電子發(fā)燒友報(bào)道(文/程文智)隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用,全球的電機(jī)市場得到了很大的增長。據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計(jì),2019年全球電機(jī)市場的規(guī)模為1220億美元,由于受到新冠疫情的影響,2020年的市場規(guī)模有所下滑,預(yù)計(jì)今年的規(guī)模為1133億美元。
今年的下滑可以看作是黑天鵝事件的影響,明年應(yīng)該還是會(huì)繼續(xù)向上走,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來幾年將會(huì)以6.9%左右的年復(fù)合增長率增長,到2020年將會(huì)達(dá)到1691億美元。
國內(nèi)電機(jī)上市企業(yè)概況
那么國內(nèi)的電機(jī)企業(yè)表現(xiàn)如何呢?雖然國內(nèi)大部分的電機(jī)企業(yè)規(guī)模都不算大,但是經(jīng)過多年的發(fā)展,國內(nèi)電機(jī)行業(yè)也形成了一批規(guī)模比較大的企業(yè)。據(jù)<電子發(fā)燒友>統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)電機(jī)行業(yè)在滬深A(yù)股上市的企業(yè)有30家。
截止到2020年11月26日收盤,總市值排名前十的企業(yè)有:匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、東方電氣、臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、捷昌驅(qū)動(dòng)、正海磁材、雷賽智能、長鷹信質(zhì)和鳴志電器。
圖1:A股與電機(jī)相關(guān)企業(yè)的市值排名前15。(截止日期2020年11月26日收盤)(數(shù)據(jù)來源:同花順)
與我們在1月份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)相比,前十名企業(yè)變化不大,主要的變化有去年排名第8的江特電機(jī)被冠上了ST頭銜,并下滑到了第24名;今年剛上市的雷賽智能躋身第8,其他基本沒有變化。
圖:2020年1月14日統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)電機(jī)相關(guān)企業(yè)總市值排名。
雖然排名變化不大,但市值有了很大的變化,其中匯川技術(shù)表現(xiàn)最為搶眼,從1月14日的542.89億元,快速增長到了現(xiàn)在的1344.82億元,漲幅147.7%。另外,在1月14日時(shí),市值超過100億元的企業(yè)總共是4家,分別是匯川技術(shù)、中際旭創(chuàng)、東方電氣和臥龍電驅(qū)。到目前,市值超過100億元的企業(yè)有8家,直接翻番了。
在凈利潤方面,匯川技術(shù)不僅市值翻倍了,凈利潤上漲得非??欤瑥娜ツ甑?.46億元大幅上漲至20.47億元,總市值和凈利潤都排名第一。凈利潤超過10億元的還有東方電氣。
凈利潤方面,有增加的也有降低了的,比如臥龍電驅(qū)的凈利潤1月份時(shí)為8.11億元,目前是6.22億元;此外佳電股份、江蘇雷利、大洋電機(jī)、長鷹信質(zhì)、微光股份等均有不同程度下降。
國內(nèi)電機(jī)企業(yè)的研發(fā)投入情況
根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),從2000年到2018年,國內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率在逐漸增長,從開始的不到1%,增長到了現(xiàn)在的2.9%。
圖:國內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)技術(shù)投入比率。(數(shù)據(jù)來源:國家發(fā)改委)
在工業(yè)領(lǐng)域,電機(jī)耗電量約占工業(yè)用電的75%左右,因此提升工業(yè)電機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)成為了各國節(jié)能減排的重點(diǎn)措施之一。目前市場的主流高效電機(jī)的效率等級(jí)是IE3,相比普通電機(jī)能效可以提升4%。
你別看這個(gè)4%不多,但如果以一臺(tái)功率為7.5kW的電機(jī)為例的話,它一年的耗電量大約是2萬度,電機(jī)提升4%能效后,一年能節(jié)約800度的電,就算以電價(jià)1元來計(jì)算,一臺(tái)IE3的電機(jī)一年就能節(jié)省電費(fèi)800元。
其實(shí),美國和加南大已經(jīng)分別在2011年和2012年強(qiáng)制要求工業(yè)電機(jī)滿足IE3能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。IE3高效電機(jī)平均價(jià)格比普通電機(jī)高15%左右,實(shí)施之初替代相對緩慢,但隨著國家環(huán)保監(jiān)督措施越來越嚴(yán)格,加上高效電機(jī)帶來的好處,高效電機(jī)的占比會(huì)逐步提升。
我國在2020年5月29日,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布2020年第13號(hào)公告,批準(zhǔn)了9項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),其中包含了電機(jī)能效新標(biāo)《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》。
該標(biāo)準(zhǔn)定于2021年6月1日正式實(shí)施,也就是說到那時(shí),IE3以下能效電機(jī)將強(qiáng)制停產(chǎn),國內(nèi)電動(dòng)機(jī)行業(yè)全面進(jìn)入“IE3高效時(shí)代”。
