屬于第三梯隊(duì)，月活量均在100萬(wàn)以下。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：新成立租車公司減少 租車規(guī)模180萬(wàn)輛

從互聯(lián)網(wǎng)租車企業(yè)的成立時(shí)間來(lái)看，2015年市場(chǎng)暫不完善，是企業(yè)入局的風(fēng)點(diǎn)，入局企業(yè)達(dá)到134家。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)內(nèi)的龍頭在資本的加持下護(hù)城河越來(lái)約寬，市場(chǎng)中留存的企業(yè)和新入局的企業(yè)都在不斷減少。2019年全年互聯(lián)網(wǎng)租車企業(yè)僅成立25家，較2015年減少81．34％。

盡管新成立的互聯(lián)網(wǎng)租車企業(yè)在不斷減少，但正是由于龍頭企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，市場(chǎng)中整體的租車規(guī)模呈現(xiàn)遞增的態(tài)勢(shì)，截至2020年9月底，我國(guó)的租車規(guī)模達(dá)到178．9萬(wàn)輛。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車租賃行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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