中國(guó)顯示材料有所突破,但核心材料依賴外企

近期，綠人半導(dǎo)體高性能OLED有機(jī)發(fā)光材料項(xiàng)目剛投產(chǎn)不久，全洋材料又宣布金屬掩膜板產(chǎn)線成功試產(chǎn)……一大堆廠商正在推進(jìn)或者計(jì)劃投資顯示材料項(xiàng)目，中國(guó)掀起了顯示材料投資熱潮。近日，又有新廠商入局顯示材料領(lǐng)域，12月1日，彤程新材公告稱將投資平板顯示用光刻膠項(xiàng)目。

得材料者得天下，材料是科技的命脈，在顯示產(chǎn)業(yè)顯得尤為突出。只有突破配套，中國(guó)才有機(jī)會(huì)從顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)向顯示強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，真正引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是目前偏光片原材料、有機(jī)發(fā)光材料、光刻膠、玻璃基板等顯示材料卻高度依賴國(guó)外企業(yè)，中國(guó)材料企業(yè)該如何抓住顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸快速轉(zhuǎn)移的機(jī)遇期呢？

中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)崛起

當(dāng)前，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局已定，中國(guó)大陸在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸面板產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，到2021年將達(dá)到52%。其中國(guó)內(nèi)大尺寸液晶面板2020年全球占比將達(dá)到56.6%，預(yù)計(jì)到2025年占比將達(dá)到71.6%。

在液晶面板市場(chǎng)無力與中國(guó)大陸廠商競(jìng)爭(zhēng)的廠商紛紛尋求轉(zhuǎn)型。日本面板廠商堅(jiān)守液晶面板市場(chǎng)，陷入市場(chǎng)泥潭，連連虧損，夏普為求生已經(jīng)出售給鴻海；中國(guó)臺(tái)灣面板廠商液晶面板市場(chǎng)份額不斷被擠壓，將未來交給Micro LED；韓國(guó)廠商則決定戰(zhàn)略性放棄液晶面板市場(chǎng)，從2021年開始將陸續(xù)關(guān)閉液晶面板產(chǎn)線，加碼投資AMOLED。

面對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商的差異化戰(zhàn)略布局，中國(guó)大陸廠商也在積極布局AMOLED、Micro LED。中國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)正在加速追趕韓國(guó)。目前，中國(guó)大陸已經(jīng)擁有15條以上的AMOLED生產(chǎn)線，產(chǎn)能正在逐步釋放，與韓國(guó)的差距不斷縮小，2020年上半年智能手機(jī)柔性AMOLED出貨首次超過20%。此外，京東方、TCL華星、天馬、三安光電、利亞德、雷曼光電、康佳等中國(guó)大陸廠商還在積極布局Mini LED、Micro LED，推動(dòng)Micro LED產(chǎn)業(yè)化。

中國(guó)大陸廠商在保持液晶面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行全方位技術(shù)布局，不管未來顯示技術(shù)如何演變，中國(guó)大陸廠商都將扮演重要的角色。

顯示材料有所突破

伴隨著中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，中國(guó)顯示材料的本土化率不斷獲得提升。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)新型顯示材料整體市場(chǎng)規(guī)模為914億元，本土化率達(dá)到40.26%，其中液晶材料、濕化學(xué)品、靶材、電子氣體等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，形成一定市場(chǎng)規(guī)模。

液晶材料分為液晶單體、液晶中間體、混合液晶，目前，國(guó)內(nèi)液晶單體已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)，混合液晶也有一定突破。據(jù)了解，江蘇和成、誠(chéng)志永華、八億時(shí)空等國(guó)內(nèi)廠商擁有自有技術(shù)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，得到市場(chǎng)驗(yàn)證，具備擴(kuò)產(chǎn)能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率達(dá)到32%。

濕化學(xué)品廣泛用于顯影液、刻蝕液、清洗、減薄等工藝過程中，近幾年國(guó)內(nèi)平板顯示用濕化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化速度較快，整體本土化率達(dá)到40%。其中高世代液晶面板用銅刻蝕液及銅剝離液等復(fù)配類容液有一定技術(shù)難度，國(guó)內(nèi)企業(yè)也開始小批量供應(yīng)。

國(guó)內(nèi)平板顯示用電子氣體企業(yè)雖然普遍都比較小，但是液晶面板用電子氣體本土化率達(dá)到60%。顯示平板用靶材在江豐電子、四豐電子、阿石創(chuàng)等廠商的推動(dòng)下本土化率獲得不斷提升，其中鋁靶材、鉬靶材本土化率都超過50%，ITO靶材也實(shí)現(xiàn)突破。

但核心材料依賴外企

雖然液晶材料、濕化學(xué)品、靶材、電子氣體本土化取得一定成績(jī)，但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機(jī)發(fā)光材料等，與國(guó)外廠商存在巨大差距。

玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超過20%，2019年中國(guó)大陸地區(qū)新型顯示用玻璃市場(chǎng)規(guī)模210億元。目前，國(guó)內(nèi)玻璃基板廠商嘗試突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面臨工藝挑戰(zhàn)、材料缺失等難點(diǎn)，一直被旭硝子、電氣硝子、康寧壟斷，價(jià)格受其控制，高額利潤(rùn)被攫取。

偏光片一般跟著面板產(chǎn)線而轉(zhuǎn)移，近幾年液晶面板產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)偏光片布局比較快，目前偏光片整體本土化率達(dá)到15%，但是偏光片上游原材料高度依賴進(jìn)口，亟需突破。偏光片上游光學(xué)膜主要包括PVA膜、TAV膜、保護(hù)膜、離型膜等，主要被日韓廠商壟斷。

有機(jī)發(fā)光材料由于缺少自主專利產(chǎn)品，本土化配套尚在研發(fā)起步階段，像鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格蕾雅等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在一些小品種上有一些突破，但是在整體市場(chǎng)中相對(duì)薄弱。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)魯謹(jǐn)指出，由于缺乏量產(chǎn)應(yīng)用實(shí)績(jī)，面板廠在新產(chǎn)品選型過程中格外謹(jǐn)慎，國(guó)產(chǎn)專利材料暫作為第二供應(yīng)商的選擇。

平板顯示用光刻膠品種比較多，主要包括Array正性光刻膠、RGB彩色光刻膠、BM黑色光刻膠、PS和OC。光刻膠保存期短，非本土供應(yīng)存在供應(yīng)穩(wěn)定性和有效期風(fēng)險(xiǎn)，近幾年國(guó)內(nèi)廠商嘗試突破，但是由于沒有原材料支撐，存在生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)難題，仍然高度依賴進(jìn)口。

顯示材料如何補(bǔ)強(qiáng)？

總體來看，我國(guó)新型顯示材料發(fā)展水平與新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展不匹配，與全球顯示材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變革速度不匹配，與未來顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不匹配，還需要繼續(xù)加快變革、突破。

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明也認(rèn)為，顯示行業(yè)的發(fā)展離不開材料。顯示技術(shù)在發(fā)展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術(shù)會(huì)逐漸地分散到材料與裝備中，因此形成產(chǎn)業(yè)鏈的集群，保障產(chǎn)業(yè)的安全，對(duì)任何的產(chǎn)業(yè)，尤其對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)來說，特別重要。

魯謹(jǐn)表示，國(guó)內(nèi)是全球最大顯示面板生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)具有新材料導(dǎo)入的機(jī)會(huì)，而且面板廠商面臨成本壓力越來越大，如果材料能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，形成一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，就有機(jī)會(huì)導(dǎo)入量產(chǎn)線中。材料廠商應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，與下游廠商緊密結(jié)合，聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，在復(fù)雜的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局變化中實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新。

一位顯示材料從業(yè)者建議，通過下游面板廠以及上游材料廠商之間的協(xié)同合作，進(jìn)一步鞏固LCD優(yōu)勢(shì)地位，并同時(shí)加強(qiáng)在OLED等新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，打造相對(duì)完整、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈。

一位顯示行業(yè)人士認(rèn)為，推動(dòng)新型顯示材料高質(zhì)量發(fā)展需要做到以下三點(diǎn)： 第一，加快產(chǎn)業(yè)公共平臺(tái)建設(shè)和完善。鼓勵(lì)面板企業(yè)開展新型材料的驗(yàn)證，加強(qiáng)聯(lián)合攻關(guān)，加強(qiáng)上游原材料配套體系建設(shè)，加強(qiáng)材料、設(shè)備、器件、終端產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。第二，加快培育新型顯示產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著顯示技術(shù)迭代演進(jìn)，新的需求、新的產(chǎn)品、新的業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)，包括顯示產(chǎn)品視覺效果越來越真實(shí)，顯示產(chǎn)品形態(tài)越來愈多元，正帶動(dòng)顯示產(chǎn)業(yè)朝著智能化、泛在化、精細(xì)化方向發(fā)展。顯示材料企業(yè)要面向新興需求加強(qiáng)前瞻性技術(shù)布局和投入，積極支持新型顯示產(chǎn)業(yè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、新興智能終端發(fā)展。第三，加強(qiáng)全球顯示產(chǎn)業(yè)的深度協(xié)作。在顯示領(lǐng)域，加快構(gòu)建“以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，鼓勵(lì)海內(nèi)外顯示產(chǎn)業(yè)、資本、人才、技術(shù)等各方面市場(chǎng)要素加強(qiáng)合作，共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新成果。
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