要生產(chǎn)高能效電機(jī)就必然需要研發(fā)的投入。就拿目前電機(jī)行業(yè)表現(xiàn)最為搶眼的匯川技術(shù)來說,自2003年成立以來,一直都是堅(jiān)持以技術(shù)搶市場,持之以恒投入進(jìn)行研發(fā)。經(jīng)過多年的投入,匯川技術(shù)不僅掌握了矢量變頻、伺服系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、編碼器、永磁同步電機(jī)等產(chǎn)品的核心技術(shù),而且還掌握了新能源汽車、電梯、起重、注塑機(jī)、紡織、金屬制品、印刷包裝、空壓機(jī)等行業(yè)的應(yīng)用技術(shù)。截至2019年12月31日,公司已經(jīng)獲得的專利及軟件著作權(quán)1800項(xiàng)(不含正在申請的),其中發(fā)明專利307項(xiàng),實(shí)用新型專利1018項(xiàng),外觀專利278項(xiàng),軟件著作權(quán)197項(xiàng),公司2019年新增發(fā)明專利27項(xiàng),新增實(shí)用新型專利190項(xiàng),新增外觀專利33項(xiàng),新增軟件著作權(quán)26項(xiàng)。
2010年,匯川技術(shù)上市第一年,公司研發(fā)投入為0.54億元,經(jīng)過連續(xù)9年增長,2019 年達(dá)到8.56億元,增長了14.85倍。匯川技術(shù)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重一直較高。2010年2015年,公司研發(fā)費(fèi)率在9%左右,從2016年開始,延續(xù)至今 ,研發(fā)費(fèi)率超過10%,2016年至2019年,公司研發(fā)投入分別為3.85億元、5.92億元、7.12億元、8.56億元,分別占營業(yè)收入的10.52%、12.40%、12.12%、11.58%。
另外一家今年剛上市的雷賽智能,截止到2019年12月31日,其研發(fā)技術(shù)人員占了員工總數(shù)的27.81%。
表:雷賽智能的員工專業(yè)結(jié)構(gòu)。(數(shù)據(jù)來源:雷賽智能招股書)
而且,根據(jù)其招股書披露,雷賽智能建立了以李衛(wèi)平博士為核心的高素質(zhì)研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),截至招股書簽署日,雷賽智能取得發(fā)明專利23項(xiàng),實(shí)用新型專利52項(xiàng),計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 107項(xiàng), 參與起草了國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)器通用技術(shù)條件》(JB/T6760 -2015),形成了深厚的技術(shù)積累,在業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先優(yōu)勢。
同時(shí),該公司針對運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)未來網(wǎng)絡(luò)化、智能和一體的發(fā)展方向,積極研究開高速度精運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、現(xiàn)場總線控制術(shù)、視覺檢測控制技等代表未來發(fā)展方向的研究。
圖:雷賽智能2017年至2019年之間的研發(fā)投入及與營業(yè)收入的占比。(數(shù)據(jù)來源:雷賽智能招股書)
在研發(fā)投入方面,2017年至2019年間,公司的研發(fā)投入分別占當(dāng)期營收的9.99%、10.03%和9.96%。
結(jié)語
目前,國內(nèi)制造業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力,企業(yè)突破發(fā)展瓶頸,需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和附加值,改變以往粗放型的經(jīng)濟(jì)增長模式。國內(nèi)制造業(yè)與工發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)相比,其差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化水平方面,發(fā)達(dá)國家在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上,不斷向訂制化、智能化和集成化方向發(fā)展,從生產(chǎn)加工到檢測包裝,全程采用自動(dòng)化控制技術(shù),從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率。國內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距,需要在自動(dòng)化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入,因此對電機(jī)和電機(jī)控制器產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求將進(jìn)一步增大。
雖然目前電機(jī)和電機(jī)控制水平還是以日本、歐美企業(yè)領(lǐng)先,但國內(nèi)企業(yè)這幾年來發(fā)展也很迅速,市場份額也在持續(xù)擴(kuò)大,相信未來幾年,國內(nèi)電機(jī)行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)更多好的產(chǎn)品和好的企業(yè)。
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